Реферат: Россия в ВТО: мифы и реальность - текст реферата. Скачать бесплатно.
Банк рефератов, курсовых и дипломных работ. Много и бесплатно. # | Правила оформления работ | Добавить в избранное
 
 
   
Меню Меню Меню Меню Меню
   
Napishem.com Napishem.com Napishem.com

Реферат

Россия в ВТО: мифы и реальность

Банк рефератов / Международные отношения

Рубрики  Рубрики реферат банка

закрыть
Категория: Реферат
Язык реферата: Русский
Дата добавления:   
 
Скачать
Архив Zip, 54 kb, скачать бесплатно
Заказать
Узнать стоимость написания уникального реферата

Узнайте стоимость написания уникальной работы

Россия в ВТО: мифы и реа льность Июль 2001 Краткое содержание 1. Вступление России в ВТО необходимо обсуждать в более широком контекст е, чем изменение импортных тарифов для отдельных отраслей. Вступление в ВТО приведет к гораздо более глубоким изменениям в экономике, чем открыт ие конкретных рынков, поэтому необходим более широкий взгляд на необход имость и последствия вступления. Кроме того, стоит также задуматься не т олько над вопросами «вступать или не вступать» и «когда вступать», но и н ад тем, «что делать с собой, в ВТО вступившими». Мы стараемся ответить на э ти вопросы не с точки зрения отраслей, а с позиции «заинтересованного на блюдателя». 2. Мы не предлагаем окончательных решений, но пытаемся четко сформулиров ать аргументы «за» и «против». Мы рассматриваем восемь самых популярных стереотипов. Оказывается, что · Многие расхожие утверждения неверны - снижение тарифов после вступлен ия будет незначительным и будет с лихвой компенсировано снижением реал ьного обменного курса рубля вследствие платежей по внешнему долгу и сни жения цен на нефть. Нет также никаких причин полагать, что вступление в ВТ О не приведет к резкому увеличению прямых иностранных инвестиций, особе нно в сектор услуг. · За некоторыми другими аргументами стоит отраслевой, но не национальны й интерес. Так, например, отсутствие конкуренции в финансовом секторе оч ень дорого обходится экономике, и нет причин полагать, что защищаемый уж е в течение 10 лет российский финансовый сектор повысит эффективность в о бозримом будущем, если не открыть рынок финансовых услуг для иностранны х конкурентов · За многими стереотипами стоят вопросы, со вступлением в ВТО напрямую н е связанные - плохой инвестиционный климат, нереструктурированная пром ышленность, неконкурентоспособный финансовый сектор, коррумпированно е и неэффективное правительство. Эти вопросы придется решать независим о от того, вступит Россия в ВТО или нет. 3. Тем не менее, решение этих вопросов поможет получить больший выигрыш от вступления: для встраивания в глобальную экономику потребуется сущест венное перераспределение труда, капитала и человеческого капитала меж ду секторами и регионами, а также изменение предприятиями своих организ ационных структур и стимулов для сотрудников. Мы обсуждаем конкретные м еры для повышения географической и профессиональной мобильности насел ения, мобильности капитала и внутрикорпоративной мобильности, но также показываем, что различные компоненты мобильности связаны друг с другом, а также с мобильностью информации. Все эти виды мобильности взаимно усил ивают друг друга, поэтому для того, чтобы вырваться из замкнутого круга, н еобходима точка опора, от которой можно было бы оттолкнуться. В качестве такой точки опоры можно использовать вступление в ВТО. При этом, чем быст рее Россия вступит в ВТО, тем легче будет зацепиться за наше главное конк урентное преимущество в глобальной экономике, которое мы постепенно те ряем - высокий уровень образования. 4. Мы предлагаем каждому читателю использовать этот доклад, переформулир ованные в нем аргументы «за» и «против» и концепцию мобильности экономи ки, для того, чтобы самому задуматься над тем, что нужно делать именно ему, его предприятию, его семье с тем, чтобы выиграть от вступления и найти сво е место в глобальной экономике. 1. Вступление России в ВТО: более широки й взгляд «Допустимо ли, правильно ли оставаться в стороне от процесса, который ве дет нас в пропасть?!» Один из членов Совета Федерации, цит. по «Итоги» 19 мая 1999 г. Постановка вопроса Вступление России во Всемирную Торговую Организ ацию (ВТО) - один из центральных в опросов экономической политики. Обсуждение его в прессе, а часто и среди професс ионалов, фокусируется на узком круге вопросов, связанных с выбором конкр етных условий вступления, а именно определения тарифов и субсидий по отд ельным товарам или группам товаров. Вступление в ВТО приведет к гораздо более глубоким изменениям в экономике, чем открытие конкретных рынков, п оэтому необходим более широкий взгляд на необходимость и последствия в ступления. Для такой дискуссии следует, в первую очередь, понять, насколько аргумен тированы устоявшиеся стереотипы и мифы, касающиеся вступления в ВТО. Мы решили рассмотреть наиболее популярные из таких стереотипов и попытат ься выделить реально стоящие за ними проблемы - этому посвящена первая ч асть нашей работы. Мы выбрали восемь самых расхожих, как нам показалось, в зглядов на проблему. Внимательное рассмотрение стоящей за ними аргумен тации (выдвигаемой как сторонниками, так и противниками глобализации) по казывает, что главный вопрос вовсе не в том, вступать или не вступать в ВТО . Основной клубок вопросов, возникающих в ходе обсуждения мифов - это стан дартный набор проблем, тормозящих развитие экономики России, связанных, в первую очередь с плохим инвестиционным климатом. Нереструктурирован ные промышленность и сельское хозяйство, неконкурентоспособный финанс овый сектор, коррумпированное и неэффективное правительство - бороться с этими бедами придется независимо от того, вступит Россия в ВТО или нет. С другой стороны, вступление в ВТО может стать своего рода точкой отсчет а, с которой начнется перестройка экономики, если ориентироваться на нео бходимость встраивания в глобальную экономику и использовать это встр аивание для повышения эффективности. Поэтому мы формулируем главный во прос не как «вступать или не вступать», и даже не «когда вступать», а как « что делать с собой, в ВТО вступившими», и задать его себе должно не только и не столько правительство, но и каждый участник экономического процесс а, будь то предприятие, отрасль, предприниматель, менеджер, наемный работ ник, чиновник или законодатель. Ведь в глобальную экономику встраиваютс я не страны и даже не отрасли, а конкретные предприятия и профессионалы. М ы не даем окончательного ответа на этот вопрос для каждого. Взамен мы пре длагаем структуру обсуждения, которая позволит, как нам кажется, дать ра змышлению правильное направление. Это концепция мобильности, которая и злагается во второй части. 1.1 Международная торговля: общие аргумент ы «за» и «против» Прежде начать разбор «мифологии ВТО», хочется нап омнить несколько общеизвестных аргументов, имеющих отношение ко всей п оследующей дискуссии. Во-первых, это стандартные экономические аргументы в пользу открытия эк ономики. Выгодность для стран участия в международной торговле основан а на принципе сравнительного преимущества, согласно которому страны сп ециализируются в производстве тех товаров, которые производить в этой с тране выгодней, чем другие, таким образом, возникает международное разде ление труда, которое ведет к экономическому росту. Важным фактором являе тся то, что вступление страны в ВТО открывает ее предприятиям доступ к бо лее дешевым импортным комплектующим и сырью, а населению - к более дешевы м товарам и услугам (в том числе и финансовым) и, таким образом, способству ют повышению уровня жизни. Международная торговля взаимовыгодна, поэто му тот факт, что США и страны ЕС заинтересованы во вступлении России в ВТО , не означает, что Россия проиграет от вступления. Во-вторых, ВТО дает возможность защищать российских экспортеров на внеш них рынках. Количество антидемпинговых исков против российских предпр иятий уже приближается к сотне. При этом по мере замедления экономическо го роста в развитых странах этот процесс будет только набирать силу. В-третьих, правила ВТО содержат ряд положений, которым просто выгодно сл едовать, в том числе положения о защите иностранных инвесторов и защите авторских прав в России. Слабая защита интеллектуальной собственности является одним из ограничений для развития внутреннего рынка программ ного обеспечения и новых технологий. В-четвертых, открытие экономики способствует развитию международных о тношений. Торговля и взаимные инвестиции делают экономики различных ст ран зависимыми друг от друга и тем самым ограничивают враждебность внеш ней политики. Вместо абстрактных врагов, в иностранцах начинают видеть к онкретных партнеров по бизнесу, покупателей и поставщиков товаров и усл уг. С другой стороны, несмотря на то, что экономика в целом выигрывает, отдель ные отрасли могут проиграть от вступления. Поэтому при обсуждении вопро са о вступлении необходимо различать национальный и отраслевой интере сы. Отраслевой интерес заключается в том, чтобы иметь доступ на внешний р ынок и к импортным комплектующим и сырью, но при этом защитить внутренни й рынок от импортеров конкурирующей продукции. Естественно, что интерес ы различных отраслей часто противоречат друг другу, поэтому вступление в ВТО потребует от бизнес-сообщества, правительства и общества в целом п роявить беспрецедентное умение договариваться - переговоры по ВТО стан ут первым настоящим тестом для государства, бизнес-элиты и общества на с пособность заключения общественного договора. К сожалению, даже в стран ах с развитым гражданским обществом при обсуждении проблем международ ной торговли преимущество по понятным причинам получает крупный бизне с, в то время как интересы населения и малого бизнеса не учитываются в пол ной мере. В России это усугубляется неразвитостью институтов гражданск ого общества, а также тем, что некоторые отрасли, которые возникнут в резу льтате встраивания в глобальную экономику, пока отсутствуют или находя тся в зародышевом состоянии (отрасли услуг, особенно информационных). Вышеизложенные аргументы верны со статической точки зрения. При рассмо трении динамических аспектов возникает основной аргумент протекциони зма: так называемый аргумент развивающейся отрасли (infant industry argument): если отрасл ь почти конкурентоспособна в глобальной экономике, то ее стоит защитить (тарифами или квотами) на некоторое время, пока она не достигнет уровня ко нкурентоспособности, и лишь затем открывать рынок. В принципе, этот аргу мент верен, другое дело, что на практике он используется не вполне коррек тно. Многие развивающиеся страны пытались идти по этому пути, и в подавля ющем большинстве из них происходило следующее. Каждая отрасль объявляе т себя почти конкурентоспособной и требует защиты (при этом успеха в лоб бировании добиваются, как правило, не только и не столько новые и растущи е отрасли). Но если защищать всех, то это приведет к снижению уровня жизни населения, причем выигрыш каждой отрасли будет невелик (закрытие всех ры нков приведет к существенному повышению обменного курса рубля). Кроме то го, очень трудно удержаться от продления периода защиты - отраслевым лоб бистам, как правило, удается превратить временную защиту в перманентную . Немедленное вступление в ВТО позволяет решить обе проблемы: в процессе переговоров можно будет определить отсрочку открытия некоторых рынков , при этом ее нельзя будет продлить. Безусловно, вступление ВТО занимает много времени и сил: необходимо прив ести национальное законодательство в соответствие с многочисленными п равилами ВТО (см. Приложение), договориться с ВТО и каждым ее членом об усл овиях вступления. 2. Мифология ВТО 2.1 Миф 1. «Нас завалят импортом, наша промышленнос ть умрет, и все потеряют работу» Формулировка. Вступление в ВТО означает полное открытие экономики, наши товары будут вытеснены импортными, что приведет к массовой безработице. Прокомментируем по отдельност и главные составляющие этого мифа: · “в настоящее время тарифы защищают нас от конкуренции” - неправда. Практически не защищ ают. Во-первых, средний размер тарифа для различных отраслей промышленно сти колеблется от 7 до 15%, что является, по международным понятиям, низкой за щитой. Во-вторых, существующие импортные тарифы не работают: до 50% всего им порта уходит от уплаты пошлин (см. Табл.1). Впрочем, наметившееся ужесточен ие таможенного администрирования приведет к росту тарифной защиты. Таблица 1. Импортные тарифы в Ро ссии и так невысоки, кроме того, они собираются лишь наполовину. В таблице представлены средневзвешенная ставка тарифа (по всем категориям импор тируемых товаров) и реально собираемые импортные пошлины. 1996 1997 1998 1999 Но минальная средневзвешенная ставка тарифа 14% 14% 12% 8% Эф фективная ставка тарифа (реально собранные пошлины / импорт) 4% 7% 7% 5% Ист очники: Госкомстат, Минфин, Russian Economic Trends, Всемирный банк. · “вступление в ВТО ведет за собой резкое сн ижение тарифов” - неправда. Вопрос о тарифах решается в ходе перего воров, причем сейчас предложения российской стороны предполагают не по нижение, а повышение тарифов по многим пунктам. Другое дело, что после под писания соглашений тарифы будут зафиксированы - мысль, с которой трудно свыкнуться нашим производителям, которые привыкли, что тарифы можно про извольно менять в любое время. Поэтому и производители, и правительство должны тщательно продумать, на каком уровне должны будут зафиксироваться тарифы в различных отраслях. · “у правительства не останется инстр ументов защиты отечественного производителя” - не совсем так: члены ВТО могут при наличии экономического обоснования в ременно повышать тарифы, а также применять нетарифные меры. Но еще сущес твеннее другое. Если посмотреть на колебания реального валютного курса в 1990-е годы (см. Рис.1), то легко заметить, что его влияни е на конкурентоспособность значительно превышает вклад в нее тарифов (и даже тот вклад, который могли бы внести тарифы, если бы наша тарифная поли тика работала). В отличие от тарифов, обменный курс нельзя обойти. Кроме то го, с экономической точки зрения обменный курс является лучшим регулято ром, чем тарифы, поскольку не нарушает соотношения цен на различные эксп ортные и импортируемые товары. Возможность управлять реальным валютны м курсом у правительства останется: выплата внешнего долга - мощный рыча г для неинфляционного понижения курса. Рис.1. Обменный курс - главное средство з ащиты отечественного производителя: амплитуда колебаний реального вал ютного курса за год превышает ставки импортных тарифов. · «открытие экономики окончательно з агубит российскую промышленность» Исследования по другим странам показывают, что в долгосрочном плане вне шняя торговля положительно влияет на экономический рост. Однако, в кратк осрочной перспективе открытие экономики может повлечь за собой негати вные социальные последствия. Что будет с российской промышленностью, ес ли импорт все-таки увеличится? Расчеты, которые мы провели для России, показывают, что уже на второй год после роста импорта, благодаря конкуренции и более доступным импортным соста вляющим, во многих отраслях начинается рост производительности. Однако в краткосрочном плане многие отрасли могут пострадать в терминах объем ов выпуска и занятости. В первый год после увеличения импорта, по нашим ра счетам, будет наблюдаться падение выпуска в пищевой промышленности и бо льшинстве отраслей машиностроения, прежде всего в производстве средст в транспорта, электрооборудования и металлоконструкций, однако величи на эффекта вполне умеренна. Мы провели условные расчеты Данные и все упо минаемые ниже расчеты высылаются по запросу при обращении на www.cefir.org . (так как п ока неясны условия вступления), пытаясь предсказать, что будет с российс кой промышленностью, если объем импорта каждого товара возрастет на 1%. Пр и равномерном увеличении импорта по всем отраслям больше всего пострад ает пищевая промышленность: там увеличение импорта на 1% приводит, при про чих равных, в среднем к спаду на 0.16%. В региональном разрезе, равномерное ув еличение импорта приведет к краткосрочному снижению занятости в перву ю очередь на Чукотке, Камчатке, в Калмыкии, Магаданской области, а также в Новгородской области и Алтайском крае. Приведенные результаты показыв ают среднем эффект для крупных отраслей, при этом для более мелких отрас лей, входящих в одну и ту же крупную отрасль, эффекты могут существенно от личаться. Эффект от вступления проявляется не на уровне крупной отрасли , а на уровне каждого конкретного товара и даже каждого отдельного предп риятия. Оценивая степень серьезности краткосрочных издержек от открытия эконо мики, необходимо четче представлять себе, что произойдет в случае альтер нативного развития событий, т.е. неприсоединения России к ВТО. К сожалени ю, отказ от вступления в ВТО вряд ли поможет избежать потерь. Пока наша про мышленность останется нереструктуризированной и неконкурентоспособ ной, независимо от членства в ВТО импорт будет расти, увеличивая конкуре нцию и толкая неэффективные предприятия к реструктуризации, а самые неэ ффективные - и к закрытию. В конечном счете может оказаться, что те самые п роблемы, которых мы пытались избежать, будут просто отодвинуты на нескол ько лет, при этом шанс встроиться в мировую экономику будет упущен. Вступ ление же ВТО может предоставить российским предприятиям возможности и стимулы для повышения производительности. Высвободившаяся при сокраще нии неэффективных производств рабочая сила может быть использована на более эффективных предприятиях. Чтобы ускорить этот процесс и снизить н егативные последствия от вступления в ВТО, России следует немедленно пр едпринять необходимые меры по повыше нию мобильности рабочей силы , о чем мы бо лее подробно поговорим позже. Выводы . · Снижение тарифов будет незначитель ным и может быть с лихвой компенсировано снижением реального обменного курса рубля вследствие платежей по внешнему долгу и снижения цен на нефт ь. Данные трудности, как ни странно, помогут защитить «средний класс росс ийской промышленности», вставший на ноги после кризиса 1998 г. С точки зрени я защищенности отечественного производителя валютным курсом, ближайши е годы могут оказаться благоприятными для вступления. · Возможности правительства защищать отдельные отрасли после всту пления будут действительно ограничены, по этому в процессе переговоров необходимо выбрать приоритетные отрасли и оговорить отсрочку открытия отдельных рынков в условиях вступления. · Вступление в ВТО действительно может привести к спаду в отдельных отра слях и регионах, поэтому уже сейчас необходимо предпринимать меры для ре шения проблем реструктуризации производства и снижения стру ктурной безработицы. Отказ от вступления в ВТО не снимет необходимости решения этих проблем. 2.2 Миф 2. «Сельское хозяйство умрет и есть будет не чего» Формулировка. Вступление в ВТО откроет рынки дешевым импортным сельско хозяйственным товарам, с которыми наши продукты конкурировать не смогу т. Наше сельское хозяйство перестанет существовать, что приведет к сниже нию уровня жизни в сельской местности и зависимости страны от импортног о продовольствия. В периоды низких цен на нефть возможен продовольствен ный кризис. Обсуждение. · “Сельское хозяйство останется совсем без защиты…” Сельское хозяйство во всех странах является отра слью с высоким уровнем государственной защиты, особенно выделяются ЕС, С ША и Япония. В России расходы на поддержку аграрного сектора сейчас отно сительно малы, и по большинству сельскохозяйственных культур ей трудно конкурировать с другими странами. Действующие тарифы значительно ниже, чем в среднем по ВТО, при этом вследствие неэффективности таможенного ад министрирования даже эти низкие тарифы не выполняли своей защитной фун кции. Таким образом, сегодня сельское хозяйство никак нельзя назвать защ ищенной отраслью. Может ли ситуация ухудшиться после присоединения к ВТ О? Если понимать под защищенностью возможность в любой момент произволь но менять тарифы, как это понимает большая часть отечественных производ ителей, то да. И скорее всего нет, если взвешенно подойти к процессу перего воров и установить достаточно высокие (но при этом работающие) тарифы по продуктам, нуждающимся в защите. С другой стороны, главным средством защиты сельского хозяйства (как и пр омышленности) является дешевый рубль (см. раздел о промышленности, рис.1). И менно после девальвации 1998 года абсолютно развалившееся сельское хозяй ство вновь начало развиваться. Кроме обменного курса, производство мног их сельскохозяйственных продуктов защищено расстояниями: транспортны е издержки увеличивают себестоимость продукции европейских производи телей на десятки процентов на большинстве российских рынков. Наконец, Правила ВТО не предусматривают отмены субсидирования сельско го хозяйства, а лишь требуют введения максимального порога для государс твенный субсидий (см. Приложение, раздел о «желтых» субсидиях). В настояще е время на переговорах обсуждается сумма в 16 млрд. долларов в год - величин а более чем достаточная при любых прогнозах развития российской эконом ики, проблема скорее заключается в отсутствии средств у бюджета, а также в неэффективности существующей политики расходов. · “… и поэтому не будет развиваться” Проблемы российского сельского хозяйства во многом схожи с проблемами промышленности - это отсутствие менеджеров, способных заниматься марке тингом и сбытом продукции, мягкие бюджетные ограничения, оппортунистич еское поведение (принимающее в сельском хозяйстве форму элементарного воровства), отсутствие контрактного права, трудности с получением креди та и т.д. В сельском хозяйстве эти проблемы стоят еще более остро вследств ие неясно определенных прав собственности на землю. В отличие от промышл енных предприятий, основными активами сельскохозяйственных предприят ий (бывших колхозов и совхозов) де факто являются не средства производст ва (земля), а негласные политические права на получение явных или неявных субсидий для приобретения удобрений, кормов, горючего и других ресурсов (которые затем разворовываются для использования в частных хозяйствах ). По оценкам экономистов американского Министерства сельского хозяйст ва, используемых российскими сельхозпредприятиями ресурсов достаточн о для увеличения урожая на 43 процента (даже при использовании традиционн ых советских технологий). По-видимому, это число можно использовать как н ижнюю оценку масштабов разворовывания ресурсов. Таким образом, система государственного субсидирования хозяйств есть не что иное, как социаль но ориентированные трансферты на поддержку крестьян, причем осуществл яемые крайне неэффективно: до самих крестьян доходит лишь небольшая час ть потраченных бюджетом средств. Конечно, существующая система стала ос новным средством выживания сельских жителей, однако она не предоставля ет никаких стимулов для развития эффективного сельскохозяйственного п роизводства. Необходимы серьезные институциональные изменения, в частности развити е системы кредитования и системы страхования сельскохозяйственных про изводств. В этом решающую роль сыграет проведение земельной реформы и со здание работающих механизмов оборота земли. Безусловно, сейчас средний размер земельного пая слишком мал для эффективной обработки. С другой ст ороны, с введением рынка сельхозземель следует ожидать быстрой консоли дации участков. Показателен пример Молдовы: за первый год реформы средни й размер участка увеличился в cотни раз (от 1.5-3 га в начале реформы до 680 га . Система господдержки аграрного сектора должна быть полностью пересмот рена. Необходимо отделить средства, направляемые на развитие, от средств на социальный цели. Последние необходимо выплачивать деньгами и не хозя йствам, а непосредственно сельским жителям (например, через повышение пе нсий). Средства на развитие должны вкладываться в первую очередь в инфра структуру: возможно, стоит подумать о поддержке вновь возрождающихся мо торно-тракторных станций или создании межхозяйственных семенных фондо в, об улучшении транспортной системы. Развитие транспорта является важн ым звеном в процессе превращения отрасли из импортирующей в экспортиру ющую. Например, по мнению экспертов, развитие речного транспорта позволи т экспортировать картофель в Иран. Государство может также финансирова ть научные разработки по сельскому хозяйству и проекты, ведущие к росту производительности факторов в аграрном секторе. Впрочем, многие инфраструктурные вложения могут быть осуществлены и ча стными предпринимателями по мере развития оборота земли и консолидаци и участков. Это процесс уже начался: после 1998 года в сельское хозяйство нач ал притекать частный капитал. В основном это крупные промышленные компа нии, вкладывающиеся пока в наиболее выгодные и очевидные звенья произво дственной цепочки (заготовка, сбыт), но есть и частные предприниматели, за нимающиеся непосредственно производством. Особенно динамично развива ются отрасли, так или иначе связанные с экспортом. Например, посевные пло щади под лен-кудряш выросли за 2 последних года почти в 3 раза. Открытость э кономики неизбежно предполагает специализацию в производстве тех това ров, по которым у страны есть сравнительные преимущества. В первую очере дь, это производство горчицы, подсолнечника, и других масличных. Таким об разом, несмотря на трудности в выходе на внешний рынок, связанные с высок им уровнем госрегулирования отрасли в других странах, у России есть перс пективы увеличения экспорта сельхозпродукции. Выводы. · Сельское хозяйство сегодня не защищ ено от внешней конкуренции ничем, кроме обменного курса рубля и транспор тных издержек. · Необходима продуманная политика тарифной защиты и субсидий и улучшен ие работы таможни. · Вопрос состоит не в том, вступать или не вступать в ВТО, а в том, что делать для развития сектора. Существующая система является неэффективным сре дс твом социальной поддержки крестьян и не дает никаких стимулов к развитию. Необходима земельная реформа, раз витие кредитования и страхования в сельском хозяйстве. Бюджетные средс тва должны вкладываться в развитие инфраструктуры, а не на текущую подде ржку хозяйств. · Российское сельское хозяйство может выстроиться в глобальную экономику, специализир уясь в производстве тех культур, по которым у него есть сравнительные пр еимущества. 2.3 Миф 3. «Финансовый сектор умрет, и все наши дене жки уйдут (за границу?)» Формулировка. Наши банки, страховые компании и пенсионные фонды еще слиш ком малы для того, чтобы конкурировать с иностранцами. Вступление в ВТО п риведет к уничтожению российских финансовых институтов, иностранные б анки соберут деньги населения и вывезут их за рубеж. Обсуждение. «Банковский сектор нуждается в защите…» Сейчас многие высказываются за то, чтобы продолжать защищать рынок финансовых услуг с тем, чтобы россий ские финансовые институты могли встать на ноги. Однако, как показал опыт последних 10 лет, при отсутствии реальной угрозы конкуренции со стороны и ностранных компаний у наших финансовых компаний отсутствуют необходим ые стимулы к совершенствованию своей деятельности. Именно там, где разви тие сферы услуг происходило в условиях сильной иностранной конкуренци и (инвестиционные банки), российские институты сегодня вполне конкурент оспособны. Отрасли, защищенные от конкуренции - банки, страховые компани и, негосударственные пенсионные фонды - большей частью не способны сегод ня эффективно осуществлять свои функции. Неразвитость финансовых инсти тутов очень дорого обходится экономике. Для российской экономики надеж ные расчеты провести невозможно, поэтому сошлемся на исследования для д ругих стран. По оценкам американских экономистов Раджана и Зингалеса, с учетом межстрановых и межотраслевых различий отрасли в странах с высок им уровнем финансового развития растут в долгосрочной перспективе в ср еднем на 1 % в год быстрее, причем, естественно, от финансовой неразвитости в первую очередь проигрывают такие сложные отрасли, как машиностроение, фармацевтика, микроэлектроника и др. Отсутствие хорошо развитого совре менного финансового сектора, безусловно, является одной из наиболее важ ных проблем для России. Если вступление в ВТО позволит эту проблему реши ть за счет прихода иностранных финансовых институтов и страховых компа ний, то экономика России в целом от этого только выиграет. Примечательно, что конкуренция со стороны иностранных банков уже начинает становиться реальностью: кр упнейшие российские компании уже держат большую часть своих средств в з арубежных банках, многие вышли на иностранный рынок заимствований. К сож алению, у большинства населения выбора нет: монополия на розничном рынке принадлежит Сбербанку, который устанавливает отрицательные (!) реальные ставки процента по депозитам. Либерализация рынка финансовы х услуг в процессе вступления России в ВТО вряд ли повлечет за собой неме дленные изменения. На сегодняшний день главным барьером для прихода ино странных банков является не законодательный порог в 12% (который так и не б ыл исчерпан и уже отменен), а плохой инвестиционный климат. Приток банков ского капитала в Россию будет происходить по мере развития рыночных инс титутов, снижения политического риска, реформы регулирования, роста ино странных инвестиций и развития нового российского бизнеса, в том числе м елкого и среднего, и пройдет некоторое время, прежде чем на российской ба нковской сцене появятся крупные иностранные игроки. Как правило, крупны е международные банки и страховые компании приходят в страну вслед за св оими клиентами - транснациональными корпорациями, однако огромные ниши на рынке сбережений, страховых и пенсионных услуг для населения могут та кже привлечь иностранные банки. Самые эффективные из российских банков смогут воспользоваться этим временем, чтобы укрепить свои позиции. Кром е того, даже после прихода иностранных финансовых институтов у российск их банков, страховых компаний и пенсионных фондов останется возможност ь работать на рынке розничного обслуживания населения. «…а потоки капитала - в контрол е» Дискуссия о либерализации конт роля над оттоком капитала напрямую не связана с вступлением в ВТО. Эффек тивность такого контроля зависит от конкретной ситуации в стране, напри мер, он был совершенно неэффективен в Бразилии, но на удивление эффектив ен в Малайзии. Утверждать, что "все, кто хотел, уже все вывезли", неправомерн о, так как отток капитала из России продолжается, причем темпы вывоза не с нижаются. Следует заметить, что Россия является единственной страной с п ереходной экономикой, которая на протяжении 90х годов в среднем вывозила, а не ввозила капитал. Безусловно, либерализация вывоза капитала повысит благосостояние потребителей, так как они получат доступ к более эффекти вным сберегательным инструментам: в отличие от наличных долларов (и вкла дов в Сбербанк), вложенные в иностранную экономику средства приносят про центный доход. Не совсем корректным, впрочем, я вляется аргумент «для того, чтобы капитал притекал, нужно разрешить ему утекать». Капитал может притекать только в том случае, когда в стране ест ь прибыльные проекты для его вложения, а таковые сами собой не появятся п осле формальной либерализации рынка капитала. С другой стороны, если в р езультате этой меры приток капитала в Россию и повысится, то это может бы ть приток краткосрочного и часто меняющего направление своего движени я капитала. Как показывает опыт азиатского кризиса 1997-98 годов, приток таког о капитала идет либо на финансирование роста потребления, либо на финанс ирование непроизводительных и неэффективных инвестиций. А это именно т от самый вид капитала, который многие страны пытаются к себе не пускать, к ак, например, делала Чили, установив на них специальный налог (точнее, норм у обязательного резервирования). В случае слишком большого притока капи тала в краткосрочной перспективе растет курс национальной валюты, и сни жается конкурентоспособность промышленности. В долгосрочном смысле пр омышленность выигрывает постольку, поскольку инвестиции приводят к ув еличению эффективности производства. В любом случае, меры по либерализа ции оттока капитала не являются достаточными для улучшения инвестицио нного климата и привлечения иностранного капитала, и они не могут замени ть собой меры связанные с проведением судебной реформы, улучшением бухг алтерского учета, аудита, совершенствования закона о банкротстве, укреп ления корпоративного управления, повышения качества регулирования фин ансовой системы и т.д. Выводы. · С точки зрения развития экономики в целом, необходимо нарушить то монопольное положен ие, в котором в настоящий момент находятся российские банки, страховые к омпании и пенсионные фонды. С другой стороны, вступление в ВТО не приведе т к мгновенному приходу иностранных финансовых институтов. У российски х банков есть время подготовиться к конкурентной борьбе. · Главный вопрос состоит не в том, вступать или не вступать в ВТО, а в том, чт о делать для развития финансового сектора - это, прежде всего меры, направ ленные на улучшение инвестиционного климата, и защиту прав кредиторов. Более подробно мы обсуждаем эти вопросы в разделе «Мобильность капитал а». · Воп рос либерализации контроля над оттоком капитала из России напрямую не с вязан с вступлением в ВТО. В любом случае, для обращения притока капитала необходимо в первую очередь улучшение инвестиционного климата. 2.4 Миф 4. «Снижение тарифов приведет к росту импор та и снижению иностранных инвестиций» Формулировка. Для стран с относительно неблагоприят ным инвестиционным климатом, к каким, без сомнения, можно отнести Россию, предельно жестко стоит дилемма «либо товары, либо инвестиции». Если внут ренний рынок защищен тарифами, то дешевле построить завод внутри страны , чем импортировать товары. Если же рынок открыть, то все будет производит ься за границей и ввозиться в готовом виде. Обсуждение . Данная теория неверна или верна только частично п о следующим причинам: - международный опыт говорит об обратном. Не только страны-члены ВТО полу чают больше прямых иностранных инвестиций, но и само вступление в ВТО об ычно сопровождается ростом иностранных инвестиций. Например, в Болгари и в следующий после вступления год иностранные инвестиции выросли в 5 ра з. Мы провели межстрановый анализ, рассмотрев долю прямых иностранных инв естиций в ВВП для 86 развивающихся стран в 1990-е гг., а также только для тех 42 из них, которые не были членами GATT. В анализе учитывались страновые различия, уровень развития и размер экономики, глобальная экономическая конъюнк тура. Оказалось, что в год вступления иностранные инвестиции в среднем (п ри прочих равных) повышаются на 1.2% ВВП, а в следующие годы падают, но остают ся на 0.8% выше, чем до вступления. Это достаточно серьезный эффект, если учес ть, что средний уровень прямых иностранных инвестиций в этих странах сос тавляет 1.5% ВВП. - вступление в ВТО даст возможность российским производителям отстоять существующие и открыть новые экспортные рынки, так что увеличится инвес тиционная привлекательность экспортирующих предприятий. Cторонники об суждаемого мифа часто приводят в качестве аргумента случай Китая, котор ый пока не вступил в ВТО, но вполне успешно привлекает иностранные инвес тиции. Однако, при этом, как правило не поднимается вопрос о том, что будет с инвестициями в Китай после вступления. Большинство иностранных инвес тиций в Китай являются вертикальными, то есть ориентированными на экспо рт продукции в другие страны, поэтому можно предположить, что иностранны е инвестиции в Китай вырастут еще больше после того, как китайским товар ам будут открыты новые экспортные рынки. - вступление в ВТО потребует принятия ряда законов, защищающих права инв есторов и авторские права, а также приводящих технические нормы и станда рты в соответствие с международными, что даст иностранным инвесторам га рантии против дискриминации со стороны властей, тем самым резко улучшив инвестиционную привлекательность страны в целом. Известный специалист в области международных финансов профессор Арнольд Харбергер, консуль тировавший десятки правительств в развивающихся и переходных экономик ах, считает, что в результате вступления в ВТО приток капитала в Россию ус илится настолько, что может иметь место резкое повышение реального обме нного курса рубля. - на вертикальные инвестиции, которые предполагают реэкспорт произведе нной продукции и часто предполагают использование импортных комплекту ющих, снижение импортных тарифов влияет скорее положительно, чем отрица тельно. Именно этот тип инвестиций доминирует в развивающихся и переход ных экономиках. - снижение тарифных барьеров может отрицательно повлиять только на гори зонтальные инвестиции (те, которые направлены на удовлетворение внутре ннего спроса принимающей страны), да и то не всегда. Во-первых, даже горизо нтальные инвесторы импортируют в Россию большое количество комплектую щих и материалов. Во-вторых, для притока иностранных инвестиций большое значение имеют не просто импортные тарифы, а совокупные издержки на дост авку товара на местный рынок, и тарифы являются в России лишь небольшой и х частью. Сложно представить себе, что снижение на 3 процента тарифной ста вки на ввоз в Россию молочных продуктов из Европы, может остановить инос транного инвестора, желающего открыть завод по переработке молочной пр одукции где-нибудь в Новосибирске. В-третьих, в России огромный потенциа л для горизонтальных инвестиций: Россия обладает большим рынком, и в Рос сии не развит сектор услуг. Для реализации этого потенциала необходимо п родолжать бороться с межрегиональными барьерами на пути движения прод укции и факторов производства и развивать транспортную инфраструктуру . Мы провели исследование того, насколько сильно изменение тарифов в прош лом сказывалось на изменении соотношения импорта и прямых иностранных инвестиций в России 1993-1996 годах (к сожалению, у нас нет необходимых данных за последующие годы). Для вертикальных инвестиций эффект оказался нулевым , для горизонтальных инвестиций получилось, что при прочих равных уменьш ение тарифа на 1 процентный пункт влекло за собой рост доли импорта в сумм арном объеме импорта и объема продукции предприятий с иностранным учас тием всего на 3%. Даже сделав скидку на плохое таможенное администрирован ие, понятно, что эффект этот достаточно мал, чтобы быть с лихвой скомпенси рованным улучшением инвестиционного климата. Выводы. · Вступление в ВТО дает России уникаль ный шанс привлечь иностранный капитал. Те предприятия и регионы, которым удастся решить проблемы корпоративного управления и защиты прав инвес торов, смогут привлечь значительные инвестиции. При этом горизонтальны е (ориентированные на внутренний рынок) инвестиции пойдут во внутренние регионы с большей концентрацией населения, а вертикальные (ориентирова нные на экспорт) - в приграничные регионы с квалифицированной рабочей си лой. Для привлечения инвестиций необходимы меры по улучшению инвестици онного климата и формированию единого экономического пространства в Р оссии. · Улучшение инвестиционного климата является, впрочем, необходимым усл овием долгосрочного экономического роста вне зависимости от вступлени я в ВТО. 2.5 Миф 5. «ВТО спасет от произвола власти» «Вот приедет барин - барин нас ра ссудит» Н.А.Некрасов «Забытая деревня» Формулировка . Вступление в ВТО ограничивает возможности властного произвола и тем са мым отменяет необходимость усилий в области административной реформы. Источник мифа: неверие в эффективность и с праведливость власти, невозможность власти реформировать себя. Предыд ущая реинкарнация мифа: надежда на план реформ МВФ. Обсуждение. Действительно, ВТО предоставля ет иностранным производителям механизм разрешения конфликтов с россий скими властями. В случае дискриминации иностранных производителей (по о тношению к отечественным) реакцией будет, правда, не увольнение чиновник ов, а дискриминация отечественных товаров на иностранных рынках. Конечн о, это приведет к давлению на власть со стороны российских экспортеров. С другой стороны, вступление в В ТО не запрещает властям издеваться над отечественными предпринимателя ми, поэтому в отсутствие реформы регулирования и государственного аппа рата не произойдет улучшения инвестиционного и предпринимательского к лимата; вступление в ВТО может привести к массовому оттоку капитала чере з, например, иностранные финансовые институты. Безусловно, для того, чтобы отст аивать интересы российских предприятий в институтах ВТО, необходимы оч ень квалифицированные и неподкупные государственные служащие, поэтому при подготовке к вступлению необходима реформа государственного аппа рата, повышение стимулов внутри государственной бюрократии. В отсутств ие административной реформы российские производители не выиграют, а пр оиграют, и от введения жесткого контроля над правами на интеллектуальну ю собственность. Выводы . · Вступление в В ТО не отменяет необходимости реформы регулирования и государственного аппарата. Более того, без этих реформ выгоды от вступления в ВТО будут сущ ественно ниже. 2.6 Миф 6. «ВТО развалится на региональные блоки, в которых нам не будет места» Формулировка. Будущее ВТО вызывает сомнения: в миров ой экономике образуются региональные торговые ассоциации (американска я, европейская и азиатская), которые и являются основными инструментами международной торговли. Вступив в ВТО, Россия ничего не выиграет, но поте ряет преимущества Таможенного союза со странами СНГ. Обсуждение и выводы. Действительно, неочевидно, как Россия может выстр оиться в набирающие силу региональные блоки. Впрочем, тем более необходи мо ускорить вступление в ВТО с тем, чтобы иметь хотя бы один инструмент дл я «взламывания» региональных границ. Что касается Таможенного союза, то если Россия вступит в ВТО, все экономические функции Таможенного союза м огут быть сохранены при помощи двусторонних переговоров или формирова ния региональной ассоциации свободной торговли. В конце концов, уже сейч ас один из членов Таможенного союза (Киргизия) является и членом ВТО. Возм ожно, впрочем, что часть политических функций Таможенного союза придетс я реализовывать другими средствами. 2.7 Миф 7. «Вступай не вступай - страна так располож ена, что инвестиций не будет» Формулировка . Российский климат делает производство вс ех товаров неконкурентоспособным, поэтому России нет места в глобально й экономике. « Производство всех товаров обходится доро же, поэтому торговать невыгодно». - этот аргумент противоречит основам экономическ ой теории. Проблема выгодности торговли для стран, у которых высокие изд ержки и нет абсолютных преимуществ по производству ни одного товара, еще в начале XIX века была решена английским экономистом Давидом Рикардо, кото рый показал, что для международной торговли важны не абсолютные преимущ ества, а относительные. То есть пусть добыча нефти в России стоит дороже, ч ем в окружающем мире, скажем Кувейте. Производство видеомагнитофонов - т оже дороже (чем, например, в Японии), но в большей степени, чем производство нефти. Тогда России выгодно производить нефть и покупать видеомагнитоф оны, что мы и делаем с начала 90х годов. Окружающему миру тоже выгодно: пусть за одно и то же время они могут произвести больше и нефти, и видеомагнитоф онов, чем мы, но, сконцентрировавшись на производстве видеомагнитофонов , они повышают свою производительность труда в среднем, и от этого выигры вают. Интересно, что в своей книге «Почему Россия не Америка?», посвященно й данному аргументу, профессор Паршев также ссылается на Рикардо, но дел ает прямо противоположные теории Рикардо выводы. - Так что утверждать, что для нашей страны нет места для участия в мировой торговле, только потому, что климат холоднее и поэтому все издержки боль ше, нельзя. Существуют другие, существенно более важные факторы, наприме р, квалификация рабочей силы, которые определяют положение экономики в с истеме международной торговли. Именно благодаря этому фактору более хо лодная Швеция обогнала в своем развитии более теплые Испанию и Португал ию. Другое дело, что со временем конкуренция приведет к тому, что отрасли, не связанные с добычей и переработкой природных ресурсов, будут перемещ аться в регионы с умеренным климатом. Советская индустриализация дейст вительно привела к смещению производства и населения в существенно бол ее холодные регионы. По оценкам американских экономистов Гадди и Икеса, за время советской власти температура для среднего российского жителя понизилась на один градус Цельсия, в то время как для среднего американс кого - выросла на четыре. Таким образом, переток ресурсов в регионы с умере нным климатом может привести к серьезному снижению издержек производс тва. Впрочем, можно воспользоваться советом Дэйла Карнеги и «сделать из лимона лимонад»: стать мировым лидером по экстремальному туризму. «Беды российской экономики объясняют ся географическими факторами» - Влияют ли вообще географические факторы на долгосрочный экономически й рост? Американские экономисты Гэллап и Сакс рассматривали, насколько в ажны для роста тропический климат, выход к морю (плотность населения в пр ибрежной полосе и в удаленных от моря районах), удаленность от наиболее р азвитых стран и т.д. Выяснилось, что все факторы, связанные с неудачным гео графическим положением, действительно играют роль: удаленные от моря ст раны, или страны, где пусть и есть выход к морю, но большинство населения ж ивет не в прибрежной полосе, растут медленнее. Страны с тропическим клим атом растут медленнее (при прочих равных). Однако объяснить это можно за с чет высокой заболеваемости тропическими болезнями в таких странах: уче т заболеваемости малярией (единственная болезнь, о заболеваемости кото рой есть надежные межстрановые данные) сводит на нет эффект климата. Гэл лап и Сакс не оценивали влияние холодного климата, но они оценивали эффе кт от принадлежности к бывшим социалистическим странам (что, согласно кн иге Паршева, неплохая аппроксимация для холодного климата). Так вот, этот фактор теряет свою значимость, если учесть индексы открытости торговли и качества государственных институтов, который включает в себя оценку э ффективности бюрократии, масштаб коррупции, эффективность контрактног о права и исполнения законов. Так что не в климате состоит наше главное от личие от Америки. - Простое доказательство вторичности климата по отношению к политическ им и правовым факторам - карта спада производства в регионах России. На Ри с.2 показана степень падения ВВП с 1990 по 1998 года. Чем темнее окраска региона, т ем больше падение. Наибольшее падение наблюдалось скорее в южных регион ах, чем в северных. Кстати, из результатов Гэллапа и Сакса следует, что сре ди регионов России в наилучшем географическом положении находятся Сан кт-Петербург, Ленинградская область, Калининградская область и Приморь е. Только из-за близости к морю Ленинградская и Калининградская области должны были бы расти на 1%, а Приморский край - на 0.6% в год быстрее, чем страна в среднем. Как известно, Приморье является одним из наиболее проблематичн ых российских регионов, поэтому географические факторы в современной Р оссии существенно менее важны, чем институциональные. Выводы. Конечно, холодный климат повышает про изводственные издержки, однако он не является решающим фактором, препят ствующим развитию России на современном этапе, и не является причиной, п о которой России не стоит открывать экономику. При размещении производс тва в холодных районах уровень жизни населения действительно ниже, одна ко это не связано с открытостью: при закрытии экономики уровень жизни сн изится еще больше (при прочих равных). С другой стороны, со временем в Росс ии может произойти обратный переток (недобывающего) производства и рабо чей силы в регионы с более умеренным климатом. 2.8 Миф 8. «Наши беды в русском характере и ВТО этог о не изменит» «Умом Россию не понять...» Ф.И. Тютчев Формулировка . Годы реформ показали: то, что работает в других странах, не работает в Росс ии. Русская душа не приемлет рынка и индивидуализма. Нам ближе община и ко ллективизм. Российские предприниматели не умеют созидать, а рабочие не умеют работать. Источник мифа: вера в особость русского народа. Обсуждение . Вера в особость присуща не тольк о России. В ХХ веке очень многие страны пытались выбрать особый путь, кото рый, как правило, включал изоляцию от внешнего мира, но после его краха воз вращались на столбовую дорогу построения рыночной экономики. Хорошим п римером могут служит страны Латинской Америки, которые, кстати, как и Рос сия, уповали на свою особость. В силу множества причин экономи ческий спад, вызванный развалом плановой системы, в России действительн о оказался на порядок глубже, чем в других странах. Действительно, до сих п ор реформы не привели к повышению эффективности предприятий и уровня жи зни, зато породили такие специфические явления, как бартер. Но, тем не мене е, это не говорит о том, что рынок в России не работает: как ни парадоксальн о это звучит, российская экономика находится в самом начале пути реформ. Конкуренция пока не затронула большинства российских предприятий, ост аются существенные барьеры на пути движения продукции, труда и капитала. В тех секторах, где удалось обес печить возникновение конкурентной среды, производительность действит ельно выросла, причем важна как внешняя, так и внутренняя конкуренция, а т акже конкуренция на рынке труда (см. Рис.3). Кстати, и бартер получил широкое распространение именно в неконкурентных отраслях: по расчетам Гуриева и Квасова, в 1996-97 гг. при прочих равных в монополизированных отраслях доля б артера в выручке была на 15-20% больше, чем в конкурентных. Рисунок 3. В России, как и в други х странах, конкуренция заставляет увеличивать эффективность. На рисунк е показано влияние конкуренции на общую производительность факторов п роизводства (TFP): эффект конкуренции со стороны импорта, а также конкуренц ии на рынке труда всегда был большим и значимым. В последние годы внутрен няя конкуренция также стала стимулом для повышения эффективности. Источник: расчеты американских экономистов Брауна и Эрла. Величина эффекта показывает, насколько при за данном количестве труда и капитала больше производит предприятие, если отрасль из монополизированной превращается в конкурентную. Расчеты вы полнены по всем крупным и средним промышленным предприятиям России с уч етом отраслевых и региональных различий. Отрасль определяется как отра сль с 5-значным кодом в классификаторе ОКОНХ. В качестве показателя внешн ей конкуренции используется доля импорта в продажах отрасли. Ни в одной стране мира люди не лю бят работать просто так и не хотят тратить время и силы на повышение эффе ктивности производства товаров и услуг, если этого можно избежать. Однак о наличие конкуренции не дает стоять на месте, и в этом Россия не исключен ие. Перефразируя классика, можно сказать, что все успешные страны развив аются одинаково - из-за наличия конкуренции, а все остальные - придумывают разные причины, чтобы эту конкуренцию ограничить. Особость русского характера пр оявляется скорее в уникальной способности к выживанию - брошенный в воду , российский предприниматель умудряется выплыть, несмотря на все трудно сти. Отметим, что не последнюю роль в этом играет высокий уровень базовог о образования. В среднем, российские предприниматели - люди с хорошим (по м ировым стандартам) высшим образованием, а главное - умеющие и любящие учи ться (в широком смысле), гибко приспосабливаться к динамичной среде. В условиях открытой экономики г лавным фактором успеха является способность предпринимателей найти ту нишу, которая даст возможность опережающего развития. Удачные примеры т ого, что «можем, когда хотим», можно обнаружить, в числе других, на сегодня шнем рынке программного обеспечения (ПО). Одним из таких примеров являет ся компания «Рексофт». 10 лет назад компания, в которой работало тогда 6 чел овек, начала с программирования на заказ для зарубежных фирм. Через неск олько лет, отладив технологию производства ПО, «Рексофт» перешел к разра ботке собственных стандартных программных продуктов. В 1996 компания выпу стила первый тиражируемый продукт на отечественный рынок - систему учет а и тарификации телефонных переговоров «Барсум». В числе других успешны х продуктов «Рексофт» - комплексная система автоматизации гостиницы «Э дельвейс», которая продается не только в России, но и на Западе, и система управления содержанием сайтов Dynasite. Мы спросили у руководителей компании, объем продаж которой достиг в 2000 г., при 100 сотрудниках, 2.5 млн. долларов, в чем с екрет их успеха. На первом месте, по мнению менеджеров, стоят люди. Следующ им важным аспектом было то, что они первыми вышли на западный рынок заказ ного ПО, и то, что за 10 лет работы Рексофт на практике отработал и умело комб инировал все модели работы софтверных фирм: индийскую, израильско-сканд инавскую и национальную. В качестве другого примера успеха можно назвать к ампанию 1С, которая является сегодня лидером на российском рынке бухгалт ерского программного обеспечения. Продукция 1С установлена приблизите льно на 300 предприятиях России и СНГ. Распространение, а также поддержка и обучение персонала осуществляется через широкую сеть дилеров, охватыв ающую 430 городов России. Качество рабочей силы в России часто тоже вызывает нарекания: у нас нет д исциплины, все алкоголики и т.д. Это правда, однако не стоит забывать, что э ти факторы во многом обусловлены экономическим спадом. Алкоголизм, как и многие другие социальные проблемы, связан и с экономическими причинами . Так, в 1990х гг. количество госпитализаций, связанных с алкоголизмом, на душ у населения в российских регионах уменьшалось на 0.2% при увеличении реаль ного дохода на душу населения на 1% (с учетом уровня безработицы, уровня со циального неравенства, доли городского населения, макроэкономических факторов и региональных отличий). Таким образом, можно ожидать, что при во зобновлении экономического роста количество случаев алкоголизма сокр атится. Выводы . Российские предприниматели ничем не уступают западным и вполне адекватно реагируют на конкуренцию. Особост ь России в том, что она унаследовала от СССР концентрированную структуру промышленности, что существенно затрудняет создание конкурентной сре ды. Вступление в ВТО может значительно улучшить ситуацию, так как создас т необходимое конкурентное давление. Необходимым условием успеха явля ется содействие мобильности труда и капитала, а также поддержание высок ого уровня образования. 3. Шанс на успех: мобильность Опираясь на все вышесказанное, м ожно утверждать, что вступление, либо невступление в ВТО само по себе не р ешит проблемы выживания России в условиях всеобщей глобализации. Приня тие отрицательного решения по поводу ВТО не спасет нас структурной безр аботицы и проблем с инвестициями, как и от необходимости продолжать рефо рмы. В случае положительного решения выгоды от вступления будут гораздо больше, а социальные издержки ниже, если будет больше возможностей для перетока факторо в производства (капитала, труда, человеческого капитала) между предприят иями, отраслями и регионами . В ра звитие этой мысли и в качестве схемы обсуждения вопроса «что делать с со бой, вступившими в ВТО», мы предлагаем изложенную ниже концепцию мобильн ости. Для конкурентоспособности в гл обальной экономике необходимы · мобильность капитала · мобильность трудовых ресурсо в, в том числе горизонтальная (географическая) и особенно вертикальная (п рофессиональная), то есть возможность накопления человеческого капита ла · внутрикорпоративная мобильн ость, понимаемая как способность предприятий к инновациям и гибкость в и зменении организационных структур · информационная мобильность - н еобходимое условие для снижения трансакционных издержек на рынке прод укции, труда и капитала и повышения остальных видов мобильности. Мобильность трудовых ресурсов Географическая мобильность России необходимо реструктурировать свою эконом ику и перевести людей с менее производительных рабочих мест на более про изводительные в любом случае, независимо от вступления в ВТО. Однако, в сл учае вступления в ВТО этот процесс будет происходить существенно быстр ее. Причем новые вакансии не обязательно будут создаваться в тех местах, где будут высвобождаться работники. Дерегулирование является необходимым, но не достаточным условием для п оглощения высвобождаемых трудовых ресурсов. Дерегулирование стимулир ует создание малого бизнеса в густонаселенных и процветающих регионах, вряд ли стоит ожидать быстрый рост сектора услуг в моногородах с высокой безработицей и низким спросом. Поэтому достаточно остро стоит вопрос о том, чтобы облегчить работникам возможности для переезда из одних мест в другие. Сейчас географическая мобильность населения достаточно низка. Основны ми препятствиями к смене места жительства являются административные б арьеры, неразвитость рынка жилья, отсутствие информации. Кроме того, сущ ественно ограничивает мобильность и нехватка денег на переезд (наши рас четы подтверждают, что низкие доходы ограничивают мобильность). Традици онно, наиболее мобильной является молодежь, однако именно молодые специ алисты больше всего страдают от недостатка ликвидных средств для финан сирования переезда и неразвитости рынка жилья. Невысокая географическ ая мобильность не означает отсутствия у работников желания искать нову ю работу: около 10% рабочих ежегодно меняют свое место работы внутри того ж е города, и примерно 10-15% населения имеют два или более рабочих места. Кроме того, достаточно широкое распространение получила неформальная времен ная миграция: по некоторым оценкам, около 10-15% глав семей, живущих в депресс ивных районах, уезжает в другой регион на заработки. Анализ данных по миг рации за последние годы позволяет сказать, что люди едут в основном в Евр опейскую часть, правда, миграционные потоки пока невелики. В таблице 2 пре дставлены агрегированные данные по миграции между сегодняшними федера льными округами. Видно, что мобильность достаточно высока, но лишь внутр и округов, в то время как мобильность между округами практически отсутст вует, несмотря на огромные различия в уровнях жизни и безработицы. Абсол ютно такая же картина имеет место и на уровне регионов. Данные по меж- и вн утрирегиональной мобильности предоставляются по запросу www.cefir.org Таблица 2. Внутрирегиональная миграция на порядок больше межрегиональной. Миграция населения в 1990-1999 гг., % от населен ия в 1990 г. % от 1990 Куда едут От куда едут Центральный Северо- Западный Южный Приволжский Уральский Сибир ский Дальневосточный Це нтральный 11,2 0,7 0,7 0,9 0,3 0,4 0,2 Се веро-Западный 2,7 13,9 1,1 1,5 0,4 0,5 0,3 Юж ный 1,7 0,6 15,2 1,1 0,7 0,6 0,4 Пр иволжский 1,1 0,5 0,6 16,2 1,2 0,4 0,3 Ур альский 1,3 0,5 1,4 3,4 15,8 1,2 0,3 Си бирский 1,1 0,4 0,9 1,0 0,8 21,7 0,9 Да льневосточный 3,7 1,4 3,0 2,6 1,0 3,9 20,1 Что можно сделать для увеличения географической мобильности? Ключевыми мерами являются пропаганда мобильности, отмена административных барьеров, развитие ипотеки, стимулирование переподго товки мигрантов. Можно выдавать ваучеры на приобретение билетов и оплат у жилья в специальных общежитиях и т.д. При этом важна информационная под держка этого процесса, то есть развитие информационной мобильности, и со здание возможностей для профессиональной переориентации работников, т о есть профессиональная мобильность. Одной из центральных мер, направленны х на рост географической мобильности, является развитие ипотечных кред итов. Считается, что развитие ипотеки сдерживается отсутствием банковс кой системы однако для развития ипотеки полноценные банки и не нужны. Не обходима национальная ипотечная корпорация, которая будет выкупать за кладные и выпускать под залог недвижимости всевозможные бумаги, торгуе мые на рынке. Таким образом, люди будут занимать деньги практически на ры нке ценных бумаг. Очень важно, чтобы это была частная компания, но регулир уемая, как Fannie Mae (США) или негосударственные пенсионные фонды. Такая структу ра дает работу и российским банкам, которые будут выдавать первичные кре диты, но и предъявляет спрос на страховые услуги. Кроме того, будет создан и долгосрочный финансовый инструмент. Региональные и местные власти опасаю тся, что увеличение мобильности приведет к увеличению конкуренции межд у регионами и (для многих регионов) массовому оттоку трудовых ресурсов и, следовательно, инвестиций. Это, верно - повышение мобильности заставит р егиональные и местные власти приложить гораздо больше усилий для привл ечения и удержания квалифицированных кадров и капитала. Впрочем, это хот я и трудно, но возможно: одним из примеров успеха такой политики является развитие экономики Новгородской области в последние годы. Региональные власти могут (если захот ят) привлекать инвестиции и создавать рабочие места. В Новгородской области была создана с оответствующая нормативная база для привлечения инвестиций. Действующ ие на территории области совместные предприятия получают различные на логовые льготы и освобождаются от местных и региональных налогов до пол ной окупаемости инвестиционного проекта. Удалось значительно уменьшит ь количество бюрократических барьеров (в отличие, например, от Калинингр адской области, которой, хотя и обладающей ещё более прогрессивным закон одательством, не удаётся привлекать инвестиции исключительно из-за низ кого качества работы местных чиновников). Значительные средства инвест ированы в транспортную систему и в туризм. Область хорошо известна за ру бежом, в 1997 году за успехи на международной арене первой из Российских рег ионов получила Почётный знак Совета Европы. Области удалось привлечь зн ачительное количество как иностранных, так и российских инвесторов. Так , по сравнению с Калининградской областью, в 2000 году уровень инвестиций в о сновной капитал был в два раза выше, а объём иностранных инвестиций был в пять раз больше. В области действует 32 совместных предприятия, при этом на промышленных совместных предприятиях работает 2,5% населения (в среднем п о России, включая Москву, показатель составляет 0,5%). В итоге в области наблю дается рост производства начиная с 1997 года (в 97-99 годах он составил 1, 5 и 15% соот ветственно, что превышает общероссийские показатели в сумме на 16%), причём в наибольшей степени он затрагивает экспортоориентированные отрасли ( химическая, лесная промышленность, нефтехимическое машиностроение). Профессиональная мобильность Рабочая сила в России - одна из самых образ ованных в мире, особенно если сравнивать ее со странами, имеющими сопост авимый уровень дохода на душу населения. Однако для того, чтобы нам в полн ой мере использовать этот потенциал, нужно повысить профессиональную м обильность рабочей силы. В современном мире нужны не просто образованны е работники, а работники, могущие и желающие учиться и приспосабливаться к новым условиям. Профе ссиона льная мобильность является, пожалуй, даже большей проблемой для России, чем географическая. В нашей стране достаточно хорошо развита система шк ольного и высшего образования, но не система повышения квалификации и пе реквалификации. В результате наш рынок труда достаточно инертен и не спо собствует быстрой реструктуризации экономики. Единственное исключени е - это переход на работы, не требующие серьезной профессиональной подго товки, скажем, в челночную торговлю. Повышение профессиональной мобильности необходимо России не только дл я того, чтобы преодолеть негативный эффект от реструктуризации экономи ки, но и для того, чтобы успешно развиваться в будущем. Как мы уже отмечали выше, современный мир очень динамичен, новые сферы деятельности возника ет очень часто, а технический прогресс почти полностью меняет представл ение об условиях труда в старых отраслях. В результате, даже на протяжени и жизни одного поколения, могут происходить серьезнейшие структурные п ерестройки экономики. Поэтому надо быть готовым к тому, что полученного первоначального образования будет недостаточно, и придется на протяже нии жизни постоянно доучиваться и переучиваться. В современной глобаль ной экономике, чтобы не отставать от конкурентов, недостаточно идти - нуж но бежать, а чтобы перегонять их, необходимо бежать очень быстро. Те стран ы, в которых профессиональная мобильность рабочей силы высока, могут быс тро развиваться, не испытывая продолжительных экономических катаклизм ов, тогда как в более инертных странах возможны серьезные задержки и отс тавания в развитии в случае недостаточной мобильности трудовых ресурс ов. В качестве примера можно привести опыт штата Массачусеттс США и опыт Вал онии - французской части Бельгии. В конце 60х годов, Массачусеттс столкнулс я с проблемой необходимости серьезной структурной перестройки своей э кономики, поскольку традиционная для этого штата отрасль - обувная, пере стала быть конкурентоспособной. Эта проблема была успешно решена за сче т использования научного потенциала штата, в котором находятся два веду щих американских университета - Гарвард и Массачусеттский Технологиче ский Институт. В результате, в 90е годы Массачусеттс стал одним из наиболее успешных американских штатов, второй Силиконовой долиной, с очень высок им уровнем жизни и рекордно низким уровнем безработицы - чуть больше 1%. С п одобными же проблемами в послевоенные годы столкнулась и Валония, где не конкурентоспособными стали традиционные металлургические отрасли. Од нако, из-за невысокой профессиональной мобильности населения, Валония н е смогла быстро перестроиться, сталкивается сейчас с серьезными эконом ическими проблемами и даже отстала от традиционно менее развитой голла ндской части Бельгии - Фландрии. Существенный вклад в рост профессиональной мобильности внесет реализу емая в настоящее время реформа образования. Стратегия правительства вп олне адекватна, Единственный недостаток стратегии реформы - ее изолиров анность. Необходимо увязать профессиональную мобильность с географиче ской, например, выдавать ваучеры (ГИФО) на образование, которые работники, покидающие депрессивные регионы, могут использовать для оплаты своего переобучения. нужно только ускорить ее выполнение. В данном вопросе про медление смерти подобно - Россия может оказаться по ту сторону расширяющ егося цифрового водораздела. Главное - это изменить восприятие образова ния как отрасли социальной сферы и рассматривать ее как отрасль производства знаний . Конечно, образование - необычная отрасль, в ней существенна экономия от масштаба и специализации, ее продукт харак теризуется внешними эффектами, в ней крайне важна сертификация качеств а. Поэтому образование необходимо регулировать, но именно как производс твенную отрасль: налогами, мониторингом качества, контролем над консоли дацией и обеспечением разумной конкуренции, обеспечением равных прав в сех образовательных предприятий независимо от источника финансирован ия и формы собственности, введением современных структур корпоративно го управления в государственных учебных заведениях. Профессиональная мобильность должна иметь серьезную информационную п оддержку, а значит, опираться на информационную мобильность. Обеспечени е широкого доступа к интернету существенно изменит спрос на образовате льные услуги: люди будут более полно представлять себе свои возможности и потребности. Развитие географической мобильности сделает профессион альную мобильность более эффективной (так как промышленность географи чески концентрированна, получение образования и смена специальности о чень часто сопряжены с переездом). Именно недостатком информационной и п рофессиональной мобильности объясняется в первую очередь то, что, несмо тря на сильную образовательную систему, показатель отдачи от образован ия в России чрезвычайно низок. В развитых странах, каждый дополнительный год образования дает при прочих равных увеличение зарплаты на 10% (США), в ус пешных переходных экономиках (Чехия) этот показатель после падения в нач але реформ уже увеличился до 7% и продолжает расти. В России он по-прежнему остается на уровне 4%. Однако, одной только мобильности трудовых ресурсов недостаточно - трудовая мобильность должна опираться на корпоративную мобильность и мобильность капитала. Корпоративная мобильность Вопросы корпоративной мобильности связ аны с созданием более гибких управленческих структур, более восприимчи вым, с одной стороны, к изменению коньюктуры рынка, с другой стороны, к тех нологическим и организационным инновациям. Для решения проблемы корп оративной мобильности России нужно решать проблему более высокой профессиональной подготовки управ ленческих кадров. России необходима революция управляющих, нужны люди, к оторые смогли бы перейти от иерархической (феодальной, военной) структур ы корпорации к современной, сетевой. Необходимы инструменты создания стимулов для менеджеров и рабочих, так ие, например, как опционы на покупку акций. Введение такого рода стимулов не только заставит лучше работать имеющихся сотрудников, но и привлечет новых, более квалифицированных профессионалов. Впрочем, для того, чтобы стимулы, основанные на опционах, заработали в полную силу, необходимы из менения в налогообложении доходов от прироста капитала и создание ликв идного рынка ценных бумаг (см. раздел о мобильности капитала). Изменения в организационной структуре корпорации и стимулов внутри не е необходимо дополнить развитием современного сектора услуг как в сфер е делового консалтинга и аудита, так и, как это ни странно, в сфере оптовой торговли. Создание более эффективных торговых сетей обеспечит более эф фективную передачу сигналов об изменении коньюктуры производителям, а значит, и повысит эффективность последних. Вступление в ВТО, а также повы шение информационной мобильности будут способствовать этому процессу за счет вхождения в сферу услуг иностранных фирм и соответствующему улу чшению качества работы российских фирм. С другой стороны, необходимым ус ловием повышения корпоративной мобильности является переход на междун ародные стандарты бухгалтерского учета, которое сделает деятельность корпораций более прозрачной. Последнее важно не только с точки зрения бо лее высокой корпоративной мобильности, но и с точки зрения роста мобильн ости капитала. Мобильность капитала Преодолеть негативные последствия от вс тупления в ВТО, выйти из стагнации и успешно развиваться в будущем мы смо жем только в том случае, если в России будут созданы все у словия для перетока капитала в более перс пективные отрасли. На первоначальном этапе это означает, что нам нужно у лучшить инвестиционный климат и снизить трансакционные издержки на ры нке капитала. С точки зрения государственной политики эта проблема разб ивается на следующие: налоговая политика, реформа регулирования, создан ие инфраструктуры рынка капитала и улучшение корпоративного управлени я с целью большей защищенности прав инвесторов. В отношении налоговой политики необходимо принять лозунг «инвестиции важнее, чем налоги» . Лучше стимулировать частные инвести ции, чем отбирать деньги в форме налогов и пытаться инвестировать из бюд жета. Опыт показал, что государственные инвестиции в России гораздо мене е эффективны, чем частные. Необходимо освободить (хотя бы временно, напри мер, на пять лет) от налогообложения доход от прироста капитала (capital gains). Кром е того, необходимо не только снижение налогов, а преодоление налоговой н еопределенности и создании одинаковых условий для всех фирм, когда мене е эффективные фирмы не могут обойти более перспективные при помощи лобб ирования. Это как раз один из основных принципов ВТО, и нам выгодно ему сле довать. Существенную роль в этом процессе играет реформа федеративного устройства и судебной системы. Создание независимой судебной системы з ащитит предприятия от бюрократического рэкета: например, можно ввести п равило, что если в суде доказано, что проверки повлекли за собой нарушени е хозяйственной деятельности и убытки, то убытки должны быть возмещены в размере до суммы уплаченных предприятием за год или два налогов. Кроме того, необходимо уравнять в правах российского инвестора с иностр анным, дать российским гражданам и предприятиям возможность вкладыват ь в активы, деноминированные в валюте. Необходимо также развивать негосу дарственные пенсионные фонды (в частности, уравнять их в правах с госуда рственным Пенсионным Фондом) и инвестиционные фонды (принять закон «Об и нвестиционных фондах»). Самое главное, впрочем, - это поставить точку в вопросе о переделе собстве нности. Чтобы создать у собственников уверенность в своих правах и дать им стимулы для инвестиций и развития, необходимо ввести срок давности по пересмотру приватизационных решений. Очевидно, что для повышения мобильности капитала необходима и корпорат ивная мобильность, в первую очередь, улучшение корпоративного управлен ия и прозрачности корпораций. С другой стороны, имеет место и обратная св язь - по мере повышения мобильности капитала будут расти стимулы к увели чению внутри корпоративной мобильности. Наказание за отказ от реструкт уризации резко увеличится - капитал уйдет в более перспективные корпора ции. Информационная мобильность Информатизация общества, широкое распро странение новых средств связи и передачи и нформации, таких как интернет, абсолютно н еобходимо России для выхода на траекторию устойчивого экономического развития. Это позволит существенно повысить информационную мобильност ь общества, что ускорит процесс перетока капитала и труда в более эффект ивные сектора, а значит и сделает экономику в целом более эффективной. Компьютеризация существенно повысит производительность труда как в ча стном, так и в государственном секторе. По оценкам американских экономис тов, две трети роста производительности во второй половине 1990х годов в СШ А объясняются развитием информационных технологий. Информационные те хнологии приведут к замене иерархических структур корпораций сетевыми , сделав корпорации более гибкими. Предоставление широкого доступа в инт ернет снизит трансакционные издержки как при переезде, так и при смене п рофессии. Однако, между информационной и другими видами мобильности есть и обратн ая связь: прежде всего нужно повысить уровень образования населения с то чки зрения работы с компьютером и интернетом, что мы считаем одной из осн овных задач роста профессиональной мобильности. С другой стороны, компь ютеризация потребует существенных капитальных затрат, так что неизбеж но встанет вопрос об источниках финансирования. Хотя интернет является таким же инфраструктурным благом, как, например, дороги, финансирование только за счет государственного бюджета представляется проблематичны м: средства государства ограничены и управление государственными инве стициями в России крайне неэффективно. Поэтому необходимо участие част ного сектора. Опыт показал, что в России (в отличие от приватизируемых гос предприятий) созданные «с нуля» частные инициативы работают достаточн о успешно. Мобильность: структура для дискуссии Итак, для успеха в глобальной экономике необходимо сделать российскую э кономику более мобильной. По каждому из направлений мобильности необхо димо принять ряд конкретных мер, большинство из которых общеизвестны и д аже записаны в программу Правительства. Цель этого раздела - это не тольк о и не столько обсуждение отдельных направлений мобил ьности как таковой. Мы стараемся подчеркн уть взаимосвязи между компонентами мобильности и предложить читателю, имея в виду эти взаимосвязи, самому подумать над тем, как стране, отрасли, отдельному предприятию встроиться в глобальную экономику. Взаимное усиление друг друга различными компоненты мобильности порождает два отчетливо разных сценария развит ия экономики: (i) замкнутый круг выживания без модернизации и (ii) опережающе е развитие по всем направлениям. Первый сценарий всем известен - умеренн ый рост в периоды увеличения цен на нефть, застой или даже спад в периоды и х снижения. Положительный сценарий также легко описать: повышается гори зонтальная, вертикальная и информационная мобильность, выявляются точ ки притяжения квалифицированных кадров, туда притекают капитал, включа я иностранный, там происходит резкое повышение качества корпоративног о управления. Приток инвестиций в отрасли новой экономики приводят к дал ьнейшему повышению качества образования и мобильности населения, даль нейшему улучшению инвестиционного климата. Страна оказывается по одну сторону цифрового водораздела с развитыми странами и растет опережающ ими темпами. Как разорвать замкнутый круг, как обеспечить запуск позитивного сценар ия? У России пока есть шансы, связанные с высоким уровнем образования. Обр азование - главное конкурентное преимущество в современной глобальной экономике. Именно качество человеческого капитала привлечет инвестици и в сектор услуг и новую экономику в случае вступления ВТО и создаст даль нейшие стимулы к повышению мобильности, в том числе и к развитию системы образования. Однако в случае промедления и сохранения существующих тен денций, нет никаких оснований полагать, что Россия сохранит высокий уров ень образования. Конечно, и в этом случае открытие экономики будет выгод но для России, но шанс разорвать замкнутый круг будет упущен. Вместо заключения Вступление в ВТО неизбежно - в современном мире сопротивляться глобализации невыгодно и бессмысленно. Более того, как мы пытались доказать, чем быстрее Россия вступит в ВТО, тем менее боле зненным будет вступление. С другой стороны, очень важно понимать, что вст упление в ВТО - это не только снижение тарифов, речь о гораздо более сущест венных последствиях для экономики и страны в целом. Цель этой статьи не в том, чтобы предложить окончательное решение связанных с вступлением пр облем. Напротив, мы пытались поставить вопросы, предложить схему обсужде ния, четко определить аргументы сторон и дать каждому читателю возможно сть задуматься над тем, что нужно делать именно ему, на его рабочем месте, в его семье с тем, чтобы выиграть от вступления и найти свое место в глобал ьной экономике.
1Архитектура и строительство
2Астрономия, авиация, космонавтика
 
3Безопасность жизнедеятельности
4Биология
 
5Военная кафедра, гражданская оборона
 
6География, экономическая география
7Геология и геодезия
8Государственное регулирование и налоги
 
9Естествознание
 
10Журналистика
 
11Законодательство и право
12Адвокатура
13Административное право
14Арбитражное процессуальное право
15Банковское право
16Государство и право
17Гражданское право и процесс
18Жилищное право
19Законодательство зарубежных стран
20Земельное право
21Конституционное право
22Конституционное право зарубежных стран
23Международное право
24Муниципальное право
25Налоговое право
26Римское право
27Семейное право
28Таможенное право
29Трудовое право
30Уголовное право и процесс
31Финансовое право
32Хозяйственное право
33Экологическое право
34Юриспруденция
 
35Иностранные языки
36Информатика, информационные технологии
37Базы данных
38Компьютерные сети
39Программирование
40Искусство и культура
41Краеведение
42Культурология
43Музыка
44История
45Биографии
46Историческая личность
47Литература
 
48Маркетинг и реклама
49Математика
50Медицина и здоровье
51Менеджмент
52Антикризисное управление
53Делопроизводство и документооборот
54Логистика
 
55Педагогика
56Политология
57Правоохранительные органы
58Криминалистика и криминология
59Прочее
60Психология
61Юридическая психология
 
62Радиоэлектроника
63Религия
 
64Сельское хозяйство и землепользование
65Социология
66Страхование
 
67Технологии
68Материаловедение
69Машиностроение
70Металлургия
71Транспорт
72Туризм
 
73Физика
74Физкультура и спорт
75Философия
 
76Химия
 
77Экология, охрана природы
78Экономика и финансы
79Анализ хозяйственной деятельности
80Банковское дело и кредитование
81Биржевое дело
82Бухгалтерский учет и аудит
83История экономических учений
84Международные отношения
85Предпринимательство, бизнес, микроэкономика
86Финансы
87Ценные бумаги и фондовый рынок
88Экономика предприятия
89Экономико-математическое моделирование
90Экономическая теория

 Анекдоты - это почти как рефераты, только короткие и смешные Следующий
SMS-сообщение мужу от жены: "Ушла, куда ты послал. Веду себя, как ты меня назвал. И почему я тебя раньше не слушала?".
Anekdot.ru

Узнайте стоимость курсовой, диплома, реферата на заказ.

Обратите внимание, реферат по международным отношениям "Россия в ВТО: мифы и реальность", также как и все другие рефераты, курсовые, дипломные и другие работы вы можете скачать бесплатно.

Смотрите также:


Банк рефератов - РефератБанк.ру
© РефератБанк, 2002 - 2016
Рейтинг@Mail.ru