Диплом: Исследование рынка страхования автотранспортных средств - текст диплома. Скачать бесплатно.
Банк рефератов, курсовых и дипломных работ. Много и бесплатно. # | Правила оформления работ | Добавить в избранное
 
 
   
Меню Меню Меню Меню Меню
   
Napishem.com Napishem.com Napishem.com

Диплом

Исследование рынка страхования автотранспортных средств

Банк рефератов / Маркетинг и реклама

Рубрики  Рубрики реферат банка

закрыть
Категория: Дипломная работа
Язык диплома: Русский
Дата добавления:   
 
Скачать
Архив Zip, 65 kb, скачать бесплатно
Заказать
Узнать стоимость написания уникальной дипломной работы

Узнайте стоимость написания уникальной работы

ОГЛАВЛЕ НИЕ В ВЕДЕНИЕ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ АВТОТРАНСПОРТ НЫХ СРЕДСТВ 1.1. Сущность и роль страхование автотранспортных средств 1.2. Факторы, влияющие на развитие рынка страхования автотранспортных сре дств 1.3. Задачи страховых компаний в развитии рынка страхования автотранспор тных средств 2. АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «РОСГОССТРАХ-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» П О РАЗВИТИЮ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 2.1 Общая характеристика предприятия ООО «Росгосстрах-Дальний Восток» 2.2 Анализ деятельности предприятия по страхованию автотранспортных сре дств 2.3 Анализ факторов, влияющих на развитие рынка страхования автотранспор тных средств 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ООО «РОСГОССТРАХ-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» 3.1 Проблемы предприятия в маркетинговой деятельности по развитию рынка страхования автотранспортных средств 3.2 Рекомендации по решению проблем маркетинговой деятельности 3.3 Рекомендации по устранению недостатков в маркетинговой деятельности предприятия ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Исследование автопарка и автовладельцев ПРИЛОЖЕН ИЕ 2 Распределение пользователей КАСКО ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Приобретение полиса КАСКО и выбор страховой компании ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Критерии оценки страховой компании ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Финансовые показатели ведущих российских страховщиков ВВЕДЕНИЕ В настоящее время рынок обязательного автострахования переживает не л учшие времена, а добровольное страхование автотранспортных средств, на против, находится на подъеме. Суммы сделок здесь ощутимо больше, выше рен табельность КАСКО в сравнении с ОСАГО. ОСАГО сегодня в первую очередь сл ужит для страховых компаний одним из способов привлечения клиента, так о ни стараются делать клиента более лояльным как в целом к страховому рынк у, так и к своей компании. Продажи иномарок растут, в основном, благодаря автокредитованию. Паралл ельно развивается рынок КАСКО, ведь любой автомобиль, купленный в кредит , нужно страховать. Поэтому рынок КАСКО охвачен по новым автомобилям пра ктически полностью. Этому способствуют и продажи в кредит, где страховка требуется кредитной организацией, и значительное «омоложение» водите лей, покупающих новые автомобили и не имеющих достаточного стажа. Но все же при всех внешних достижениях страховщиков говорить, что это ра звитие полноценно относится к рынку добровольного автострахования, вр яд ли уместно. Ведь именно автокредитный рынок сегодня является локомот ивом страхового. Очевидно, что именно от сотрудничества с банками страхо вые компании на рынке КАСКО получают наибольшую прибыль. Актуальность темы настоящей дипломной работы обусловлена тем, что в пос леднее время развитие рынка добровольного страхования автотранспортн ых средств связано не столько с объемом приобретения иномарок в кредит, сколько с тем комплексом услуг, которые страховые компании могут предло жить клиенту при страховании КАСКО дополнительно. Необходимо, чтобы фун кция урегулирования ДТП была в компетенции аварийных комиссаров. В этом вопросе в перспективе ближайших 2-3 лет возможно изменение законодательс тва. Ведь момент урегулирования убытков в страховании - ключевой. Сегодн я, в какой бы компании ни обслуживался клиент, авария приводит к большой т рате времени. А улучшение работы страховщиков должно быть направлено на максимальное сокращение времени урегулирования убытков. Некоторые шаги страховые компании уже делают. «Интач Страхование», выйд я на рынок, предложило прямое страхование, а также выплату по КАСКО без сп равок ГИБДД. Основанием к выплате стал осмотр автомобиля. «Росгосстрах» предложил клиентам автоматизированную систему урегулирования убытко в ГУРУ, создал круглосуточный колл-центр и собственную службу аварийных комиссаров. Самарский филиал «Ингосстраха» активно открывает центры д истанционного урегулирования убытков. Б лагодаря direct-технологии все меньше требуется операционных расходов, и в с кором времени из-за конкуренции и традиционным страховщикам также прид ется больше задуматься об экономии издержек. Цель исследования - оценка состояния и перспектив развития страхования автотранспортных средств на примере ООО «Росгосстрах-Дальний Восток». Задачи исследования: - раскрыть сущность и роль страхования автотранспортных средств в Росси и; - выявить факторы, влияющие на развитие рынка страхования автотранспорт ных средств; - рассмотреть значение и задачи развития рынка страхования автотранспо ртных средств; - проанализировать деятельность ООО «Росгосстрах-Дальний Восток» по ра звитию рынка страхования автотранспортных средств; - проанализировать факторы, влияющие на состояние рынка страхования авт отранспортных средств; - выявить проблемы по развитию рынка страхования автотранспортных сред ств и разработать рекомендации по улучшению ситуации. Объект исследования - рынок страхования автотранспортных средств. Предмет исследования - состояние и перспективы развития страхования ав тотранспортных средств. Теоретическую основу работы составили классические и современные труд ы отечественных и зарубежных учёных. Были изучены и обобщены законодате льные и нормативные документы, регулирующие исследуемые процессы. Научная новизна работы обусловлена комплексным исследованием проблем состояния и развития рынка страхования автотранспортных средств на ре гиональном рынке. При написании работы использовались следующие методы исследования: ан ализ маркетинговой деятельности предприятия, оценка эффективности мар кетинговой стратегии предприятия, исследование применяемых конкурент ами маркетинговых стратегий, систематизация полученных данных, обобще ние логических выводов. Практическая ценность работы заключается в возможности применения рез ультатов и рекомендаций работы для внедрения маркетинговой деятельнос ти в исследуемом предприятии. При написании работы использованы учебные пособия известных российски х и зарубежных авторов, таких как: Голубков Е.П., Кузнецов С.В., Траут Джек и д р., а также статистические данные по России. Структура работы: введение, три главы, список использованной литературы и приложения. В первой главе работы будут проанализированы литературные и нормативн ые источники по страхованию автотранспортных средств. Во второй главе работы будет проводиться анализ состояния и перспектив развития страхования автотранспортных средств на примере ООО «Росгосс трах-Дальний Восток». В третьей главе выявляются проблемы в развитии страхования автотрансп ортных средств ООО «Росгосстрах-Дальний Восток» и предлагаются пути их решения. Дипломная работа состоит из текста на 59 страницах, включает 2 рисунка, спи сок источников из 35 наименований и 5 приложений. 1. ТЕОРЕТ ИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕД СТВ 1.1 Сущность и роль страхования автотранс портных средств С траховая услуга -- это товар, где страховщик продает свое обязательст во возместить возможный ущерб страхователю при наступлении страхового случая, а страхователь платит страховщику за это обязательство определ енную сумму в виде страхового взноса (платежа, премии), которая выражаетс я в величине страхового тарифа [27 c. 305]. Страхование автотранспортных средств относится к договору имуществен ного страхования. По договору имущественного страхования могут быть, в ч астности, застрахованы риск утраты (гибели), недостачи или повреждения о пределенного имущества (ст. 930 ГК РФ), риск ответственности по обязательст вам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имущес тву других лиц, а в случаях, предусмотренных законом, также ответственно сти по договорам - риск гражданской ответственности (ст. 931, 932 ГК РФ), риск убы тков от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязат ельств контрагентами предпринимателя или изменения условий этой деяте льности по не зависящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск неполучения ожидаемых доходов - предпринимательский риск (ст. 933 ГК Р Ф). В развитие положений ГК РФ Закон РФ от 27.11.92 N 4015-I «Об организации страхового д ела в Российской Федерации» [28] среди видов страхования называет в том чис ле страхование гражданской ответственности; страхование предпринимат ельских рисков; страхование финансовых рисков. Объектом страхования является автотранспортное средство, как имуществ о. Субъектом страхования или страхователем может выступать как физичес кое лицо, так и юридическое лицо. Данный договор является добровольным (К АСКО). Автострахование КАСКО (также называется «автокаско» или «полное каско ») включает себя совокупность страховых рисков, таких как: «ущерб» и «хищ ение». В отличие от добровольного имущественного страхования автотранспортн ого средства следует отличать обязательное страхование ответственнос ти. По законодательству к обязательному страхованию отнесен такой вид с трахования как страхование ответственности владельца автотранспортн ого средства. Владельцы транспортных средств обязаны на условиях и в пор ядке, которые установлены Федеральным законом от 25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ «Об обя зательном страховании гражданской ответственности владельцев трансп ортных средств»(ОСАГО)[29] и в соответствии с ним, за свой счет страховать в к ачестве страхователей риск своей гражданской ответственности, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имущес тву других лиц при использовании транспортных средств. Страхование автомобиля от «Ущерба» (частичное «КАСКО»). «Ущерб» -- повреж дение или уничтожение автотранспортного средства или его основных час тей и агрегатов в результате: - дорожно-транспортного происшествия; - противоправных действий третьих лиц; - пожара, взрыва по любой причине, в том числе вызванных повреждением элек трооборудования автотранспортного средства; - стихийных бедствий, удара молнии, падения инородных предметов, в том чис ле снега и льда; - боя стекол автотранспортного средства, стекол внешних световых прибор ов, если ущерб причинен в результате попадания какого-либо предмета в пр оцессе дорожного движения. В отличие от страхования гражданской ответственности (ГО), страхование а втомобиля от «Ущерба» покрывает затраты автовладельца на ремонт собст венного автомобиля. Причем страховка действует не только в случае ДТП, н о и при противоправных действиях третьих лиц, падении посторонних предм етов, граде, пожаре, стихийных бедствиях [24. c.348]. Хищение - утрата (пропажа) ТС вследствие следующих событий, трактуемых со гласно Уголовному Кодексу (УК) РФ: - кражи - тайного хищения ТС с места его хранения или стоянки в результате насильственного проникновения в салон ТС с использованием отмычек, под дельных ключей или иных технических средств (инструментов) либо со взлом ом конструктивных элементов салона ТС; - грабежа или разбоя открытого хищения ТС с применением или под угрозой п рименения насилия к Страхователю либо лицам, допущенным. Риск «Хищение» в большинстве случаев страхуется только совместно с рис ком «Ущерб» (полное каско). То есть, в большинстве компаний возможны тольк о два варианта страхования автомобиля: - только риск «Ущерб» (частичное к аско); - риски Хищение + «Ущерб», то есть «Автокаско» (полное каско). Однако, также возможно застраховать автомобиль и только по риску "Хищени е". Но в некоторых случаях будет наиболее целесообразно страховаться по автокаско (полное каско), т.к. иногда стоимость полиса только по риску "Хищ ение" может превышать стоимость полиса КАСКО. Владелец автотранспортного средства может заключить договор страхова ния и добровольный (КАСКО), и обязательный (ОСАГО). В настоящее время эволюция видов страховых компаний проходит довольно динамично, ибо определяются наиболее оптимальные формы страховой деят ельности по мере усложнения ситуации на страховом рынке России. Страхов ые компании Российской Федерации в целях привлечения все большего числ а страхователей модернизируют традиционные виды страхования и вводят новые. Содержание деятельности страховых компаний все больше определя ется в настоящее время внутренними экономическими условиями, политиче скими рисками, др. 2007 год для российских страховщиков можно с уверенностью назвать «годом К АСКО» [31]. Этот вид полиса продавался невиданными ранее темпами. По КАСКО с трахуется около 70% всех новых автомобилей, приобретаемых в России. Основн ой прирост в этом сегменте страхования осуществляется именно за счет но вых автомобилей. Большей частью по КАСКО страхуются автомобили, приобре таемые в лизинг или кредит. Доля по КАСКО самостоятельно заключающих дог оворы клиентов, не связанных с кредитами или лизингом, оценивается специ алистами в 20%. Процент автомобилей в России, застрахованных по данному вид у полиса, невелик. «Однозначно оценить потенциал рынка сложно, но, по наши м оценкам, пока в России по добровольному автострахованию застраховано 7-10% автопарка, - считает вице-президент Группы "Ренессанс страхование" Гали на Ионова. - В 2007 году общий рост по этим полисам составил порядка 40%. Постепе нно рынок стабилизируется, и мы ожидаем, что в 2008 году темпы роста нескольк о снизятся, хотя потенциал еще есть. Прогнозируемый рост в 26% - это достаточ но высокая планка»[32]. Мелкие страховые компании, особенно те самые участники рынка, которые по терпели убытки на ОСАГО, готовы наращивать клиентуру любыми методами [33]. Это уже начинает становиться системной проблемой и только усугубляет с ложности, возникшие в сфере «автогражданки». На фоне энергичного развит ия автострахования не все страховщики грамотно оценивают риски и созда ют правильные резервы. Это и является основной проблемой на рынке сегодн я. На быстрорастущем динамичном рынке в случае неправильного расчета та рифа у страховщика могут очень быстро начаться проблемы с выплатами. Так им образом, клиент, заключивший договор страхования, не сможет получить выплату при наступлении страхового случая. 1.2 Фактор ы, влияющие на развитие страхования автотранспортных средств В се факторы, влияющие на развитие страхования автотранспортных средств можно разделить на две группы: - макроэкономические; - отраслевые, присущие данному виду страхования. К макроэкономическим факторам относятся условия развития экономики на шей страны в целом, а также необходимо учитывать мировой финансовый криз ис. С макроэкономической точки зрения ситуацию предопределяет, с одной с тороны, рост доходов населения и платежеспособного спроса, а с другой - на растающие темпы инфляции, способствующие на данном этапе увеличению сп роса на имущество (в том числе автомобили), в которое можно вложить деньги . А уж если человек вложил деньги в автомобиль - он его обязательно застрах ует. Так что в ближайшее время снижение темпов роста портфелей автокаско ожидать не приходится. Ну а перестрахование напрямую зависит от рынка п рямого страхования, соответственно, и для перестраховщиков этот вид буд ет играть ключевую роль. До сих пор много говорится об отсутствии страховой культуры в нашей стра не. Если вспомнить историю, до революции Россия была одной из ведущих дер жав по уровню развития страховой отрасли, при Советской власти государс тво активно продвигало развитие страхования, на селе был застрахован бу квально каждый сарай и каждая буренка, почему эта страховая культура так быстро куда-то испарилась? Причины две. Первая, наверное, не самая важная - это то, что для людей страхо вание олицетворял собой Госстрах, который, к сожалению, ушел с рынка, не ра сплатившись с людьми. Люди - а в этой системе было задействовано много мил лионов человек - потеряли свои деньги, их обманули. Идея страхования была дискредитирована в глазах миллионов людей, их близких и знакомых. А даль ше пошло хаотичное и плохо регулируемое развитие рынка периода дикого к апитализма в России, когда на свет родилось почти четыре тысячи страховы х компаний. Сегодня работает меньше семисот. А три с лишним тысячи страхо вщиков ушли не просто тихо по-английски, они тоже кого-то обманули и кому-т о не заплатили. Это тоже внесло свой вклад в дискредитацию идеи страхова ния. Еще один фактор - это слабая позиция рубля. В валюте, которая может в один д ень обесцениться в 6 раз, людям страховаться не хочется. Вот это основные причины, которые, дискредитировали страхование в глаза х россиян. А в остальном, Россия несильно отличается от других стран. В при нципе, нигде в мире люди не хотят покупать обязательное страхование, но п окупают, поскольку если с ними что-то случится, своих денег на возмещение ущерба у них не хватит. На Западе люди боятся не того, что у них проверят эт от полис. Они боятся, что если что-то произойдет, они просто не смогут расс читаться по предъявленным к ним искам. А вот этой культуры у нас нет. Принц ипиальный эффект несет только страх перед тем, что придется отвечать за свои ошибочные действия, приведшие к ущербу для других людей. Рассмотрим более подробно экономические факторы, влияющие на развитие автострахования в нашей стране, такие как: парк автомобилей, способы при обретения автомобилей, доходы населения, имеющего автомобили и др. По результатам исследования, российский легковой автопарк характеризу ется высокой долей отечественных автомобилей и автомобилей старше 5 лет [30]. Доля иномарок до 5 лет составляет всего 8%, иномарок старше 5 лет - 10%, отечест венных автомобилей до 5 лет - 35%, отечественных автомобилей старше 5 лет - 47%, пр и этом автомобили до 5 лет составляют 43%, а старше 5 лет - 57% автомобилей россия н (Рисунок 1.). В целом более половины автопарка сосредоточено в средних городах (от 500 ты сяч до 1 млн. человек - 28%, от 100 тысяч до 500 тысяч человек - 25%). Рисунок 1. Структура российского автопарка На Москву и Санкт-Петербург приходится 15% автопарка, на города с население м более 1 млн. человек - 25%. Малые города и села вносят незначительный вклад в формирование автопарка. Иномарки до 5 лет равномерно распределены между городами с населением более 100 тысяч человек, а на города с населением от 50 тысяч до 100 тысяч человек приходится лишь небольшая доля новых иномарок. М ожно отметить также большую долю новых иномарок в Москве и Санкт-Петербу рге, а также рост доли отечественных автомобилей, особенно старше 5 лет, пр и снижении численности населения этого пункта. Среди автовладельцев на ибольшая доля приходится на мужчин - 82%, женщины составляют сегмент в 18%. Нес мотря на небольшие размеры «женского» сегмента, его характеризуют выра женные особенности - более высокая доля владения иномарками (25% против 17%) и новыми автомобилями (53% против 42%). С увеличением возраста респондентов дол я иномарок снижается, а владение отечественными автомобилями, особенно старше 5 лет, увеличивается. С точки зрения основных занятий респонденто в, наиболее выражено владение иномарками в группе людей, занимающихся ча стным бизнесом, менеджеров высшего звена, а также домохозяек (Приложение 1,2). Несмотря на бум автокредитования, большинство автовладельцев приобрет ает новый автомобиль за собственные деньги (54%) или продают старый автомоб иль, чтобы купить новый (13%). Заемное поведение при покупке автомобиля реал изуется разными способами. Во-первых, автовладельцы берут деньги взаймы у родных, друзей, родственников (10%). Во-вторых, оформляют кредит в банке или автосалоне (12%). В-третьих, некоторые автовладельцы получили автомобиль в подарок. В модели приобретения «за собственные деньги» или «продал старый автом обиль» преобладает доля владельцев отечественных автомобилей, причем доля владельцев автомобилей старше 5 лет превышает 51%. Аналогичная картин а наблюдается при модели «получил автомобиль в подарок» и «взял деньги у друзей, знакомых, родственников». Чаще других получают автомобиль в под арок или покупают на деньги, взятые у знакомых, друзей, родственников уча щиеся и домохозяйки. Покупка в кредит через автосалон ярче выражена у де ржателей иномарок и отечественных автомобилей до 5 лет, а канал «приобре л за собственные деньги» характерен для иномарок и отечественных автом обилей старше 5 лет. Доля приобретающих автомобиль за собственные деньги повышена в крупных городах (от 500 тыс. человек и более 1 млн. человек), а также в малых городах от 50 до 100 тыс. человек. Количество респондентов, воспользов авшихся автокредитом в банке повышено в средних и крупных городах (от 100 т ыс. человек до 1 млн. человек), автокредит, взятый в автосалоне, пользуется м еньшей популярностью в крупных городах от 500 тыс. до 1 млн. человек. Женщины- автовладельцы чаще мужчин приобретают автомобиль в кредит в автосалон е (9% против 5%) и получают в подарок (16% против 7%), но реже покупают его за счет соб ственных средств (43% против 56%). С возрастом увеличивается доля автовладель цев, купивших автомобиль за собственные деньги и продавших старый автом обиль, чтобы купить новый. Молодые респонденты чаще других приобретают а втомобиль на деньги, взятые у родных, друзей, родственников, или получают его в подарок. В средней возрастной группе (от 25 до 44 лет) в большей степени, п о сравнению с другими, выражены каналы «взял в кредит в автосалоне» и «вз ял в кредит в банке». С ростом уровня объективного и субъективного доход а снижается доля автовладельцев, купивших автомобиль полностью за собс твенные деньги или на деньги, взятые у друзей, знакомых, родственников, а т акже получившие автомобиль в подарок. Соответственно увеличивается до ля людей, взявших кредит в автосалоне или банке. Рассмотрим такой показатель, как пользование услугами автострахования (КАСКО): В 2006 году только 10% автовладельцев в России имели полис автострахования КА СКО, из них почти две трети страхователей проживает в Москве и Санкт-Пете рбурге (26%) и городах-миллионниках (36%) [30]. На города с населением от 500 тыс. челов ек до 1 млн. человек приходится 20% автострахователей, на города с население м от 100 тыс. человек до 500 тыс. человек - 13%, в малых городах и селах - по 2% страховат елей. Соответственно, наибольший уровень пользования КАСКО отмечается в Москве и Санкт-Петербурге (18% автовладельцев имеют полис КАСКО) и города х-миллионниках (15%). Высокий уровень выявлен в селах -12%, что необычно для данн ого типа населенных пунктов. В городах с населением от 500 тысяч до 1 млн. чел овек доля автовладельцев, имеющих полис КАСКО, находится на уровне 7%, в го родах от 100 тыс. до 500 тыс. человек - 5%, от 50 тыс. до 100 тыс. человек - 6%. О наличии КАСКО заявили 31% респондентов-владельцев иномарок до 5 лет, 16% имеющих отечествен ные автомобили до 5 лет, 7% обладателей иномарок старше 5 лет и 3,5% респонденто в, имеющих отечественные автомобили старше 5 лет. КАСКО имеют 41 % респонден тов, купивших автомобиль в кредит, взятый в автосалоне, и 21 % использовавши х автокредит, взятый непосредственно в банке. Из приобретающих машину др угими способами автовладельцев КАСКО страхуют не более 7-8 %. Среди женщин- автовладельцев доля пользователей КАСКО больше, чем среди мужчин (соотв етственно 14% и 10%), в то же время, в абсолютном исчислении подавляющее больши нство автострахователей по-прежнему составляют мужчины (77%). Состав пользователей добровольного автострахования (КАСКО) распределя ется следующим образом: В структуре страхователей наибольшая доля приходится на людей в возрас те 25-34 года - 36%, далее следует группа в возрасте 35-44 года - 27%, 45-59 лет - 23%, 18-24 года - 13% и, нак онец, 60 лет и старше - 1%. С ростом доходов, особенно по субъективной оценке, от мечается увеличение числа пользователей КАСКО. В то же время сегмент стр ахующихся автовладельцев с высоким уровнем дохода мал - всего 9% обладате лей полиса КАСКО. Основная масса страхователей приходится на средний кл асс: с уровнем дохода ближе к высокому (56%) и с уровнем дохода ниже среднего (32,5%). Бедные слои населения составляют 2,5% автострахователей. Интересны ответы респондентов о факторах, повлиявших на принятие решен ия о покупке страхового полиса. Примечательно, что в 30% случаев на решение приобрести полис КАСКО повлиял отрицательный опыт - собственный («однаж ды я потерпел ущерб из-за отсутствия страхового полиса») или знакомых («п овлиял пример знакомых, которые потерпели ущерб из-за отсутствия полиса »). Около 18% автовладельцев осуществили рациональную модель поведения («я всегда знал о выгодах страхования»), зато на уговоры страхового агента п оддались лишь в 8% страхователей автокаско, а реклама оказывала влияние в ообще только в 1% случаев. Среди автовладельцев - женщин более выражен моти в «всегда знала о выгодах страхования (26% против 16%), а также влияние примера знакомых (28% против 16%), в меньшей степени женщины доверяют рекомендациям зн акомых (15% против 26%) и заключают договор под влиянием собственного негатив ного опыта (3% против 14%) (Приложение 3) . Женщины в большей мере, чем мужчины выбирают компанию по рекомендации зн акомых и из собственного опыта, а также пользуясь информации на сайте ко мпании. Автовладельцы старшего возраста при выборе компании ориентиру ются в большей степени на информацию о результатах работы компании. Прим ечательно, что во всех возрастных группах автовладельцев наиболее знач имым фактором являются рекомендации знакомых, на втором месте - собствен ный опыт и уже затем - реклама, информация СМИ и работа агентов. В большинстве случаев выбор страховой компании осуществлялся респонде нтами по рекомендациям знакомых (46%) или собственному опыту (18%), несколько р еже - под влиянием рекламы (16%) или страхового агента (14%). Страхование автотранспорта пользовался до 2008 года устойчивым спросом у российских клиентов. По оценкам экспертов, в страховании автокаско сред негодовой темп роста сборов составлял около 30%. Можно сказать, что в Росси и до 2008 года наблюдался бум страхования автокаско. Притом, что лица, застра ховавшие машину, в особенности, если они имели позитивный личный опыт по лучения страховой выплаты, впоследствии более склонны страховать такж е недвижимость и домашнее имущество. Дешевую отечественную машину стим ула страховать не было, но как только бывший владелец «Жигулей» меняет е е на иномарку стоимостью от 15 тыс.долл., он попадает в число активных польз ователей автокаско. Поэтому глубинным фактором успеха страховщиков в а втотранспортном секторе было повышение уровня жизни россиян, следстви ем которого становится и качественный, и количественный рост автопарка, и усиление склонности к страхованию. Еще один важный момент, образующий рыночные тенденции - это статистика у гонов. Их рост, как ни странно, влияет положительно на рынок. Количество уг онов заставляет страховые компании, их менеджеров все более жестко смот реть на ситуацию. Почти классический пример - дорогие машины, стоимостью от 70 тыс. долл. до 200 тыс. долл., к которым страховые компании еще 3 года назад пр едъявляли достаточно жесткие требования (платная парковка, специальна я сигнализация, ограниченное количество водителей, допускаемых к управ лению и т.д.). В 2004-05 гг. от этих требований стали отказываться, и количество уг онов дорогих машин резко возросло. Или более свежая статистика - самый яр кий пример 2007 года: угнан каждый пятый Porsche Cayenne. Отметим факторы, которые могут влиять на рост рынка КАСКО: - это увеличение численности населения среднего возраста, в котором чело век является наиболее платежеспособным; - развитие автокредитования с обязательной защитой банковского кредит а - КАСКО; - одним из немаловажных факторов может выступить повышение финансовой г рамотности самого населения, осознание необходимости страхования в це лом. К факторам, влияющим на снижение рынка КАСКО можно отнести: - снижение объема продаж автомобилей в кредит из-за финансового кризиса; - падение доли платежеспособного спроса населения; - девальвация рубля; - рост стоимости иномарок; - высокие ставки по автокредитованию. Таким образом, основными факторами, влияющими на развитие рынка автокре дитования, как показывает опыт развивающихся стран, являются рост доход ов населения, который в нашей стране в последние 4-5 лет ежегодно составлял 10-15%, и формирование прозрачных юридических норм, способствующих снижени ю затрат банков на обслуживание кредитов и, таким образом, понижающих пр оцентные ставки по кредитам. 1.3 Задачи страховых компаний в развитии рынка страхования автотранспортных сре дств В сегменте автострахования конкуренция на рынке высокая. Сегодня это наи более востребованный продукт, который обеспечивает страховым компания м существенный рост бизнеса. Во многом рост автострахования был связан с бурным ростом продаж автомобилей в кредит. Банки обязывали клиентов стр аховать автомобиль по полному пакету рисков. С каждым годом количество к редитных программ по сравнению с обычным страхованием расло, и в крупных городах России такие продажи составляли от 50% до 60%. Объем рынка каско, на который сильное влияние оказывает объем продаж нов ых автомобилей, в 2009 году заметно сократился. Падение продаж новых авто в С анкт-Петербурге, по оценкам экспертов, уже составило 50% в первом квартале. Вслед за ним последует и снижение страховых сборов. Его уже фиксируют не которые страховщики. Чтобы удержать клиентов, страховые компании предл агают скидки, франшизу и всячески сегментируют продукты. Участники рынк а заметили еще одну тенденцию: на рынке начался передел клиентов. Недово льные низкими выплатами клиенты меняют компании. Для некоторых страхов щиков это шанс увеличить долю, хотя и за счет высокой цены. Продукты добровольного страхования схожи практически у всех страховых компаний, отличия заключаются зачастую лишь в том, как их преподносят и р екламируют те или иные особенности. То же самое касается и тарифной став ки. Поэтому для привлечения клиентов ставку лучше делать на повышение се рвиса обслуживания, это и будет одним из главных отличительных качеств. Любой новый продукт в страховании КАСКО - только небольшие фиксированны е параметры в обычных правилах страхования. Можно зафиксировать верхни й предел выплат, можно ввести франшизу, можно ограничивать количество вы плат, но все это будет просто распространение на клиентов определенной г руппы параметров договора страхования. То, что декларируется после внед рения автоматизированной системы урегулирования убытков: срок выплаты чуть ли не в день ДТП - это миф, так как для признания выплаты страховой и во зможности отнесения ее на расходы у страховой компании существует зако нодательно определенный перечень по ОСАГО и перечень документов по КАС КО, перечисленный в лицензированных в «Росстрахнадзоре» правилах. Правила страхования у многих компаний предусматривают возможность вып лат по КАСКО без справки ГИБДД, но такая возможность, как правило, огранич ивается и по количеству выплат, и по сумме выплаты. В текущих условиях стр аховые компании предпринимают различные попытки сформировать спрос на каско. Появляются экономичные программы, различные пакетные предложен ия, программы с франшизой. На рынке уже присутствуют так называемые сезо нные продукты страхования каско, продукты выходного дня, с франшизой. До кризиса каско с франшизой составляло менее 1% договоров, но с тех пор как к лиенты начали стараться экономить и была введена динамическая франшиз а, их стало более 3%. Компании стали больше сегментировать каско, выделяя более прибыльные с егменты и на их основе формируя свои программы. Так, в результате для води телей определенного возраста с определенным стажем тарифы стали ниже. Страховые компании вынуждены приспосабливаться к жесткой конкуренции на растущем рынке страхования автотранспорта и оперативно реагировать на сложившуюся ситуацию. Естественным механизмом привлечения клиента, более простым, чем улучшение сервиса, качества обслуживания клиентов, пр едложения инновационных продуктов и т.п., является пересмотр тарифной по литики и изменение тарифов в сторону снижения. Некоторые страховщики, им еющие достаточный опыт, клиентскую базу и накопленную статистику, при ко рректировке тарифов досконально подстраивают их для каждой конкретной марки, модели автомобиля, клиентских групп и т.п. Такая тарифная политика , основанная на детальном анализе накопленной статистики, является адек ватной. Однако многие компании просто следуют за общей тенденцией к сниж ению цен. Но самое главное - это не вопрос тарифа. Надо понимать, кто за этим стоит - эт о вопрос добросовестности и профессионализма компании. В целом негатив ной репутации у автокаско не видно - это полноценный, рентабельный и разв ивающийся вид. И на Западе он также распространен, все предубеждения над уманы теоретиками, далекими от реального страхования и перестраховани я. Да, есть убытки, но если разбилось авто, на его смену обязательно купят н овое и снова застрахуют, либо отремонтируют, оно встанет в строй и тоже бу дет страховаться. Пока растет рынок продаж автотранспорта, страхование автокаско будет растущим и перспективным бизнесом. В ситуации снижения доходов населения страховые компании делают предл ожения по покупке страховых полисов «в пакете», что более выгодно и прак тично в условиях кризиса, так как клиент получает комплексную защиту. РО СНО запустило антикризисный франшизный продукт «каско Сказка», програ мму «АСК-диалог» с отменяемой франшизой выпустила и «АСК-Петербург». При этом страховщики предупреждают, что сейчас некоторые компании необосн ованно занижают тарифы, что ведет к снижению качества страховой защиты, и потребителю надо быть очень осторожным в выборе предложений от страхо вых компаний. Остается только конкурировать за счет совершенствования качества услу г и дополнительных услуг. Будет продолжаться восприятие клиентом проду кта автострахования в первую очередь по качеству сервиса. А во вторую оч ередь - по наполнению пакета сервисных услуг новыми опциями. Именно в так ом приоритете должны быть выстроены задачи по дальнейшему развитию авт острахования. Таким образом, в условиях настоящего времени, с падением потребительско й платежеспособности, падением покупок новых автомобилей в кредит, стра ховым компаниям необходимо перестраивать свою стратегическую деятель ность по добровольному страхованию автотранспортных средств и для при влечения клиентов ставку лучше делать на повышение сервиса обслуживан ия, это и будет одним из главных отличительных качеств определенной стра ховой компании. 2. АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «РОСГОССТРАХ-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» ПО РАЗВИТ ИЮ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 2.1 Общая характеристика предприятия ООО «Росгосстрах-Дальний Восток» Р осгосстрах - крупнейшая в России страховая компания, которая оказывает с ущественное влияние на формирование страхового рынка. Группа компаний «Росгосстрах» представляет собой вертикально интегри рованный холдинг. Он состоит из ОАО «Росгосстрах», 3 региональных, 7 межрег иональных универсальных страховых компаний, ООО «СК "РГС-Жизнь"», занима ющейся страхованием жизни и негосударственным пенсионным обеспечение м, а также ООО «РГС-Медицина», осуществляющей операции по обязательному медицинскому страхованию. Росгосстрах - единственная страховая компания, которая располагает фил иальной сетью, сравнимой по охвату с Почтой РФ и Сбербанком России. В компании Группы входит порядка 3000 агентств, страховых отделов и центров урегулирования убытков. Общая численность работников системы Росгосс траха превышает 97 тыс. человек, в том числе более 60 тыс. агентов. Управление Группой, разработку стратегии и методологии осуществляет Холдинговая компания «Росгосстрах». Российская государственная страховая компания имеет богатую историю и многолетний успешный опыт работы. Образованная в феврале 1992 года, она ста ла правопреемником Госстраха РСФСР, который был создан в 1921 году. Развити е российского рынка страховых услуг в значительной степени определяло сь деятельностью Госстраха, а затем Росгосстраха. В июле 2003 года после поэтапной приватизации пакет в 75 процентов минус одна акция ОАО "Росгосстрах" приобрели отечественные инвесторы. Государство по-прежнему сохраняет блокирующий пакет акций, что обеспеч ивает компании дополнительную надежность. Кроме того, через участие в де ятельности Росгосстраха как системообразующей компании государство в оздействует на формирование целой отрасли экономики страны. В Республике Саха (Якутия) действуют филиалы региональной компании Росг остраха - ООО «Росгосстрах-Дальний Восток». Филиал ООО «Росгосстрах-Дальний Восток» в г. Якутке находится по адресу : 677018 , г. Якутск, ул. Пушкина, д. 10. Директор филиала - Москвитина Ольга Викторовна тел. (411) 42-37-05, 42-56-35, 42-36-48, 42-37-51. Филиал действует на основании Положения о филиале и Устава Общества с ог раниченной ответственностью «Росгосстрах-Дальний Восток» (новая редак ция Устава утверждена 06 июля 2005 года). Полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Росгосстрах-Дальний Восток ». Сокращенное наименование на русском языке: ООО «Росгосстрах-Дальний Восток». Полное фирменное наименование на английском языке: Limited Company “Rosgosstrakh-Dalniy Vostok”. Сокращенное наименование на английском языке: “RGS- Dalniy Vostok”Ltd. Место нахождение Общества: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Семенов ская, д. 36. Уставный капитал ООО «Росгосстрах-Дальний Восток» составляет 600 000 000 (Шест ьсот миллионов) рублей. Участником ООО «Росгосстрах-Дальний Восток» является «Холдинговая ком пания «Росгосстрах», размер доли которой составляет 100% Уставного капита ла. Основная цель деятельности ООО «Росгосстрах-Дальний Восток» - осуществ ление страховой деятельности и получение прибыли. Основными видами деятельности являются: страхование и перестрахование в соответствии с законодательством РФ и специальным разрешением (лицен зией), получаемым в установленном законодательством порядке. В 2008 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежн ости страховой группы «Росгосстрах» на уровне А++. Позитивное влияние на оценку надежности группы оказали максимальные п оказатели деятельности, ведущие позиции на российском страховом рынке, значительная клиентская база и высокий уровень географической диверси фикации деятельности. Специалисты «Эксперт РА» отмечают также высокое качество инвестиционной политики компании, низкую долю дебиторской за долженности в активах группы, а также высокие значения коэффициентов те кущей и уточненной страховой ликвидности. В рэнкингах «Эксперт РА» группа «Росгосстрах» по итогам 2007 года заняла 1-е место на российском страховом рынке по величине совокупной собранной п ремии, 1-е место по величине собранных взносов по ОСАГО и страхованию имущ ества физических лиц, 2-е место по величине собранных взносов по страхова нию средств наземного транспорта и страхованию от несчастного случая. 2.2 Анализ деятельности предприятия по страхованию автотранспортных средств В ведение в действие института обязательного страхования гражданской от ветственности автовладельцев повлекло за собой бурное развитие продаж остальных розничных страховых продуктов. При этом локомотивом развити я розничного страхования являлось автокаско, которое в последние три го да растет быстрыми темпами - в среднем на 60-80% в год. Страхование по своей сут и -- это социально ориентированный бизнес. Можно определить позицию «Рос госстрах» как лидерскую. Лидер страховой отрасли в Республике Саха (Якутия) филиал ООО «Росгосстр ах-Дальний Восток» постоянно расширяет спектр предоставляемых услуг. М енеджмент компании постоянно осуществляет анализ ценовых предложений основных конкурентов. Информация о ценообразовании и ценах конкурирующих фирм представляет собой стратегический интерес. Многие компании изучают цены, сложившиес я на рынке, в целях информационного обеспечения конкурентной борьбы, реа лизации возможности повышения рентабельности, определения своей ценов ой ниши. Даже в условиях слабо насыщенного рынка и недостаточно интенсив ной конкуренции изучение цен - объективная необходимость, особенно с уче том низкого уровня жизни значительной части населения нашей страны (и вс ледствие этого его особого отношения к ценам). Так, выделим некоторые конкурентные преимущества страховой компании « Росгосстрах»: Росгосстрах - единственная страховая компания, которая располагает фил иальной сетью, сравнимой по охвату с Почтой РФ и Сбербанком России. Систе ма урегулирования убытков Росгосстраха представляет собой более 400 спец иализированных центров и пунктов урегулирования убытков, расположивши хся на территории всей страны. Из них шесть специализированных центров у регулирования убытков действуют на территории Ростовской области. Эта уникальная для России сеть построена Росгосстрахом так, что клиент, нахо дящийся в любой точке страны может легко добраться до центра урегулиров ания убытков. Основная задача Центров урегулирования убытков - сделать о перативной и удобной для клиентов процедуру страховых выплат. Центры ос нащены современной техникой и передовыми IT-технологиями. Специалисты вы сокой квалификации предоставляют клиентам Росгосстраха и потерпевшим в ДТП весь комплекс услуг по урегулированию убытков. В Центры урегулиров ания убытков могут обращаться не только жители области, но и клиенты Рос госстраха из любого российского региона, если ДТП с их участием произошл о на территории области. Стремясь максимально учесть пожелания российских автовладельцев, Росг осстрах создал страховой продукт - Росгосстрах Авто "Защита". Росгосстра х Авто "Защита" - это комплекс страховых услуг по защите финансовых потерь автовладельца при утрате или повреждении автомобиля, содержащий разли чные условия страхования и выплат страхового возмещения; выбор оптимал ьной страховой программы и цены для клиента. Страхование КАСКО обеспечи вает защиту автомобиля от ущерба в результате аварии, стихийных бедстви й, пожаров, взрывов, ударов молний, противоправных действий третьих лиц и угона/хищения транспортного средства. Так, Росгосстрах в Республике Саха (Якутия) заключил договор страхования с компанией "Вилюйгэсстрой" по программе РОСГОССТРАХ-БИЗНЕС "АВТО". Компа ния "Вилюйгэсстрой", в автопарке которого находится около 500 автомобилей и 200 единиц тяжелой техники, застраховал 125 единиц автотранспортных средст в по добровольному автострахованию - каско. Сумма ответственности по дог овору составляет свыше 67 млн рублей. В ближайшее время страхователь намерен заключить договор страхования и на оставшийся транспорт. Кроме того, Росгосстрах в Якутии и "Вилюйгэсст рой" заключили дополнительный договор страхования товарно-материальны х ценностей. Сумма ответственности по договору составляет 18 млн рублей [30]. При этом рынок автокаско в целом по России растет бурными темпами. «Уже н есколько лет подряд объем продаж продуктов автокаско физическим лицам растет в целом быстрее рынка, - сказал РБК daily директор центра стратегическ их исследований "Росгосстраха" Алексей ЗУБЕЦ. - Если, например, в 2003 г. частны е покупатели приобрели полисов автокаско на 17,3 млрд руб., то в 2004 г. - на 26,9 млн р уб., при этом прирост премии составил 55,3%» [31]. По итогам 2005 г. премия по автокаск о выросла на 74,4%, достигнув 46,9 млрд руб. Согласно данным г-на Зубца, в 2006 г. темпы роста премии, собранной страховщиками по автокаско, несколько снизилис ь: рынок вырос "всего" на 40%. Объем собранной премии составил 65,7 млрд руб. В 2007 г., по данным "Росгосстраха", объем премии по автокаско вырос на 27,9% (до 84,0 мл рд руб.); в 2008 г. - на 25,7% (105,5 млрд руб.), в 2009 г. по прогнозу - на 23,0% (129,8 млрд руб.), а в 2010 г. - еще н а 20,8%, и достигнет показателя в 156,8 млрд руб. Для достижения наиболее полной страховой защиты, вместе с полисом авток аско можно приобрести полис обязательного страхования автогражданско й ответственности и полиса добровольного страхования автогражданской ответственности. Существует несколько вариантов программы. Рассмотрим основные положения программы. Росгосстрах Авто "Защита" - для тех, кто ценит время и качество. Условия страхования позволяют компенсир овать издержки, связанные со страховым случаем. При повреждении транспо ртного средства автовладелец имеет возможность произвести ремонт на "ф ирменном" сервисе. Суммы, выплаченные по ранее произошедшим страховым случаям, не уменьшаю т размер возмещения. Возмещение выплачивается без учета износа деталей, по принципу "новое за старое". Возможно приобретение варианта страхового покрытия, исключающего риск. Для автолюбителей, желающих получить качес твенный ремонт при нанесении повреждений транспортному средству. Компания Росгострах в автостраховании ориентируется на потребителя по средним доходом, так как программа «Росгосстрах Авто «Защита» - для тех, к то знает, как недорого отремонтировать свой автомобиль. Традиционная ст раховая программа Росгосстраха для самого широкого круга автолюбителе й. Предназначена для автовладельцев, считающих свой автомобиль не столь новым, чтобы ремонтировать его на "фирменном" сервисе. Для тех, кто знает, г де купить дешевые запчасти и недорого произвести ремонт. Возмещение вып лачивается в пределах страховой суммы в денежной форме с учетом степени износа деталей и узлов автомобиля. Возможно приобретение варианта стра хового покрытия, исключающего риск угон. Кроме того, Росгосстрах предлагает гибкую систему скидок, о том, какая ст оимость страхового полиса и какой размер скидки может получить клиент, м ожно узнать, позвонив по бесплатному федеральному номеру 8 (800) 200-0-900, ответив на все необходимые для расчета скидки вопросы оператора, можно узнать ст оимость страхового полиса. Также для удобства клиентов в приобретении с трахового полиса, предусмотрен бесплатный вызов страхового агента, для этого нужно позвонить по одному из трех номеров и заказать выезд специал иста Росгосстраха: 8 (800) 200-0-900 (звонок по России бесплатный); 8 (495) 926-55-55 (звонок по Москве бесплатный); 0530 (для абонентов сетей БиЛайн, МТС или Мегафон); Менеджер приедет к клиенту домой, в офис или любое другое удобное для нег о место в согласованное с ним время. Услуга бесплатна. Кроме того, Росгосс трах оказывает правовую и психологическую поддержку застрахованным. П осле ДТП, в стрессовой ситуации, далеко не всегда можно адекватно оценит ь сложившуюся ситуацию. Росгосстрах предлагает своим клиентам уникаль ную услугу - правовую и психологическую помощь в режиме реального времен и, причем абсолютно бесплатно. Консультации можно получить по телефону с места ДТП или в офисе компании. На все вопросы отвечают специалисты с мно голетним опытом работы в отделах административной практики ГИБДД. Росгосстрах предлагает помощь всем застрахованным по автокаско или ОС АГО. При звонке с места ДТП консультанты компании помогают: - Правильно оценить ситуацию, приведшую к ДТП, выяснить истинную причину происшествия. - Выбрать тактику поведения на месте ДТП. - Узнать права и обязанности сотрудников ДПС и всех участников ДТП. - Вызвать оперативные службы на место ДТП (скорую помощь, ГИБДД, МЧС и др.). - Написать объяснение и заполнить бланк извещения о ДТП. Для получения психологической и правой поддержки нужно позвонить по те л.: (495) 926-99-77 (при звонке просить соединить с Отделом психологической и правов ой поддержки). При личном посещении офиса компании Росгосстрах специалисты отдела: - Ознакомятся с предоставленными страхователем материалами ДТП и дадут правовую оценку случившегося, разработают линию поведения на группе ра збора в ГИБДД. - Составят жалобу на неправомерные действия сотрудников ГИБДД и помогут обжаловать неправомерно вынесенное постановление. Таким образом, можно утверждать, что Росгосстрах в условиях настоящего в ремени, связанного с падением потребительской платежеспособности, пад ением покупок новых автомобилей в кредит, делает ставку для привлечения клиентов на повышение сервиса обслуживания. Это является одним из главн ых отличительных качеств страховой компании Росгосстрах. 2.3 Анализ факторов, влияющих на развитие рынка страхования автотранспортных сре дств ООО «Росгосстрах-Дальний Восток» В прошлом 2008 году, в России только 250-300 тысяч новых автомобилей реализовывало сь в кредит, что составляет 20% от общего числа продаж новых автомобилей. Дл я сравнения, в наиболее развитых странах Центральной и Восточной Европы (Польша, Венгрия, Чехия) при покупке автомобиля кредит используют в 50-80% слу чаев. Если ожидания экспертов относительно быстрого роста автокредитования оправдаются, то к 2010 г. доля машин, купленных в кредит, может вырасти как мин имум до 45-50%, что в абсолютном выражении составляет 1,0-1,1 млн. шт. Разумеется, вс е проданные в кредит автомобили подлежат страхованию по каско и ОСАГО. С учетом качественного улучшения автопарка средние годовые затраты на с трахование автомобиля, проданного в кредит, по мнению специалистов Princeton Partners Group, могут вырасти с сегодняшних $800-850 до $900-950 в 2010 г. Время от времени на рынок, с целью одномоментно захватить как можно боль шее количество клиентов, появляются такого рода компании, которые резко опускают тарифы. Сейчас количество таких компаний незначительно. Но еще недавно они реально могли влиять на ситуацию, особенно если говорить о к онкретном регионе - все время появляется какой-то ценовой «лидер». Да и на уровне всего национального страхового рынка по итогам каждого года нах одится пара страховщиков, которые пытаются проводить демпинг. Ну а то, чт о таких компаний, неважно, крупных, средних или мелких, год от года станови тся все меньше - весьма положительная тенденция. Естественно, страховые компании не могут с этим мириться, они на это долж ны реагировать ужесточением условий страхования и требований к страхо вателям. Соответственно, на рынке целый ряд компаний просто подняли тари фы, и это позитивная тенденция сегодняшнего дня. Когда, допустим, отдельн ая компания отказывается от страхования наиболее «интересных» марок « Тойота» и «Лексус» - это свидетельство того, что рынок заставляет страхо вщика подходить к андеррайтингу с большей требовательностью. И это реал ьный пример адекватного реагирования страховой компании на складывающ уюся рыночную ситуацию. В 2006 году только 10 % автовладельцев в России имели полис автострахования -- к аско, из них почти две трети страхователей проживает в Москве и Санкт-Пет ербурге (26 %) и городах-миллионниках (36 %). На города с населением от 500 тыс. челов ек до 1 млн человек приходится 20 % автострахователей, на города с население м от 100 тыс. человек до 500 тыс. человек -- 13 %, в малых городах и селах -- по 2 % страхова телей. Соответственно, наибольший уровень пользования каско отмечаетс я в Москве и Санкт-Петербурге (18 % автовладельцев имеют полис каско) и город ах-миллионниках (15 %). Высокий уровень выявлен в селах -- 12 %, что необычно для да нного типа населенных пунктов. В городах с населением от 500 тысяч до 1 млн че ловек доля автовладельцев, имеющих полис каско, находится на уровне 7 %; в г ородах от 100 тыс. до 500 тыс. человек -- 5 %; от 50 тыс. до 100 тыс. человек -- 6 %. О наличии каско заявили 31 % респондентов-владельцев иномарок до пяти лет, 16 % --имеющих отечественные автомобили до пяти лет, 7 % -- обладателей иномарок старше пяти лет и 3,5 % респондентов, имеющих отечественные автомобили ста рше пяти лет. Полис каско имеют 41 % респондентов, купивших автомобиль в кре дит, взятый в автосалоне, и 21 % -- использовавших автокредит, взятый непосред ственно в банке. Небезынтересно также, что в качестве страховых продуктов, которыми они п ользуются помимо каско, автовладельцы назвали страхование квартиры (8 %), Д МС (8 %) и страхование дачи или загородного дома (5 %), страхование детей от несч астного случая (3 %), страхование собственной жизни (3 %), страхование самого с ебя от несчастного случая (3 %), страхование в поездках (3 %), накопительное стр ахование для детей (1 %) и другие виды страхования (1 %). При этом 77 % опрошенных а втовладельцев заявили, что не пользуются вообще никакими услугами добр овольного страхования. Учитывая достаточно низкий общий уровень осведомленности наших сограж дан о финансовых услугах, мы видим, что и в сфере автострахования наблюда ются те же тенденции. Для сравнения: одной из определяющих тенденций, ока зывающих существенное влияние на развитие финансового рынка в целом, яв ляется рост доходов населения. При этом сохраняется довольно высокий ур овень неосведомленности населения и низкая финансовая грамотность. На фоне роста сбережений и инвестиционного потенциала населения эти факт оры становятся серьезным препятствием для полноценного вовлечения в п ользование финансовыми услугами. Результаты исследования каналов прод аж данного вида страхования ведущими страховщиками позволяют сделать вывод, что приоритетным направлением развития рынка автокаско являетс я страхование при автокредитовании в регионах. По итогам 2008 года кризис еще не успел оказать существенного влияния на по казатели данного сегмента. По предварительным данным объем рынка авток аско России за 2008 год составил 176 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2007 годом на 15% (Рис.2). Реальные проблемы впереди: по прогнозу, за текущий год рос сийские страховщики соберут взносов на 25% меньше, чем за предыдущий (без у чета инфляции). Рисунок 2. Динамика объема автокредитов в РФ, 2003-2007 гг, млрд долл. Рост рынка автокаско напрямую зависит от объемов автокредитования: до к ризиса в кредит покупалось около половины всех автомобилей. Сейчас кред иты на покупку автомобилей предлагаются на более жестких условиях, прак тически до минимума снизился уровень автокредитования, поэтому развит ие сегмента автокаско затормозилось. Конечно, есть вторичный рынок, но д аже там ощущается негативное влияние финансового кризиса: доходы насел ения сокращаются, и спрос на автомобили падает. Поскольку лизинг также с вязан с кредитными средствами, он в том же плачевном состоянии, что и авто кредитование. В условиях резкого падения рынка все проблемы, которые закладывались в г оды благоденствия, вышли наружу. Переживут трудности далеко не все. Коре нь зла -- непозволительно близкий для страховщика горизонт планирования , который был характерен для многих участников российского страхового р ынка в последние годы. Значительная часть игроков решала исключительно краткосрочные задачи -- привлечение как можно большего числа клиентов за счет демпинга и запредельных комиссий страховым посредникам. Тарифы со знательно устанавливались ниже статистически обоснованного уровня. Та кая модель бизнеса близка к классическому варианту финансовой пирамид ы, когда выплаты старым клиентам осуществляются за счет взносов, которые получены от новых, привлеченных низкой ценой полиса. При такой тарифной политике, как только темпы прироста взносов станут отрицательными, сфор мированных страховых резервов окажется недостаточно для осуществлени я выплат, что неминуемо приведет к дефолту страховщика. Владельцы избравших подобную стратегию компаний, формулируя цели их ра звития и ставя задачи перед менеджментом, прекрасно понимали, что долго так работать они не смогут. Расчет строился на том, чтобы набрать значите льный клиентский портфель и на пике продаться инвестору, обладающему зн ачительными финансовыми ресурсами. Проблемы рынка усугубятся и из-за резкого роста объемов выплат страховы х возмещений. Причины этого кроются как в повышении стоимости ремонта по врежденных автомобилей, так и в ожидаемом специалистами росте количест ва угонов. Согласно статистике, увеличение безработицы на 1 процент влеч ет за собой рост криминалитета на 5 процентов. Роста числа угонов в услови ях кризиса не избежать. Основной добычей преступников станут машины как премиум-, так и экономкласса, а угоны все чаще будут происходить в форме ра збойных нападений. Многие компании, придерживавшиеся неосмотрительной политики, не справившись со своими обязательствами, будут вынуждены уйт и с рынка. Основной причиной станет то, что из-за резкого уменьшения посту плений через банковские каналы сборы упали, а убытки по проданным ранее полисам продолжают накапливаться. Однако это не должно затронуть ведущ их игроков. Компании с диверсифицированными портфелями, развивающие вс е виды страхования, смогут в полной мере отвечать по взятым на себя обяза тельствам. В условиях кризиса, когда сокращается рынок и падают продажи, демпинг ст ановится разновидностью самоубийства. Кроме того, девальвация рубля вы звала повышение цен на запчасти и услуги станций технического обслужив ания, а следовательно, рост убыточности. Так что сейчас самое время подни мать тарифы, и если какая-то страховая компания снижает их, значит, ее ликв идность находится в катастрофическом состоянии и она пытается любыми с пособами получить хоть немного денег. Когда стоимость ремонта автомобилей растет, установление компаниями н изких тарифов означает, что либо компания неправильно считает, либо не с обирается платить клиентам, станциям, партнерам. Особое подозрение вызы вают структуры, которые снижают тариф по каско на 30-40 процентов якобы всле дствие отсутствия выплат комиссионного вознаграждения агентам, хотя р асходы этих компаний на рекламу, по оценке экспертов, сопоставимы с этой самой “отсутствующей” комиссией. По свидетельству большинства участников рынка автострахования, под вл иянием кризиса ситуация изменилась в худшую сторону: демпинговать стал и все больше. Это однозначно свидетельствует о близком крахе многих стра ховщиков: в лучшем случае они будут проданы за символические деньги боле е устойчивым игрокам рынка, в худшем -- обанкротятся, оставив без страхово й защиты сотни тысяч автовладельцев. Составной частью проблемы демпинга является и крайне болезненный вопр ос размера комиссии посредников при продаже полисов автокаско. Желание продавцов получать высокие комиссии понятно. Однако следует иметь в вид у, что страховые тарифы рассчитываются с учетом определенных расходов н а комиссию. Повышение комиссии при увеличении тарифов сделает их неконк урентными. Увеличение комиссий без повышения тарифа -- это тоже неоправд анный демпинг. Компании, которые собираются выполнять обязательства пе ред страхователями, а не стремятся захватить рынок, набрав убыточный пор тфель, должны сохранить или даже сократить размер комиссии. 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА СТРАХОВАНИ Я АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ООО «РОСГОССТРАХ-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» 3.1 Перспе ктивы развития страхования автотранспортных средств в Якутии С траховщики России вступают в новый этап своего развития и учатся работа ть в условиях жестких экономических ограничений. На этом этапе важно, ка к поведут себя крупнейшие компании, задающие правила игры для остальных участников рынка, что будут делать наиболее известные топ-менеджеры и вл адельцы компаний. Россгострах является крупнейшей компанией, а значит, б удет задавать правила игры для остальных. Рынок автострахования физических лиц являлся до 2008 года весьма перспект ивным для развития и выгодным для страховых компаний. Руководствуясь да нными за первый квартал и за первое полугодие 2008 года, Центр стратегическ их исследований «Росгосстраха» составил приблизительный прогноз даль нейшего развития рынка страхования каско автотранспортных средств физ ических лиц. Объем премий по страхованию наземного транспорта физическ их лиц в 2008 году увеличился на треть и составил порядка 138 млрд. рублей. Увеличение доходов побуждает население к приобретению транспортных ср едств, что приводит к интенсивному развитию рынка страхования каско. Ожи далось, что темп роста в 2009 году составит 30%. Затем, прогнозировалось плавно е снижение темпов роста до отметки 20-25%. По оценкам специалистов «Росгосст рах», в 2009 году рынок каско граждан будет колебаться в пределах 179 млрд руб., в 2010 году - 227 млрд руб., в 2011 году - 283 млрд руб., в 2012 году - 346 млрд руб. По прогнозам спе циалистов Центра стратегических исследований, уже к 2012 году рынок страхо вания транспортных средств увеличится, примерно, в 2,5 раза в сравнении с 2008 годом. В настоящее время, каско составляет около 85% от общего объема рынка страхования имущества граждан. Кроме того, прогнозируется, что доля буде т расти. Ожидается, что сборы по каско к 2012 году составят 90%. По мнению аналитиков Росгосстраха, рынок автокредитования в России буд ет ежегодно расти на 60-80 %, что позволит к 2010 году достичь показателя в 33 млрд д олл. При этом основной акцент автокредитования сместится из центра в рег ионы, что окажет соответствующее влияние и на развитие автострахования. Доля премий по каско, собираемых через канал автокредитов, может превыси ть 55 %. В настоящее время, как рассмотрено выше, на развитие рынка автострахован ия, в том числе и в Якутии, влияют ряд общеэкономических факторов, связанн ых с покупательской способностью, с доходами населения, с приобретением автомобилей в кредит. Кроме того, для развития автострахования на пример е такой крупной компании, какой является «Росгосстрах-Дальний Восток», о казывают значение мелкие и средние компании, применяющие такие методы к онкурентной борьбы, как ценовая политика. Следует учитывать, что ситуация на мировых финансовых рынках не дает воз можности четко определить дальнейшее направление развития мировой эко номики, и экономики России в том числе. Вполне вероятно, что темп роста дох одов населения в 2009 году понизится, что, непременно, отразится на страхова нии. Кроме того, негативное воздействие на развитие рынка страхования ка ско автотранспорта может наблюдаться в случае влияния мировых экономи ческих затруднений на автомобильные рынки. Поэтому перспективы развития в Якутии рынка автострахования заключают ся в том, что данный рынок будет развиваться в основном в регионах, а не в к рупных мегаполисах, в связи с этим, компании «Росгосстрах-Дальний Восток » необходимо в своей маркетинговой деятельности учитывать данные перс пективы. 3.2 Недост атки маркетинговой деятельности предприятия в развитии рынка страхова ния автотранспортных средств Н едостатком маркетинговой деятельности предприятия «Росгосстрах-Даль ний Восток» можно назвать медленное реагирование на возникающие на рын ке автострахования перемены и проблемы на рынке страхования в целом. Так, одна из проблемы, как отметили выше, стоящая перед «Росгосстрах», это ценовая политика. Демпинг - это одна из основных проблем рынка страхован ия. На растущем рынке он неизбежен, ведь каждый пытается отхватить свою д олю, а российский рынок автокаско рос в последнее время фантастическими темпами. При такой ситуации нарастить портфель автокаско просто - достат очно активной рекламы, высоких комиссионных продавцу и низких тарифов. Б лагодаря значительному поступлению страховой премии компании некотор ое время (пока портфель растет) удается осуществлять текущие выплаты. В о сновном за счет новых поступлений премии. Фактически работает принцип о бычной финансовой пирамиды. Финансовый кризис сыграет важную очистительную роль для рынка автокас ко -- страховщики, такие крупные как «Россгострах», которые кризис пережи вут, выйдут из него укрепившимися, перейдут на новый уровень развития. Кр изисная ситуация должна способствовать формированию подходов к решени ю фундаментальных проблем рынка автокаско. Первое место среди них заним ает фактическая вмененность значительной части формально добровольно го автокаско. Большая часть продаж в период бурного роста этого сегмента рынка не была вызвана осознанием страхователями действительной потре бности в страховой защите. Из-за этого покупка полиса во многих случаях в оспринималась как неприятный побор, необходимый для получения кредита на покупку автомобиля. В сочетании с относительно низкой страховой и фин ансовой грамотностью населения это приводило к тому, что единственным к ритерием выбора для страховщика была цена, что делало бессмысленными ус илия добросовестных компаний по развитию процесса урегулирования убыт ков -- главной составляющей услуги страхования. Отсюда и остальные проблемы: плохой сервис, отсутствие страховых продук тов, ориентированных на специфические потребности отдельных категорий клиентов, низкий уровень профессиональной подготовки представителей страховых компаний, будь то штатные сотрудники или агенты. Решить все эт и проблемы можно только одним способом -- повернувшись лицом к клиенту и н ачав выстраивать всю структуру компании, исходя из его потребностей. Стр аховщики должны создавать адекватные страховые продукты и грамотно пр одвигать их на рынке, формировать эффективные сети продаж, выстраивать т арифную политику в расчете не на сиюминутный результат, а на длительную перспективу. Необходимо сделать так, чтобы страхование воспринималось как неотъемлемая часть цивилизованного образа жизни. Только те компани и, которые решат эти задачи, смогут успешно работать на рынке в долгосроч ной перспективе. Страховые компании должны повысить входной барьер для операторов услу г безопасности, предъявив высокие требования к оборудованию и технолог иям защиты автомобиля с учетом особенностей российской специфики угон ов, другими словами -- повысить ответственность бизнеса. Помимо этого нео бходимо ранжировать тарифы по количеству и качеству времени, проведенн ого на дороге. Потенциальное направление сотрудничества со страховыми компаниями мы видим в том, чтобы предоставлять не только услуги безопасн ости, но и услуги мониторинга, что позволит идентифицировать клиента и п роводить оптимизированную тарифную политику. По мнению ведущего эксперта направления рейтингов страховых компаний «Эксперт РА» Кирилла Бобылькова, доля премии по автокаско составила 17-19% о т общей премии рынка, при этом три четвери от этого объема составляют пре мии, поступившие по договорам с физическими лицами. Для сравнения, доля д обровольного медицинского страхования (ДМС) по итогам 2006 года составила 15-18% рынка (большую часть этого бизнеса составляет обслуживание корпорат ивных клиентов), страхования недвижимого имущества физических лиц -- 1-2%. «Р ынок автокаско не фигурирует в официальной статистике, но можно оценить его в 75 млрд руб., он занимает приблизительно половину рынка страхования ф изических лиц, очищенную от корпоративных программ», -- полагает Кирилл Б обыльков[32]. Кроме демпинговых цен, устанавливаемых отдельными игроками на страхов ом рынке, для Росгосстраха является существенной проблема регионально го развития автострахования в рамках развития добровольных видов стра хования. Если по итогам 2008 года, группа компаний «Росгосстрах» находилась на первом месте по финансовым показателям, то по показателям добровольн ого страхования (в том числе и автострахованию), компания «Росгосстрах-Д альний Восток» находилась на 124 месте. (ПРИЛОЖЕНИЕ 5). Если брокерские продажи ООО «Росгосстрах-Дальний Восток» пока не прете рпели явных изменений, то по продажам через агентов и партнерские каналы , с октября-ноября 2008 наблюдается выраженная тенденция снижения объемов. Особенно очевидно это прослеживается по таким каналам, как салоны и банк и. Поэтому необходимо выработать ряд маркетинговых мер, способствующих развитию автострахования в Дальневосточном регионе, на территории кот орого действует ООО «Росгосстрах-Дальний Восток». 3.3 Рекоме ндации по устранению недостатков в маркетинговой деятельности предпри ятия И гроки страхового рынка в настоящее время заняты поиском неценовых мето дов конкуренции. Страховщики в ближайшем будущем займутся, в частности, экспансией на региональные рынки. Павел Бородин из «Росгосстраха» увер ен, что компании будут увеличивать сервисную составляющую и осваивать д ифференцированный подход к автовладельцам [35]. Несмотря на то, что рынок автокаско в России стремительно рос, увеличива ясь ежегодно на 60-80%, для многих страховых фирм это обернулось банкротство м. Как говорится, нет худа без добра. И печальный опыт конкурентов пригоди тся ныне существующим компаниям, чтобы избежать ошибок в будущем. Эксперты считают, что рынок вошел в более спокойную фазу развития, однак о именно сейчас начнут проявляться сделанные ранее ошибки. На растущем р ынке главным вопросом всегда является сохранение андеррайтинговой дис циплины, потому что в среднесрочной перспективе, когда рост замедлится, просчеты в ценообразовании, сделанные в период бурного роста, проявятся и могут стать серьезной проблемой для компаний, не сумевших установить а декватные тарифы и жесткие, но прозрачные процедуры урегулирования убы тков. Кризис привел к сокращению объема продаж автомобилей, а значит, и автост рахования, в тех сегментах, которые, в принципе, для страховщиков являютс я нежелательными - это недорогие машины и первые машины неопытных водите лей. Здесь всегда наблюдалась наиболее неблагополучная картина по убыт очности, но зато и самый быстрый рост. Поэтому компании, которые были заин тересованы в интенсивном наращивании своей доли, вынуждено становилис ь игроками в этих сегментах. Сейчас, естественно, объемы на этом рынке упа дут, и страховым компаниям совершенно не стоит туда стремиться. В целом, компании «Росгосстрах-Дальний Восток» необходимо не только быс тро реагировать на изменение внешних условий рынка автострахования, но и действовать на перспективу, предпринимать опережающие мероприятия. В сегодняшних непростых условиях ООО «Росгострах-Дальний Восток» целе сообразно сосредоточиться на «хороших» рисках, в частности, на страхова нии автомобилей более дорогого сегмента. Такой подход соответствует сб алансированной, разумной стратегии компании, стремящейся к снижению уб ыточности портфеля по автострахованию. Сегодня на рынке автострахован ия можно выделить два полярных типа стратегий. Первый характерен для ком паний, пытающихся ради притока наличности удерживать низкие демпингов ые тарифы и набирать в портфель «плохие» риски. Таких компаний, к счастью, остается все меньше и меньше. В нынешних условиях, когда инвестиционный доход не может быть большим по понятным всем причинам, этот тип стратеги й будет быстро приводить компании к коллапсу. Второй вариант - это нормальная долгосрочная стратегия. Она характерна д ля страховщиков, сочетающих формирование сбалансированного портфеля, ориентацию на «хорошие» риски и пролонгацию ранее заключенных договор ов с уже существующими клиентами. Такой стратегии, конечно, придерживает ся и ООО «Росгострах-Дальний Восток», как основной и надежный игрок рынк а. В кризис возникает спрос на программы со сниженной премией и сокращенны м покрытием, поэтому перед необходимостью выведения на рынок таких прод уктов рано или поздно встанут все игроки. ООО «Росгострах-Дальний Восток» так необходимо ввести новые тарифы по к аско, дающие заметные преимущества водителям, чей возраст превышает 27 ле т, а опыт вождения составляет семь и более лет. Также можно снизить базовы е тарифы, в среднем, на 10% для большинства машин, стоимостью более $30 000. ООО «Росгострах-Дальний Восток» необходимо иметь в виду, что в кризис ув еличивается доля потребителей, которым имеет смысл покупать страховую защиту только по базовой части риска и экономить за счет сервисных опций и полноты покрытия. В такой ситуации приоритетной задачей является точн о определить те базисные, принципиальные потребности в страховании, кот орыми автовладелец не готов пожертвовать даже сегодня, и на основе этого правильно сформировать предложение, ни в коем случае не скатываясь в де мпинг. И разумеется, к нуждам клиентов все равно необходимо подходить ди фференцированно. Для одной категории приоритетнее быстрота выплаты, дл я другой - объем: нужно правильно выбрать, на какую потребность конкретно го сегмента делать акцент при формировании предложения. Кризис многих подтолкнул к тому, чтобы задуматься о качестве приобретае мой страховой защиты. Если раньше клиент ради цены был готов на многое за крыть глаза, то сейчас таких «отчаянных» стало значительно меньше. Выбир ая партнера автострахованию (равно как по ДМС и по имущественному страхо ванию), люди сегодня останавливают свой выбор на гораздо более узком спе ктре компаний - потенциальных партнеров, стараются найти действительно надежного страховщика. Страховщик должен учитывать интересы банка-партнера, а также интересы т очки продаж, чтобы мотивировать автосалоны, ипотечных брокеров и т.п. на с отрудничество. Помимо собственно страховой защиты (рискового сопровож дения) и агентской комиссии, таким продавцам необходимы гарантии адеква тного и быстрого обслуживания их клиента (гарантированный процент выда чи кредита и/или выплаты страхового возмещения), скорость рассмотрения д окументов, минимизация ошибок, наличие сервисной и ремонтной базы (по ав томобилям), работа на повышение имиджа автосалона или иной точки продаж. В первую очередь, они заключаются в перспективе совместного входа на точ ки продаж и совместное продвижение там продукта. Максимальное удовлетв орение запросов точек продаж и потребителя продуктами и банка, и страхов щика позволяет опередить те страховые компании, которые выходят на данн ый рынок без партнерской банковской организации, или которые задумываю тся только о своих собственных программах и не смотрят на то, какой проду кт предлагает банк. В совю очередь, важное значение имеет возможность оп еративного изменения программы кредитования, подключения дополнитель ных услуг и совместной борьбы за лояльность клиента. Все эти преимуществ а продажи тандемного продукта банк может получать только от той страхов ой компании, с которой заключен пакетный договор. Таким образом, рекомендуется ориентироваться на поддержание сбалансир ованного портфеля, а также не ограничиваться продажами полисов автостр ахования, предлагать клиентам максимально широкий спектр различных пр одуктов. Также рекомендуется на региональном рынке выступать при продв ижении автострахования в сотрудничестве с банками и автосалонами для т ого, чтобы максимально полно и комплексно удовлетворять все потребност и потребителей в качественном и удобном обслуживании как при покупке ав томобиля в кредит, так и по его страхованию. Тем самым, маркетинговая деят ельность компании на региональном рынке должна быть направлена на увел ичение сервисной составляющую и освоение дифференцированного подхода к автовладельцам. ЗАКЛЮЧЕ НИЕ А ктуальность темы настоящей дипломной работы заключалась в том, что разв итие рынка добровольного страхования автотранспортных средств в насто ящее время связано уже не столько с объемом приобретения иномарок в кред ит, сколько с тем комплексом дополнительных услуг, которые страховые ком пании могут предложить клиенту при страховании. Целью исследования явл ялась оценка состояния и перспектив развития страхования автотранспор тных средств на примере ООО «Росгосстрах-Дальний Восток». В ходе проведенного исследования, в первой главе работы мы установили сл едующее: В настоящее время эволюция видов страховых компаний проходит довольно динамично, определяются наиболее оптимальные формы страховой деятельн ости по мере усложнения ситуации на страховом рынке России. Одним из важ ных факторов, влияющих на успех в развитии страхования автомобилей - это отсутствие страховой культуры в нашей стране. Причиной этому послужило то, что ранее для людей нашей страны страхование олицетворял собой Госст рах, который ушел с рынка, не расплатившись с людьми. Люди потеряли свои де ньги, их обманули. Затем был период плохо регулируемого развития страхов ого рынка в России, когда появилось почти четыре тысячи страховых компан ий, из них осталось работать меньше семисот. Это тоже внесло свой вклад в д искредитацию идеи страхования. Затем нами были подробно рассмотрены экономические факторы, влияющие н а развитие автострахования в нашей стране, такие как: парк автомобилей, с пособы приобретения автомобилей, доходы населения, имеющего автомобил и и др. В целом, мы установили, что в 2006 году только 10% автовладельцев в России имели полис автострахования КАСКО, а следовательно перспективы для рос та данного вида страхования есть достаточно большие. Кроме того, основным из факторов, влияющих на развитие рынка автокредито вания, являются рост доходов населения, который в нашей стране в последн ие 4-5 лет ежегодно составлял 10-15%, и пониженные процентные ставки по кредита м. Однако рост рынка автострахования, продолжавшийся до 2008 года, на которы й сильное влияние оказывал объем продаж новых автомобилей, в 2009 году заме тно сократился. Это связано с мировым финансовым кризисом, падение прода ж новых иномарок в кредит, снижением покупательской способности населе ния. Во второй главе работы мы проанализировали на примере ООО «Росгосстрах- Дальний Восток» происходящие изменения в развитии рынка автострахован ия, выявили факторы, влияющие в настоящее время на дальнейшее развитие а втострахования. Росгосстрах - единственная страховая компания, которая располагает филиальной сетью, сравнимой по охвату с Почтой РФ и Сбербанк омРоссии. Как одна из лидирующих компаний, Росгосстрах является примеро м для остальных компаний и может придумывать новые условия игры на рынке , которые менее крупные страховые компании вынуждены поддерживать. В нас тоящее время Росгосстрах придерживается стратегии сегментирования ка ско, выделяя более прибыльные сегменты и на их основе формирует свои про граммы. В третьей главе настоящей работы мы выявили основной недостаток маркет инговой деятельности ООО «Росгосстрах-Дальний-Восток» в развитии авто страхования и выработали рекомендации по его устранению. Недостатком м аркетинговой деятельности предприятия является медленное реагирован ие на внешние проблемы рынка автострахования. Первая проблема, с которой связано дальнейшее развитие автострахования компании Росгосстрах - эт о падение потребительской платежеспособности, падение покупок новых а втомобилей в кредит. В связи с этим страховая компания Росгосстрах перес траивает свою стратегическую деятельность по добровольному страхован ию автотранспортных средств и для привлечения клиентов делает ставку н а повышение сервиса обслуживания. Росгосстрах создал страховой продук т - Росгосстрах Авто "Защита", ориентируясь на потребителя по средним дохо дом. По мнению аналитиков Росгосстраха основной акцент автокредитован ия сместится из центра в регионы, что окажет соответствующее влияние и н а развитие автострахования. Другая проблема: страховые компании среднего размера стали все больше д емпинговать. Это однозначно свидетельствует о близком крахе многих стр аховщиков. Рынок автострахования физических лиц являлся до 2008 года весьм а перспективным для развития и выгодным для страховых компаний, поэтому демпинг - это одна из основных проблем рынка страхования. В данном случае компании Росгосстрах необходимо более широко освещать в средствах мас совой информации свою надежность и качество работы, удобство для страхо вателей, преимущества страхования именно в надежной компании, которая н е уйдет с рынка. Кроме указанных проблем, для Росгосстраха является суще ственной проблема регионального развития автострахования в рамках раз вития добровольных видов страхования. Рекомендации, которые нами разработаны, заключаются в том, чтобы ООО «Ро сгострах-Дальний Восток» ввел новые тарифы по каско, то есть провел допо лнительное сегментирование рынка автострахования. Так как в кризис уве личивается доля потребителей, которые экономят за счет сервисных опций и полноты покрытия, предлагается определить базисные, принципиальные п отребности в страховании и на основе этого правильно сформировать пред ложение, ни в коем случае не скатываясь в демпинг. Таким образом, рекомендуется в маркетинговой деятельности предприятия как можно своевременнее реагировать на происходящие на рынке автостра хования изменения, чтобы не только предлагать качественные сервис, но и разрабатывать маркетинговые мероприятия, способствующие развитию общ ей культуры страхования в регионе, пропагандирующие надежность компан ии «Росгосстрах». СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ Монография: 1. Абрамов В.Ю. Страховое право. Очерки. - М.: «Анкил», 2004. - 184 с. Статья: 2. Александров Ю.Л. Анализ потребительского рынка / Александров Ю.Л., В.А.Рычк о, Н.Н. Терещенко // Маркетинг в России и за рубежом, 2007. № 2 - с. 34. Статья: 3. Алихашкина Е. Рынок информационных систем поддержки бизнеса / Е. Алихашк ина // Прак тический маркетинг. 2007. № 4 - с. 27. Статья: 4. Андреев С.Н. Роль маркетинга в повышении результативности деятельност и коммерческих субъектов / С.Н. Андреев // Маркетинг в России и за рубежом, 2007. № 2 - с. 29. Статья: 5. Бахмане Л.И. Маркетинговые исследования как путь достижения оптимальн ого баланса / Л.И.Бахмане, Е.И.Шалковская //Маркетинг и маркетинговые иссле дования в России, 2007. № 6 - с. 30. Монография: 6. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз / И.К. Беляевский - Москва, 2008 - с. 61. Статья: 7. Бирман А. Анализ сберегательного поведения населения России: отчет по п роекту. // Бирман А., Ибрагимова Д., М. 2008 - с. 134-178. Статья: 8. Галицкий Е.Б. Метод опросов населения при исследовании рынка / Е.Б. Галицк ий, Д.С. Старцев // Практический маркетинг. 2007. № 6 - с. 34. Учебник: 9. Герчикова И. Н. «Менеджмент», учебник. / И. Н. Герчикова. - Москва: «Юнити», 2005 г . - 240 с. Учебник: 10. Голубков Е.П. Основы маркетинга / Е.П. Голубков - М.:Финпресс, 1999.-651с. Учебник: 11. Голубков Е.П. Маркетинг: выбор лучшего решения / Е.П.Голубков [и др.]. - М.; Экон омика, 2008 - с. 25-117. Учебник: 12. Кеворков В.В. Политика и практика маркетинга на предприятии. Учебно-мет одическое пособие. / В.В.Кеворков, С.В. Леонтьев. М.: ИСАРП, "Бизнес - Тезаурус ", 1999 - С. 239. Учебник: 13. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер -М: Прогресс, 2006. с. 68-147. Статья: 14. Копылкова Н. «Установление размеров страховой премии по договору обяз ательного страхования гражданской ответственности владельцев трансп ортных средств» // Право и экономика, N 2, 2004 Учебник: 15. Куделя А.Д. Стратегический корпоративный менеджмент / Под ред. А.Д.Куделя , В.А.Трайнева. - М., 2000.- С.32 Учебник: 16. Маркетинг: учебник-практикум / под ред. Н.П. Ващекина [и др. ] - М., Московский г осударственный университет коммерции, 1999. - 576 с. Монография: 17. Медведева Н.Н. Реклама / Н.Н.Медведева - СПб.- «Дом книги», 2005. - С. 322 Монография: 18. Назайкин А. Н. Эффективность рекламы в прессе / А. Н. Назайкин - М.: «Мир рекла мы, 2004, с. 213 Статья: 19. Орлов М. Интернет как инструмент бизнеса / М. Орлов //Практический маркети нг. 2007. № 9 (43).- С. 33. Статья: 20. Орлова Т.М. Маркетинговые коммуникации как инструмент развития регион ального рынка / Т.М. Орлова //Маркетинг в России и за рубежом, 2007. № 1.- с. 31. Статья: 21. Оськин В. Средства массовой информации в условиях кризиса / В. Оськин // Практиче ский маркетинг. 2007. № 4 (26). - С. 35. Монография: 22. Панкрухин А.П. Маркетинг: основы теории, стратегии и технологии, становл ение в России, особенности различных сферах деятельности / А.П. Панкрухин - М. 2006. - с. 18-136. Монография: 23. Родин В.Г. Основы маркетинга / В.Г. Родин - М: 2007. - с. 63-115. Монография: 24. Семенова А.П. Искусство маркетинга / А.П. Семенова - М.: «Новое знание», 2004. - С. 34 Учебник: 25. Страхование / под ред. Т.А. Федоровой. - М.: «Экономистъ», 2003. - 875 с. Монография: 26. Терещенко В.М. Маркетинг: новые технологии в России / В.М. Терещенко - СПб: П итер, 2003. - с. 340 Учебник: 27. Управление маркетингом: учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся по специальность 061500 «Маркетинг» / Под ред. А.В.Короткова, И.М. Синяевой. - 2-е из д., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 463 с. Нормативный документ: 28. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 2 от 26 января 1996 года (в ред акции от 30 декабря 2008 года) // Собрание законодательства Российской Федерац ии, 1996, №5, ст. 410; Российская газета, 2008, 31 декабря. 29. Закон РФ от 27.11.92 N 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федераци и» // «Российская газета», N 6, 12.01.1993. 30. Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ «Об обязательном страховании граж данской ответственности владельцев транспортных средств» // «Российск ая газета», N 80, 07.05.2002. 31. Доклад ФССН «О развитии страхового рынка в России»/ Ресурсы итернет: http://www.allinsurance.ru/biser.nsf/AllDocs/MARK_ANA 32. «О страховании. Сборник публикаций», БиСер-Информ, 2008 г. / Ресурсы интернет : http://www.allinsurance.ru/biser.nsf 33. «Новые продукты в страховании» БиСер-Информ, 2009г. / Ресурсы интернет : http://www.allinsurance.ru/biser.nsf 34. Кузнецов С.В. Стратегическое позиционирование фирм на российском рынк е. Дисс. на соиск. уч. степ, к.э.н. / С.В. Кузнецов - Санкт-Петербург, 1998 - С. 34. 35. Мироненков Ю. «Прогноз развития рынка страхования автотранспортных с редств» / Ресурсы интернет: http//www.insur-info.ru/comments/328 ПРИЛОЖЕ НИЕ 1 И сследование автопарка и автовладельцев 1)Автопарк россиян в зависимости от пола и возраста автовладельца Пол Возраст Муж чины Жен щины 18-24 г ода 25-34 го да 35-44 год а 45-59 лет 60 и старш е ином арка до 5 лет 7% 12% 10% 8% 7% 7% - ином арка старше 5 лет 10% 13% 7% 13% 11% 11% 3% отеч ественного производства до 5 лет 35% 41% 35% 38% 38% 33% 33% отеч ественного производства старше 5 лет 49% 34% 49% 42% 44% 50% 63% 2)Способы приобретения автомобиля ВСЕГО , в том числе Ино марка до 5 лет Иномарка старше 5 лет Отечественный автомобиль до 5 лет Отечествен ный автомобиль старше 5 лет Прио брел полностью за собственные деньги 54 % 47% 63% 46% 58,5% Прод ал старый автомобиль, добавил, чтобы приобрести новый 13 % 16,5% 14% 14% 12% Прио брел на деньги, взятые взаймы у родных, друзей, родственников 10 % 9% 8% 8,5% 11% Полу чил в подарок 9 % 7% 5% 9% 10% Купи л в кредит, взятый непосредственно в банке 7 % 7% 8% 10% 4% Купи л в кредит, взятый в автосалоне 5 % 11% 2% 10% 1,5% Друг ое 1 % Затр удняюсь ответить 1 % 3)Ст руктура автопарка россиян в 2006 году и его распределение по населенным пун ктам Мос ква, Санкт-Петербург Более 1 млн.чел От 500 тыс.чел. до 1 млн.чел От 100 тыс.чел. до 500 тыс .чел. От 50 тыс. чел. до 100 тыс. чел. Сельский населенный пункт Всего по РФ ином арка до 5 лет 10% 6% 7% 9% 3% 6% 8% ином арка старше 5 лет 11% 9% 10% 14% 7% 12% 10% отеч ественного производства до 5 лет 35,5% 37% 36% 35% 41% 27% 35% отеч ественного производства старше 5 лет 44% 48% 48% 44% 49% 54,5% 47% Всег о по автопарку 15% 25% 28% 25% 4 % 2% 100% 4) Способ приобретения автомобиля в зависимости о т субъективной оценки уровня дохода Мы е два сводим концы с концами На продукты денег хватает, но покупка одежды вызыва ет финансовые трудности Покупка вещей длительного использования является для нас проблемой Затруднительно приобретать действительно дороги е вещи М ы можем позволить себе квартиру, дачу и многое другое Прио брел полностью за собственные деньги 61% 65% 52% 53% 51% Прио брел на деньги, взятые взаймы у родных, друзей, родственников 18% 5% 12% 9% 8% Прод ал старый автомобиль, добавил, чтобы приобрести новый 7% 7% 13% 15% 15% Полу чил в подарок 4% 11% 9% 9% 9% Купи л в кредит, взятый в автосалоне 7% 3% 6% 6% 6% Купи л в кредит, взятый непосредственно в банке 4% 6% 6% 7% 4% ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Распределение пользователей КАСКО по типу автомобиля в 2006 году и способа м его приобретения ПРИЛОЖЕНИЕ 3 П риобретение полиса КАСКО и выбор страховой компании 1) Факторы, повлиявшие на решение о приобретении полиса КАСКО Все автовладельцы , в том числе Муж чины Жен щины 18-24 г ода 25-34 го да 35-44 год а 45-59 лет Одна жды я потерпел ущерб из-за отсутствия страхового полиса 11% 14% 3% 17% 7% 13% 14% Повл иял пример знакомых, которые потерпели ущерб из-за отсутствия полиса 19% 16% 28% 17% 18% 22% 17% Я все гда знал о выгодах страхования 18% 16% 26% 26% 15% 18% 19% Ко мн е пришел страховой агент и рассказал о выгодах страхования 8% 8% 10% 4% 11% 4% 11% Я про читал публикацию в прессе или книгу о страховании 5% 5% 8% - 2% 11% 8% Я уви дел рекламу страховых услуг в СМИ 1% 1% 3% 4% - - 3% Мне п осоветовали знакомые люди, которым я доверяю 23% 26% 15% 26% 26% 16% 25% Друг ое 32% 31% 33% 26% 33% 36% 28% Затр удняюсь ответить 2% 2% 3% - 2% 4% 3% 2) Факторы выбора страховой компании Все автовладельцы , в том числе Муж чины Жен щины 18-24 г ода 25-34 го да 35-44 год а 45-59 лет 60 лет и ст арше Реко мендации знакомых, которым я доверяю 46% 44% 54% 56% 44% 42% 43% 50% Собс твенный опыт работы со страховой компанией 18% 17% 23% 16% 19% 17% 20% 18% Рекл ама 16% 16% 16% 17% 16% 15% 17% 13% Визи т страхового агента 14% 14% 13% 9% 15% 15% 16% 9% Инфо рмация в СМИ о результатах работы компании 7% 7% 6% 7% 7% 5% 7% 16% Инфо рмация на сайте страховой компании 2% 1% 4% 2% 2% 2% 1% 2% Друг ое 20% 21% 15% 14% 17% 24% 25% 18% Затр удняюсь ответить 3% 4% 1% 2% 5% 4% 2% 4% ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Критерии оценки страховой компании Все автовладельцы в том числе Муж чины Жен щины 18-24 г ода 25-34 го да 35-44 год а 45-59 лет 60 лет и ст арше Наде жность 54% 53% 59% 57% 57% 50% 52% 48% Репу тация 36% 34% 48% 39% 37% 36% 35% 29% Опыт работы на рынке 20% 19% 25% 23% 20% 19% 20% 18% Цена полиса 19% 19% 23% 21% 20% 16% 19% 29% Каче ство услуг 21% 20% 24% 28% 19% 18% 20% 14% Близ ость офиса 16% 16% 15% 12% 14% 18% 20% 18% Нали чие знакомых, работающих в компании 12% 13% 9% 11% 11% 16% 11% 11% Друг ое 6% 7% 5% 4% 7% 6% 7% 7% Затр удняюсь ответить 3% 3% 2% 2% 3% 3% 3% 4% ПРИЛОЖЕ НИЕ 5 Ф инансовые показатели ведущих российских страховщиков (на 30.06.2008), тыс. руб. Мест о по величине активов Компания Активы Резервы Резервы - нетто Уст авный капитал Собственные средства Чистая прибыль/убыток (по итогам I полугодия 2008 года) 1 Гру ппа компаний "Росгосстрах" 98380005 51078642 48109871 12509067 16386646 459263 2 Гру ппа "Ингосстрах" 60999418 44086888 36523708 3214798 13925322 2537186 3 Гру ппа СОГАЗ 60942129 42781522 39214876 3658384 10822556 2639367 4 РОС НО 32911924 21278906 16414917 1281201 8990606 60979 5 "РЕ СО-Гарантия" 31613513 21450989 21237453 3100000 7845867 1106874 6 Гру ппа "КапиталЪ"* 26247840 13113468 9774441 н.д. 3555644 н.д. 500 крупнейших страховых компаний России по добровол ьным видам страхования в 2008 году 1 С ОГАЗ 2 И НГОССТРАХ 3 Р ЕСО-ГАРАНТИЯ 4 Р ОСНО 5 В ОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 6 А ЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 7 У РАЛСИБ 8 Г РУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 9 Р ОСГОССТРАХ-СТОЛИЦА 124 Р ОСГОССТРАХ-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 125 А ВРОРА-ГАРАНТ
1Архитектура и строительство
2Астрономия, авиация, космонавтика
 
3Безопасность жизнедеятельности
4Биология
 
5Военная кафедра, гражданская оборона
 
6География, экономическая география
7Геология и геодезия
8Государственное регулирование и налоги
 
9Естествознание
 
10Журналистика
 
11Законодательство и право
12Адвокатура
13Административное право
14Арбитражное процессуальное право
15Банковское право
16Государство и право
17Гражданское право и процесс
18Жилищное право
19Законодательство зарубежных стран
20Земельное право
21Конституционное право
22Конституционное право зарубежных стран
23Международное право
24Муниципальное право
25Налоговое право
26Римское право
27Семейное право
28Таможенное право
29Трудовое право
30Уголовное право и процесс
31Финансовое право
32Хозяйственное право
33Экологическое право
34Юриспруденция
 
35Иностранные языки
36Информатика, информационные технологии
37Базы данных
38Компьютерные сети
39Программирование
40Искусство и культура
41Краеведение
42Культурология
43Музыка
44История
45Биографии
46Историческая личность
47Литература
 
48Маркетинг и реклама
49Математика
50Медицина и здоровье
51Менеджмент
52Антикризисное управление
53Делопроизводство и документооборот
54Логистика
 
55Педагогика
56Политология
57Правоохранительные органы
58Криминалистика и криминология
59Прочее
60Психология
61Юридическая психология
 
62Радиоэлектроника
63Религия
 
64Сельское хозяйство и землепользование
65Социология
66Страхование
 
67Технологии
68Материаловедение
69Машиностроение
70Металлургия
71Транспорт
72Туризм
 
73Физика
74Физкультура и спорт
75Философия
 
76Химия
 
77Экология, охрана природы
78Экономика и финансы
79Анализ хозяйственной деятельности
80Банковское дело и кредитование
81Биржевое дело
82Бухгалтерский учет и аудит
83История экономических учений
84Международные отношения
85Предпринимательство, бизнес, микроэкономика
86Финансы
87Ценные бумаги и фондовый рынок
88Экономика предприятия
89Экономико-математическое моделирование
90Экономическая теория

 Анекдоты - это почти как рефераты, только короткие и смешные Следующий
В ответ на открытие кафедры теологии в МИФИ, ректор ВШЭ Ясин предложил открыть в экономических ВУЗах кафедры демонологи.
Т.к.
Физики изучают мир, созданый богом, а экономисты ищут способы его разрушить.
Anekdot.ru

Узнайте стоимость курсовой, диплома, реферата на заказ.

Обратите внимание, диплом по маркетингу и рекламе "Исследование рынка страхования автотранспортных средств", также как и все другие рефераты, курсовые, дипломные и другие работы вы можете скачать бесплатно.

Смотрите также:


Банк рефератов - РефератБанк.ру
© РефератБанк, 2002 - 2016
Рейтинг@Mail.ru