Курсовая: Маркетинговое исследование рынка бесцветной стеклянной тары - текст курсовой. Скачать бесплатно.
Банк рефератов, курсовых и дипломных работ. Много и бесплатно. # | Правила оформления работ | Добавить в избранное
 
 
   
Меню Меню Меню Меню Меню
   
Napishem.com Napishem.com Napishem.com

Курсовая

Маркетинговое исследование рынка бесцветной стеклянной тары

Банк рефератов / Маркетинг и реклама

Рубрики  Рубрики реферат банка

закрыть
Категория: Курсовая работа
Язык курсовой: Русский
Дата добавления:   
 
Скачать
Архив Zip, 53 kb, скачать бесплатно
Заказать
Узнать стоимость написания уникальной курсовой работы

Узнайте стоимость написания уникальной работы

Федеральное агентство по культуре и кинема тографии Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт - Петербургский государственный университет кино и телевидения » КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине: Маркетинг на тему: Маркетинговое исследование рынка бес цветной стеклянной тары Выполнил: Проверил: Санкт - Петербург 2006 год Содержание работы Введение 1. Основ ные понятия маркетинга, сущность сегментирования рынка 1.1 Основные понятия маркетинга, его сущность 1.2 Сущность сегментирования и его этапы 1.3 Принципы сегментирования рынка 1.4 Этапы эволюции маркетинга в России 2. Маркетинговое исследование рынка бесцветной стеклянной тары 2.1 Сегментация компаний-производителей бесцветной стеклянной тары 2.2 Структура выпуска предприятий-производителей бесцветной стеклянной тары 2.3 Условия работы производителей бесцветной стеклянной тары с клиентами 2.4 Влияние сезонного фактора на рынок бесцветной стеклянной тары 3. Конкурентная ситуация на рынке производителей бесцветной стеклянной тары 3.1 Отношение компаний-производителей бесцветной стеклянной тары к конку рентной ситуации на изучаемом рынке 3.2 Соотношение импорта и экспорта на рынке бесцветной стеклянной тары 3.3 Основные тенденции развития рынка бесцветной стеклянной тары Заключение Список литературы Приложения Введение Целью данной работы является определение понятия маркетинг, формулиро вание цели маркетинга предприятия, понять смысл сегментирования рынка. В данной работе будет рассмотрен рынок бесцветного тарного стекла в Рос сии, определены основные тенденции его развития. 1. Основные понятия маркетинга, сущност ь сегментирования рынка 1.1 Основные понятия маркетинга, его сущ ность Сущность маркетинга заключается в том, что фирме следует производить то лько то, что, безусловно, найдет сбыт у клиента (той или иной социальной гр уппы) или конкретного сегмента рынка. Таким образом, предварительно можн о сказать, что сущность («самая глубинная суть») современного маркетинга сводится к такой предпринимательской деятельности, которая превращае т нужды и потребности покупателя (клиента) - в доходы предприятия (фирмы). Итак, в основе маркетинга лежит простая исходная идея: производить то, чт о хочет (требует) покупатель и что, в общем, сможет удовлетворить его нужды , потребности и запросы, и по той цене, которую он готов при этом заплатить. Маркетинг - чисто рыночное понятие. Его функция - развитие взаимодействи я между производителем, продавцом, потребителем в определенных рыночны х условиях, имеющее целью получение прибыли каждым из его участников. Маркетинг, как неотъемлемая категория рынка, в обобщенном виде конкрети зирует реальную деятельность фирмы по управлению спросом на результат ы своей деятельности. Это управление включает в себя изучение потребнос ти общества в выпускаемой продукции (предоставляемых услугах) и ряд осно ванных на результатах анализа действий. Последние направлены либо на пр испособление к существующему спросу, либо на манипулирование им и повед ением потенциальных клиентов, либо на то и на другое одновременно.(8. стр. 8) Маркетинг вызывает к себе интерес и используется большинством компани й за рубежом прежде всего потому, что позволяет решать рыночные проблемы наиболее рациональным путем, максимально использовать производителю свои возможности и возможности рынка для получения высоких прибылей, пл анировать свою деятельность на рынке с учетом предполагаемых тенденци й его развития. Маркетинг вызывает к себе интерес еще и потому, что он впитал в себя после дние достижения не только мировой практики, но и науки, начиная с информа тики и кибернетики и завершая психологией, не говоря уже об использовани и управленческой и экономической наук. Маркетинг -- явление сложное, многоплановое и динамичное. Этим объясняет ся невозможность в одном универсальном определении дать полную, адеква тную его сущности, принципам и функциям характеристику маркетинга. Ныне выдвинуто уже около 2000 определений, каждое из которых рассматривает ту ил и иную сторону маркетинга либо делает попытку его комплексной характер истики. Американская ассоциация маркетинга считает, например, что "марке тинг - это процесс планирования и управления разработкой изделий и услуг , ценовой политикой, продвижением товаров к покупателям и сбытом, чтобы д остигнутое таким образом разнообразие благ приводило к удовлетворению потребностей как отдельных личностей, так и организаций". Видный америк анский ученый - маркетолог профессор Филип Котлер дает следующее опреде ление маркетинга: "Маркетинг - вид человеческой деятельности, направленн ой на удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена". В основе понятия "маркетинг" (англ. marketing) лежит термин "рынок" (англ. market). Это поня тие в наиболее общем виде подразумевает рыночную деятельность. Под марк етингом понимается такой вид рыночной деятельности, при котором произв одителем используется системный подход и программно-целевой метод реш ения хозяйственных проблем, а рынок, его требования и характер реакции я вляются критериями эффективности деятельности. Маркетинговая деятельность должна обеспечить: * надежную, достоверную и своевременную информацию о рынке, структуре и д инамике конкретного спроса, вкусах и предпочтениях покупателей, то есть информацию о внешних условиях функционирования фирмы; * создание такого товара, набора товаров (ассортимента), который более пол но удовлетворяет требованиям рынка, чем товары конкурентов; * необходимое воздействие на потребителя, на спрос, на рынок, обеспечиваю щее максимально возможный контроль сферы реализации. Одну из важных сторон маркетинга -- направленность на перспективу - раскр ывает такое определение: "Маркетинг - это процесс, заключающийся в прогно зировании потребностей потенциальных покупателей и в удовлетворении э тих потребностей путем предложения соответствующих товаров - изделий, т ехнологий, услуг и т. д." Главное в маркетинге - его целевая орие нтация и комплексность, то есть слияние в единый "технологический процесс" всех отдельных составляющих этой дея тельности. Цель маркетинга предприятия - обеспечение рентабельности, то есть определен ной прибыльности в заданных границах времени. Отсюда ориентация на долг осрочное (пять - семь и более лет) прогнозирование всей маркетинговой сит уации, начиная от платежеспособных потребностей (спроса) и кончая собств енными возможностями предприятия в этой перспективе. Комплексность означает, что отдельные маркетинговые действия (ан ализ потребностей, прогнозирование рынка, изучение товара, оценка своих возможностей и т. д.), взятые сами по себе, не способны обеспечить тот эффек т, который дает применение маркетинга как системы. Только комплексный, п рограммно-целевой по своему характеру подход позволяет разработать де йственные стратегии "прорыва" на внешние рынки с наиболее перспективным и товарами, обоснованно намечать "ударные" направления экспортной деяте льности, осознанно концентрировать усилия предприятия на выбранных уч астках внешнеэкономической работы. Экономический смысл использования маркетинга состоит в ускорении отда чи производственных фондов предприятий, повышении мобильности произво дства и уровня конкурентоспособности товаров, своевременном создании новых товаров и ускорении их продвижения не просто на внешние рынки, а на те из них, на которых может быть достигнут максимальный коммерческий эфф ект. Именно поэтому маркетинг как совокупность сложившихся в мировой пр актике методов изучения рынков, выявления новых потребностей и меняющи хся предпочтений покупателей, методов создания эффективных каналов ре ализации товаров и услуг, проведения комплексных рекламных кампаний с с истемой соответствующих организационных служб и методов управления на фирмах представляет несомненный практический интерес для отечественн ых экспортеров, да и не только для них.(9. стр. 11) 1.2 Сущность сегментирования и его этапы Рынки состоят из покупателей, а покупатели отличаются друг от друга самы ми разнообразными параметрами: по своим потребностям, финансовым и друг им возможностям, местоположению, покупательским взглядам и покупатель ским привычкам. При сегментировании рынка компании подразделяют больш ие разнородные рынки на меньшие (и более однородные) сегменты, которые мо жно обслужить эффективнее, в соответствии со специфическими потребнос тями этих сегментов. Таким образом, сегментирование рынка - это процесс выделения в пределах рынка четко обозначенных групп потребителей, различающихся по своим по требностям, характеристикам или поведению, для обслуживания которых мо гут потребоваться определенные товары или маркетинговые комплексы. Ал ьтернативу сегментирования называют агрегированным (совокупным) рынко м или массовым маркетингом, при котором всем потребителям предлагаются идентичные товары или услуги.(1. стр. 68) Поскольку нужды и потребности каждого покупателя уникальны, потенциал ьно каждого покупателя можно рассматривать в качестве отдельного рынк а. Следовательно, в идеальном случае, продавец должен для каждого из них р азработать отдельную маркетинговую программу. Однако, хотя некоторые к омпании и пытаются обслуживать покупателей на индивидуальной основе, д ругие не видят смысла в таком полномасштабном сегментировании многочи сленных мелких покупателей, со своими требованиями к товару или ответны ми реакциями на маркетинговые стимулы. Таким образом, существует 3 уровн я сегментирования рынка: · массовый маркетинг, · товарно-дифференцированный маркетинг, · целевой маркетинг. Массовый маркетинг: При массовом марк етинге продавец занимается массовым производством, массовым распредел ением и массовым стимулированием сбыта одного и того же товара для всех покупателей сразу. В свое время “Coca-cola” выпускала всего один напиток для вс его рынка в надежде, что он придется по вкусу всем.(2 стр. 215) Основной довод в пользу массового маркетинга заключается в том, что при подобном подходе формируется максимально большой потенциальный рынок, что ведет к сниже нию издержек. В свою очередь, это приводит к снижению цен или повышению пр ибыли. Однако вследствие многих факторов использование массового маркетинга сейчас стало затруднительным. Сегодня многие компании уходят от массов ого маркетинга и поворачиваются в сторону маркетинга сегментированног о. Товарно-дифференцированный маркетин г: В это м случае продавец производит два или несколько товаров с разными свойст вами, в разном оформлении, разного качества, в разной расфасовке и т.п. Цел ь такого маркетинга - более полное освоение каждого из выбранных секторо в и расширение на этой основе сбыта и получаемой прибыли. Так, компания MERCEDES BENZ создала определенные модели автомобилей для разл ичных групп потребителей, отличающимися своими вкусами и предпочтения ми: Classic (классический), Esprit (интеллигентный), Sport (спортивный) и Elegance (изящный). Факти чески рыночные сегменты, на которые рассчитаны разные модели MERCEDES BENZ, отличают ся комбинациями нескольких параметров - образа жизни и типа личности.(3 ст р. 44) Целевой маркетинг: В этом случае про давец производит разграничение между сегментами рынка, выбирает один и з них или несколько и разрабатывает товары и комплексы маркетинга в расч ете на каждый из отобранных сегментов. Например, фирма Coca-cola создала напито к Соса-соla light специально для людей, заботящихся о своей фигуре. В последние годы в промышленно развитых странах количество фирм, исполь зующих стратегию массового маркетинга в чистом виде, значительно сокра тилось. Сегодня фирмы все больше переходят от методов массового маркети нга и товарно-дифференцированного маркетинга к технике целевого марке тинга, который помогает продавцам полнее выявлять имеющиеся маркетинг овые возможности. Для каждого целевого рынка продавец может разработат ь нужный этому рынку товар. Для обеспечения эффективного охвата каждого такого рынка он может варьировать цены, каналы распределения, рекламные усилия, то есть он сможет сконцентрировать свои маркетинговые усилия на покупателях, наиболее заинтересованных в приобретении товара. (4 срт. 358) Целевой маркетинг требует проведения трех основных мероприятий: Таблица 1.2.1 Мероприятия целевого марке тинга Сег ментирование рынка Выбор целевых сегментов рынка Позиционирование товара на рынке 1.О пределение принципов сегментирования рынка 2.Составление профилей полученных сегментов 3.Оценка степени привлекательности полученных се гментов 4.Выбор одного или нескольких сегментов 5. Решение о позиционировании товара в каждом из це левых сегментов. 6.Разработка комплекса маркетинга для каждого целевого сегмента П ервое - сегментирование рынка - разбивка рынка на четкие группы покупате лей, для каждой из которых могут потребоваться отдельные товары и/или ко мплексы маркетинга. Фирма определяет разные способы сегментирования р ынка, составляет профили полученных сегментов и оценивает степень прив лекательности каждого из них. Второе - выбор целевых сегментов рынка - оценка и отбор одного или несколь ких сегментов рынка для выхода на них со своими товарами. Маркетинговое сегментирование вскрывает возможности различных сегментов рынка, на к оторых предстоит выступать продавцу. После этого фирме необходимо реши ть: 1) сколько сегментов следует охватить и 2) как определить самые выгодны е для нее сегменты.(2 стр. 233) Фирма может воспользоваться тремя стратегиями охвата рынка: концентри рованный (один сегмент) маркетинг; дифференцированный (многосегментный) маркетинг; недифференцированный маркетинг. При концентрированном маркетинге главные усилия направляются на единственн ый сегмент. Так, компания Rolls Royce назначает очень высокие цены на свои автомо били, потому что верные ей покупатели считают, что никакие другие автомо били не смогут обеспечить им такого сочетания качества товара, уровня об служивания и чувства соучастия компании в их проблемах, как Rolls Royce. (3 стр. 45) Цель концентрированного маркетинга, или маркетинга ниши, - доминировать в “своем” сегменте рынка, то есть сделать так, чтобы покупатели думали, чт о ты - единственный. Но нужно иметь в виду, что данный вариант охвата рынка связан с повышенным уровнем риска (покупатели могут перестать проявлят ь интерес к данному товару или на выбранный вами сегмент рынка захочет в недриться конкурент). С учетом этого многие фирмы предпочитают диверсиф ицировать свою деятельность, охватывая несколько разных сегментов рын ка. Дифференцированный маркетинг основывается на альтернативном подходе к сегм ентам - фирма концентрирует сое внимание на двух или более сегментах, для каждого из которых проводится концентрированный маркетинг. Недифференцированный маркетинг используется тогда, когда фирмы пренебрега ют различиями в сегментах и обращаются ко всему рынку сразу с одним и тем же предложением. Фирма концентрирует усилия не на том, чем отличаются др уг от друга нужды клиентов, а на том, что в этих нуждах общее. Она разрабаты вает товар и маркетинговую программу, которые покажутся привлекательн ыми возможно большему числу покупателей. Она полагается на методы массо вого распределения и массовой рекламы. Она стремится придать товару обр аз превосходства в сознании людей.(1 стр. 69) Недифференцированный маркетинг экономичен. Издержки по производству т овара, поддержанию его запасов и транспортировке невысоки. Издержки на р екламу также держаться на низком уровне. Отсутствие необходимости в про ведении маркетинговых исследований сегментов рынка и планирования в р азбивке по этим сегментам способствует снижению затрат на маркетингов ые исследования и управление производством товара. Фирма, прибегающая к недифференцированному маркетингу, обычно создает товар, рассчитанный на самые крупные сегменты рынка. Когда к подобной пр актике прибегает несколько фирм одновременно, в крупных сегментах возн икает интенсивная конкуренция, а покупатели в более мелких сегментах по лучают меньше удовлетворения. В результате работа в крупных сегментах р ынка может оказаться менее прибыльной из-за царящей там острой конкурен ции. Третье - позиционирование товара на рынке - обеспечение товару конкурент ного положения и разработка детального комплекса маркетинга. Решив, на каком сегменте выступать, фирма должна решить, как проникнуть в этот сегмент. Если сегмент уже устоялся, значит, в нем есть конкуренция. Бо лее того, конкуренты уже заняли в рамках сегмента свои “позиции”. И прежд е чем решить вопрос о собственном позиционировании, фирме необходимо оп ределить позиции всех имеющихся конкурентов. С учетом позиций, занимаем ых конкурентами, фирма может определить свое место на рынке по-разному: 1) Позиционировать себя рядом с одним из существующих конкурентов и нача ть борьбу за долю рынка 2) Разработать товар, которого еще нет на рынке.(2 стр. 239) Основными этапами целевого маркетинга являются сегментирование рынка , выбор целевых сегментов рынка и позиционирование товара на рынке. Сегм ентирование рынка - это разделение рынка на четко определенные группы по купателей, для каждой из которых требуются отдельные товары и маркетинг овые комплексы. Для того, чтобы отобрать один или несколько самых выгодных для себя сегм ентов рынка, нужно сначала оценить величину каждого сегмента и его парам етры роста, доступность и соответствие ресурсам и целям компании. Отобра в один или несколько сегментов, компания должна в каждом случае останови ться на одной из трех маркетинговых стратегий охвата рынка. Продавец мож ет пренебречь различиями в сегментах (недифференцированный маркетинг), разработать разные рыночные предложения для разных сегментов (диффере нцированный маркетинг) или сосредоточить свои усилия на одном или неско льких сегментах (концентрированный маркетинг). В данном случае многое за висит от ресурсов компании, вариабельности товара, этапа жизненного цик ла товара и маркетинговых стратегий конкурентов. 1.3 Принципы сегментирования рынка Универсального подхода к сегментированию рынка не существует. Чтобы с м аксимальной объективностью оценить структуру рынка, маркетологу следу ет исследовать различные варианты сегментирования рынка на основе нес кольких переменных сегментирования, применяемых по отдельности или в с очетании с другими. Основные принципы сегментирования, которые использ уются для потребительских рынков, - географические, демографические, пси хографические и поведенческие.(4 стр. 363) Сегментирование по географическому п ринципу предполагает разбивку рынка на разные географические единицы: государства, штаты, округа, города, регио ны, микрорайоны. При этом перед компанией открываются две возможности: л ибо сконцентрировать свою деятельность на одном или нескольких геогра фических сегментах, либо действовать сразу во всех сегментах, но обращая при этом особое внимание на различия в нуждах и потребностях клиентов, о бусловленные их географическим положением.(5 стр.283) На сегментирование по географическому принципу оказывает влияние: · расположение рынка. Оно может отражать различия в доходе, культуре, соц иальных ценностях и других потребительских факторах · численность и плотность населения. Показывают, достаточно ли в регионе людей, чтобы обеспечить сбыт и облегчить проведение маркетинговой камп ании. · структура коммерческой деятельности. Включает ориентацию на туристо в, рабочих и служащих и лиц, проживающих в данном регионе. · доступность средств массовой информации. Меняется по регионам и сущес твенно сказывается на способности компании осуществлять сегментацию. · динамика развития региона. Может характеризоваться стабильностью, па дением или ростом. Компания, скорее всего, столкнется с “неразработанным ” рынком в развивающемся районе и с насыщенным рынком в стабильном или с окращающемся регионе. · уровень инфляции. Может варьироваться по районам; это также может возд ействовать на стратегию маркетинга. · юридические ограничения. Меняются в зависимости от муниципалитета и ш тата. Фирма может принять решение не выходить на рынок, на котором ограни чивается ее деятельность. Если она решает действовать на нем, то должна с облюдать правовые требования.(6 стр. 123) Сегодня многие компании разработали региональные маркетинговые прогр аммы, действующие в национальных границах. Они локализуют свою продукци ю, усилия в области рекламы, стимулирования и сбыта, приспосабливая их к н уждам отдельных регионов и даже микрорайонов. Другие компании пробуют н айти и “возделать” еще не захваченные территории. Сегментирование по демографическому принципу заключается в разделении рынк а на потребительские группы на основе таких демографических переменны х, как возраст, пол, размер семьи, этапы жизненного цикла семьи, уровень до ходов, род занятий, образование, вероисповедание, раса и национальность. Нужды и потребности потребителей изменяются с возрастом. Некоторые ком пании используют сегментирование по возрасту и этапам жизненного цикл а, предлагая разные товары и применяя разные маркетинговые подходы для г рупп потребителей разного возраста и потребителей, находящихся на разн ых этапах жизненного цикла. Для многих товаров и услуг, таких, как текстиль, косметические товары, юве лирные украшения и личные услуги, важной сегментационной переменной яв ляется пол. (5 стр. 284) Сегментирование по признаку уровня доходов часто используется в марке тинге таких товаров и услуг, как автомобили, моторные лодки, одежда, косме тика и путешествия. Компании обычно пытаются привлечь богатых потребит елей роскошными товарами и удобством обслуживания. Однако успех компан ии не всегда зависит от ее сосредоточенности именно на том сегменте рынк а, который ориентирован на высокие доходы потребителей. В тоже время по у ровню доходов не всегда можно определить потребителей того или иного то вара. Рабочие были среди первых покупателей цветных телевизоров, что обх одилось им в конечном счете дешевле, чем походы в кино и ресторан.(2 стр. 221) Большинство фирм проводят сегментирование на основе сочетания двух ил и более демографических переменных. Демографический принцип чаще друг их применяется для сегментации потребительских рынков. Одна из причин э того заключается в том, что потребительские нужды, потребности и интенси вность потребления очень тесно взаимосвязаны с демографическими перем енными. Другая причина состоит в том, что демографические переменные зач астую гораздо легче измерять, чем переменные других типов. Даже в том слу чае, когда сегментирование рынка изначально было проведено по другому п ринципу, например по типу личности или поведения, для правильной оценки размера целевого рынка и его наиболее эффективного охвата следует выяс нить демографические характеристики сегментов. Психографическая сегментация делит покупателей на разные группы по признака м принадлежности к общественному классу, образа жизни или личностным ха рактеристикам. Люди, попавшие в одну и ту же демографическую группу, могу т иметь совершенно разные психографические особенности. Принадлежность к тому или иному классу оказывает значительное влияние на выбор автомобилей, одежды, мебели, организацию досуга, читательские п ривычки, а также на выбор магазинов, где все это приобретается. Многие ком пании разрабатывают товары и услуги, ориентируясь на определенные обще ственные классы, исходя при этом из тех характеристик товаров и услуг, ко торые особенно привлекательны для этих классов. Интерес людей к тем или иным товарам зависит от их образа жизни. С другой с тороны, товары, приобретаемые людьми, отражают их образ жизни. Маркетоло ги все чаще прибегают к сегментированию своих рынков в соответствии с об разом жизни потребителей. В основе сегментирования по образу жизни лежа т, как правило, либо хорошо известные методы, давно применяемые рекламны ми агентствами, либо методы “настройки” на потребителя, применяемые ком паниями, осуществляющими обслуживание на индивидуальной основе. Многи е компании при сегментировании рынка стараются выбрать какие-то уже изв естные методы, с одной стороны, потому, что они знакомы, а с другой, - потому, что разработка собственных новых методов сложна и дорого стоит. Для сегментирования рынка маркетологам следует, кроме прочих, применят ь личностные переменные, придавая своим товарам черты, соответствующие личности потребителя. Успешные стратегии сегментирования рынка, основ анные на типах личности, используются для продвижения таких товаров, как косметика, сигареты, страховые полисы и спиртные напитки. Например, люде й подразделяют на интровертов-экстровертов или легко-трудноубеждаемых . Потребители интроверты более консервативны и систематичны в своем пов едении при совершении покупок, чем экстроверты. Трудноубеждаемые люди н егативно реагируют на интенсивную персональную продажу и скептически относятся к рекламной информации. Легкоубеждаемых людей можно склонит ь к покупке при помощи интенсивных методов сбыта, они поддаются влиянию рекламной информации.(6. стр. 129) При сегментировании по поведенческом у принципу покупатели делятся на группы в зависимости от того, насколько они знают товар, как к нему относятся, ка к используют или как реагируют на него. Многие специалисты считают повед енческие переменные наиболее подходящей основой для формирования сегм ентов рынка. (7 стр. 326) Покупателей можно разделить на группы на основании тех поводов, которые сопутствовали возникновению идеи о приобретении товара, фактическому приобретению товара или использованию приобретенного ранее товара. Се гментирование на основе поводов может оказать компаниям помощь и в форм ировании концепции использования данного товара. Например, компания Polaroid демо нстрирует различные применения своего фотоаппарата, делающего момента льные снимки. Вначале он рекламировался как фотоаппарат, мгновенно фикс ирующий счастливые семейные события. Сегодня нам показывают и другие ег о применения: с его помощью можно сфотографировать попавший в катастроф у автомобиль, увиденную в магазине старинную вещь или выставленный на пр одажу дом как вариант приобретения.(4 стр. 275) Одна из искомых форм сегментирования - классификация потребителей на ос нове тех выгод, которые они ищут в товаре. Сегментирование по принципу ис комых выгод требует, во-первых, выявления основных выгод, или преимущест в, которые люди ищут в данном классе товаров, во-вторых, выделение типов по купателей, ищущих эти преимущества, и в-третьих, - определения видов товар ов, которые предоставляют эти выгоды. Таким образом, сегментирование по искомым преимуществам компания може т использовать для более четкого определения того, почему люди стремятс я приобретать именно данный товар, для уточнения основных характеристи к марки и для выявления того, как этот товар выглядит на фоне конкурирующ их марок. Кроме того, пользуясь этим методом сегментирования, компании м огут выявлять новые виды преимуществ и выводить на рынок марки, предоста вляющие эти преимущества. Некоторые рынки можно также разбить на сегменты в соответствии со стату сом пользователя: не пользующиеся товаром, бывшие пользователи, потенци альные пользователи, пользователи-новички, регулярные пользователи. По тенциальные пользователи и регулярные пользователи требуют различных маркетинговых подходов. Позиция, в данный момент занимаемая компанией н а рынке, оказывает влияние на направленность ее маркетинговых усилий. Ко мпаниям-лидерам следует сконцентрировать свое внимание на привлечении потенциальных клиентов, в то время как более мелкие фирмы должны стреми ться “переманить” потребителей у компании-лидера. Рынок можно сегментировать также по группам слабых, умеренных и активны х потребителей. Активные потребители часто составляют небольшую часть рынка, однако на их долю приходится большой процент общего объема потреб ления товара. Многие компании сегодня пытаются сегментировать рынки по степени прив ерженности потребителей к товару и используют для этого схемы стимулир ования приверженности. Они приходят к выводу, что некоторые потребители являются безоговорочными приверженцами - они всегда покупают товары од ной и той же марки. Другие являются частичными приверженцами - они привер жены двум-трем маркам данного товара или предпочитают одну марку, время от времени покупая и другие. В то же время часть покупателей не высказыва ют приверженности ни одной из марок. Они или каждый раз хотят купить что-т о другое или просто покупают товар той марки, которая есть в продаже. В бол ьшинстве случаев маркетологи разбивают покупателей на группы в соотве тствии с их приверженностью к товарам или услугам компании, а затем соср едотачивают свои усилия на той группе приверженности, которая сулит наи большие выгоды. Эффективность схем стимулирования приверженности и сегментирование р ынка по степени приверженности потребителей к товару ограничено харак тером покупательского поведения. Потребителей-приверженцев немного, и на большинстве рынков их довольно сложно найти. Большинство потребител ей проявляют неразборчивость к торговым маркам. Те потребители, у которы х есть излюбленные марки, тем не менее, при случае беспорядочно пробуют и другие альтернативы, а большинство потребителей вообще выбирает из цел ого ряда разнообразных марок-фаворитов. Но даже потребители, придержива ющиеся “моногамного” подхода в отношении торговых марок, время от време ни изменяют своим “любимцам”. Кроме того, существует некий предел “верно сти” потребителей определенным маркам, да плюс ко всему, - более низкая це на тоже может способствовать переключению покупателей с одной марки на другую. на многих рынках попытки выстроить политику продаж, основанную н а приверженности к марке, как и большинство усилий по стимулированию про даж, срабатывают только на протяжении действия маркетинговой кампании. Кроме того, рынки можно разбить на сегменты в соответствии со степенью г отовности покупателя к восприятию товара. Некоторые из покупателей воо бще не осведомлены о товаре, другие - осведомлены, третьи - информированы о нем, четвертые - заинтересованы в нем, пятые - желают его, шестые - намереваю тся купить. Численное соотношение потребителей, находящихся на разных э тапах, в значительной мере сказывается на характере разрабатываемой ма ркетинговой программы. Немаловажное значение при разработке программы сегментирования имеет отношение потребителей к товару. Люди, составляющие рынок существующих и потенциальных потребителей, могут относиться к товару восторженно, по ложительно, безразлично, отрицательно или враждебно. В качестве основы для сегментирования рынков товаров промышленного на значения можно использовать большую часть тех же переменных, что исполь зуются при сегментировании потребительских рынков. Покупателей товаро в промышленного назначения можно сегментировать по географическому пр инципу и по ряду поведенческих переменных, на основе искомых ими выгод, с татуса пользователя, интенсивности потребления, степени приверженност и, готовности к восприятию товара и отношения к нему.(2 стр. 232) Чаще всего сегментирование рынков товаров промышленного назначения пр оводят по разновидностям конечных потребителей товара. Разные конечны е потребители часто ищут в товаре и разные выгоды. А значит, по отношению к ним можно пользоваться разными комплексами маркетинга. Еще одной переменной, которую можно использовать для сегментирования р ынка товаров промышленного назначения, является весомость заказчика. М ногие фирмы учреждают у себя раздельные системы по обслуживанию крупны х и мелких клиентов. Промышленные фирмы обычно оценивают возможности св оих целевых рынков, применяя для их сегментирования несколько переменн ых одновременно. Таким образом, можно утверждать, что для отыскания лучших, с точки зрения компании, возможностей сегментирования маркетолог стремится провести сегментирование рынка на основе различных переменных. Для рынка конечн ых потребителей основаниями для сегментирования служат географически е, демографические, психографические и поведенческие переменные. Сегме нтирование рынков товаров промышленного назначения можно производить по разновидностям конечных потребителей, по весомости заказчиков, по их географическому местоположению. 1.4 Этапы эволюции маркетинга в России На сегодня развитие маркетинга в России в значительной степени предопр еделяется становлением рыночного менталитета и рыночной среды. Эволюц ия маркетинга в России фиксирует несколько этапов. Первый этап -- в середине 70-х годов появляются первые публикации в области маркетинга, в которых в большей мере анализировались подходы и в озможности использования маркетинга во внешнеэкономической деятельн ости. Второй этап -- в середины 80-х -- начале 90-х годов в маркетинговую науч ную элиту вливается молодое поколение маркетологов, работы которых в ос новном посвящены общим проблемам внешнего и зарождающегося внутреннег о российского рынка. Третий этап -- с середины 90-х годов по настоящее время наблюдается р ост научных публикаций, в которых получают развитие методологические и теоретические основы маркетинга применительно к условиям становления в России рыночных отношений. Осуществляется активный процесс создания кафедр по маркетингу, в вузах появляется специальность «маркетинг», где осуществляется подготовка экономистов и менеджеров, коммерсантов, инж енеров и инженеров-экономистов. Появляются труды, профиль которых харак теризует отраслевой срез проблем маркетинга, организуются отраслевые и региональные секции и ассоциации маркетинга. Важным является и то, что в этот период появились первые работы в области инфраструктуры товарного рынка и рыночной коммуникации. Эти инновацио нные работы заложили основы теории и методология рыночных инфраструкт урных сетей и маркетинговых коммуникаций. Особенностью процесса внедрения маркетинга в экономику переходного пе риода является то, что он стал активно применяться в таких отраслях, как ф инансы (банки), торговля, а затем в промышленности. Эволюция маркетинга со провождается изменениями концепции, форм и инструментария маркетинга . На первом этапе маркетинг рассматривается как сфера прикладной э кономики, практика организации сбыта. Все теоретические исследования с троятся на анализе и обобщении эмпирического материала, связанного со с бытом, реализацией товаров на уровне фирмы. На втором этапе появляются различные концепции маркетинга, наибо льшее применение находит распределительная концепция, которая отождес твляет маркетинг с анализом механизма товародвижения. В этот период выд еляется функциональная сторона маркетинга, когда маркетинг рассматрив ается как одна из функций комплекса задач промышленного предприятия. Эт а функция включает, например, изучение рынка, рекламу и стимулирование с быта, планирование торговых операций и т. д. На третьем этапе маркетинг рассматривается как рецепт (то есть испо льзование инструментов маркетинга-микса) и рыночная концепция управле ния. Возникла необходимость развития теоретических основ и методическ ого обеспечения маркетинга. Четвертый этап эволюции маркетинга связан с разработкой общей те ории управления маркетинга, методов изучения рынка, осуществления това рной, ценовой, сбытовой, коммуникативной политики, методики и технологий разработки и принятия маркетинговых решений. Пятый этап -- это развитие теории маркетинга-менеджмента, бази рующейся на методологии рыночных сетей, теорий взаимодействия и коммун икаций и использовании комплекса современных информационных технолог ий. В условиях развитой конкуренции особое внимание стали уделять квали метрическим характеристикам маркетинга, повышению качества товаров, к ачества обслуживания потребителей товаров и услуг. Особое внимание обр ащается на требования общества к охране здоровья человека и охране окру жающей среды. (8 стр. 16) 2. Маркетинговое исследование рынка бе сцветной стеклянной тары 2.1 Сегментация компаний-производителе й бесцветной стеклянной тары По результатам проведенного исследования, можно выделить несколько ос новополагающих признаков сегментации компаний-производителей бесцве тной стеклянной тары. v географический признак (регион расположения) v специализация (выпускаемые ассортиментные группы) v производственные мощности (объем производства) v используемые стандарты качества v сбытовая политика (основные регионы поставок, условия работы с клиента ми) Разделять компании на производителей и посредников на исследуемом рын ке нецелесообразно, т.к. посредников в чистом виде практически не присут ствует на рынке. Большинство «посреднических» компаний представляют с обой сбытовую структуру холдинга, в состав которого входит стеклотарно е производство (ТД «Клин-Стеклотара», ТД «Центр Стекла и Тары», ТД «Стекло сфера» и другие). Поэтому в разделах работы, посвященных компаниям-произ водителям, автор работы будет говорить и о компаниях - посредниках, подче ркивая их посредническую роль там, где это необходимо. По географическому признаку можно выделить предприятия, расположенные в р азличных регионах России. (см. приложение 1) По с пециализации предприятия делятся по сл едующим критериям: § предприятия, для которых выпуск бесцветной стеклянной тары является о сновным производством и предприятия, для которых выпуск бесцветной сте клянной тары - второстепенный бизнес § предприятия, специализирующиеся на продукции для пищевой промышленн ости, для медицинской промышленности, для парфюмерии, для химических про изводств § предприятия, специализирующиеся на бутылке, банке или на обеих упомяну тых группах продукции § предприятия, выпускающие только стандартную бесцветную стеклянную т ару, стандартную и эксклюзивную бесцветную стеклянную тару, только экск люзивную стеклянную тару ( см. прил. 2) Схема 2.1 Сегментация по производственным мощ ностям можно выделить предприятия с объ емом производства: · до 5 млн. единиц условной тары в месяц (мелкие компании) · от 6 до 15 млн. (средние компании) · от 16 до 25 млн. · от 26 и более. (см. приложение 6.) Уровень качества выпускаемой продукции определяется качеством ис пользуемого сырья, уровнем используемого оборудования и применяемыми на производстве стандартами. В рамках проведенного исследования, можно выделить предприятия, использующие только ГОСТы и ТУ в качестве стандар тов, предприятия, планирующие пройти сертификацию по стандартам ISO и пред приятия, уже имеющие сертификат ISO.(см. прил.7) По типу сбытовой политики можно выделить предприятия, ориент ированные только на локальный рынок - отдельные регионы (обычно - в радиус е до 500 км от завода); предприятия, поставляющие продукцию во все регионы Ро ссии; предприятия, осуществляющие поставки как в регионы России, так и в с траны СНГ.(см. прил.5) 2.2 Структура выпуска предприяти й-производителей бесцветной стеклянной тары Анализ структуры выпуска предприятий-производит елей бесцветной стеклянной тары проведен по каждому из сегментов рынка производителей бесцветной стеклянной тары. Результаты исследования показывают, что большая часть производителей бесцветной стеклянной тары выпускает тару для пищевой промышленности, значительно меньшая часть - специализируется на медицинской стеклянно й таре. Парфюмерная тара, в настоящее время, выпускается только как второ степенная группа продукции на небольшом количестве предприятий. Число предприятий, выпускающих на одном заводе бесцветную стеклянную т ару и цветную стеклянную тару, невелико. Основными среди этих компаний я вляются «РАСКО», «Экран» (Новосибирск), «Астраханьстекло», «КавМинСтекл о» (Минеральные Воды), ОАО «Свет» (Удмуртия). 2.2.1 Бесцветная стеклянная тара для пищевой промышленности Для нужд пищевой промышленности выпускаются банки и бутылки из бесцвет ного стекла. Как показывают результаты исследования, доля бутылок в обще м объеме выпуска бесцветной стеклянной тары в России составляет от 80 до 90%. Это объясняется гораздо большей емкостью рынка напитков, алкогольных и безалкогольных, по сравнению с емкостью рынка другой пищевой продукции, фасуемой в стеклянную тару. Бутылк: По словам представителей компаний - произв одителей стеклянных бутылок, основную долю в объеме их производства зан имают бутылки для ликероводочных производств. Бутылки для других проду ктов, как правило, составляют незначительную долю в объеме производства бесцветной стеклянной тары. Небольшая часть бутылок предназначена для фасовки кетчупов и соусов, розлива масла и уксуса. Емкость выпускаемых бутылок из бесцветного стекл а у большинства производителей стандартной тары варьируется от 0,2 или 0,25 л итра до 1 литра. Однако, подавляющее большинство выпускаемых бесцветных бутылок имеют емкость 0,5 литра. Из других выпускаемых емкостей наиболее п опулярны 0,25, 0,75 и 1 литр. Всего несколько производителей бесцветной стеклянной тары выпускают бутылку емкостью менее 0,2 литра - «К лин-Стеклотара», «Центр Стекла и Тары», «Астраханьстекло», «Красное эхо» , «Великодворский стекольный завод». Как правило, это флаконы для парфюм ерии, бутылочки для сувенирной ликероводочной или коньячной продукции, уксусные бутылки. Кроме того, «Великодворский сте кольный завод» выпускает бутылку емкостью 1,5 литра, также бутылку этой ем кости планирует начать производить «Центр Стекла и Тары». Часть предприятий, особенно - с не большим объемом выпуска, выпускают только несколько видов тары с различ ной емкостью, что делается для оптимизации производственного процесса. Выводы о наиболее популярной ем кости справедливы как для стандартной, так и для эксклюзивной стеклянно й бутылки. Банки: Банки из бесцветного с текла выпускаются, главным образом, для фасовки масложировой продукции , фруктов и овощей, продуктов из них, соков, консервов. Как правило, компании-производители бесцветной стеклянной тары специа лизируются либо на выпуске стеклянной бутылки (большая часть производи телей), либо на выпуске бутылки и банки. Всего несколько компаний на исследуемом рынке выпускают только стекля нные банки («Пермский стекольный завод», «Спецстекло»). Емкость выпускаемых банок варьируется от 0,2 до 3 литров. Основная выпускаемая емкость банки - 0,5 литра. Также популярны емкости 0,25, 0,65, 1 и 3 литра. (прил. 3) Банка емкостью 3 литра не пользуется большой популярностью у производит елей стеклянной тары, т.к. ее доставка потребителям малорентабельна - при ходится возить слишком много «воздуха». Это способствует появлению деф ицита на новую стеклянную банку емкостью 3 литра и использованию вторичн ой трехлитровой банки, особенно в регионах, удаленных от основных произв одителей банок. Основным производителем стеклянных банок в России является «Камышинск ий стеклотарный завод». Это единственное в России крупное предприятие, с пециализирующееся на производстве банок. 2.2.2 Эксклюзивная бесцветная стеклянная та ра для пищевой промышленности Пищевая отрасль является основным в России потребителем эксклюзивной бесцветной стеклянной тары. Большая часть выпускаемого в России эксклю зива - бутылки, как правило, для ликероводочной продукции. Около 50% предприятий-производителей бесцветной стеклянной тары выпуска ют эксклюзивную тару. И менее 10% предприятий полностью специализированы на эксклюзиве. Это объясняется тем, что потребители стеклянной тары еще не готовы полностью отказаться от стандартной бесцветной стеклянной т ары и перейти на эксклюзив. Основная причина - более высокая (от 1,5 до 10 раз) с тоимость эксклюзивной стеклянной тары по сравнению со стандартной. Одним из проявлений этого своеобразного «переходного периода» являетс я использование клиентами более дешевой, чем эксклюзивная, но более ориг инальной, чем стандартная, ор игинальной стеклянной тары. Всего можно выделить 3 группы бесцветной стеклянной тары с точки зрения эксклюзивности: § эксклюзив «в полном смысле этого слова» § оригинальная стеклянная тара (эксклюзив «для всех», сувенирная стекля нная тара) § стандартная стеклянная тара (по ГОСТу) Эксклюзивная бесцветная сте клянная тара «в полном смысле этого слова» - банки и бутылки из бесцветного стекла, им еющие особую форму, рисунок и емкость, изготовленные по заказу конкретно й компании, имеющей эксклюзивное (запатентованное) право на использован ие данной стеклянной тары. Другими словами, это тара, которую может испол ьзовать только конкретная компания. Эксклюзивная стеклянная тара выпускается, как правило, по заказу крупны х компаний, которые заинтересованы в дифференциации своей продукции за счет упаковки. Одной из целей такой дифференциации является защита от по дделок брэндов компании. При производстве эксклюзивной стеклянной тар ы существует минимальный размер заказываемой партии (от 300 тыс. до 1 млн. еди ниц условной тары), который объясняется необходимостью изготовления эк склюзивных формокомплектов для этого заказа и, соответственно, необход имостью сократить долю стоимости этого формокомплекта, приходящуюся н а каждую изготовленную бутылку. Для производителей эксклюзивная стеклянная тара представляется наибо лее высокорентабельной группой продукции, поскольку имеет высокую себ естоимость и позволяет делать большую наценку. Кроме того, эксклюзивная стеклянная тара выпускается для конкретного клиента, что отчасти гаран тирует стабильность работы с ним и отсутствие необходимости складиров ать готовую продукцию. С другой стороны, это может создавать ряд неудобс тв: необходимость частой переналадки оборудования при работе с большим числом клиентов по эксклюзивной таре, более высокие требования к качест ву продукции, необходимость жесткого планирования объемов выпуска про дукции. Оригинальная бесцветная сте клянная тара (некоторыми произ водителями оригинальная тара называется как «эксклюзив для всех») - бут ылки и банки из бесцветного стекла, имеющие особую форму, рисунок и емкос ть, изготовленные компанией-производителем для продажи различным клие нтам, не имеющим права на эксклюзивное использование данной стеклянной тары. Оригинальная стеклянная тара также предназначена для дифференциации п родукции. Однако, она не обладает свойством эксклюзивности. Оригинальна я бесцветная стеклянная тара является своеобразным компромиссом между эксклюзивной и стандартной тарой, ее заказывают компании, которые не им еют возможности оплатить изготовление эксклюзивных формокоплектов, но хотят выделить свой продукт в ряду продукции конкурентов за счет особой формы упаковки. Чаще всего форму оригинальной тары разрабатывает компания - производит ель стеклянной тары или - по ее заказу - дизайнерское агентство. Для производителей оригинальной стеклянной тары ее удобство заключает ся в том, что она более рентабельна, чем стандартная стеклянная тара. Такж е, при срыве одного заказа можно продать изготовленную партию оригиналь ной тары другой компании, т.е. можно более гибко планировать производств о, не зависеть от конкретных клиентов. С другой стороны, компания-произво дитель при работе с оригинальной тарой лишается важного способа удержа ния клиентов, также - возникает необходимость складирования этой продук ции. Кроме того, могут возникать различного рода претензии со стороны кл иентов, закупивших оригинальную тару и обнаруживших продукцию конкуре нтов в идентичной упаковке. Стандартная бесцветная стек лянная тара - бутылки и банки из бесцветного стекла, имеющие форму и емкость, закрепленные в ГОСТах РФ на производство стеклянной тары. Стандартная тара может использоваться л юбой компанией. Стандартная стеклянная тара, при условии стабильного спроса на нее, може т изготавливаться очень крупными партиями, что позволяет обеспечить ма ксимальную загруженность производства и его максимальную технологичн ость. Кроме того, стандартная тара является универсальным товаром для мн огих клиентов (особенно, в регионах, где еще не получила широкого распрос транения эксклюзивная и оригинальная стеклянная тара). Однако, как показывают результаты исследования, доля стандартной бесцв етной стеклянной тары в объеме производства предприятий-производителе й бесцветной стеклянной тары неуклонно сокращается. На исследуемом рынке на стандартную стеклянную тару и эксклюзивную «в п олном смысле слова» тару приходится наибольшая доля в общем объеме прои зводства бесцветной стеклянной тары. Оригинальная стеклянная тара пос тавляется, как правило, компаниям, которые не могут позволить себе заказ эксклюзива ввиду небольших производственных мощностей. Небольшие производственные мощности не позволяют таким предприятиям з аказывать единовременно большие объемы стеклянной тары (более 300 - 500 тысяч ), поскольку это требует «замораживания» большого объема финансовых сре дств на длительное время. Соответственно, предприятия-клиенты с небольш ими производственными мощностями вынуждены заказывать малые тиражи ор игинальной тары (до 300 тысяч). Такие компании не имеют возможности заказат ь эксклюзивную бутылку, так как размер заказываемой партии существенно отражается на себестоимости эксклюзивной тары при индивидуальном зака зе: ее использование на небольших производствах готовой продукции явля ется невыгодным. Представители большей части компаний-про изводителей не разделяют на спонтанном уровне эксклюзивную и оригинал ьную стеклянную тару, называя ее общим термином «эксклюзив». В связи с те м, что именно таким термином оперируют респонденты в большинстве интерв ью, этот термин («эксклюзив») используется и в отчете, применительно к обо им видам стеклянной тары - эксклюзивной и оригинальной. В необходимых сл учаях сделаны соответствующие пояснения. Следует также отметить, что эксклюзивная банка практически не выпускае тся, поскольку: ь достаточно высок спрос на стандартную банку, выпускаемую по ГОСТам ь у производителей продукции, фасуемой в стеклянные банки, как правило, ф инансовые возможности для закупки эксклюзивной тары гораздо меньше, че м у производителей ликероводочных изделий. 2.2.3 Бесцветная стеклянная тара для медицинской промышленности Компании, выпускающие бесцветную стеклянную тару для медицинской пром ышленности, производят 3 основные группы продукции: флаконы емкостью до 0,45 л, ампулы и дрот. Как правило, компании, выпускающие ампулы, производят и дрот (как полуфаб рикат для производства ампул). Как описано в разделе «Сегментация предприятий-производителей бесцвет ной стеклянной тары», в данном сегменте есть компании: · специализирующиеся на производстве флаконов · специализирующиеся на производстве ампул и дрота · компании со смешанной специализацией Для выпуска медицинской стеклянной тары используется особое стекло, об ладающее повышенной стойкостью к химически активным медпрепаратам. Эт о объясняет узкую специализацию производителей бесцветного медицинск ого стекла, отсутствие в их ассортименте продукции для пищевой промышле нности. Часть компаний-производителей медицинского бесцветного стекла, при на личии свободных производственных площадей и соответствующих заказов, выпускает бесцветную стеклянную тару для пищевой промышленности. Как п равило, это флаконы емкостью от 0,05 до 0,5 л для розлива ликероводочной и конь ячной продукции. Обычно доля тары немедицинского назначения в объеме выпуска производи теля медицинской бесцветной стеклянной тары невелика. Важно отметить, что предприятия, производящие медицинскую бесцветную с теклянную тару, в настоящее время практически не выпускают эксклюзивну ю тару. Могут иметь место только разовые небольшие заказы, обычно не связ анные с медицинским направлением. Производители объясняют это сравнительно небольшим числом заводов-пот ребителей медицинской стеклянной тары и отсутствием у этих заводов нео бходимости дифференциации продукции за счет использования эксклюзивн ой тары. 2.2.4 Бесцветная стеклянная тара для парфюмерной промышленности Среди российских производителей бесцветной стеклянной тары, доля пред приятий, выпускающих парфюмерную бесцветную стеклянную тару, достаточ но невелика. Из компаний, включенных в выборку настоящего исследования, только ОАО «Свет», «Флакон: Москва-Париж», «Башмедстекло», «Солстек» и «К лин-Стеклотара» выпускают бесцветную стеклянную тару для парфюмерной промышленности. И только на «Клин-Стеклотаре» доля этой продукции в объеме выпуска соста вляет около 30% («Флакон: Москва-Париж» в настоящее время не выпускает прод укцию). Ограниченное предложение парфюмерной бесцветной стеклянной тары объя сняется, с одной стороны, небольшим спросом со стороны российских компан ий (они предпочитают импортировать флаконы, а, кроме того, не имеют сущест венной доли на рынке парфюмерной продукции, где, в основном, доминируют и звестные иностранные брэнды). С другой стороны, наиболее популярные емкости парфюмерных флаконов - от 30 до 100 мл, а оборудование на большинстве заводов, выпускающих бесцветную ст еклянную тару, рассчитано на выпуск тары емкостью от 0,2 литра. Поэтому они физически не могут выпускать парфюмерную тару. Кроме того, небольшая емкость парфюмерных флаконов делает их производс тво низкотехнологичным и, соответственно, малорентабельным, при сущест вующем невысоком спросе со стороны российских производителей парфюмер ии. 2.3 Условия работы производите лей бесцветной стеклянной тары с клиентами На исследуемом рынке производители и потребители бесцветной стеклянно й тары взаимодействуют на достаточно стандартных условиях, принятых во всей отрасли и продиктованных спецификой данного рынка. В целом, условия , на которых производители отгружают продукцию клиентам, можно назвать д остаточно жесткими. Условия работы предприятий-производителей бесцветной стеклянной тары с клиентами складываются из следующих основных составляющих: ь система оплаты ь система скидок ь схема доставки ь схема резервирования и квотирования ь минимальный размер заказа ь процедура и сроки введения новой позиции в ассортимент 2.3.1 Система оплаты Большинство производителей работают с клиентами только на условиях 100% п редоплаты. Дефицит на рынке бесцветной стеклянной тары и 100-процентная за груженность производственных мощностей большинства производителей б есцветной стеклянной тары позволяют им диктовать условия клиентам, в то м числе - и по схеме оплаты. Практически все производители бесцветной стеклянной тары считают 100% пр едоплату единственной возможной схемой оплаты продукции при работе с н овым клиентом. Возможность частичной предоплаты, отсрочки платежа или оплаты отгруже нной продукции по факту может обсуждаться только со стабильными клиент ами, а также - со стратегически важными клиентами. При жестких стандартных условиях, важный и крупный клиент может получит ь льготные условия оплаты стеклотары. Для этого необходимо в течение нек оторого периода (0,5 - 1 год) стабильно и регулярно закупать достаточно крупн ые объемы тары, не срывая график отгрузок. Таким образом, предприятия-посредники и небольшие предприятия, заинтер есованные в привлечении клиентов, выставляют более мягкие условия опла ты, например - предоплата от 30 до 50%, возможность отсрочки до 15 дней, различны е скидки и т.п. 2.3.2 Система скидок Практически ни один производитель бесцветной стеклянной тары не предл агает клиентам стандартной системы скидок. Как правило, если у производителя есть возможность и желание идти навстр ечу клиентам, все скидки оговариваются индивидуально и зависят от двух о сновных факторов: ь размер единовременно закупаемой партии бесцветной стеклянной тары ь частота закупок бесцветной стеклянной тары Сама возможность предоставления скидок в зависимости от объема заказа обусловлена для производителей бесцветной стеклянной тары снижением с ебестоимости каждой конкретной бутылки при увеличении производимого к оличества (эффект экономии на масштабах производства). Как правило, если условия предоставления скидок не предусмотрены в дого воре, представители компании-клиента обсуждают их с менеджером отдела с быта, либо, при решении особо сложных вопросов - с директором предприятия- производителя. У крупных производителей, например, у компании «РАСКО» может даже не быт ь прайс-листа, поскольку цены для каждого клиента оговариваются особо. Небольшие компании и компании-посредники, заинтересованные в расширен ии клиентской базы, предлагают менее жесткие условия, чем производители . Только благодаря этому они и существуют на рынке. 2.4 Влияние сезонного фактора н а рынок бесцветной стеклянной тары В ходе проведенного исследования было выявлено, что, на рынке бесцветной стеклянной тары существуют сезонные колебания, которые не так существе нны, как на рынке цветной стеклянной тары. Действие сезонного фактора на исследуемом рынке представители компани й-производителей бесцветной стеклянной тары связывают, в основном, с сез онным снижением спроса на крепкие алкогольные напитки, в частности - на в одку, наливки, настойки и т.п. Если говорить о рынке стеклянной тары для пищевой промышленности, то зде сь действие сезонного фактора связано с колебаниями объемов потреблен ия конечного продукта, упакованного в эту тару. На уровне конечных потре бителей, сезонное падение спроса на крепкие алкогольные напитки связан о с частичным замещением их в летний период слабыми алкогольными напитк ами и пивом. Влияние сезонного фактора особенно заметно на рынке стандартной бесцв етной стеклянной тары, по эксклюзивной таре все объемы производства и за купок заранее спланированы. Кроме того, небольшие компании-производите ли ощущают влияние сезонности сильнее, чем крупные производители. На рынке медицинской бесцветной стеклянной тары действие сезонности п рактически не ощущается. Период, когда наблюдается наибольшее падение спроса на бесцветную стеклянную тару - с середины мая до начала сентября. Методы, применяемые для сглаж ивания влияния сезонного фактора в период падения спроса: · увеличение доли стандартной тары в объеме производства и работа «на склад» с последующе й продажей стандартной тары в сезон · привлечение разовых клиентов по стандартной бесцветной стеклянной т аре · заключение договоров на разовые заказы по эксклюзивной бесцветной ст еклянной таре · работа по небольшим заказам · «перекрашивание» печей и переключение на выпуск стеклянной тары для п ивного рынка (используется на заводе «РАСКО» в Анопино и «Экране» в Ново сибирске) · переключение на выпуск бесцветной стеклянной тары для консервной и бе залкогольной промышленности (банки, широкогорлая тара) · проведение всех плановых проверок и ремонтов, связанных с остановкой п роизводства в период спада спроса · введение сезонных скидок в зависимости от объема закупаемой партии Пик спроса на бесцветную стеклянную тару приходится на осен ь (середина сентября - начало декабря). Это связано с началом сезона в потр еблении алкогольной продукции, и, соответственно, увеличением потребно стей клиентов в бесцветной стеклянной таре. Начало сезонного всплеска н а рынке бесцветной стеклянной тары приходится на середину сентября, пос кольку именно в этот период предприятия-клиенты начинают пополнять сво и запасы стеклотары после летнего спада. Говоря о сезонности на рынке бесцветной стеклянной тары, представители предприятий-производителей отмечают, что на суммарном объеме выпуска п родукции сезонный фактор сказываться не должен. Специфика стекольного производства не позволяет предприятиям произвольно варьировать объем выпуска в зависимости от спроса. Поэтому основное воздействие сезонног о фактора ощущают на себе сбытовые службы и службы планирования, которые должны распределять производственные мощности предприятия между зака зами различных клиентов. Универсальные методы, применяемые дл я сглаживания влияния сезонного фактора: · производство эксклюзивной стеклянной тары на основании заключенных на длительный срок договоров с фиксированными объемами производства п о месяцам · выпуск нескольких групп стеклянной тары с противоположной сезонност ью (например, тара для ликероводочной продукции и тара для масложировой или плодоовощной продукции) · работа преимущественно с крупными потребителями бесцветной стеклянн ой тары: у крупных заводов-потребителей, по мнению представителей компан ий-производителей бесцветной стеклянной тары, объем закупок стеклянно й тары более стабилен и в меньшей степени зависит от действия сезонного фактора. Возможно, это связано с тем, что крупные компании в периоды спада спроса закупают стеклянную тару и складируют ее на складе для оперативн ого использования в сезон. 3. Конкурентная ситуация на рынке производ ителей бесцветной стеклянной тары 3.1 Отношение компаний-производителей бесцветной стеклянной тары к конку рентной ситуации на изучаемом рынке Среди крупных компаний-производителей конкуренц ия не является сильной, наблюдается повышение спроса на их продукцию. Од нако, конкурентная среда на исследуемом рынке может являться неблагопр иятной для небольших компаний, которые пока не создали себе стабильной к лиентской базы, и, кроме того, для компаний-посредников. На рынке медицинс кой бесцветной стеклянной тары отмечается отсутствие конкуренции. Основной причиной отсутствия жесткой конкуренции на изучаемом рынке я вляется повышенный спрос на бесцветную стеклянную тару, а, кроме того, ди версификация портфеля поставщиков стеклянной тары большинством крупн ых потребителей. Благодаря этому, до 5-10 предприятий-производителей могут работать с одним клиентом (например, с «Кристаллом») по разным видам тары, считая его своим стратегическим партнером. Следует отметить, что, по мнению представителей компаний-производителе й бесцветной стеклянной тары, в последние несколько лет конкуренция на р ынке постепенно увеличивается. Это связано с постепенным насыщением ры нка, повышением требований клиентов к качеству продукции, а также - с рост ом потребности клиентов в эксклюзивной стеклянной таре и сокращением и спользования стандартной стеклянной тары. На основании результатов проведенного исследования, можно выявить осн овные факторы конкуренции на рынке бесцветной стеклянной тары: ь ассортимент бесцветной стеклянной тары (по отраслям, на которые ориент ирован ассортимент, по видам выпускаемой тары, по емкости, по доле эксклю зивной тары) ь уровень качества бесцветной стеклянной тары ь цены на бесцветную стеклянную тару (стандартную, оригинальную, эксклюз ивную) ь величина транспортного плеча и стоимость доставки до основных клиент ов ь производственные мощности предприятия 3.2 Соотношение импорта и экспорта на рын ке бесцветной стеклянной тары В качестве основного вывода о ситуации на этом рынке можно отметить невы сокую долю экспорта в общем объеме производства бесцветной стеклянной тары в России. Что касается импорта бесцветной стеклянной тары, его доля также невелик а. Импорт, по мнению компаний-производителей, не является сколько-нибудь значимым препятствием для развития отечественного производства бесцв етной стеклянной тары, и поэтому не заслуживает пристального изучения. О сновную долю импорта составляет эксклюзивная бесцветная стеклянная та ра высокого качества и высокой художественной сложности для фасовки пр одукции верхнего ценового диапазона (класса premium и superpremium). Небольшая доля бесцветной стеклянной тары поступает с территории Укра ины и Белоруссии, где расположены предприятия по производству этой груп пы продукции. Представители компаний-производителей бесцветной стеклянной тары отм ечают тенденцию сокращения доли импорта на российском рынке. Основная п ричина - в высокой стоимости доставки стеклянной тары из-за рубежа, а такж е - достаточно высокий (и постоянно растущий) уровень качества бесцветно й стеклянной тары российских производителей. 3.3 Основные тенденции развития рынка бе сцветной стеклянной тары На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы о тенденции на рынке бесцветной стеклянной тары: ь рост числа производителей бесцвет ной стеклянной тары Будет наблюдаться рост числа производителей на рынке бесцветной стекл янной тары, связано это с тем, что, во-первых, сейчас уже строятся и планиру ются к строительству ряд стекольных заводов (в Сергиев Посаде, в Томске, в Дмитриеве, Воронеже, на Юге России), а, во-вторых, на данный момент наблюдае тся дефицит бесцветной стеклотары. ь рост числа потребителей бесцветно й стеклянной тары Ожидается рост числа предприятий-потребителей стеклянной тары. В перву ю очередь, такие ожидания связаны с ростом числа ликероводочных произво дств (хотя этот рост постепенно замедляется в связи с тем, что данный рыно к близок к насыщению). Кроме того, в ряде регионов ожидается рост числа про изводств плодоовощных консервов, кетчупов и т.п. ь постепенный рост конкуренции на ры нке бесцветной стеклянной тары В настоящий момент конкурентная ситуация на рынке бесцветной стеклянн ой тары оценивается как достаточно спокойная и благоприятная. Однако, ож идается постепенный рост конкуренции на исследуемом рынке, связанный с ростом числа производителей на рынке и с постепенным насыщением рынка. ь рост дефицита квалифицированных к адров для работы на современном оборудовании Одним из важнейших факторов, которые будут влиять на развитие рынка прои зводителей бесцветной стеклянной тары, является проблема квалифициров анных кадров, способных работать на современном импортном оборудовани и. Уже сейчас компании испытывают дефицит производственного персонала высокой квалификации и вынуждены вкладывать средства в обучение специ алистов за рубежом, либо переманивать персонал с других аналогичных пре дприятий. ь рост доли эксклюзивной бесцветной стеклянной тары вплоть до полного вытеснения стандартной бесцветной с теклянной тары Это объясняется желанием компаний-производителей защитить свою продук цию от подделок, привлечь покупателя, обрести "лицо". ь снижение доли импорта бесцветной с теклянной тары Увеличение объема выпуска отечественной продукции, а так же повышение е е качества приведет к постепенному вытеснению импортной продукции с ры нка. ь рост доли экспорта бесцветной стек лянной тары Насыщение отечественного рынка бесцветной стеклянной тары, а также рос т уровня качества и художественного исполнения стеклянной тары, произв одимой российскими предприятиями, приведет к росту экспорта конечной п родукции, упакованной в эту тару, за рубеж. Возможен экспорт российской б есцветной стеклянной тары за рубеж. Одним из косвенных подтверждений данной тенденции является факт, котор ый отмечают некоторые представители компаний-производителей стеклянн ой тары: в 2003 году сократился выпуск ликероводочных изделий в России, а объ ем выпуска бесцветной стеклянной тары увеличился. ь уход от использования вторичной бе сцветной стеклянной тары как потребителями, так и производителями бесц ветной стеклянной тары Вторичная стеклянная тара имеет достаточно плохие перспективы в Росси и. Это связано с тем, что растет доля эксклюзивной стеклянной тары, котору ю нерентабельно собирать вторично, а также с тем, что разница в стоимости новой тары и вторичной сокращается (растет стоимость сбора и обработки о боротной тары). Кроме того, есть перспектива введения запрета на использование вторичн ой тары на законодательном уровне, что связано с низким уровнем гигиенич ности вторичной тары. ь замещение альтернативной тары (ПЭТ, жесть и т.п.) стеклянной тарой, в том числе - бесцветной Альтернативная тара не будет являться препятствием для развития стекл отарной отрасли, поскольку конечные потребители, с ростом их благососто яния, будут отдавать предпочтение более экологичной стеклянной таре. ь перспектива входа на рынок иностра нных компаний как инвесторов (покупка предприятий-производителей, стро ительство новых) Российский рынок бесцветной стеклянной тары достаточно привлекателен для иностранных инвестиций. В частности, норма прибыли на предприятиях э той отрасли в настоящее время достаточно высока. Спрос на бесцветную сте клянную тару также стабильно высок. Кроме того, существуют предприятия, которые ищут инвесторов. ь рост уровня качества производимой бесцветной стеклянной тары Отмечается рост требований потребителей тары к качеству продукции, это обусловлено требованиями конечных потребителей к продукции, фасуемой в стеклянную тару, ростом потребности компаний - потребителей бесцветно й стеклянной тары в эксклюзивной таре, развитием конкуренции на рынке и замещению импорта высококачественной стеклянной тары отечественной п родукцией. ь рост уровня цен на бесцветную стекл янную тару Повышение цен на энергоносители, сырье, увеличение транспортных тарифо в ведет за собой увеличение цен на бесцветную стеклянную тару. ь дефицит сырья (песок, доломиты) Представители «Симбирской стекольной компании», основываясь на резуль татах проведенных по их заказу исследований, ожидают дефицита на рынке с ырья для производства бесцветной стеклянной тары, в частности - дефицита качественного песка. Они связывают это с тем, что наблюдается рост числа компаний-производителей бесцветной стеклянной тары при убывающих запа сах сырья. На большинстве предприятий-производителей сырье для выпуска бесцветной стеклянной тары привозное. ь укрупнение предприятий, поглощени е небольших компаний крупными холдингами Тенденция укрупнения предприятий, создания холдингов и альянсов, а такж е покупки мелких компаний крупными, с ростом конкуренции на рынке бесцве тной стеклянной тары, ожиданиями постепенного снижения нормы прибыли (о собенно - на небольших предприятиях) и потребностями крупных инвестиций для реконструкции и замены устаревающего оборудования. По мнению специ алистов, тенденция укрупнения и консолидации предприятий коснется не т олько рынка производителей бесцветной стеклянной тары, но и рынка потре бителей этой группы продукции - предприятий ликероводочной, масложиров ой и медицинской промышленности. Постепенно крупные компании будут выт еснять с рынка небольших производителей, либо поглощать их. ь усовершенствование парка оборудов ания предприятий-производителей и наращивание ими производственных мо щностей Обновление парка оборудования и наращивание производственных мощност ей ожидается в связи с тем, что на сегодняшний день оборудование большин ства предприятий-производителей бесцветной стеклянной тары загружено на 100%, а при этом компании-производители испытывают повышенный спрос на в ыпускаемую продукцию и располагают возможностью сбывать большие объем ы стеклянной тары, чем могут произвести. Заключение В работе были рассмотрены основные этапы сегментирования рынка, даны ос новные понятия маркетинга и его эволюция в России. В результате проведен ного исследования были выделены основополагающие принципы сегментиро вания компаний-производителей бесцветного тарного стекла, было опреде лено, что большая часть производителей бесцветного тарного стекла выпу скает тару для пищевой промышленности. Были выделены основные тенденци и развития рынка бесцветного тарного стекла, среди которых можно выдели ть рост уровня цен на бесцветное тарное стекло, увеличение числа потреби телей и производителей бесцветного тарного стекла, дефицит квалифицир ованных кадров. Список литературы: 1. Энджел Д., Блэкуэлл Р., Миниард П. Поведение потребителей - СПб: Питер Ком,1999. 2. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. - М.: “Бизнес-книга”, “ИМА-Кросс. Плю с”, 1995. 3. Евстафьев Д. С., Молчанов Н. Н. Маркетинг в информационном обществе. - СПб: 2002. 4. Котлер Ф., Амстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В.Основы маркетинга: Пер. с англ. - 2-е е вроп. изд. - М.; СПб.; К.: Издательский дом “Вильямс”, 2000. 5. Классика маркетинга / Составители ЭнисБ.М,, КоксК,Т,, МокваМ,П, - СПб.,Питер, 2001. 6. Дж.Р.Эванс, Б.Берман. Маркетинг. Сокращенный перевод с английского. М., “Эк ономика”, 1990. 7. Harry A.Lipson, John R.Darling/ Introduction to marketing: an administrative approach. John Wiley & Sons, Inc. New York, 1971. 8. Федько В.П., Федько Н.Г. Основы маркетинга - Ростов н/Д: Феникс, 2002. 9. Завьялов П., Демидов В.Е. Формула успеха: маркетинг - 2-е изд., перераб. и доп. - М .: Междунар. отношения, 1991. 10. www. beerunion. ru 11. www. foodnarket. spb. ru Приложение 1 Сегментация производителей бесцветной стеклянной тары по географичес кому признаку Регион К омпании С аранск ЗАО "Камышинский стеклотарный завод", Волгоград ОАО "Симбирская стекольная компания", Ульяновск ФГУП "Красный гигант", Пенза ЗАО "Спецстекло", Саратов ЗАО "Хрустальный звон", Владимир ООО "Красное Эхо", Владимир ООО "РАСКО", Владимир ЗАО "Великодворский стекольный завод", Владимир АО "Стекольный завод "Октябрь", Владимир ЗАО "Символ", Владимир ОАО "Астраханьстекло", Астрахань ЗАО "Кавминстекло", Минеральные Воды З АО "Аксайский стекольный завод", Ростов-на-Дону Б рянск +Белгород + Курск ООО "БрянскСтекло", Брянск О АО "КурскМедстекло", Курск М осква + Тула «РАСКО-Менеджмент», Москва ТД "Центр Стекла и Тары", Москва ЗАО "Клин-Стеклотара", Москва ОАО "Солстек", Москва ЗАО "Флакон: Москва-Париж", Москва ОАО "Московский электроламповый завод", Москва ОАО "Медстекло", Москва ОАО "Ситалл", Смоленск О АО "Калужский завод стеклоизделий", Калуга В ологда ЗАО "Геро СЗ Заря", Вологда Е катеринбург ОАО "Факел", Удмуртия ОАО "Свет",Удмуртия О АО "Пермский стекольный завод", Пермь Ч елябинск ООО "Башмедстекло", Башкортостан ОАО "Красноусольский стекольный завод", Башкортостан О АО "Салаватстекло", Башкортостан Н овосибирск ОАО "Экран", Новосибирск О АО "Алтайский стекольный завод", Барнаул К расноярск ООО "БайкалСтекло", Улан-удэ Пр иложение 2 Сегментация производителей бесцветной стеклянной тары по специализац ии (основная отрасль, потребляющая выпускаемую тару) Основная специализация (о трасль, потребляющая тару) Компании Пищевая п ромышленность ЗАО "Клин-Стеклотара", Москва ОАО "Московский электроламповый завод", Москва ТД "Центр Стекла и Тары", Москва "РАСКО-Менеджмент", Москва АО "Стекольный завод "Октябрь", Владимир ООО "Красное Эхо", Владимир ЗАО "Великодворский стекольный завод", Владимир ЗАО "Символ", Владимир ООО "РАСКО", Владимир ЗАО "Хрустальный звон", Владимир ООО "БрянскСтекло", Брянск ТД "Стеклосфера", Рязань ЗАО "Геро СЗ Заря", Вологда ОАО "Ситалл", Смоленск ОАО "Симбирская стекольная компания", Ульяновск ЗАО "Спецстекло", Саратов ЗАО "Камышинский стеклотарный завод", Волгоград ЗАО "Кавминстекло", Минеральные Воды ЗАО "Аксайский стекольный завод", Ростов-на-Дону ОАО "Астраханьстекло", Астрахань ОАО "Пермский стекольный завод", Пермь ОАО "Факел", Удмуртия ОАО "Свет", Удмуртия ОАО "Алтайский стекольный завод", Барнаул ОАО "Салаватстекло", Башкортостан ОАО "Красноусольский стекольный завод", Башкортостан ООО "БайкалСтекло", Улан-удэ О АО "Экран", Новосибирск М едицинская промышленность ОАО "Медстекло", Москва (флаконы, ампулы, дрот) ОАО "Солстек", Москва (флаконы) ОАО "Калужский завод стеклоизделий", Калуга (флаконы) ОАО "КурскМедстекло", Курск (ампулы, дрот) О ОО "Башмедстекло", Башкортостан (флаконы, ампулы) П арфюмерная промышленность ЗАО "Флакон: Москва-Париж", Москва Х имическая промышленность ФГУП "Красный гигант", Пенза Пр иложение 3 Сегментация производителей бесцветной стеклянной тары для пищевой про мышленности по специализации (доли банки и бутылки в объеме выпуска) Основная специализация (т ип тары) Компании С пециализация на выпуске бутылки ОАО "Салаватстекло", Башкортостан ЗАО "Великодворский стекольный завод", Владимир АО "Стекольный завод "Октябрь", Владимир ЗАО "Символ", Владимир ЗАО "Хрустальный звон", Владимир ООО "Красное Эхо", Владимир ООО "РАСКО", Владимир ЗАО "Геро СЗ Заря", Вологда ЗАО "Кавминстекло", Минеральные Воды ОАО "Московский электроламповый завод", Москва "РАСКО-Менеджмент", Москва ОАО "Экран", Новосибирск ФГУП "Красный гигант", Пенза (для хим. промышленности) ЗАО "Аксайский стекольный завод", Ростов-на-Дону ТД "Стеклосфера", Рязань ОАО "Ситалл", Смоленск ОАО "Свет", Удмуртия ОАО "Факел", Удмуртия ООО "БайкалСтекло", Улан-удэ О АО "Симбирская стекольная компания", Ульяновск С пециализация на выпуске банки ЗАО "Камышинский стеклотарный завод", Волгоград ОАО "Пермский стекольный завод", Пермь З АО "Спецстекло", Саратов С мешанная специализация (выпуск как банки, так и бутылки в соизмеримых ко личествах) ОАО "Астраханьстекло", Астрахань ОАО "Алтайский стекольный завод", Барнаул ОАО "Красноусольский стекольный завод", Башкортостан ООО "БрянскСтекло", Брянск ЗАО "Клин-Стеклотара", Москва Т Д "Центр Стекла и Тары", Москва Пр иложение 4 Сегментация производителей бе сцветной стеклянной тары для медицинской продукции по специализации (с оотношение объемов выпуска флаконов, ампул и дрота) Осн овная специализация Компании Спе циализация на выпуске флаконов ОАО "Калужский завод стеклоизделий", Калуга ОАО "Солстек", Москва Спе циализация на выпуске ампул и дрота ОАО "КурскМедстекло", Курск Сме шанная специализация ООО "Башмедстекло", Башкортостан ОАО "Медстекло", Москва Приложение 5 Сегментация производителей бе сцветной стеклянной тары по специализации (доля эксклюзивной тары в объ еме производства) Осн овная специализация Компании Стандартна я бесцветная тара ОАО "Калужский завод стеклоизделий", Калуга ЗАО "Флакон: Москва-Париж", Москва ОАО "Медстекло", Москва ОАО "Солстек", Москва ООО "Башмедстекло", Башкортостан ТД "Стеклосфера", Рязань ООО "БрянскСтекло", Брянск ЗАО "Геро СЗ Заря", Вологда ОАО "КурскМедстекло", Курск ЗАО "Спецстекло", Саратов ЗАО "Камышинский стеклотарный завод", Волгоград ОАО "Астраханьстекло", Астрахань ЗАО "Кавминстекло", Минеральные Воды ФГУП "Красный гигант", Пенза ОАО "Пермский стекольный завод", Пермь ООО "БайкалСтекло", Улан-удэ ОАО "Алтайский стекольный завод", Барнаул Стандартна я и эксклюзивная бесцветная тара ТД "Центр Стекла и Тары", Москва (более 50% - эксклюзив) ОАО "Красноусольский стекольный завод", Башкортостан (эксклюзив до 10%) ОАО "Московский электроламповый завод", Москва (до 35% -эксклюзив) "РАСКО-Менеджмент", Москва (пока эксклюзив - менее 100%) АО "Стекольный завод "Октябрь", Владимир (50%) ЗАО "Символ", Владимир (50%) ЗАО "Великодворский стекольный завод", Владимир (более 50%) ООО "Красное Эхо", Владимир (менее 50%) ООО "РАСКО", Владимир (менее 50%) ОАО "Ситалл", Смоленск (50-60% эксклюзива) ЗАО "Аксайский стекольный завод", Ростов-на-Дону (менее 50% эксклюзив) ОАО "Свет", Удмуртия (90%) ОАО "Факел", Удмуртия (до 40% - эксклюзив) ОАО "Салаватстекло", Башкортостан (около 15% эксклюзива) ОАО "Экран", Новосибирск (около 50%) Эксклюзивн ая бесцветная тара ЗАО "Хрустальный звон", Владимир ЗАО "Клин-Стеклотара", Москва ОАО "Симбирская стекольная компания", Ульяновск Приложение 6 Сегментация производителей бесцветной стеклянной тары по объему выпус ка бесцветной стеклянной тары О бъем выпуска, штук условной тары в месяц Компании Объем выпуска, штук у словной тары в месяц Более 25 млн. ООО "Башмедстекло", Башкортостан 35 - 40 млн. флаконов 0,5 ООО "Р АСКО", Владимир До 35 млн. (потенциально) ОАО "С олстек", Москва 35 млн. флаконов 0,5 ЗАО "К амышинский стеклотарный завод", Волгоград Около 34,2 млн. ООО "К расное Эхо", Владимир 28 - 29 млн. От 16 и более ЗАО "Символ", Владимир Около 17 млн. ОАО "С италл", Смоленск Около 25 млн. От 5 до 15 млн. ЗАО "Клин-Стеклотара", Москва 15 млн. (будет 30 млн.) ОАО "Экран", Новосибирск 12,1 млн. ОАО "С вет", Удмуртия 11,1 млн. ЗАО "В еликодворский стекольный завод", Владимир 11 млн. (10 млн. бутылки; 1 млн. банк и) ОАО "С алаватстекло", Башкортостан 9 млн. ОАО "Ф акел", Удмуртия 8 млн. (будет 13 - 15 млн.) ООО "Б рянскСтекло", Брянск Около 7,5 млн. (1,5 - бутылки, до 6 - банка) До 5 млн. ОАО "Красноусольский стекольный завод", Баш кортостан 5,5 - 6 млн. (3 млн. бутылки; 2,5 - 3 млн. банки) ЗАО "А ксайский стекольный завод", Ростов-на-Дону Около 4,5 млн. ТД "Ст еклосфера", Рязань 4 - 5 млн. ЗАО "С пецстекло", Саратов 4,5 млн. ООО "Б айкалСтекло", Улан-удэ Около 4,25 млн. ОАО "С имбирская стекольная компания", Ульяновск 4,2 млн. ОАО "М осковский электроламповый завод", Москва Около 4,2 млн. АО "Ст екольный завод "Октябрь", Владимир 3 млн. ЗАО "К авминстекло", Минеральные Воды 3 млн. ТД "Це нтр Стекла и Тары", Москва 3 - 4 млн. ОАО "П ермский стекольный завод", Пермь 3 млн. (будет 9 млн.) ЗАО "Г еро СЗ Заря", Вологда Около 1,5 млн. ОАО "А лтайский стекольный завод", Барнаул Около 1,5 млн. ФГУП " Красный гигант", Пенза Около 1 млн. ЗАО "Х рустальный звон", Владимир 0,1 - 0,3 млн. Приложение 7 Сегментация производителей бесцветной стеклянной тары по используемы м на предприятии стандартам И спользуемые стандарты Компании ГОСТ, ТУ ОАО "Астраханьстекло", Астрахань ОАО "Алтайский стекольный завод", Барнаул ОАО "Красноусольский стекольный завод", Башкортостан ОАО "Салаватстекло", Башкортостан ООО "Башмедстекло", Башкортостан ООО "БрянскСтекло", Брянск АО "Стекольный завод "Октябрь", Владимир ЗАО "Хрустальный звон", Владимир ООО "РАСКО", Владимир ЗАО "Геро СЗ Заря", Вологда ОАО "Калужский завод стеклоизделий", Калуга ЗАО "Флакон: Москва-Париж", Москва ТД "Центр Стекла и Тары", Москва ОАО "Московский электроламповый завод", Москва ОАО "Солстек", Москва ОАО "Экран", Новосибирск ФГУП "Красный гигант", Пенза ОАО "Пермский стекольный завод", Пермь ЗАО "Аксайский стекольный завод", Ростов-на-Дону ТД "Стеклосфера", Рязань ЗАО "Спецстекло", Саратов О ОО "БайкалСтекло", Улан-удэ Г ОСТ, ТУ, ISO в планах ЗАО "Великодворский стекольный завод", Владимир ООО "Красное Эхо", Владимир "РАСКО-Менеджмент", Москва ОАО "Ситалл", Смоленск ОАО "Свет", Удмуртия ОАО "Факел", Удмуртия О АО "Симбирская стекольная компания", Ульяновск ГОСТ, ТУ, ISO ЗАО " Символ", Владимир ЗАО "Камышинский стеклотарный завод", Волгоград ОАО "КурскМедстекло", Курск ЗАО "Кавминстекло", Минеральные Воды З АО "Клин-Стеклотара", Москва
1Архитектура и строительство
2Астрономия, авиация, космонавтика
 
3Безопасность жизнедеятельности
4Биология
 
5Военная кафедра, гражданская оборона
 
6География, экономическая география
7Геология и геодезия
8Государственное регулирование и налоги
 
9Естествознание
 
10Журналистика
 
11Законодательство и право
12Адвокатура
13Административное право
14Арбитражное процессуальное право
15Банковское право
16Государство и право
17Гражданское право и процесс
18Жилищное право
19Законодательство зарубежных стран
20Земельное право
21Конституционное право
22Конституционное право зарубежных стран
23Международное право
24Муниципальное право
25Налоговое право
26Римское право
27Семейное право
28Таможенное право
29Трудовое право
30Уголовное право и процесс
31Финансовое право
32Хозяйственное право
33Экологическое право
34Юриспруденция
 
35Иностранные языки
36Информатика, информационные технологии
37Базы данных
38Компьютерные сети
39Программирование
40Искусство и культура
41Краеведение
42Культурология
43Музыка
44История
45Биографии
46Историческая личность
47Литература
 
48Маркетинг и реклама
49Математика
50Медицина и здоровье
51Менеджмент
52Антикризисное управление
53Делопроизводство и документооборот
54Логистика
 
55Педагогика
56Политология
57Правоохранительные органы
58Криминалистика и криминология
59Прочее
60Психология
61Юридическая психология
 
62Радиоэлектроника
63Религия
 
64Сельское хозяйство и землепользование
65Социология
66Страхование
 
67Технологии
68Материаловедение
69Машиностроение
70Металлургия
71Транспорт
72Туризм
 
73Физика
74Физкультура и спорт
75Философия
 
76Химия
 
77Экология, охрана природы
78Экономика и финансы
79Анализ хозяйственной деятельности
80Банковское дело и кредитование
81Биржевое дело
82Бухгалтерский учет и аудит
83История экономических учений
84Международные отношения
85Предпринимательство, бизнес, микроэкономика
86Финансы
87Ценные бумаги и фондовый рынок
88Экономика предприятия
89Экономико-математическое моделирование
90Экономическая теория

 Анекдоты - это почти как рефераты, только короткие и смешные Следующий
Не удивлюсь, если выяснится, что Россия всё это время вкладывала деньги не в гособлигации США, а в полковника Захарченко.
Anekdot.ru

Узнайте стоимость курсовой, диплома, реферата на заказ.

Обратите внимание, курсовая по маркетингу и рекламе "Маркетинговое исследование рынка бесцветной стеклянной тары", также как и все другие рефераты, курсовые, дипломные и другие работы вы можете скачать бесплатно.

Смотрите также:


Банк рефератов - РефератБанк.ру
© РефератБанк, 2002 - 2016
Рейтинг@Mail.ru