Курсовая: Маркетинговое исследование потребителей рынка банковских услуг - текст курсовой. Скачать бесплатно.
Банк рефератов, курсовых и дипломных работ. Много и бесплатно. # | Правила оформления работ | Добавить в избранное
 
 
   
Меню Меню Меню Меню Меню
   
Napishem.com Napishem.com Napishem.com

Курсовая

Маркетинговое исследование потребителей рынка банковских услуг

Банк рефератов / Маркетинг и реклама

Рубрики  Рубрики реферат банка

закрыть
Категория: Курсовая работа
Язык курсовой: Русский
Дата добавления:   
 
Скачать
Microsoft Word, 285 kb, скачать бесплатно
Заказать
Узнать стоимость написания уникальной курсовой работы

Узнайте стоимость написания уникальной работы

Курсовая работа По дисциплине «Маркетинг» Тема: «Маркетинговое исследование потребительского рынка банковских у слуг» СОДЕРЖАНИЕ · · Аннотация · Введение · 1. Теоретическая часть . ОСНОВЫ Проведения маркетингового исследования рынка · 1.1 Основные факторы, оп ределяющие поведение и отношения потребителей o 1.2 Осно вные аспекты проведения маркетингового исследования o 1.3 Система информации в сфере банковских услуг · 2. Исследо вательская часть. Разработка стратегии Банка o 2.1 Разр аботка миссии Абаканского отделения № 8602 Сбербанка России o 2.2 Разработка стратеги ческих ориентиров ОСБ № 8602 o 2.3 Анализ и оценка внешн ей среды деятельности отделения o 2.4 Определение стратег ии ОСБ № 8602 o 2.5 Проведение маркетин гового исследования потребительского рынка и анализ полученных данных · 3. Проектн ая часть. Разработка плана маркетинга o 3.1 Разр аботка товарной политики o 3.2 Разработка ценовой п олитики o 3.3 Разработка сбытовой политики o 3.4 Разработка коммуник ационной политики o 3.5 Составление сметы за трат и планируемых финансовых результатов o 3.6 Определение парамет ров контроля маркетинговой деятельности в ОСБ № 8602 · Заключе ние · Список используемой литературы · ПриложениЯ · аннотация · · В данной курсовой раб оте приведены результаты маркетингового исследования потребительско го рынка г. Абакана. Данные исследования были проведены с целью определе ния факторов, влияющих на выбор кредитного учреждения для выявления наи более перспективных из них. Время проведения маркетингового исследова ния - декабрь 2008 года. Место проведения исследования - Абаканское отделени е № 8602 Сбербанка России, организационно подчиненного Сберегательному ба нку Российской Федерации - устойчивой, сформировавшейся, развитой - в орг анизационном и финансовом отношении - структуре. Маркетинговое исследо вание было проведено путём опроса клиентов отделения. · Курсовая работа сост оит из трех частей. · Первая часть курсово й работы является теоретической. В ней рассмотрены основные теоретичес кие аспекты проведения маркетинговых исследований, такие как: · · основные направлен ия изучения клиентов; · · изучение отношений и подходов к их изучению; · · процесс проведения маркетингового исследования; · · система информации в сфере банковских услуг · Во второй части курсо вой работы была разработана стратегия развития Абаканского ОСБ № 8602 СБ РФ . Для определения стратегии была разработана миссия данной организации сферы банковских услуг, её философия, основные ценности и целевые ориент иры. Кроме этого были рассмотрены основные возможности и способы осущес твления деятельности, желательный имидж гостиницы. В данной части курсо вой работы приведены результаты проведенного маркетингового исследов ания, основные из которых: · · выделение наиболее перспективных сегментов потребления банковских услуг; · · анализ и оценка внут ренней внешней среды деятельности банка, выявление факторов, влияющих н а его деятельность; · · анализ стратегичес ких альтернатив развития Абаканского ОСБ № 8602, а также выбор оптимальной стратегии развития. · Третья часть курсово го проектирования - проектная. Автором были разработаны маркетинговые п олитики, составлены сметы затрат и планируемых финансовых результатов отделения банка, что позволило определить его планируемую прибыль от ре ализации банковских услуг на период с января 2009 по январь 2010г. Кроме этого, б ыла разработана система маркетингового контроля за выполнением плана маркетинга. · В заключение курсово й работы сделаны основные выводы по результатам проведенного маркетин гового исследования и приведены рекомендации, разработанные автором к урсовой работы, по оптимизации потребительского рынка гостиничных усл уг. · ВВЕДЕНИЕ · · Маркетинг известен к ак система управления и организации деятельности компаний, фирм, банков , всесторонне учитывающая происходящие на рынке процессы. Банковский ма ркетинг в силу его специфики представляет собой особую отрасль маркети нга. Это - внешняя и внутренняя идеология, стратегия, тактика и политика де ятельности банка, определяемая конкретной общественно-политической и экономической ситуацией. Последние изменения в банковской системе, реа льная хозяйственная ситуация в России сегодня привели к жизненной необ ходимости освоения банками современных приемов и способов маркетинга. Деньги и кредит, Финансы и статистика, Москва, 2004, -стр.5 На это ориентирует у ниверсализация банковской деятельности, выход ее за границы традицион ных операций, усиление конкуренции с иностранными банками, появление ко нкурентов в лице небанковских учреждений. Чтобы выжить в конкурентной б орьбе, банки осваивают новые виды услуг, новые формы бизнеса, выдвигают н а первое место не только интересы акционеров, но и борются за каждого кли ента. Сбережения//газета Сбербанка России//№3,-стр2 · В настоящее время бан ковский маркетинг выступает как сочетание конкретных технических прие мов работы с новым мышлением банковских служащих. Маркетинг лежит в осно ве работы всех подразделений банка. Изучается рынок, осуществляется сбо р необходимой информации, которая анализируется, после чего разрабатыв аются стратегии освоения рынка. Э.А.Уткин, Банковский маркетинг. - Москва, ИНФРА-М, 1994. -стр. 40. · Многие, как юридическ ие, так и физические лица задумываются, как выжить, как, в какой сфере экон омической деятельности приложить свои знания, умения и навыки с максима льной для себя выгодой или каким образом (и куда) вложить накопленные сре дства, чтобы те принесли максимально возможную выгоду, или, если уж потер и неизбежны, свести их к минимуму. · В данной курсовой раб оте исследование будет проводиться на примере Абаканского отделения № 8602, организационного подчиненного Сберегательному банку Российской Фе дерации - устойчивой, сформировавшейся, развитой - в организационном и фи нансовом отношении - структуре, обладавшей, помимо огромных размеров кон тролируемыми денежными средствами, разветвленной сетью филиалов. · Объектом исследовани я в работе определен рынок банковских услуг г. Абакана. Предметом исслед ования является маркетинговое исследования потребительского рынка ба нковских услуг. · Целью исследования я вляется получение и анализ первичной информации для выявления факторо в, влияющих на выбор потенциальными клиентами - физическими лицами банка для размещения свободных денег. Для достижения поставленной цели в курс овой работе решались следующие задачи: · · выявить и проанализ ировать сферы и направления размещения свободных денежных средств нас еления; · · определить отношен ие клиентов Сбербанка к его работе (информированность клиентов о перечн е банковских услуг; удовлетворенность полнотой и степенью реализации д анного перечня); · · выявить влияние мес та расположения филиалов отделения и их количества на отношение клиент ов; · · определить потребн ость основных потенциальных клиентов в тех или иных банковских услугах и операциях; · · выявить негативные моменты в качестве обслуживания клиентов; · · определить значимы е факторы, важные для потенциальных клиентов в качестве обслуживания. · Методологической и т еоретической основой данного исследования являлись переводные труды з ападных ученых, а также труды ведущих российских ученых в области маркет инговых исследований, таких как Голубков Е.П, Балакирева О.Н, Роммат Е.В. и д р., а также результаты проведенного маркетингового исследования. · 1. Теоретическая часть. ОСНОВЫ Проведения маркети нгового исследования рынка · 1.1 Основные факторы, определяющие поведени е и отношения потребителей Маркетинг в банковской сфере на целивается на изучение рынков кредитных ресурсов, анализ финансового с остояния клиентов и прогнозирование на этой базе возможностей привлеч ения вкладов в банки, изменений в деятельности банка. Маркетинг направля ется на обеспечение условий, способствующих привлечению новых клиенто в, расширению сферы банковских услуг, заинтересовывающих клиентов во вл ожение своих средств в этот банк. Маркетинг в отраслях и сферах деятельн ости. Уч./Под ред. В.А Алексунина.- Изд. "Книготорговый центр» - 2004. -С87 "Маркетинг". -2001. -Сс.324 Еще совсем недавно рынок банков ских услуг был рынком продавца, когда клиенты располагали большими сумм ами (вследствие инфляции) денег, а банков было немного. Но в последнее врем я при наметившейся стабилизации с инфляцией, ростом ставки рефинансиро вания и в условиях хронической нехватки денежных ресурсов у основных кл иентов банка - предприятий, рынок банковских услуг превратился в рынок п окупателя. С этого момента большинство российских банков стали искать н овые способы привлечения клиентов. Для этих целей они могут успешно прим енять маркетинг. Маркетинг. Уч./ Под ред. А. П. Романова. - М.: Банки и биржи ЮНИТ И.1995 -С 487 Банковский маркетинг можно определить как поиск и использование банком наиболее выгодных рынков банковских продуктов с учетом реальных потребностей клиентуры. Это предполагает четкую пост ановку целей банка, формирование путей и способов их достижения и разраб отку конкретных мероприятий для реализации планов. Для обеспечения прибыльности банку необходимо постоянное привлечение новых клиентов. В развитых странах Запада банковские услуги потребляют около 80% домашних хозяйств. Следует обратить внимание на качество и дивер сификацию предлагаемых банками услуг: текущие и сберегательные счета, к редитные и расчетные карточки, долгосрочные банковские кредиты, срочны е ссуды на покупку дома или автомобиля, аренда сейфов для хранения драго ценностей и т.д. В нашей стране количество услуг банка, предоставляемых д омашним хозяйствам, в большинстве своем, ограничивается хранением дене г на счете, краткосрочным кредитованием и обслуживанием дебетовых плас тиковых карт. Поэтому банки в своей стратегии делают упор на предложение новых видов услуг уже имеющимся клиентам. Люди, обращающиеся в банк для с овершения одного вида операций, являются потенциальными покупателями дополняющих и смежных видов услуг. Например, если клиент покупает дорожн ые чеки или иностранную валюту, то ему следует предложить услуги по стра хованию от несчастного случая во время зарубежной поездки. Этот метод пе рекрестной продажи применяется в практике современного маркетинга. Ма ркетинг. Уч. для ВУЗов/Н.Д.Эриашвили и др. М.: Юнити-Дана, 2000.-с.365 В банках все больше применяется интегрированный маркетинг, целью котор ого является не только привлечение клиентов, но и постоянное улучшение к ачества их обслуживания. Специфика интегрированного маркетинга заключ ается в том, что коммерческие банки заинтересованы не только в привлечен ии денежных средств, но и в активном их использовании с помощью эффектив ного кредитования предприятий, учреждений, государства, населения. Это о буславливает необходимость комплексного развития маркетинга, как в сф ере отношений банка с вкладчиками, так и в сфере кредитных вложений. Цели банка в этих двух сферах различны: в первой - привлечение населения в каче стве вкладчиков денежных средств, во второй - направить кредитные ресурс ы банка таким предприятиям, которые использовали их с наибольшей пользо й и были бы в состоянии возвратить кредит в установленные сроки. Для обеспечения прибыльности банку необходимо постоянное привлечение новых клиентов. В развитых странах Запада банковские услуги потребляют около 80% домашних хозяйств. Следует обратить внимание на качество и дивер сификацию предлагаемых банками услуг: текущие и сберегательные счета, к редитные и расчетные карточки, долгосрочные банковские кредиты, срочны е ссуды на покупку дома или автомобиля, аренда сейфов для хранения драго ценностей и т.д. В нашей стране количество услуг банка, предоставляемых д омашним хозяйствам, в большинстве своем, ограничивается хранением дене г на счете, краткосрочным кредитованием и обслуживанием дебетовых плас тиковых карт. Поэтому банки в своей стратегии делают упор на предложение новых видов услуг уже имеющимся клиентам. Люди, обращающиеся в банк для с овершения одного вида операций, являются потенциальными покупателями дополняющих и смежных видов услуг. Например, если клиент покупает дорожн ые чеки или иностранную валюту, то ему следует предложить услуги по стра хованию от несчастного случая во время зарубежной поездки. Этот метод пе рекрестной продажи применяется в практике современного маркетинга. Ма ркетинг. Уч. для ВУЗов/Н.Д.Эриашвили и др. М.: Юнити-Дана, 2000.-с.365 С самой широкой точки зрения обслуживание клиентов может быть инструме нтом, определяющим и удовлетворяющим высшую потребность клиентов. Вмес то источника затрат оно может превратиться в источник прибыли. Джон Ф.Ли тл, Чего же хотят потребителя, Ростов н/Д, Феникс, -1997, -265 Целесообразно далее рассмотреть основные факторы поведения потребите лей. Поведение потребителей на рынке, характер покупок определяются личнос тными, культурными, социальными и психологическими факторами, изучение которых является важнейшей задачей маркетингового исследования. · Личностные факторы включают в свой состав возраст, стадию жизненного цикла семьи, род занятий, экономическое положение (уровень дохода на сем ью и на одного человека), стиль жизни, тип личности и самопредставление. Жизненный цикл семьи - совокупность стадий, которые проходит семья в сво ем развитии (холостяки, молодая семья без детей и т.д.) Стиль жизни- стереотипы поведения личности, которые выражаются в интере сах, убеждениях, действиях. Тип личности - характеризуется относительно неизменной реакцией лично сти на изменение внешней среды (уверенность, независимость, агрессивнос ть, инертность и т. д.). Самопредставление - сложное мыслительное представление личности о себ е, о собственном «я». · Культурные факторы включают в свой состав культуру, субкультуру и прин адлежность к общественному классу. Культура- совокупность основных ценностей, воспринятых человеком от се мьи и других общественных институтов. Субкультура, характеризующую группу людей с общей системой ценностей, о снованной на общем жизненном опыте и ситуациях. Общественный класс - относительно упорядоченная и стабильная обществе нная группа, члены которой обладают общими ценностями. Интересами и пове дением. · Социальные факторы включают в свой состав малые группы (подразделяющи еся на группы членства и референтные группы), социальные роли и статус. Группы членства - группа, к которой принадлежат определенные личности и которые оказывают влияние на их поведение и которая оказывает влияние н а их поведение (семья, сослуживцы, друзья). Референтная группа - группа, по которой личность осуществляет сравнение при формировании своих отношений и поведения. Социальная роль - виды деятельности, которые осуществляет индивид по отн ошению к окружающим людям (один тот же человек может играть роли сына, отц а и директора). Социальная роль влияет на покупательское поведение индив ида. Статус - это положение индивида в обществе (статус директора, статус отца). · Психологические факторы включают в свой состав мотивацию, восприятие, усвоение, убеждение и отношение. Восприятие - это процесс отбора, систематизации и интерпретации информа ции. Усвоение - заключается в изменении поведения индивидов на основе приобр етенного ими опыта. Убеждение - определенные представления о товаре, основываются на реальн ом знании, мнении, вере. Отношения - это устойчивые благоприятные или неблагоприятные оценки, чу вства и склонности. Мотивация - вызывает активность людей и определяет направленность на по купку определенного товара. В маркетинге при анализе поведения потребителей наиболее часто исполь зуются теории мотивации Аллена, Фрейда и Маслоу: · американский маркетолог Аллен разделяет потребительские мотивы на п ервичные и вторичные. Такое деление предопределяет соответствующие по дходы к выбору направлений совершенствования предлагаемых потребител ям товаров; · Авраам Маслоу человеческие потребности располагают по значимости в и ерархическом порядке: с начала физиологические потребности, затем потр ебности самосохранения социальные потребности, потребности в уважении и, наконец, и потребности в самоутверждении; · Фрейд считал, что люди в основном не осознают реальных психологических сил, формирующих поведения, что человек растет, подавляя в себе множеств о влечений. Эти влечения полностью не исчезают и никогда не находятся по д полным контролем (более того, подавление их обязательно в невротическо м поведении, навязчивых состояниях, психозах). Согласно теории Фрейда, че ловек не отдает себе полного отчета в истоках собственной мотивации. Ко тлер Филип, Армстронг Гари, Сандерс Джон. Основы маркетинга. СПб. 2002.-944 с. Типы покупателей Различие социально-психологической мотивации, предопределяющей покуп ательское поведение, делает актуальной задачу выявления различных тип ов покупателей. При этом учитывают черты характера покупателя, образ жиз ни, стереотипы, верования, привычки, обычаи и т.д. Так, с учетом типов психики покупателей делят на сангвиников, холериков, флегматиков, меланхоликов. С учетом желания приобретать товары, находящиеся на разных стадиях ЖТЦ, покупателей подразделяют на новаторов, консерваторов, ретроградов. В зависимости от ролей, которые потребители играют при покупке товаров, выделяют: · инициаторов, которые побуждают других людей к покупке, хотя сами могут и не приобретать товар; · лиц, влияющих на формирование решения о приобретении товара в связи с и х компетентностью и авторитетом для лиц, приобретающих товар; · покупателей, совершающих покупку; · потребителей, пользующихся товаром; · критиков, оценивающих качество и эффект от удовлетворения потребност ей за счет приобретенного товара. Можно выделить следующие важнейшие направления изучения потребителей: Изучение отношения потребителя к компании При изучении отношения потребителей к компании, т. е. при определении ее и миджа, прежде всего, необходимо разработать систему оценочных критерие в, достаточно полно характеризующих все аспекты деятельности компании. Так, для фирмы, оказывающей услуги, в качестве базовых оценочных критери ев, можно предложить следующее: · услужливость; · быстрота реагирования на заказы; · соблюдение сроков; · готовность дать совет; · технические и производственные возможности; · гибкость цен; · обеспечение высокого качества услуг; · сердечность контактов; · большой опыт работы; · компетентность обслуживающего персонала; · возможность оказания широкого спектра услуг. Далее формируется репрезентативная выборка клиентов данной компании, среди которых проводится анкетирование. Респонденты оценивают уровень достижения каждого критерия из приведенного списка. Рекомендуется в да нном случае использовать модифицированную шкалу Лайкерта (рис.1). Со блюдение сроков отчётности 1 _______ 2 Х _______ 3 _______ 4 _______ 5 _______ Не- соблюдение сроков отчётности Рис.1. Шкала Лайкерта После обработки анкет, полученных от всех респондентов, проводится выяв ление сильных и слабых сторон деятельности компании. Оценки и выводы выг лядят гораздо убедительнее, когда имеется возможность их сопоставить д ля разных периодов времени или для одного периода времени, но для ряда ко нкурирующих компании. Для фирмы-производителя возможно получение сравнительной оценки имидж а компаний на основе изучения отношения потребителей к товарам этих ком паний. Может изучаться не только имидж компании, но параллельно также и профиль опрошенных потребителей. Анализ полученных данных позволяет выяснить, что думают потребители различного профиля об имидже компании с помощью шкалы семантической дифференциации. Изучение намерений потребителей На общем уровне оцениваются настроение или степень удовлетворенности потребителей, их представление о намерении совершить покупку или услуг у. На более конкретном уровне - фирма регулярно организует опросы относи тельно вероятности совершения покупки. При разработке анкет использую тся поведенческие меры: · я определенно куплю этот товар; · возможно, куплю; · существует вероятность покупки; · сомневаюсь, что куплю; · я не куплю данный товар Пример вопросника приведён на рисунке 2. Собираетесь ли воспользоваться услугами Абаканского ОСБ №8602 в течение ближайших 8 месяцев? Ни в коем случае Маловероятно Неплохая вероятн ость Большая вероятность Весьма вероятно Уверен 0 0,10 0,20 0,50 0,70 1,00 Рис.2. Пример вопросника Изучение отношения потребителей к определенной марке товара 1. Прежде всего, следует выделить изучение степени известности марки тов ара. Известность устанавливает связь между маркой и категорией товара, к которой он принадлежит. 2. Принятие решения о пробной покупки зависит не только от осведомленнос ти о новой марке, но также от ее отличительных свойств, на которые обычно у казывается в рекламе. 3. Исследование марок отдельных товаров заключается в изучении мнений по требителей об этих товарах. 1.2 Основны аспекты проведения маркетингового исс ледования Технология проведения маркетингового исследова ния предполагает наличие двух взаимосвязанных частей . Во-первых, исследование внешних переменных, котор ые, как правило, не поддаются регулированию со стороны руководства фирмы и поэтому для успешной коммерческой деятельности требуется гибкое при способление к ним. Во-вторых, анализ внутренних составляющих организаци й, находящихся под контролем администрации, и определенных реакций фирм ы на изменения в окружающей среде. Маркетинговое исследование представляет собой системный сбор, обработ ку и анализ всех аспектов процесса маркетинга: продукта, его рынка, канал ов распределения, методов и приемов сбыта, системы ценообразования, мер стимулирования сбыта, рекламы и т.д. и предполагает тщательный выбор объ екта исследования. Возможный перечень таких объектов весьма значителе н и поэтому представляется затруднительным разработать и предложить у ниверсальную технологию, раскрывающую все содержание маркетингового и сследования. Диверсификация производства, размер доходов оказывают непосредственн ое влияние на направления маркетингового анализа. Объем проводимых исс ледований зависит от направления деятельности предприятия, перспектив выхода на рынок с товарными новинками, изменениями в номенклатуре выпус каемых изделий. При этом следует учитывать, что любое изменение в деятел ьности фирмы непременно приведет к необходимости проведения более глу бокого маркетингового анализа, направленного на определение таких сег ментов рынка, где фирма могла бы удержать свои позиции в течение всего жи зненного цикла товара. Процесс маркетингового исследования включает ряд операций: · определение проблемы; · анализ вторичной информации; · получение первичной информации; · анализ данных; · рекомендации; · использование результатов. Определение проблемы - это формулирование предмета маркетингового исс ледования. Хорошее выполнение этой операции ориентирует на сбор и анали з конкретной информации, нужной для принятия решения. Вторичная информация представляет собой данные, собранные ранее. Незав исимо от того, достаточна ли она для решения, ее низкая цена и относительн о быстрая доступность требуют, чтобы первичные данные не собирались до з авершения тщательного поиска вторичной информации. Данные получают из бюллетеня иностранной коммерческой информации (БИК И) Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института (ВНИКИ), в котором сообщаются данные о товарах на рынках, биржевых ценах н а основные сырьевые товары, анализируются тенденции изменения потреби тельских характеристик товаров и т.д. Систематически издающиеся Прилож ения БИКИ содержат анализ указанных вопросов в более широком временном разрезе, а также различные методические указания относительно конъюнк турных и прогнозных исследований, оценки конкурентоспособности продук ции и т.д. Первичные данные представляют собой только что полученную информацию для решения конкретной исследуемой проблемы или вопроса. Высокая эффективность работы по изучению конъюнктуры, проблем и долгов ременных тенденций развития рынка возможна только при соблюдении прин ципов целенаправленности, комплектности, систематичности. Целенаправленность означает, что исследование конъюнктуры рынка и тен денций его развития должно быть тесно увязано с плановыми задачами, стоя щими перед предприятием. Комплексный подход означает: необходимость анализа всех основных элементов конкретного рынка; обязательность его изучения во взаимосвязи с общеэкономическими явлен иями и рынками продукции; охват всей основной группы факторов внутреннего (по отношению к данному рынку) характера, оказывающих на него воздействие. Систематичность наблюдений и анализа предполагает соотношение опреде ленных требований к исследовательской деятельности. Только при таком у словии возможно своевременное отражение изменений, происходящих на ры нке, и их учет в практической деятельности. При накоплении исходных данных следует уточнить позиции перед тем, как п риступить к сбору материала и выявлению показателей развития конъюнкт уры и спроса потребителей. Нужно определить период времени (квартал, полугодие, год), за который буду т анализироваться конъюнктура и запросы потребителей. От этого зависит не только перечень показателей, но и степень детализации данных по ним. Необходимо также определить уровень конкретизации анализа и прогноза, который намечается провести. На основе такой предварительной работы ут очняются объем и характер необходимых материалов. Результатом маркетингового исследования является оценка потенциальн ых возможностей предприятия и его позиций на конкретном рынке или его се гменте. Эта оценка определяется в процессе дальнейшей маркетинговой деятельно сти при разработке программы маркетинга путем сопоставления сложившей ся на определенный момент рыночной конъюнктуры с производственными, фи нансовыми, трудовыми и иными ресурсами предприятия. Результаты маркетинговых исследований используются для: стратегического и текущего планирования; экономической и социальной деятельности предприятия; установления требований к качеству продукции; определения объемов производства; разработки экспортной политики; определения стратегии, тактики, методов и средств формирования спроса и стимулирования сбыта; оценки эффективности работы предприятия, выработки предложений по кор ректировке его деятельности. Реализация маркетинговых исследований предполагает использование об ъемного методологического аппарата. Выделяют следующие количественны е методы: многомерные методы (факторный и кластерный анализ). Используются для обс ледования маркетинговых решений, в основе которых лежат многочисленны е взаимосвязанные переменные; метод статистической теории принятия решений (теория массового обслуж ивания, теория игр и др.). Применяется для вероятностного описания реакци и потребителей на изменение рыночной ситуации; детерминированные методы исследования операций (линейное и нелинейное программирование). Применяется для принятия оптимального решения при н аличии множества взаимосвязанных переменных; имитационные методы и модели. Используются в случаях, когда элементы, оп ределяющие маркетинговую ситуацию, не поддаются аналитическим решения м; регрессивные и корреляционные методы. Применяются для определения вза имосвязей между переменными, описывающими маркетинговую деятельность; модели сетевого планирования и управления. Используются для определен ия последовательности выполнения работ при решении различных маркетин говых задач. Очевидно, что представленный перечень далеко не исчерпывает все виды и р азнообразие методов, используемых в процессе исследований. Среди методов, применяемых для прогнозирования конъюнктуры рынка, наиб олее популярными являются: экстраполяция, экспертные оценки, корреляци онно-регрессионный анализ, балансовый метод. Экстраполяция есть перенесение темпов, пропорций и динамики, выявленны х в прошлом, в процессе анализа конкретной проблемы, на будущие периоды, п ерспективу. Широкое использование метода экстраполяции обуславливает ся значительной инерцией социально-экономических процессов, протекающ их в народном хозяйстве. Это и позволяет на основе анализа предшествующе й деятельности предполагать идентичное развитие ситуации в прогнозиру емом периоде. Достоверность прогноза во многом зависит от качества анал иза предшествующего периода, полноты выявленных факторов, определяющи х направление развития конъюнктуры. При этом различают прямолинейную с татистическую экстраполяцию - простое механическое продление прошлых трендов, и экстраполяцию, предусматривающую корректировку прошлых тре ндов, которая опирается на изменение силы и направления воздействия фак торов, детерминирующих развитие конъюнктуры в прошлом, с учетом возможн ого появления качественно новых факторов и экспертных оценок и т. д. Весьма широкое распространение при прогнозировании конъюнктуры рынка получил метод экспертных оценок «Дельфи». В этом случае привлекают группу экспертов в количестве 10-15 человек. В ее со став должны входить экономисты, научные сотрудники - разработчики проду кции, представители производства и торговли. Эксперты должны отличатьс я широтой кругозора, информированностью, независимостью суждений, высо кой профессиональной квалификацией. Подбор экспертов - один из важнейши х этапов метода «Дельфи». Перед экспертами ставится проблема и предлагается определить пути ее р ешения. Затем происходит публичное обсуждение предложенных вариантов, и в процессе столкновения мнений вырабатывается обобщенная компромисс ная гипотеза, которая критически оценивается экспертным советом. Как ит ог вырабатывается единое интегрированное мнение группы относительно р ассматриваемой ситуации. Корреляционно-регрессионный анализ выявляет влияние различных фактор ов - показателей-аргументов на показатель-функцию. Корреляционная завис имость имеет место, когда каждому значению одной величины соответствуе т множество случайных значений другой, возникающих с определенной веро ятностью. С помощью корреляционно-регрессионного анализа можно: рассчи тать коэффициенты корреляции, которые оценивают силу связи между отдел ьными признаками, подобрать уравнение регрессии, которое определяет фо рму этой связи, и установить достоверность существования связи. Процесс корреляционно-регрессионного анализа конъюнктуры рынка состо ит из следующих этапов: 1. предварительная обработка статистических данных и выбор факторов-арг ументов (факторных признаков); 2. оценка тесноты связи между признаками и выявление формы связи; 3. разработка многофакторной модели изучаемого явления и ее анализ; 4. использование результатов анализа для совершенствования планирован ия и управления данным явлением. У = f (х 1 , х 2 , … х n ) - мног офакторная модель регрессии, где: У - показатель функции; х 1 , х 2 , …х n - пока затели аргумента; - коэффициент, учитывающий суммарное воздействие на показатель-функцию ( у) дополнительных факторов. Балансовый метод, как правило, используется при прогнозе конъюнктуры на товары органического происхождения. Опираясь на данные за прошлые годы, составляется баланс производства и потребления на запасы, оценки по про изводству, по внутреннему потреблению, а также переходящие запасы на кон ец будущего года. В случае положительной разницы между приходом и расход ом образуются экспортные ресурсы. В случае, когда разница отрицательная , возникают импортные потребности. Далее осуществляется составление и с опоставление балансов основных стран экспортеров и импортеров. Сравне ние экспортных ресурсов с импортными потребностями образует представл ение о предполагаемом спросе и предложении и интегрирует оценку измене ний цен на перспективу. 1.3 Система информации в сфере банковских у слуг Система маркетинговой информа ции - это постоянно действующая система взаимосвязи людей, оборудования и методических приемов сбора, классификации, анализа, оценки и распростр анения актуальной и достоверной информации для оптимального выбора и о существления маркетинговых мероприятий. Федько В. П., Федько Н. Г. Основы м аркетинга. - Ростов н/Д: Феникс, 2002. -с. 67. Каждый банк является объектом приема и передачи различных потоков информации, так или иначе связанных с управ лением маркетингом данного банка. Сбор информации необходим для в ыявления реального и потенциального рынков коммерческого банка, изуче ние потребностей и перспектив этого рынка. В настоящее время банки испол ьзуют современные информационные технологии для хранения информации и обеспечения ее оборота внутри банка. Для проведения аналитической р аботы банки создают определенную систему маркетинговой информации: ан алитический аппарат, оборудование, методические приемы, предназначенн ые для сбора, оценки и распространения конкретной и достоверной информа ции. Для работы по расширению рынка создается банк маркетинговой информ ации. Наличие единого стандарта для обмена информацией внутри организа ции позволяет иметь единообразные архивы по различным разделам. Так сот рудник отдела маркетинга может получить уже собранную статистическую информацию о количестве клиентов, видах, заказываемых ими услуг, среднем объеме сделки, средней величине депозита, количестве сделок в течение в ременного периода и тому подобное. Данная унификация позволяет маркето логу избежать трудоемкого процесса сбора данных и приведение их в удобн ый для анализа вид. Наличие единого формата файлов, содержащих маркетинг овую информацию, позволяет автоматизировать процесс ее обработки. Спец иально написанная компьютерная программа будет автоматически получат ь по сети файл, форматировать его, убирать лишние данные, а затем добавлят ь полученную информацию в единую базу данных. Подобный подход к сбору маркети нговой информации значительно ускоряет весь процесс маркетингового ис следования в банке. Система маркетинговой информа ции состоит из: * системы внутренней отчетности; * системы сбора внешней информац ии; * системы маркетинговых исследо ваний; * системы анализа и интерпретаци и информации. Система внутренней отчетности. Это система, представляющая поиск и аккумуляцию необходимой банку инфо рмации в процессе деятельности самого банка. Она возникает как результа т деятельности самого банка и изменяется вместе с изменение работы само го банка. Система внутренней отчетности банка должна быть направлена на полное и оперативное отражение деловой информации, а также выдачу опера тивных сведений. Отлаженная система внутренней отчетности позволяет р уководству банка получать в считанные секунды требуемую информацию. Система сбора внешней информац ии предназначена для снабжения руководства банка необходимой информац ией о состоянии среды, в которой он действует. Система сбора внешней инфо рмации предполагает накопление данных о ситуации на всех рынках, особен но на тех, на которых действует банк, обо всех действующих на рынке сущест вующих и потенциальных конкурентах, клиентах, контактных аудиториях и д р., а также о состоянии факторов макросреды. Основные источники внешней инф ормации: * газеты, журналы, телевидение, ра дио; * публикуемые готовые отчеты, пр оизводственная статистика; * правительственная статистика потребления, отраслевые журналы; * газеты компании, личные контак ты с клиентурой; * обмен информацией с дирекцией и служащими других банков; * приобретение необходимых свед ений у специализированных организаций. Важное место в системе сбора вне шней маркетинговой информации занимает система информации о конкурент ах, настоящих и потенциальных. Эта информация нужна для выработки страте гии банка по отношению к своим конкурентам. Всю маркетинговую информацию м ожно разделить на первичную и вторичную. Первичной называется информац ия, полученная впервые именно для решения конкретно поставленной пробл емы. Добыча первичной информации есть высший "пилотаж" маркетинга. Перви чная информация формируется непосредственно в процессе проведения спе циальных исследований (опросов, наблюдений, тестирования и т.п.) направле нных на решение конкретных проблемы. В силу того, что источники вторично й информации в РФ пока остаются весьма скудными, особенно в системе банк ов, принятие решений в банках, которые не могут (или не хотят) позволить се бе интуитивный метод "проб и ошибок", должно происходить на основе первич ной информации. Основными методами сбора первичных маркетинговых данн ых являются: опросы, наблюдения, эксперимент, имитационное моделировани е. Выбор конкретного метода зависит от цели исследования, изученного при знака и единицы наблюдения (клиент, конкурент, банковская продукция). Вторичная информация представ ляет собой данные, получаемые из бухгалтерской и статистической отчетн ости, специальных публикаций, справочников, систематизирующих и аналит ических обобщений. Носители вторичной информации различны, содержател ьны, а доступ к ним возможен при относительно затратах и в сжатые сроки. В 17 случаях из 20 (80%) вторичной информации оказывается достаточно для достиже ния целей конкретного исследования и принятия соответствующих маркети нговых решений. Поэтому без тщательного поиска и анализа вторичной инфо рмации к сбору первичной приступать не рекомендуется. Маркетинг в отрас лях и сферах деятельности. Уч./Под ред. В.А Алексунина.- Изд. "Книготорговый ц ентр "Маркетинг",-2001.-с.324 Следует отметить, что в настояще е время в России по проблемам развития банков и банковской системы марке тинговых исследований проведено крайне мало, в связи с чем носителями вт оричной информацией по работе банков и банковской системы являются, в ос новном, зарубежные литературные источники. 2. Исследовательская часть. Раз работка стратегии БАНКА 12.11.1841 года Указом Императора Николая I был утвержден первый Устав сберегательны х касс. Так было положено начало Сберегательному делу в России. Некогда Х акасский Сбербанк, а ныне Абаканское отделение № 8602 является одним из фил иалов Сбербанка России, на протяжении многих лет успешно выполняя свои о бязательства перед клиентами. “Из истории Сберкасс”. Обзорный материал Абаканского отделения. Абакан. -2005. стр.3 Абаканское отделение Сберегат ельного банка Российской Федерации - самое крупное кредитно - финансовое учреждение на территории Республики Хакасия, способное решать вопросы комплексного подхода к обслуживанию своих клиентов. Абаканское отделение является филиалом Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российско й Федерации (ОАО). Местонахождение банка: 655017, Респу блика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, 165. Управляющий - Романов Александр Юрьевич. В своей деятельности отделение руководствуется действующим банковским законодательством РФ, нормати вными документами ЦБ РФ и СБ РФ, положением о филиале и непосредственно п одчиняется Восточносибирскому банку СБ РФ. Банк имеет 55 внутренних структу рных подразделений (дополнительные офисы и операционные кассы вне касс ового узла), которые расположены практически во всех районах и крупных н аселённых пунктах республики Хакасия и предлагают своим клиентам полн ый комплекс услуг Сберегательного банка Российской Федерации. В состав Абаканского ОСБ входят структурные подразделения (отделы и сектора), каждое из которых по своим направлениям курируют деятельность ВСП. Основные из них: отдел кредитов ания; сектор вкладов и расчётов населения; сектор расчётно-кассового обс луживания юридических лиц и бюджетов; сектор валютных, неторговых опера ций и ценных бумаг, сектор банковских карт. Резервный фонд банка формирует ся в соответствии с действующим законодательством Российской Федераци и. Размер резервного фонда составляет не менее 15% от размера уставного кап итала банка, он предназначен для покрытия убытков банка, в случае его воз никновения, а также для погашения облигаций и выкупа акций банка в случа е отсутствия иных средств. Уставный капитал банка сформир ован в сумме 1 000 000 000 рублей и разделен на 19 000 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 рублей и 50 000 000 привилегированных акций номинальной стоимост ью 1 рубль. Уставный капитал равен общей су мме номинальной стоимости акций банка, приобретенных акционерами, и опр еделяет минимальный размер имущества банка, гарантирующего интересы е го кредиторов. Размер уставного капитала может быть увеличен путем увел ичения номинальной стоимости размещенных акций или размещения дополни тельных акций, а также может быть уменьшен путем уменьшения стоимости ра змещенных акций, сокращения их общего количества или путем приобретени я и погашения части акций. 2.1 Разработка миссии Абаканско го отделения № 8602 Миссия Абаканского отделения № 8602 Сбербанка России - предоставление клиентам банка всего спектра банков ских услуг. Основное предназначение Сберб анка России - достижение весомых финансовых результатов, удержание конт рольного показателя рентабельности капитала путем востребования пред оставляемых Банком услуг в области расчетно-кассового обслуживания, ба нковских карт, операций с государственными ценными бумагами, валютно-об менных, конверсионных операций, кредитования юридических и физических лиц. Основной целью деятельностью б анка является привлечение денежных средств физических и юридических л иц, осуществление кредитно-расчетных и иных банковских операций и сдело к с физическими и юридическими лицами. В итоге - получение прибыли. Основные задачи. Банк осуществл яет следующие банковские операции: · привлекает денежные средства физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенн ый срок); · размещает привлеченные денеж ные средства физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет; · открывает и ведет банковские с чета физических и юридических лиц, осуществляет расчеты по поручению кл иентов, в том числе банков-корреспондентов; · инкассирует денежные средств а, векселя, платежные и расчетные документы и осуществляет кассовое обсл уживание физических и юридических лиц; · покупает и продает иностранну ю валюту в наличной и безналичной формах; · привлекает во вклады и размеща ет драгоценные металлы; · выдает банковские гарантии; · осуществляет переводы денежн ых средств по поручениям физических лиц без открытия банковских счетов ( за исключением почтовых переводов). Банк помимо перечисленных выше банковских операц ий осуществляет следующие сделки: · выдает поручительства за третьих лиц, предусматривающие исполнение о бязательств в денежной форме; · приобретает права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме; · осуществляет доверительное управление денежными средствами и иным и муществом по договору с физическими и юридическими лицами; · осуществляет операции с драгоценными металлами и драгоценными камня ми в соответствие с законодательством Российской Федерации; · предоставляет в аренду физическим/юридическим лицам специальные пом ещения или сейфы для хранения документов и ценностей; · осуществляет лизинговые операции; · оказывает брокерские, консультационные и информационные услуги; · эмитирует и обслуживает пластиковые карточки международных и россий ских платежных систем; · осуществляет обслуживание экспортно-импортных операций клиентов с п рименением различных финансовых инструментов, принятых в международно й банковской практике; · осуществляет валютный контроль за операциями клиентов - физических и ю ридических лиц. В условиях снижения доходности основных инструментов финансового рынк а, сопровождающегося ростом конкуренции на всех сегментах финансового рынка, Абаканское ОСБ № 8602 уделяет особое внимание улучшению качества обс луживания всех категорий своих клиентов и совершенствованию системы п родаж банковских продуктов. Специальное внимание банк уделяет решению задачи опережающего развити я долгосрочных вкладов, продолжают быстро развиваться операции по кред итованию частных клиентов. Также большое значение банк придаёт комплексному подходу к обслуживан ию своих клиентов. Клиентам предлагается не только расчётно-кассовое об служивание, но и рассматриваются вопросы кредитования, инкассации, выда чи заработной платы, валютных операций, обслуживания по пластиковым кар там и многое другое. Одним из приоритетных направлений остаётся обслуживание безналичных д енежных потоков физических лиц, растёт удельный вес пенсионеров Минист ерства труда и социального развития, Минобороны, МВД и других силовых ст руктур, получающих пенсию через ВСП Абаканского ОСБ. Проводится постоянная работа по привлечению предприятий и организаций РХ с целью выплаты заработной платы через счета банковских карт и вклад ы. Сбербанк России, в лице Абаканского ОСБ, являясь уполномоченным банком п о выплате компенсаций по вкладам населения, постоянно проводит работу с наиболее незащищёнными слоями населения РХ. Сегодня Сбербанк - это универсальный коммерческий банк, который предлаг ает своим клиентам широкий спектр качественных банковских услуг. Ориен тируясь на многообразие клиентской базы, Сбербанк осуществляет любые в иды кредитования предприятий и организаций всех отраслей экономики, на селения и органов государственной власти, эффективно размещая привлеч енные средства населения и юридических лиц в интересах вкладчиков, клие нтов и акционеров. 2.2 Разработка стратегических ориентиров ОСБ № 8602 Рассматривая многообразие банковских продуктов и услуг, следует отметить, что их широкий спектр предлагается почти всем и банками Республики Хакасия, и перечень этих услуг быстро растёт. В связ и с этим резко возросло значение маркетинговой работы банка, содержание и цели которой существенно изменились в последние годы под влиянием уси ливающейся конкуренции на финансовых рынках. Основными задачами товарной политики в Абаканском отделении № 8602 Сберба нка являются: определение и удовлетворение запросов клиентов; оптималь ное использование технологических знаний и опыта самого банка; оптимиз ация финансовых результатов; превращение потенциальных различных банк овских услуг в реальные и соблюдение принципов гибкости процесса предо ставленных услуг, оптимальной квалификации кадров и (или) другой логичес кой зависимости. Основные возможности стратегии товарной политики бан ка рассмотрены и классифицированы с помощью, так называемой матрицы Анс оффа (рисунок 3). Ст арые Новые Ст арый Проникновение на рынок Развитие рынка Но вый Разработка товара Диверсификация Рис. 3. Матрица Ансоффа Эта матрица дает возможность руководству банка разрабатывать стратеги и своего интенсивного развития, т.е. более полно использовать существующ ие ресурсные и другие возможности для развития банка и повышения делово й активности и эффективности его деятельности. Необходимо отметить, что обычно руководство банковского учреждения использует параллельно нес колько видов стратегии в зависимости от специфики различных услуг, пред оставляемых клиентам, конъюнктуры отдельных рынков (сегментов). Наш банк в своей деятельности использует стратегии, которые рассмотрены ниже. Стратегия расширения контролируемых рыночных сегментов предполагает увеличение объема продаж существующих услуг на уже завоеванных рынках. Для осуществления такой стратегии банк использует следующие возможнос ти: · найти и использовать слабые стороны товаров (услуг), предоставляемых к онкурентами; · убедить потенциальных потребителей воспользоваться предлагаемой ус лугой банка и привлечь новых клиентов; · предложить дополнительные услуги, связанные с приобретением, предост авлением и сервисом собственных услуг. Стратегия развития продукта основана на интенсивной научно- исследова тельской работе по совершенствованию уже предоставляемых услуг, прово димой маркетинговой службой территориального банка, находящегося в г.К расноярске, службой персональных менеджеров отделения, расширяя модиф икации и способы предоставления продуктов и услуг, что улучшает их потре бительские свойства. Банком ведется позиционирование товара. Это означает определение его о собенностей, характерных черт, которые отличают его от услуг других банк ов. Позиционирование укрепляет позицию конкретной услуги на рынке Хака сии и повышает соответствие услуги потребностям клиентов. Стратегия завоевания новых рынков предполагает расширение сферы обслу живания внешних и внутренних рынков, увеличение количества реальных по требителей. В основе этой стратегии лежит производственная маркетинго вая концепция, и руководство отделения предпринимает такие шаги, как: из учение демографических рынков (для новых социальных групп населения); ан ализ рынка розничных организаций (контрагентов, поставщиков, конкурент ов и т.д.); анализ специфики отдельных географических рынков. Так, в 2006 году в отдаленных районах Республики Хакасия было открыто три офиса Сбербанк а, которые предоставляют практически весь спектр услуг. И, наконец, банк может позволить себе стратегию диверсификации. Он имеет необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы, обладает высо ким авторитетом, а набор предоставляемых ими услуг отличается высоким к ачеством и конкурентоспособностью. Стратегия диверсификации часто выр ажается во внедрении новых групп банковских услуг и завоевании новых ры нков. По мнению управляющих некоторых ведущих американских банков, поло вина секрета успеха банка заключается в том, чтобы проникнуть в заманчив ые сферы деятельности, а не пытаться достичь экономической эффективнос ти в рамках непривлекательной отрасли, т.е. успех зависит от оптимальног о выбора клиентуры. При анализе концепции маркетинга значительная роль принадлежит банков ской услуге - ведь именно она должна удовлетворять потребности личности и общества совокупностью своих качеств. Товарная политика в банке обусл авливает определенный курс действий услугопроизводителя на основе чет ко сформулированной программы поведения на рынке. Товарная политика в А баканском отделении предполагает меры по повышению конкурентоспособн ости продукции банка, позиционированию, созданию новых услуг, удлинению жизни цикла банковского продукта, оптимизации товарного ассортимента банка. Она предполагает: · систематическое исследование оценок продукта, исследование реакций потребителей на маркетинговые исследования на этапах продвижения услу ги или продукта; · разработку систем управления качеством услуги; · контроль качества предлагаемой услуги или продукта; · активизацию усилий сотрудников в обеспечении качества услуги; · организацию специальных подразделений, ведающих вопросами планирова ния и контроля качества банковской услуги; Стержневое звено товарной политики - инновационная политика - совокупно сть управленческих методов, обеспечивающих ускорение процессов интегр ации всех типов нововведений. Она включает в себя процессы поиска идеи и создания новой услуги. Основная ее цель - довести до широкого круга потре бителей, внедряя новую услугу и увеличивая прибыль, выполняется Абаканс ким отделением практически в полном объеме. Одна же из задач формирования оптимального ассортимента - определение н абора товарных групп, наиболее предпочтительных для успешной работы на рынке. Этот выбор предопределяется ассортиментной стратегией банка и п ринципами ассортиментной политики Абаканского отделения № 8602. Ими являю тся: принцип гибкости, принцип синергизм.
1Архитектура и строительство
2Астрономия, авиация, космонавтика
 
3Безопасность жизнедеятельности
4Биология
 
5Военная кафедра, гражданская оборона
 
6География, экономическая география
7Геология и геодезия
8Государственное регулирование и налоги
 
9Естествознание
 
10Журналистика
 
11Законодательство и право
12Адвокатура
13Административное право
14Арбитражное процессуальное право
15Банковское право
16Государство и право
17Гражданское право и процесс
18Жилищное право
19Законодательство зарубежных стран
20Земельное право
21Конституционное право
22Конституционное право зарубежных стран
23Международное право
24Муниципальное право
25Налоговое право
26Римское право
27Семейное право
28Таможенное право
29Трудовое право
30Уголовное право и процесс
31Финансовое право
32Хозяйственное право
33Экологическое право
34Юриспруденция
 
35Иностранные языки
36Информатика, информационные технологии
37Базы данных
38Компьютерные сети
39Программирование
40Искусство и культура
41Краеведение
42Культурология
43Музыка
44История
45Биографии
46Историческая личность
47Литература
 
48Маркетинг и реклама
49Математика
50Медицина и здоровье
51Менеджмент
52Антикризисное управление
53Делопроизводство и документооборот
54Логистика
 
55Педагогика
56Политология
57Правоохранительные органы
58Криминалистика и криминология
59Прочее
60Психология
61Юридическая психология
 
62Радиоэлектроника
63Религия
 
64Сельское хозяйство и землепользование
65Социология
66Страхование
 
67Технологии
68Материаловедение
69Машиностроение
70Металлургия
71Транспорт
72Туризм
 
73Физика
74Физкультура и спорт
75Философия
 
76Химия
 
77Экология, охрана природы
78Экономика и финансы
79Анализ хозяйственной деятельности
80Банковское дело и кредитование
81Биржевое дело
82Бухгалтерский учет и аудит
83История экономических учений
84Международные отношения
85Предпринимательство, бизнес, микроэкономика
86Финансы
87Ценные бумаги и фондовый рынок
88Экономика предприятия
89Экономико-математическое моделирование
90Экономическая теория

 Анекдоты - это почти как рефераты, только короткие и смешные Следующий
- Чего такой грустный?
- Понимаешь, когда я иду на рыбалку, мой сосед ходит к моей жене.
- А ты пробовал не ходить на рыбалку?
- Пробовал, но тогда он ловит мою рыбу...
Anekdot.ru

Узнайте стоимость курсовой, диплома, реферата на заказ.

Обратите внимание, курсовая по маркетингу и рекламе "Маркетинговое исследование потребителей рынка банковских услуг", также как и все другие рефераты, курсовые, дипломные и другие работы вы можете скачать бесплатно.

Смотрите также:


Банк рефератов - РефератБанк.ру
© РефератБанк, 2002 - 2016
Рейтинг@Mail.ru