Курсовая: Маркетинговый анализ рынка платежных систем - текст курсовой. Скачать бесплатно.
Банк рефератов, курсовых и дипломных работ. Много и бесплатно. # | Правила оформления работ | Добавить в избранное
 
 
   
Меню Меню Меню Меню Меню
   
Napishem.com Napishem.com Napishem.com

Курсовая

Маркетинговый анализ рынка платежных систем

Банк рефератов / Маркетинг и реклама

Рубрики  Рубрики реферат банка

закрыть
Категория: Курсовая работа
Язык курсовой: Русский
Дата добавления:   
 
Скачать
Архив Zip, 41 kb, скачать бесплатно
Заказать
Узнать стоимость написания уникальной курсовой работы

Узнайте стоимость написания уникальной работы

Маркетинговый анализ рынка платежных систем Содержание Введение 3 Глава 1. Анализ маркетинговых услуг 6 § 1. Методологические основы, методы маркетинговой деятельности и виды м аркетинга 6 § 2. Мировой опыт развития маркетинга. Использование его в российских усл овиях 9 Глава 2. Российский рынок платежных терминалов 12 § 1. Структура рынка 12 § 2. Объем рынка 14 § 3. Основные тенденции 17 § 4. Региональная детализация 22 § 5.Развитие рынка платежных терминалов 32 § 6. Краткий обзор состояния зарубежного рынка платежных терминалов 35 Заключение 38 Список использованной литературы 39 Введение Платежные терминалы предназначены для продажи товаров и услуг в автома тическом режиме. Терминалы приема платежей представляют собой аппарат но-программные комплексы, позволяющие принимать платежи от клиентов в а втоматическом режиме. Продажа товаров и услуг через платежные терминалы давно пользуется поп улярностью на западе. В США насчитывается более 7 млн. платежных терминал ов, а в ЕС их около 8 млн. В России платежные терминалы начали появляться в с ередине 90-х годов, когда на рынок пришли международные фирмы, для которых использование автоматов самообслуживания - привычное дело. Российские предприниматели заинтересовались использованием платежных терминал ов в своем бизнесе в виду их высокой рентабельности. Одно из быстроразвивающихся направлений использования платежных терм иналов в России - это внедрение платежных терминалов, осуществляющих опл ату услуг операторов сотовой связи. Для того чтобы начать предоставлени е такого сервиса достаточно арендовать 1 кв. м. в перспективном районе, уст ановить платежный терминал, и после оформления необходимых документов, можно получать от 3% до 5% суммы платежа, производимого каждым клиентом при помощи платежного терминала плюс еще несколько процентов ежемесячного вознаграждения от организатора платежной системы. Разумеется, доходы каждого платежного терминала тем выше, чем большее ко личество услуг можно оплачивать с помощью конкретного аппарата. Именно поэтому, многие платежные терминалы позволяют россиянам оплачивать не только услуги сотовой связи, но и услуги провайдеров Интернет, а так же ос уществлять коммунальные платежи и оплачивать коммерческое телевидени е. Для интерактивной работы с клиентом, на лицевой стороне платежных терми налов установлен сенсорный дисплей. На нем, в виде меню или в произвольно м порядке, располагаются графические и текстовые подсказки, используя к оторые, человек может выполнять необходимые действия. Платежные термин алы могут иметь различные конструктивные особенности и размеры, опреде ляющие их функциональные возможности и назначение. Для того, чтобы получить общее представление о том, как работает платежн ый терминал, представьте себе человека, который хочет оплатить услуги мо бильной связи при помощи платежного терминала. Для этого он указывает ну жного мобильного оператора, выбирая его при помощи сенсорного экрана, по сле чего, система выдает запрос о номере абонента, на который нужно произ вести зачисление средств. Клиент вводит номер своего мобильного телефо на, и терминал предлагает внести сумму платежа. Клиент вносит указанную сумму через купюроприемник, который определяет номинал купюры и провер яет её на факт подделки. С помощью сенсорного экрана, клиент подтверждае т платеж, и терминал выдает чек с указанием номера транзакции, суммы плат ежа и реквизитов фирмы. Через несколько минут платеж зачисляется на счет , а платежный терминал в это время может работать уже с другим клиентом. Для удаленного управления и связи с организатором платежей в платежных терминалах используется GPRS - модем. На настоящее время услуги передачи да нных по технологии GPRS предоставляют все операторы сотовой связи, а зона д ействия GPRS охватывает все города России. Для того, чтобы управлять работой платежного терминала, не требуется физ ического присутствия на месте установки аппарата. Для полноценного упр авления и контроля достаточно иметь компьютер, подключенный к Интернет и авторизацию в информационной системе организатора платежной системы . Доля рынка услуг электронных платежных систем, занимаемая пятеркой лид еров в России составляет 85% объема всего рынка. По итогам 2009 года в денежном выражении она превысила 7,7 млрд. долларов. По оценкам экспертов на "Киберплат" приходится свыше трети совокупного о борота 5 крупнейших электронных платежных систем России, на втором месте ОСМП (23,3%), на третьем - WebMoney (18,9%), на e-port приходится 16,8% совокупного оборота, а венчае т пятерку лидеров "Элекснет" с 6,8%. Для рынка услуг электронных платёжных систем характерна положительная динамика: в 2009 году оборот только 5 крупнейших его игроков увеличился на 31% п о сравнению с 2008 годом. При этом динамика 2008/2009 гг. составляла 40%. Рост рынка эле ктронных платежей в 2010 году ожидается на уровне 25-30%. Целью данной работы является анализ рынка платежных терминалов в Росси и. Данная цель решается следующими задачами: - проанализировать рынок платежных терминалов, - рассмотреть ведущие компании в данной области, - проанализировать действующее законодательство в данной области, - проанализировать рынок данных услуг. Глава 1. Анализ маркетинговых услуг § 1. Методологические основы, методы маркетинговой деятельности и виды м аркетинга Российская экономика развивается опираясь на требования и принципы со временной рыночной экономики - саморегулирующегося механизма, обеспеч ивающего производство, распределение, продвижение товара согласно зак ону спроса и предложения. Только рыночные отношения позволяют покупате лям найти продавцов а продавцам покупателей. Это возможно благодаря уме лому применению принципов, методов, приёмов маркетинга - системы социаль но-экономической деятельности в условиях рыночных отношений в обществ е. Маркетинг сочетает как практические, так и теоретические подходы, возни кающие и равивающиеся в процессе расширения и совершенствования комме рческо-хозяйственной деятельности субъектов рынка. Методы исследования маркетинга Стаханов В.Н., Ивакин Е.К. Маркетинг строи тельства. - Учебное пособие. - Ростов-на-Дону: РГСУ, 2007.: 1. Общенаучные методы: · системный анализ. Рассматривает любую рыночную ситуацию с широким диа пазоном внешних и внутренних причинно-следственных связей. · комплексный подход. Предусматривает проявление разноплановых, разно великих конкретных рыночных ситуаций, успешный выход из которых строит ся на стратегических и тактических решениях. · программно-целевое планирование. Применяется при выборе и реализации маркетинговой стратегии и тактики. 2. Аналитико-прогностические методы: · линейное программирование. Математический подход при выборе из ряда а льтернативных вариантов наиболее благоприятного решения по затратам, прибыли. · экономико-математические модели. С учётом действующих факторов внешн ей и внутренней среды оценивать развитие конкретного участка рынка, кон курентоспособность товара и его производителя. · экономико-статистические приёмы. Используются для выборки, ранжирова ния закономерностей. · теория массового обслуживания. Применяется при выборе очерёдности об служивания заказчиков. · теория вероятности. Способствует принятию правильных решений при выб оре из возможных действий наиболее предпочтительного. · теория связи. Помогает совершенствовать связь субъектов рынка с конкр етным рынком. · сетевое планирование. Обеспечивает регулирование последовательност и выполнения, взаимозависимости работ, определение основных этапов. · деловые игры. Позволяют моделировать и имитировать задачи действия ка к абстрактных, так и конкретных субъектов рынка. 3. Методические приёмы, заимствованные из разных областей знаний: социология; психология; антропология; экология; этика; дизайн. Внешняя среда организации оказывает влияние на микросреду такими факт орами как: · демографический; экономический; · природный; · технический; · политический; · культурного характера; Потребители состоят из следующих рынков Голубков Е.П. Основы маркетинга : Учебник. - М.: Финпресс, 2009.: · потребительский (затрагивает индивидуального потребителя); · поставщиков (затрагивает самого поставщика); · посредников (перепродажа товара); · государственных учреждений (приобретают товар в большом объеме); · международный (импорт). К потенциальным потребителям относятся т.н. контактные обитории. Контак тные обитории - любая группа, которая проявляет реальный или потенциальн ый интерес к организации или оказывает влияние на ее способность достиг ать доставленные цели. Делятся на: 1. Финансовые круги - могут влиять на фирму с помощью кредита, посредников, акций, поставленной цели, к ним могут относится Котлер Ф. и др. Маркетинг, м енеджмент. Санкт-Петербург, 2000.: · банки; · инвестиционные компании; · брокерские фирмы; · фондовые биржи; · акционеры. 2. Средства массовой информации - фирма очень заинтересована в продвижен ии и рекламе товара, к ним могут относится: · газеты; · журналы; · ТВ; · радиовещание; · интернет; 3. Государственные учреждения - любая деятельность проводится в правовом поле, поле меняется, и его могут изменять различные факторы · правительство; · министерство; · агентство по туризму. 4. Общественная организация - влияет на деятельность фирмы и т.д. 5. Местная общественность - влияет на местность, законы. 6. Общество в целом 7. Внутренняя контактная аудитория - все то что происходит внутри фирмы. § 2. Мировой опыт развития маркетинга. Использование его в российских усл овиях Теория маркетинга возникла в США во второй половине XIX в. Потребность в из учении маркетинга возникла ввиду несоответствия существовавшей систе мы обращения товаров и услуг возросшим запросам дела по организации сбы та продукции Котлер Ф. и др. Маркетинг, менеджмент. Санкт-Петербург, 2000.. Перв ая фирма по изучению маркетинга появилась в 1908 г. Интерес к маркетингу зна чительно повысился при переходе к постиндустриальному обществу. Концепция маркетинга - это ориентированная на потребителя интегрирова нная целевая философия фирмы, организации или человека. Концепция марке тинга подразумевает, что залогом достижения целей предприятия являетс я определение нужд и потребностей целевых рынков, обеспечение желаемой удовлетворенности более эффективными и более продуктивными, чем у конк урентов, способами. Эволюция концепций Голубков Е.П. Основы маркетинга: Учебник. - М.: Финпресс , 2009.: 1. (30-50 гг.) Производственная концепция (увеличение объема выпуска для насыщ ения рынка). Потребители отдают предпочтение доступным и дешевым продук там. Система организации коммерческо-хозяйственной деятельности субъе ктов рынка, ориентированная на рост производительности труда и снижени е затрат, связанных с производством товаров, а также повышение эффективн ости систем их распределения. 2. Товарная концепция (улучшение качества товара). Кризис перепроизводст ва. Система организации коммерческо-хозяйственной деятельности, при ко торой продавец рассчитывает на успешную реализацию товара, сочетающег о высокое качество с наилучшими эксплуатационными характеристиками, а производитель сосредотачивает свои усилия на совершенствовании товар а. 3. (50-е гг.) Сбытовая концепция (сбыт произведенного товара). Продавец рассчи тывает на удачную реализацию товара, продвигая его всеми доступными сре дствами. 4. (60-е гг.) Маркетинг - как рыночная концепция управления фирмой. Залог дости жения целей предприятия, фирмы-продавца - определение нужд и потребносте й целевых рынков и удовлетворение потребителей более эффективными, чем у конкурентов способами. 5. (80-90 гг.) Социально-этический маркетинг (сдерживание выпуска товаров, кото рые вредят человеку). Направлена на удовлетворение не только отдельных п отребностей личности, но и всего общества в целом, причём, как с кратковре менными, так и с долговременными интересами потребителей или пользоват елей. 6. (90-00 гг.) Система глобального маркетинга. Функции маркетинга - взаимосвязанный комплекс действий российских пре дприятий. 1. Аналитические: · исследование конкретного рынка; · изучение потребителей; · изучение товара и товарной структуры; · исследование внутренней среды субъекта рынка; · изучение участников рынка. 2. Производственные: · организация производства; · организация материально-технического обеспечения; · разработка и внедрение совершенных технологий; · управление качеством продукции, услуг; · управление конкурентоспособностью товарной продукции, услуг. 3. Распределительно-сбытовые: · организация системы товаропродвижения; · организация системы формирования спроса и сбыта продукции; · организация транспортировки и хранения продукции; · проведение целенаправленной товарной и ценовой политики. 4. Управления и контроля: · организация оперативного и стратегического планирования; · информационное обеспечение маркетинговой деятельности; · контроль маркетинга. Глава 2. Российский рынок платежных терминалов § 1. Структура рынка Учитывая, что в России большинство платежей от населения принимаются на личными, достаточно большая сеть платежных терминалов позволяет захва тить значительную долю рынка. Поэтому в 2008 году наметилась тенденция укру пнения платежных сетей. К концу года их насчитывалось более сотни. Кроме того, не прекращался процесс организации новых сетей. Значительная част ь платежных терминалов сосредоточена в крупных платежных сетях, которы е объединяет работа с определенной платежной системой федерального ур овня (ОСМП, E-port или Cyberplat). Более мелкие платежные сети подключены к региональн ым платежным системам, работающим только в определенных регионах стран ы с местными поставщиками услуг Безопасность электронных платежей в Ро ссии. - М., 2009. Для приблизительной оценки размеров платежных сетей и общего числа тер миналов, работающих на территории страны, проектом Kiosks.ru в конце 2006 года был п роведен опрос. Из результатов опроса и материалов газеты Коммерсантъ по лучены следующие данные по количеству терминалов в платежных сетях Лип ис А., Маршалл Т. Электронная система денежных расчетов - Москва, 2008.: 1. “ОСМП” (http://www.osmp.ru) - 30 000 терминалов 2. “E-port” (http://www.e-port.ru) - 6 500 терминалов 3. “X-pay” (http://www.x-pay.ru/) - 4000 терминалов 4. “Дельта-Кей” (http://deltakey.ru/) -3200 терминалов 5. “Пегас” (http://www.pegaspay.ru/) - более 2000 терминалов 6. “Cyberplat” (http://www.cyberplat.ru) - 1500 терминалов 7. “Элекснет” (http://www.elecsnet.ru) - 1500 терминалов 8. “I-Box” (http://www.i-box.ru/) - 1500 терминалов 9. “Electropay” (http://www.electropay.ru) - 1300 терминалов 10. “Cyberpay” (http://www.ciberpay.ru/) - 1300 терминалов 11. “Auto-pay” (http://www.auto-pay.ru) - 1100 терминалов 12. “Аппекс Групп” (http://www.appex.ru/) 13. “X-plat” (http://www.x-plat.ru/) - 969 терминалов 14. “Молния” (http://www.ruspay.ru) - 950 терминалов 15. “Мультикасса” (http://www.multikassa.ru) - 514 терминалов 16. “E-Transfer” (http://www.e-transfer.ru) - 500 терминалов 17. “Мгновенно” (http://www.mgnoveno.ru) - 400 терминалов 18. “SotaPlat” (http://www.sotaplat.ru) - 350 терминалов 19. “Quickpay” (http://www.quickpay.ru/) -300 терминалов 20. “Спринтнет” (http://www.sprint-net.ru/) - 292 терминала 21. “NexPay” (http://www.nexpay.ru) 250 терминалов 22. “Платформа” (http://www.plat-forma.ru/) - 230 терминалов 23. “FT-PAY” (http://www.ft-pay.ru/) - 200 терминалов 24. “Платежка” - около 200 терминалов 25. “РПЦ” (http://rpc.kuban.ru/) - 100 терминалов 26. “Платежные системы” (http://www.paymentsystems.ru) 27. “Свободная касса” (http://www.freecash.ru/) - 83 терминала 28. “Мегакасса” (http://www.megakassa.ru/) - 70 терминалов 29. “Региональная информационная платежная система” (http://www.rips-ufa.net/) - 68 терминало в 30. “Мобильные городские платежи-Екатеринбург” - 64 терминала 31. “Мобионика” (http://www.mobionika.ru) - 62 терминала 32. “Уникасса” (http://www.unikassa.ru) -60 терминалов 33. “СитиПэй” - 60 терминалов 34. "Экспресс-Касса" (http://ex-cash.ru) - 56 терминалов 35. “Экспреес - оплата” http://www.express-oplata.ru/ - около 20 терминалов 36. “САПСАН” (http://aks.sapsan.net/) - 10 терминалов 37. “Платикс” (http://platix.ru/) С 2006 года началось продвижение крупных платежных сетей в страны СНГ и бли жнего зарубежья. Некоторые из них открыли представительства в Украине (“ Cyberplat”, “ОСМП”, “Pegas”, “Дельта-Кей”, “Electropay”) и Казахстане (“Cyberplat”, “ОСМП”, “Electropay”). Плат ежная система ОСМП вышла на международный уровень, организовав сети при ема платежей в Турции, Египте, Черногории. К концу 2006 назрела необходимость решения проблем законодательного регу лирования терминального бизнеса. Волна проверок со стороны налоговых и нспекций, наложение штрафов и судебные процессы, последовавшие за ними, вызвали беспокойство среди владельцев платежных сетей и вынудили их за думаться над решением этих вопросов. § 2. Объем рынка Рынок платежных терминалов в России за последние два года демонстрируе т активный рост. Ежегодные темпы роста рынка платежных терминалов соста вляют от 30% до 80% в зависимости от региона. Бурное развитие рынка платежных терминалов можно объяснить тем, что дан ный вид бизнеса быстро окупается (средние сроки окупаемости от 6 до 10 меся цев) Кузнецова И.М. Локальные платежные системы - первая ступень в мир элек тронных денег. - М., 2008 и является прибыльным для владельца терминала, а для к лиента предоставляет возможность быстрой и удобной оплаты различного вида услуг. Также многие компании, которые раньше предоставляли услуги в сфере игорного бизнеса, в результате законодательных ограничений, полн остью, либо частично диверсифицировали свой бизнес и переключились на с егмент быстрорастущего рынка платежных терминалов. На волне благоприя тной макроэкономической ситуации в России происходит рост платежеспос обности населения, а также увеличение выдачи банками потребительских к редитов. Данные факторы сыграли значительную роль в росте спроса на испо льзование услуг платежных терминалов, а следовательно оказали влияние на рост рынка платежных терминалов. В процессе оплаты услуг через платеж ные терминалы вся информация и запросы, передающиеся по каналам связи, ш ифруются и обладают высокой степенью защиты. Схема оплаты за услуги с использованием платежного терминала выглядит следующим образом. Платежная система проверяет личные параметры клиен та (номер мобильного или номер контракта), и после внесения денег клиенто м выдает подтверждение платежа. Далее, сумма платежа списывается со счет а владельца терминала и перечисляется соответствующему поставщику усл уг. При этом, владелец терминала получает комиссионные от поставщика усл уг (около 2%) и от клиента (3-5%). На оплату услуг через платежные терминалы оказ ывает влияние фактор сезонности. В январе, например, наблюдается значите льный спад платежей по сравнению с другими месяцами. В течение месяца пи ки платежей приходятся на первые и последние числа месяца. Это связано с тем, что в этот период многие клиенты оплачивают услуги сотовой связи. В т ечение недели клиенты наиболее активно оплачивают услуги в пятницу, что бы успеть пополнить счета перед выходными. По своему внешнему виду платежный терминал напоминает банкомат, но осно вное отличие от банкомата в том, что он не выдает, а только принимает налич ные средства. Платежный терминал оснащен специальным сенсорным диспле ем, с помощью которого клиент вводит номер телефона или счета, на который он желает зачислить деньги, после чего, вводит денежные купюры в купюроп риемник. Для терминалов российского производства с применением иностр анных комплектующих, диапазон цен в среднем колеблется от 100 до 200 тыс. рубл ей. Для сравнения, стоимость банкомата с функцией cash-in составляет в среднем около 700 тыс. рублей Безналичные деньги - миф или реальность? // Электронный журнал SIBINFOSHOP, 2008.-№3.. Именно эта значительная разница, а также слишком медленн ое превращение пластиковых карточек в средство оплаты товаров и услуг и породили на рынке бум платежных терминалов. В настоящее время участников рынка интересует вопрос о степени насыщен ия рынка платежных терминалов в Москве. По темпам роста, а также количест ву игроков на рынке можно утверждать, что рынок Москвы уже близок к насыщ ению. Сейчас многие операторские сети проявляют все больший интерес к ре гиональному рынку, который практически не освоен. Следует учитывать тот факт, что в регионах сроки окупаемости терминалов выше, чем в Москве, и поэ тому необходимо рассчитывать на более длительную амортизацию оборудов ания. В 2009 году рынок сенсорных киосков разделился на два сегмента: имиджевое н аправление информационных киосков и более утилитарное направление кио сков самообслуживания. К киоскам самообслуживания относятся платежные терминалы, контент-киоски, фотокиоски и банковские терминалы. По результатам исследований, проведенных Kiosks.ru, 41% компаний, работающих на Р оссийском рынке сенсорных киосков, поставляют только платежные термин алы и комплексные решения для приема платежей. 12% - занимаются производств ом платежных терминалов и сенсорных киосков разного назначения, 5% - поста вляют только сенсорные киоски разного назначения, 3% компаний специализи руются на производстве и продаже контент-киосков и разработке программ ного обеспечениядля них, 2% компаний занимаются производством фотокиоск ов Безопасность электронных платежей в России. - М., 2009. В 2009 году наиболее активно развивающимся оставалось направление платеж ных терминалов Это обусловлено как быстрым ростом рынка приема платеже й, так и желанием предпринимателей инвестировать свободные средства в б изнес, который является довольно доходным и не требует больших начальны х капиталовложений. § 3. Основные тенденции За последние несколько лет активное проникновение услуг мобильной свя зи и бум на рынке потребительского кредитования привели к тому, что милл ионы потребителей имеют потребность ежемесячной оплаты услуг. Стадию н асыщения рынка платежных терминалов в Москве можно прогнозировать к 2007-2008 гг. Сейчас еще возможен выход новых компаний в сегмент ПТ, но после 2007 года новым игрокам станет сложно конкурировать с действующими сетями терми налов. На сегодняшний день ярко выражено стремление владельцев термина лов и операторских сетей максимально быстро занять наиболее привлекат ельные места для установки терминального оборудования. Этим фактом, а та кже отсутствием законодательного регулирования в сфере оплаты услуг ч ерез платежные терминалы можно объяснить наибольшую востребованность оборудования в среднем и нижнем ценовом диапазонах (от 70 тыс. руб. до 150 тыс. р уб.). После насыщения рынка платежных терминалов в Москве, а также в ходе д альнейшей конкурентной борьбы начнется так называемая "вторая волна", ха рактеризующаяся заменой парка оборудования на модели с расширенными ф ункциональными возможностями. Активное развитие рынка будет продолжат ься в регионах. Рейтинг популярности услуг, предоставляемых через платежные терминалы , выглядит так Преображенский К.В. Платежные системы Интернет в России - пе рвые ласточки - М., 2009: оплата сотовой связи, Интернет, спутникового телевидения, погашение кредита, оплата коммунальных услуг, перевод средств во вклад и на другие счета, оплата за стационарный телефон (в перспективе). Как было отмечено выше, в настоящее время терминалы моментальной оплаты чаще всего используются для осуществления платежей за мобильную связь, интернет, кабельное телевидение. Но это лишь начало. В связи с ростом плат ежеспособности населения, растет потребность в сервисах, обеспечивающ их оплату различных услуг и товаров, что открывает огромные возможности для платежных терминалов. Ситуация на рынке складывается так, что с появ лением значительного количества новых игроков и усилением конкурентно й борьбы, возникает необходимость расширения списка предоставляемых у слуг. Уже сейчас на рынке реализованы большинство из таких сервисов, как погашение потребительских кредитов, оплата междугородней связи, попол нение банковских счетов, бронирование и продажа билетов, оплата коммуна льных услуг, продажа сотового контента (различные мелодии, картинки, игр ы), печать фотографий с мобильного телефона через Bluetooth. и др. Как альтернати ву развития сетям моментальной оплаты в будущем рассматривают универс альную систему оплаты услуг через Интернет с использованием пластиков ых карт. Преимущества данной системы перед терминалами самообслуживан ия состоит в отсутствии комиссии по основным операторам услуг и возможн остью быстро и не выходя из офиса или квартиры осуществить необходимые п латежи. Данный вид услуг будет активно развиваться и составит конкуренц ию владельцам терминальных сетей. Количество пользователей услугами п латежных Интернет-систем будет зависеть от общего развития системы опл аты товаров и услуг через платежные карты. На данный момент основные проблемы, неурегулированные законодательно, связанны с налогообложением и использованием фискальных регистраторо в. Сейчас большинство платежных терминалов, имеющихся на рынке не оборуд ованы фискальными регистраторами. Это объясняется тем, что в Государств енном реестре контрольно-кассовой техники отсутствует раздел фискальн ых регистраторов, предназначенных для использования в платежных терми налах. После открытия реестра владельцы терминалов без ККМ подвергнутс я штрафным санкциям, в соответствие с законом 54-ФЗ, по которому при осущес твлении денежных расчетов необходимо применение ККТ. Проект поправок к закону 54-ФЗ находится на согласовании, и, ориентировочно, к концу 2006 г. будет законодательно закреплена необходимость установки фискальных регист раторов в платежных терминалах. В настоящее время также наблюдается акт ивный интерес представителей банковского сектора к возможностям предо ставлять услуги по погашению банковских кредитов, оплате коммунальных услуг и др. Данная ситуация сложилась в результате внесения поправок к з акону "О банках и банковской деятельности" представителями Комитета Гос думы по кредитным организациям и финансовым рынкам. Принятие данных поп равок позволит небанковским организациям осуществлять прием платежей за коммунальные и прочие услуги. В июле 2006 г. депутаты Госдумы рассмотрели во втором чтении поправки к данному закону, по которым прием коммунальны х и иных платежей останется отнесенным к банковским операциям, но одновр еменно будет разрешен прием данных видов платежей небанковским органи зациям. В связи с этим, банковские организации будут конкурировать за прием плат ежей от населения с ритейлерами и операторами терминальных сетей. Сейчас происходит активное развитие рынка многофункциональных банков ских устройств. Перед банкирами стоят три основные задачи Шеремет А.Д., Не гашев Е.В. Методика финансового анализа деятельности коммерческих пред приятий. - М., 2009.: расширить сеть многофункциональных устройств, упростить совершение операций, позволить проводить операции не только держателям карт, но и всем желающ им. Основной поток операций приходится на терминальные устройства, устано вленные в банковских офисах, а также на территории крупных торговых и ра звлекательных комплексов. Следует отметить, что рынок банковского терм инального оборудования будет активно развиваться в результате создани я крупнейших российских межбанковских платежных систем, которые будут интегрировать усилия российских банков и владельцев терминальных сете й по созданию индустрии обслуживания массовых ежедневных платежей нас еления. Несмотря на законодательную неопределенность, владельцев терминальны х сетей с каждым днем становится все больше. Конкуренция среди них обост ряется, и в конечном итоге приводит к снижению доходности бизнеса и отто ку желающих влиться в него. В связи с этим производители терминалов уже п родумывают пути диверсификации своего бизнеса: производство банковски х киосков самообслуживания, контент-киосков, фотокиосков, автоматическ их терминалов для обмена валют, копировальных автоматов, вендингового о борудования. Для повышения доходности терминальной сети владельцы начали расширять список принимаемых платежей за счет добавления возможностей оплаты ко ммунальных услуг, междугородней связи, погашения потребительских кред итов, пополнения банковских счетов, денежные переводы. Некоторые из этих операций относятся к банковским, в связи с чем владельцы платежных сете й рассматривают возможность вступления в альянс с банками для расширен ия функциональности своей терминальной сети за счет добавления возмож ности проведения финансовых транзакций через платежные терминалы. Бан ки в свою очередь заинтересованы в развитии своей розничной сети, поэтом у, вероятно, сочтут сотрудничество с платежными сетями выгодным. Некоторые владельцы считают, что для повышения конкурентоспособности потребуется модификация обычных платежных терминалов во многофункцио нальные киоски, позволяющие не только принимать платежи, но и продавать цифровой контент, печатать фотографии, бронировать билеты. Еще одной тенденцией стало стремление владельцев платежных терминалов вытеснить конкурентов из наиболее доходных мест. Для этого арендодател ям предлагаются суммы, которые не соответствуют реальной стоимости аре нды данного места. Арендодатели, в свою очередь, в соответствии с растущи м спросом на места для терминалов, повышают стоимость этих мест. Так как с тоимость мест в помещениях продолжает расти, владельцы терминальных се тей ориентируются на установку уличных терминалов. Пока морозоустойчи вые и влагонепроницаемые аппараты предлагают лишь немногие производит ели (“Штрих-М”, “ОСМП”, “МПЗ”, “Регионкомплект”, “SFOUR”) и стоимость их доволь но высока по сравнению с терминалами для помещений. Но уличный терминал собирает платежей на 40-50% больше, чем установленный под крышей и позволяет владельцу экономить на арендной плате. “Вторжение” производителей игорного оборудования. Выход на рынок плат ежных терминалов крупных производителей игорного оборудования придал ему динамики и принес еще большую популярность. В короткий промежуток вр емени о выпуске платежных терминалов объявили компании Igromir, SmartGames, Уникум, Че стная игра, Легкая игра. Обладая хорошими производственными мощностями и используя годами отлаженные технологии, производители игорного обор удования, возможно, вытеснят с рынка мелкие компании, занимающиеся сборк ой и продажей терминалов. § 4. Региональная детализация По сравнению со столичными рынками (Москва, Санк-Петербург) освоение рег иональных рынков идет менее активно. Отчасти это связано с тем, что в реги онах плательщики предпочитают терминалам личное общение с кассиром. По этому даже в крупных городах количество установленных терминалов не пр евышает 1000, а сроки их окупаемости доходят до 2-2,5 лет Преображенский К.В. Пла тежные системы Интернет в России - первые ласточки - М., 2009. Санкт-Петербург и северо-западный регион. Петербургский рынок развивае тся активнее московского. Средний оборот терминала здесь выше, чем в Мос кве. По мнению, Алексея Молчановского, начальника отдела продвижения ком пании "Элекснет", это объясняется тем, что доля оплаты банковских услуг в п етербургских сетях составляет около 50 %, в Москве они занимают лишь до 10 % от всех видов платежей. По сообщениям региональных СМИ главной движущей силой рынка на Северо-З ападе являются крупные платежные сети (ОСМП, Элекснет, Парнет Экспресс , Cyberplat, E-port). В Петербурге работает до 20 платежных сетей, которым принадлежит около 2 ты сяч терминалов. Объем принимаемых платежей - примерно $250 млн в год. По оценк е Дмитрия Гордина, руководителя петербургского филиала «ОСМП», петербу ргский рынок приема платежей через автоматы самообслуживания заполнен на 60 %. Владельцы платежных сетей считают рынок Северо-Запада достаточно перс пективным. По словам генерального директора компании "Парнет Экспресс" ( торговая марка I-box) Владимира Журбилова наблюдается постоянный рост числ а клиентов, пользующихся платежными терминалами. Вместе с тем прослеживается тенденция снижения доходности платежного бизнеса. По мнению Дениса Кускова, генерального директора ИАА "Неделя со товых технологий", доходы операторов терминалов за 2 года существования этого бизнеса в Санкт-Петербурге сократились в 3-5 раз из-за конкуренции и роста ставок аренды Здесь и далее цитируется по Кузнецова И.М. Локальные платежные системы - первая ступень в мир электронных денег. - М., 2008. В противоположность мнению Алексея Молчановского исполнительный дире ктор компании Cyberplat Владимир Кузнецов считает, что рынок платежных термина лов в Санкт-Петербурге развивается медленнее московского рынка. В Москв е концентрация платежных терминалов (то есть количество терминалов на е диницу торговой площади) значительно больше, чем в Петербурге. По его мне нию, это связано с особенностями местного рынка, точнее с ментальностью жителей северной столицы, которые привыкли пополнять свои лицевые счет а в билинговых системах операторов мобильной связи без взимания дополн ительной комиссии. В Москве же взимание комиссии с плательщика практико валось везде (за исключением федеральных дилерских сетей). При этом Влад имир Кузнецов отмечает динамику роста точек приема платежей с помощью т ерминалов самообслуживания, которая в северной столице имеет тенденци ю к устойчивому росту. По данным газеты www.expert.ru лидерами рынка платежных терминалов в Северо-Запад ном регионе в 2006 году стали компания ОСМП и “Элекснет СПб”. Платежная сите ма CyberPlat в течение 2006 года активно развивала этот сектор рынка в Северо-Запад ном регионе. В 2007 году планируется установка платежных терминалов CyberPlat на в се заправки городской сети "Петербургской топливной компании" (110 станций в Санкт-Петербурге и Ленобласти). Среди крупных участников рынка, работающих в Северо-Западном Федеральн ом округе, следует отметить Петербургский филиал e-port и представительство этой платежной системы в Сыктывкаре. Кроме того, на петербургском рынке свои сети развивают “Унисенсор” (торг овая марка “Уникасса”) , “Парнет Экспресс” (торговая марка I-box), “Мегакасса” (“Новые платежные системы”, “Универсальная Финансовая Система”. В 2008-2009 годах петербургский рынок переживал новый этап развития - число игр оков выросло в несколько раз. Появилось много новых платежных сетей. Нек оторые из них организованы на базе собственной ПС. К ним относится пока н ебольшая сеть платежной системы “SAPSAN”. Основное направление деятельност и компании - разработка программных решений в области электронной комме рции. Флагманским продуктом компании является Автоматизированная Клир инговая Система “SAPSAN” - универсальная система взаиморасчётов между поста вщиками актуальных услуг и сервисов, плательщиками и дилерами, осуществ ляющими сбор платежей. Компания имеет собственный процессинговый цент р, позволяющий дилерам принимать платежи с использованием специализир ованного программного обеспечения для платёжных терминалов самообслу живания, персонального компьютера, GPRS POS-терминалов, банкоматов и систем Ин тернет-банкинга. На сегодняшний день имеется около сорока собственных и дилерских точек в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской облас тях. В десяти из них, расположенных в Санкт-Петербурге, установлены плате жные киоски. Все крупные игроки убеждены, что емкость рынка платежных терминалов в Пе тербурге очень велика. Более того, они прогнозируют дальнейший активный рост рынка. Заместитель генерального директора “Элекснет-СПб” Андрей Я зев утверждает, что в отношении “развития на нем платежных систем, подоб ных нашей, это даже условно бесконечный рынок”. По его словам, в некоторых местах уже приходится устанавливать по несколько аппаратов, так как про пускной способности одного часто просто не хватает. Генеральный директ ор компании “Унисенсор” Константин Сивцов также уверен, что потенциал м естного рынка приема платежей огромен: “Вот уже год, как мы фиксируем ста бильный прирост операций через нашу систему как минимум на 15% в месяц”, - го ворит Сивцов. Среди крупных прозводителей терминалов, расположенных в Санкт-Петербу рге, можно отметить СКБ ВТ "Искра" и “Диалектика-Сенсорный мир”. Екатеринбург и уральский регион. По данным Upmonitor.ru платежные терминалы в Ека теринбурге появились в 2005 году. К концу 2006 года их было около 500. Кроме предста вительств платежных систем федерального уровня в Екатеринбурге работа ют локальные платежные сети ЗАО “Мобильные городские платежи - Екатерин бург” и “МОБИОНИКА”. Владельцы региональных платежных сетей уверены, чт о рынок платежных терминалов в Екатеринбурге будет расти еще 5 лет, а в дал ьнейшем потребуется диверсификация бизнеса. Рассматриваются варианты совмещения платежных терминалов с контент-киосками. По статистике, собр анной владельцами екатеринбургских платежных сетей услугами платежны х терминалов пользуются 5% - 10% от общего числа граждан в зависимости от мест а установки терминала. Средний платеж - около 100 рублей, среднее количеств о платежей в день - 200, средняя стоимость аренды места под терминал - 5 000 рубле й, срок окупаемости терминала примерно 1-1,5 года, средняя выручка одного ап парата в день достигает 20 тысяч рублей. Сергей Кузнецов, генеральный дире ктор ЗАО “Мобильные городские платежи”, подчеркивает, что люди стали нам ного чаще проводить платежи через терминал: “Наша сеть начала работать в октябре 2005 г. С тех пор объем платежей вырос более чем в 20 раз. Каждый день на ходятся десятки людей, которые пользуются нашими терминалами впервые. П равда, теперь ежемесячный прирост клиентов не превышает 5-7%”. По оценкам специалистов челябинской компании CyberCity, планирующей развиват ь свою сеть в Екатеринбурге, уровень насыщения рынка платежных терминал ов Екатеринбурга примерно 50-60%. В марте 2007 CyberCity откроет филиал в Екатеринбурге . Компания развивает как коммерческое направление (продажи терминалов), так и постоянно расширяет собственную сеть по приему платежей. Рынок Ека теринбурга, по словам Олега Гилева, исполнительного директора ООО “Спец иалист” (сеть CyberCity), компания считает перспективным для создания сети терм иналов. Первые терминалы CyberCity появятся в городе к лету, всего запланирован о установить около 300 собственных аппаратов. По мнению местных игроков рынка, появление CyberCity в Екатеринбурге еще больш е обострит конкуренцию за места под установку терминалов, что неминуемо приведет к удорожанию квадратного метра арендуемых площадей. Сергей Ку знецов утверждает, что свободных мест под терминалы фактически не остал ось -- есть торговые точки, где рядом расположены четыре-пять аппаратов. Он убежден, что появление еще одного игрока приведет к повышению арендной ставки. По словам Игоря Константинова, коммерческого директора ООО “Континент- ИКС” (сеть “МОБИОНИКА”), доход, полученный за счет увеличения числа транз акций, пока превышает убытки, связанные с ростом конкуренции. Приход нов ого игрока, полагает он, положительно скажется на потребителе: “Расширит ся география приема платежей, возможно, будут дополнительные сервисы, до бавятся точки приема коммунальных платежей”. Что касается места под пла тежные терминалы, то появление любого нового участника на рынке, так же к ак и расширение собственно екатеринбургских сетей, приведет к поиску не стандартных решений (например, терминалы могут поставить в подъездах эл итных домов) -- прогнозирует Игорь Константинов. В Челябинске по собственным оценкам компании CyberCity контролирует 30% рынка. По данным журнала "Деловой квартал" всего в Челябинске к февралю 2007 года было установлено 300 терминалов CyberCity. Из них 90 аппаратов - собственные, остальные п ринадлежат партнерам. Внутренняя комиссия - 1-2% от суммы платежа, внешняя к омиссия - 10 рублей за операцию. Процессинг платежей выполняет система "Гор од"держатель которой - Челябинвестбанк. Система позволяет клиенту оплат ить счета 150 поставщиков услуг: коммунальные услуги, домофон, телефон, инт ернет, платное ТВ, штрафы ГИБДД, услуги операторов сотовой связи. Среди производителей платежных терминалов, расположенных в уральском регионе, можно отметить компании “Гроссвер”, "ПРОВЕНТО", "ЭлСи". Поволжье. Уровень насыщения рынка платежных терминалов Поволжья в конц е 2006 года эксперты оценивали в 40%. Средний платеж по услугам сотовой связи, п роводимый через платежные терминалы в Казани, составлял 58,5 рублей. На сегодняшний день на рынке оплаты сотовой связи лидируют салоны связи . На их долю приходится 65% рынка. На втором месте - собственные точки сотовых операторов, на третьем - независимая розница (продажа карт оплаты на запр авках, в магазинах и т.п.). По популярности независимая розница конкурируе т с салонами связи, но занимает относительно небольшой процент рынка в с илу непопулярности самих карт. Наименее популярны платежные терминалы. Однако именно в этом сегменте наблюдается наибольший потенциал роста. В ближайшее время этот сегмент ожидает, по крайней мере, двукратное увелич ение - до 10-15%. В Поволжье сети платежных терминалов развивают платежная система “ОСМ П”, Группа “e-port”, компания “Элекснет”, платежная система “CyberPlat”, “Спринтнет” , “CitiPay”, "Плат-Форма". “ОСМП” располагает в Поволжье семью представительств ами и в ближайшее время планирует открыть еще пять - в Саранске, Набережны х Челнах, Ульяновске, Пензе и Кирове. Цель региональных представительств - подключить максимальное количество местных операторов. По словам реги онального представителя “ОСМП” в Татарстане Ильдара Мусина рынок плат ежных систем Поволжья еще не насыщен, поэтому перспективы его освоения п отенциально очень велики. До сих пор этот бизнес развивался, в основном, в закамской зоне республики, сейчас он начинает появляться и в Казани. Региональные представительства Группы “e-port” в Поволжском федеральном о круге начали свою работу только в 2006 году. Они размещаются в Самарской, Ниж егородской областях, в республиках Татарстан и Башкортостан. Кроме указ анных платежная система “e-port” имеет еще 11 представительств в других регио нах России. Региональные представительства платежной системы “CyberPlat” находятся в Ни жнем Новгороде и Самаре. Стратегия компании в этом регионе несколько отл ичается от традиционного способа ведения этого бизнеса. В качестве плат ежного механизма компания предлагает использовать уже существующие ка ссовые и платежные механизмы своих партнеров, которые при интеграции с с истемой через интернет-шлюз становятся платежным терминалом для оплат ы услуг сотовой связи, коммунальных платежей и других транзакций. Еще одним федеральным игроком на рынке Поволжья является компания “Спр интнет”: ее платежные терминалы установлены в Ульяновске, Уфе, Набарежны х Челнах, в Нижегородской и Самарской областях, в Республике Татарстан. “Элекснет” располагает сетью в 100 аппаратов в Казани, планируется выход н а рынки Самары, Тольятти и Саратова. Кроме платежных сетей федерального уровня на рынке электронных платеж ей Поволжья работают региональные платежные сети. С 2005 года в Казани дейс твуют платежные терминалы “CitiPay”. Платежные терминалы "Плат-Форма" работаю т в Казани и Нижнем Новгороде. Среди производителей платежных терминалов, расположенных в Поволжье, м ожно отметить компании “Igromir”, "Мелиор", "Инвент-НН". Вологда. По данным областной еженедельной газеты “Премьер” одним из кру пнейших операторов на рынке платежных терминалов является вологодское отделение Сбербанка России. В отличие от коммерческих фирм комиссионны й процент в платежных терминалах Сбербанка не взимается. Через терминал банка можно произвести расчет за коммунальные услуги, услуги связи (теле фон, радио, кабельное ТВ), заплатить за детский сад, внести налоги и штрафы ГАИ, погасить кредит. Платежи через эти терминалы принимаются только с п ластиковой карточки самого Сбербанка, то есть, доступны лишь для клиенто в Сбербанка. Кроме Сбербанка свои сети в вологодском регионе развивают компании “АМ С¬экспресс” и “Electropay”. Несмотря на то, что в Вологде оборот терминала в меся ц составляет 600 тысяч рублей, а срок окупаемости - почти два года, представи тели этих компаний планируют дальнешее освоение региона. Компания “Electropay”, которая в течение двух месяцев заняла прочные позиции в в ологодских салонах мобильной связи, принимает пока только платежи за со товую связь. Представитель “Electropay” в Вологде Максим Бельский рассказал, чт о планах компании к десяти уже действующим терминалам добавить в ближай шее время еще 20 - 30. Новосибирск. Впервые платежные терминалы в Новосибирске появились в 2002 г оду. Они были установлены в отделениях Новосибирского Телеграфа и предн азначались в основном для оплаты коммунальных услуг. Широкое распростр анение в этом регионе терминалы получили 2,5 года назад. Сейчас число компаний, владеющих сетями терминалов в Новосибирске, оцен ить сложно. По сообщениям региональной прессы уровень насыщения рынка с оставляет около 70%. Среди наиболее заметных платежных сетей можно отмети ть сети "Мультикасса", “Экспресс-оплата”, "Экспресс-Касса", “Быстроплат”, "С истема Город", “EasyPay”, “TelePay”, "Сибириада", "Локомотив" (дилер ОСМП), МУП РКЦ (сеть пр инадлежит ЦФТ). Кроме того, в Новосибирске работают региональные предста вительства платежных систем “ОСМП” и “e-port”. Как и в других регионах наибольшей популярностью здесь пользуются плат ежи за услуги сотовой связи. Их доля в общем объеме совершенных платежей составляет 96-97%. Средний платеж через терминал в Новосибирске составляет 60-100 рублей, средний размер внешней комиссии - 6,5 - 7 %, средний срок окупаемости терминала - 1-1,5 лет. Владельцы новосибирских сетей прогнозируют развитие сегмента рынка пл атежных систем по трем основным направлениям: за счет увеличения количе ства терминалов самообслуживания, расширения списка услуг и полного на сыщения регионального рынка. Производитель платежных терминалов в регионе один - компания “Сибпромд изайн”, дочернее предприятие компании SmartGames. Большинство сетей работает н а их оборудовании. Омск. По данным журнала “Бизнес Курс” и www.asmedia.ru к концу 2006 года в Омске работал о 10 платежных сетей, включающих в общей сложности более 500 терминалов. Одни м из лидеров омского рынка стал “Центр коммунальных услуг” (торговая мар ка “mCash”). Кроме него свои сети в Омске развивают компании “Auto-pay”, “Easy-pay”, “Мульт икасса”, “Плат-Форма”, “Объединенная система мобильных платежей”, “Своб одная касса”, “Мгновенно” и “ОПСБ” Инвестсбербанк, начавший развивать т ерминальную сеть наряду с сетью банкоматов. Терминалы “ОПСБ” Инвестсбе рбанк работают только с картами “Золотая корона”. По результатам исследований журнала “Бизнес Курс”, регулярно пользуют ся услугами терминалов более 60% омичей, средняя комиссия, которую взимают с потребителя владельцы терминальных сетей составляет 7%, среднемесячна я выручка от одного терминала - около 35000 рублей. Мнение основных участнико в рынка относительно насыщенности рынка колеблется: от 25% до 95%. Исследован ие рынка показало, что свободных мест потребительского внимания еще впо лне достаточно для количественного роста рынка на 50%. Большинство потребителей готово уже сегодня дополнить или заменить су ществующие способы оплаты услуг ЖКХ (около 40%), стационарного телефона (29%), п огашения потребительских кредитов (32%) оплатой через терминалы. В настоящее время в Омске не охвачены терминальными сетями вузы, спальны е районы, окраины города. Кроме того, опрос потребителей показал, что буду т пользоваться стабильным спросом услуги терминалов, расположенных в р азвлекательных центрах, кинотеатрах, заведениях общепита, на заправочн ых станциях. Красноярск. Платежные терминалы в Красноярске появились в середине 2005 го да и сразу начали претендовать на роль универсального средства приема п латежей. Сейчас в Красноярске работают терминалы платежных сетей “Плат ежка” и “Мгновенно”. Все участники красноярского рынка приема платежей считают сегмент платежных терминалов весьма перспективным. По утвержд ению совладельца сети “Мгновенно” Леонида Сергеева до 15% всех посетител ей магазинов пользуются услугами установленного около входа терминала , что делает его установку выгодной даже в небольших торговых точках. Сеть “Платежка” располагает 160 терминалами, установленными не только в К расноярске, но и в других городах края. Сеть “Мгновенно” недавно начала р аботать в Красноярске и пока располагает здесь лишь десятком терминало в. Основную долю оборота терминала составляют платежи за услуги мобильн ой связи. В среднем терминал окупается за 1,5 года. По словам Анатолия Аульч енко за первое полугодие 2006 года количество транзакций через терминалы у величилось на 70% и достигло 35 тыс. платежей в месяц. Эксперты считают, что плотность установки терминалов в Красноярске мож ет увеличиться еще в два раза по отношению к существующей на текущий мом ент § 5. Развитие рынка платежных терминалов Чтобы оценить перспективы развития рынка платежных терминалов, рассмо трим влияние основных макроэкономических показателей и их прогнозные значения до 2009 г. Среди основных тенденций социально-экономического разв ития России в 2006-2009 годах следует отметить благоприятные макроэкономичес кие факторы, которые являются базой для прогнозирования роста платежес пособного спроса населения, оказывающего влияние на увеличение востре бованности услуг моментальных платежей: Рост цен на основные виды сырья: нефть, металл; Рост ВВП на 25,3% за период 2006-2009 гг. (П) ; Опережающий рост доходов населения по сравнению с темпами роста ВВП; Снижение инфляции к 2009 г. (П) до 6,4 %; Ожидается, что валовый отток капитала из частного сектора, постепенно на чнет сокращаться. В то же время необходимо сказать и о факторах риска, которые могут отрица тельно повлиять на реальное состояние платежеспособного спроса Преобр аженский К.В. Платежные системы Интернет в России - первые ласточки - М., 2009: Зависимость финансовой системы и производства от внешней конъюнктуры; Сохранение технологической и инновационной отсталости; Риск политической нестабильности во взаимоотношениях власти и бизнеса . Ситуация в России характеризуется растущим стабилизационным фондом, у величением золотовалютного запаса, ростом ВВП. Однако, в результате выхо да значительной денежной массы на внутренний рынок (увеличение заработ ной платы бюджетным служащим), за первые месяцы 2006 г. произошел сильный ска чок инфляции в 4%, что может сказаться на превышении заложенного в бюджете годового уровня инфляции. Структура российской экономики делает ее заложницей нефтегазодобываю щей промышленности. Учитывая возможные сценарии изменения уровня цен н а нефть, по данным Минэкономразвития РФ в среднесрочной и долгосрочной п ерспективе сохранится положительная тенденция устойчивого роста ВВП. В настоящее время по объему иностранных инвестиций Россия все еще отста ет от соседей из Центральной и Восточной Европы, хотя инвестиционная при влекательность российской экономики в настоящее время чрезвычайно выс ока Липис А., Маршалл Т. Электронная система денежных расчетов - Москва, 2008.. П овышение суверенного кредитного рейтинга России международным рейтин говым агентством Standard&Poor`s до "инвестиционного" будет способствовать росту д еловой активности иностранных и международных компаний, что приведет к увеличению их доли в структуре спроса. К 2010 г. прогнозируется снижение инф ляции до уровня 6,4 %. Следует отметить, что чем выше цены на нефть и больше пр иток средств в экономику, тем будут менее эффективны меры по контролю на д ценами. С учетом базового сценария развития экономики темпы потребите льской инфляции должны постепенно снижаться, но к 2009 г. они все равно остан утся выше 6% (по данным Росстата, ФК "УРАЛСИБ"). Продолжает расти уровень потр ебления, уровень финансовых вложений в экономику за счет благоприятной конъюнктуры на мировом рынке сырьевых ресурсов, отмечается рост зарабо тной платы и развитие рынка потребительского кредитования. Рассмотрен ные макроэкономические факторы оказывают положительное влияние на дин амику развития рынка платежных терминалов в России. А последние несколько лет активное проникновение услуг мобильной связ и и бум на рынке потребительского кредитования привели к тому, что милли оны потребителей имеют потребность ежемесячной оплаты услуг. Стадию на сыщения рынка платежных терминалов в Москве можно прогнозировать к 2007-2008 г г. Сейчас еще возможен выход новых компаний в сегмент ПТ, но после 2007 года н овым игрокам станет сложно конкурировать с действующими сетями термин алов. На сегодняшний день ярко выражено стремление владельцев терминал ов и операторских сетей максимально быстро занять наиболее привлекате льные места для установки терминального оборудования. Этим фактом, а так же отсутствием законодательного регулирования в сфере оплаты услуг че рез платежные терминалы можно объяснить наибольшую востребованность о борудования в среднем и нижнем ценовом диапазонах (от 70 тыс. руб. до 150 тыс. ру б.). После насыщения рынка платежных терминалов в Москве, а также в ходе да льнейшей конкурентной борьбы начнется так называемая "вторая волна", хар актеризующаяся заменой парка оборудования на модели с расширенными фу нкциональными возможностями. Активное развитие рынка будет продолжать ся в регионах. Рейтинг популярности услуг, предоставляемых через платежные терминалы , выглядит так: оплата сотовой связи, Интернет, спутникового телевидения, погашение кредита, оплата коммунальных услуг, перевод средств во вклад и на другие счета, оплата за стационарный телефон (в перспективе). Как было отмечено выше, в настоящее время терминалы моментальной оплаты чаще всего используются для осуществления платежей за мобильную связь, интернет, кабельное телевидение. Но это лишь начало. В связи с ростом плат ежеспособности населения, растет потребность в сервисах, обеспечивающ их оплату различных услуг и товаров, что открывает огромные возможности для платежных терминалов. Ситуация на рынке складывается так, что с появ лением значительного количества новых игроков и усилением конкурентно й борьбы, возникает необходимость расширения списка предоставляемых у слуг. Уже сейчас на рынке реализованы большинство из таких сервисов, как погашение потребительских кредитов, оплата междугородней связи, попол нение банковских счетов, бронирование и продажа билетов, оплата коммуна льных услуг, продажа сотового контента (различные мелодии, картинки, игр ы), печать фотографий с мобильного телефона через Bluetooth. и др. Как альтернати ву развития сетям моментальной оплаты в будущем рассматривают универс альную систему оплаты услуг через Интернет с использованием пластиков ых карт. Преимущества данной системы перед терминалами самообслуживан ия состоит в отсутствии комиссии по основным операторам услуг и возможн остью быстро и не выходя из офиса или квартиры осуществить необходимые п латежи. Данный вид услуг будет активно развиваться и составит конкуренц ию владельцам терминальных сетей. Количество пользователей услугами п латежных Интернет-систем будет зависеть от общего развития системы опл аты товаров и услуг через платежные карты. § 6. Краткий обзор состояния зарубежного рынка платежных терминалов Зарубежный рынок киосков самообслуживания - это один из самых быстрораз вивающихся сегментов бизнеса с годовым ростом 30-35%. Объем рынка США за 2005 год в сегменте платежных, информационных и интерактивных терминалов соста вил $400 млн. 50% всех терминалов установлены в местах розничной торговли, а ещ е 50% -- в государственных учреждениях и сфере обслуживания Безналичные ден ьги - миф или реальность? // Электронный журнал SIBINFOSHOP, 2008.-№3.. По данным исследования зарубежного рынка терминалов самообслуживания за 2009 год, проведенного Ассоциацией SelfService World (опрос проводился среди владель цев компаний, которые используют киоски самообслуживания в своем бизне се), по крайней мере 72% респондентов используют хотя бы один терминал. 20% из н их установили интернет-киоски, 17 % - АТМ, 15% - информационные киоски, 12% - биометр ические терминалы. Удивительно, что наиболее востребованная и многообе щающая отрасль - кадровая служба - менее всех прочих используют сенсорны е киоски. Всего 3% кадровых агентств используют терминалы самообслуживан ия для поиска персонала. В ближайший год собираются устанавливать новые киоски всего 10% респондентов. Каждая покупка в бизнесе должна иметь объясняющие ее причины. На вопрос, по какой причине были установлены киоски самообслуживания, 45% респонден тов ответили, что по требованию клиентов, для более удобного обслуживани я. Из них 40% респондентов ответили, что причиной стало желание повысить эф фективность работы, 39% внедрили киоски для более быстрого обслуживания к лиентов. 34% опрошенных сказали, что устанавливают киоски в расчете повысить прибы льность бизнеса, 26% - расширить возможности продвижения торговой марки и 13% установили киоски из-за того, что их используют конкуренты. Выяснилось, что только 11% респондентов перед покупкой киосков проводили собственные исследования на предмет востребованности терминалов. 14% рес пондентов обратились в маркетинговые агентства или купили несколько о тчетов о проведенных исследованиях, 17% вообще не проводили исследований. 52% респондентов сообщили, что их расходы на внедрение киосков самообслуж ивания в ближайший год будут расти. 60% опрошенных планируют увеличивать р асходы на проекты самообслуживания в ближайшие три года. 14% и 6% респондент ов не предполагают каких-либо изменений в бюджете в указанные периоды. Какой фактор является наиболее важным при выборе киоска самообслужива ния. Только 19% опрошенных считают самым важным фактором цену киоска, 33% - отв етили неопределенно, 11% считают цену “довольно важным фактором”. Что же вс е-таки считается наиважнейшим фактором при выборе киоска? Подавляющее б ольшинство компаний ищут поставщика, который понимал бы их задачи и их к онкретные потребности. На вопрос, какие качества для них наиболее важны при выборе поставщика киосков, 39% респондентов считают, что это - понимани е их области деятельности, 29% - ответили, что необходимо понимание их специ фических требований. В качестве наименее важных факторов были упомянуты размер компании- пос тавщика, срок работы на рынке и достигнутое положение. Наименее важными факторами респонденты признали возможность поставщика продемонстрир овать успешно выполненные проекты по внедрению киосков самообслуживан ия на примерах предыдущих клиентов. Заключение Развитие платежных систем в России во многом обусловлено тем, что с рост ом рынка розничных финансовых услуг существенно увеличился спрос на пл астиковые карты. На сегодняшний день они уже стали универсальным средст вом доступа к банковским продуктам по всем каналам обслуживания. В после днее время наблюдается увеличение доли кредитных карт в общем объеме вы пуска, что является следствием роста популярности услуг розничного кре дитования. Повсеместное распространение получили карточные продукты м еждународных платежных систем, так как сегодня клиенты банков ожидают, ч то их пластиковые карты будут приняты в любом банкомате, торговой сети и ли электронном магазине в любой стране мира. Последние два-три года рынок электронных платежных систем в России разв ивается даже активнее, чем в среднем по миру, прежде всего благодаря очев идным преимуществам интернет-платежей, удобству, скорости и надежности перечисления средств. Однако первой проблемой на пути развития платежных терминалов следует признать постоянное увеличение арендной платы за использование площад ей, которая за последние несколько лет выросла в несколько раз. К тому же к оличество компаний, задействованных в этом сегменте экономики, постоян но растет, а значит среднее количество людей, использующих один терминал , уменьшается. На Западе население нашло простой способ решения этой про блемы, путем использования услуги регулярного банковского перевода де нежных средств, у нас же все происходит с точностью наоборот - люди распла чиваются с банками через терминалы. Список использованной литературы 1. Безналичные деньги - миф или реальность? // Электронный журнал SIBINFOSHOP, 2008.-№3. 2. Безопасность электронных платежей в России. - М., 2009 3. Голубков Е.П. Основы маркетинга: Учебник. - М.: Финпресс, 2009. 4. Котлер Ф. и др. Маркетинг, менеджмент. Санкт-Петербург, 2000. 5. Котлер Ф. и др. Основы маркетинга. Москва, 2008. 6. Кузнецова И.М. Локальные платежные системы - первая ступень в мир электр онных денег. - М., 2008 7. Липис А., Маршалл Т. Электронная система денежных расчетов - Москва, 2008. 8. Мельников В.В. Защита информации в компьютерных системах. - М.: Финансы и с татистика; Электроинформ, 2007. 9. Преображенский К.В. Платежные системы Интернет в России - первые ласточк и - М., 2009 10. Стаханов В.Н., Ивакин Е.К. Маркетинг строительства. - Учебное пособие. - Рост ов-на-Дону: РГСУ, 2007. 11. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа деятельности ком мерческих предприятий. - М., 2009.
1Архитектура и строительство
2Астрономия, авиация, космонавтика
 
3Безопасность жизнедеятельности
4Биология
 
5Военная кафедра, гражданская оборона
 
6География, экономическая география
7Геология и геодезия
8Государственное регулирование и налоги
 
9Естествознание
 
10Журналистика
 
11Законодательство и право
12Адвокатура
13Административное право
14Арбитражное процессуальное право
15Банковское право
16Государство и право
17Гражданское право и процесс
18Жилищное право
19Законодательство зарубежных стран
20Земельное право
21Конституционное право
22Конституционное право зарубежных стран
23Международное право
24Муниципальное право
25Налоговое право
26Римское право
27Семейное право
28Таможенное право
29Трудовое право
30Уголовное право и процесс
31Финансовое право
32Хозяйственное право
33Экологическое право
34Юриспруденция
 
35Иностранные языки
36Информатика, информационные технологии
37Базы данных
38Компьютерные сети
39Программирование
40Искусство и культура
41Краеведение
42Культурология
43Музыка
44История
45Биографии
46Историческая личность
47Литература
 
48Маркетинг и реклама
49Математика
50Медицина и здоровье
51Менеджмент
52Антикризисное управление
53Делопроизводство и документооборот
54Логистика
 
55Педагогика
56Политология
57Правоохранительные органы
58Криминалистика и криминология
59Прочее
60Психология
61Юридическая психология
 
62Радиоэлектроника
63Религия
 
64Сельское хозяйство и землепользование
65Социология
66Страхование
 
67Технологии
68Материаловедение
69Машиностроение
70Металлургия
71Транспорт
72Туризм
 
73Физика
74Физкультура и спорт
75Философия
 
76Химия
 
77Экология, охрана природы
78Экономика и финансы
79Анализ хозяйственной деятельности
80Банковское дело и кредитование
81Биржевое дело
82Бухгалтерский учет и аудит
83История экономических учений
84Международные отношения
85Предпринимательство, бизнес, микроэкономика
86Финансы
87Ценные бумаги и фондовый рынок
88Экономика предприятия
89Экономико-математическое моделирование
90Экономическая теория

 Анекдоты - это почти как рефераты, только короткие и смешные Следующий
- Помни, понедельник придёт за тобой!
- Пусть лучше приходит, чем совсем нет!
Anekdot.ru

Узнайте стоимость курсовой, диплома, реферата на заказ.

Обратите внимание, курсовая по маркетингу и рекламе "Маркетинговый анализ рынка платежных систем", также как и все другие рефераты, курсовые, дипломные и другие работы вы можете скачать бесплатно.

Смотрите также:


Банк рефератов - РефератБанк.ру
© РефератБанк, 2002 - 2016
Рейтинг@Mail.ru