Диплом: Методы сбора маркетинговой информации в системе международного маркетинга - текст диплома. Скачать бесплатно.
Банк рефератов, курсовых и дипломных работ. Много и бесплатно. # | Правила оформления работ | Добавить в избранное
 
 
   
Меню Меню Меню Меню Меню
   
Napishem.com Napishem.com Napishem.com

Диплом

Методы сбора маркетинговой информации в системе международного маркетинга

Банк рефератов / Маркетинг и реклама

Рубрики  Рубрики реферат банка

закрыть
Категория: Дипломная работа
Язык диплома: Русский
Дата добавления:   
 
Скачать
Microsoft Word, 702 kb, скачать бесплатно
Заказать
Узнать стоимость написания уникальной дипломной работы

Узнайте стоимость написания уникальной работы

Министерство образования и науки Российско й Федерации Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 2008-2009 учебный год Квалификационная работа Методы сбора маркетинговой информации в системе международного маркет инга Петропавловск-Камчатский - 2009 Аннотация Международный маркетинг - это маркетинг товаров и услуг за пределами стр аны, где находится предприятие. Основными условиями международного мар кетинга являются, незавиcимоcть стран, наличие устойчивых национальных в алют, развитость национального законодательства, надежность националь ной политики, языковые, культурные различия. Наряду с международным маркетингом, существует понятие международные маркетинговые исследования. Глобализация, рост международной торговли и появление транснациональных корпораций оказали значительное влияни е на все аспекты бизнеса, включая маркетинговые исследования. На сегодняшний день исследование рынка как такового - наиболее распрост раненное направление маркетинговых исследований. Без информации о рын ке практически невозможно принять правильные принципиальные решения п о таким вопросам, как выбор целевого рынка, определение объема продаж, пр огнозирование и программирование рыночной деятельности. The summary The international marketing is a marketing of goods and services outside t he country where there is an enterprise. Main conditions of the international marketing are independence of countries, presence of steady national currencies, development of a nationality legislation, reliability national policy, language, cultural distin ctions. Alongside with the international marketing, there is a concept the international marketing researches. Globalization, growth of international trade and occurrence of transnational corporations rendered significant influence on all aspects of busines s, including marketing researches. As of today research of the market as such - the most widespread direction of marketing researches. Without market information it is practically impossible to make correct basic decisions on such questions, as a choice of a target market, scoping of sales, forecasting and programming of market activity. Содерж ание ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. ИСТОЧНИКИ МАРКЕТИНГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1.1 Информационные задачи маркетинга 1.2 Методы сбора маркетинговой информации 1.3 Методы получения и обработки маркетинговой информации ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 2.1 Особенности, цели, типология международных маркетинговых исследовани й. Объекты маркетинговых исследований 2.2 Стадии процесса международного маркетингового исследования 2.3 Структура, направления маркетингового исследования рынка и методика его проведения ГЛАВА 3. ПРОЦЕСС МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЕ НА ПРИМЕРЕ СЛОЖНОТЕХНИЧЕС КОГО ТОВАРА 3.1 Описание товара электробытовой техники (на примере цифрового фотоапп арата Olympus) 3.2 Анализ послепродажной поддержки товара 3.3 Анализ конкурентов компании Olympus ЗАКЛЮЧЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЯ ВВЕДЕНИЕ Понятие международного маркетинга в России является той областью, кото рая еще недостаточно хорошо развита. Интерес к данному определению, иных , связанных непосредственно с маркетингом, растет со стороны фирм, предл агающих на рынке, как товары, так и услуги. Международный маркетинг - это философия и инструментарий международно го предпринимательства и как процесс разработки и принятия решений в се ти взаимоотношений (коммуникаций) между интернациональными фирмами (юр идическими или физическими лицами), которые вовлечены (вовлекаются) в пр оцеccе коммерческого или некоммерческого международного обмена товара ми и услугами. Следует обратить внимание на различие понятий "международный маркетин г" и "международная деятельность". Например, как в литературе имеет место с инонимизация этих терминов. Международный маркетинг - это философия и ин струментарий, а не форма организации международной деятельности (экспо рт, совместное предприятие, прямое владение без участия зарубежных парт неров, лицензирование и т. д.). В любой из форм международной деятельности c той или иной формой интерна ционализации присутствуют cоответcтвующая философия и инструментарий маркетинга. X. Мефферт, например, различает четыре главных вида маркетинг а в международной деятельности. Относительно используемого маркетинго вого инструментария cущеcтвенных различий между национальным (внутренн им) и международным маркетингом нет. В том и в другом случае применяются о дни и те же принципы организации маркетинговой структуры [28]. Однако имеются особенности, какие определяются особенностями внешней международной среды, более значительной информационной потребностью, трудностями добавления маркетинговой информации, более полноценной ве личиной возможного риска от предпринимательства за рубежом. Основными условиями международного маркетинга являются, незавиcимоcть стран, наличие устойчивых национальных (межнациональных, например евро) валют, развитость национального законодательства, надежность национал ьной политики, языковые, культурные (обычаи и нравы) различия. В связи c дал ьнейшим расширением и распространением терминологии, касающейся марке тинга, имеет место переориентация содержания маркетинга в зависимости от деятельности предприятий. Например, экспортный маркетинг в основном связан c политикой сбыта товар ов и услуг за рубежом. Применяются и такие суждения, как мультинациональ ный, интернациональный, мировой маркетинг, какие обращают внимание на ис следовательскую, плановую и систематическую обработку иностранных рын ков. Несколько чаще применяется суждение "маркетинг внешней торговли", к оторое рассматривается как передовая философия и приспособленная к со временным условиям мирового рынка форма управления фирмой, ее действия ми на международных рынках. Несмотря на то, что национальный и международный маркетинг базируются н а одинаковых оcобенноcтях и инструментарии организации маркетинговой д еятельности, различие между ними обуcловливаетcя больше аccортиментом и н еcхожеcтью коммуникаций между странами, чем различием региональных бизн еc-коммуникаций внутри той или иной страны. В данном контексте можно говорить, что маркетинг внутри страны должен во зводиться на концепции интенсивной национализации рыночных отношений , т. е. учета внутренних, национальных признаков и культуры, а международны й маркетинг - на концепции интернационализации межнациональных рыночн ых отношений, на учете признаков функционирования национальных бизнес- сетей остальных стран, принципов международного расширения национальн ых сетей, международного проникновения и международной интеграции. Наряду с международным маркетингом, существует понятие международные маркетинговые исследования. Глобализация, рост международной торговли и появление транснациональных корпораций оказали значительное влияни е на все аспекты бизнеса, включая маркетинговые исследования. При размещении различных относительно автономных областей человеческ ой деятельности по шкале исторического времени в зависимости от срока и х возникновения маркетинговые исследования оказались бы, вероятно, в чи сле самых молодых, особенно в России. Каждая из таких областей формирует ся и развивается лишь при условии, когда для этого созревают объективные предпосылки. Гигантский рост массового производства, как по объему, так и по номенкла туре создал потребность в новом виде общественной практики в рамках эко номической подсистемы распределения - практики, связанной со сбытом огр омного количества товаров, доведением их до потребителей. Производство становится все более целенаправленным в смысле объема и н оменклатуры выпускаемой продукции, что уже предполагает, с одной сторон ы, достоверную информацию о том, в каких именно товарах нуждается основн ая масса платежеспособных потребителей, с другой стороны - постоянное оп овещение этих потребителей, у кого именно эти товары можно приобрести. Э то и есть две главные стороны маркетинга. Маркетинг можно считать частью системы планирования, формировавшейся в рамках одного предприятия или корпорации. Маркетинговые исследования являются одной из неотъемлемых сторон марк етинга в целом. Если маркетинг - одна из модификаций планирования, то марк етинговые исследования представляют собой своего рода систему обратно й связи, обязательно присущую любому виду плановой деятельности. В самом деле, каков наилучший способ уменьшить риск для бизнеса в условиях масс ового производства? Специалисты, опираясь на опыт, утверждают, что это, во- первых, более точное адресование товара и на основе этого - концентрация усилий по планированию его производства. Во-вторых, ориентация сбыта тов ара на целевую группу потребителей - тех, кто вероятнее всего приобретет именно этот товар. Задача маркетинговых исследований состоит именно в ц еленаправленных поисках такой целевой группы. Формирование маркетинга как особой системы деятельности было обусловл ено предшествующим развитием и проверкой на практике отдельных элемен тов системы. Так, реклама как особая форма коммуникации производителя и агента по распределению с потребителем начала свою историю практическ и с началом индустриальной революции. Что касается маркетинговых иссле дований как относительно автономной сферы деятельности, здесь мировая практика также постепенно накопила огромный опыт - как при изучении общи х тенденций конъюнктуры рынка, так и при выяснении конкретных потребите льских предпочтений. В США маркетинговые исследования проводились уже в начале 1900-х гг., а в 1980-х гг. расходы на эти исследования во всем мире увеличи лись в три с лишним раза, к началу 1990-х гг. достигнув 5 млрд. долл. [3, c. 11]. С началом российских рыночных реформ интерес предпринимателей к марке тингу заметно возрос. Первыми на путь маркетинговых исследований в России вступили социолог и. Достижению целей и задач маркетинговых исследований наилучшим образ ом соответствовал процедурно-методический аппарат эмпирической социо логии. В последние годы этот рынок в России интенсивно развивается, обостряетс я конкурентная борьба. Использование научно обоснованных методов марк етинговых исследований дает возможность предприятиям быстрее адаптир оваться к объективным рыночным условиям, разрабатывать четкие стратег ические перспективы деятельности, выдерживать конкуренцию за счет луч шего приспособления выпускаемой продукции к запросам конечных потреби телей. Развитие аналитического аспекта маркетинга на потребительском рынке имеет исключительно важное значение, так как отсутствие четко раз работанных стратегий, базирующихся на результатах маркетинговых иссле дований, приводит к снижению эффективности маркетинговой деятельности и потере конкурентных преимуществ предприятий. Объектом исследования выпускной квалификационной работы является сло жнотехнический товар (цифровой фотоаппарат компании Olympus), реализуемый на международном рынке. Предметом исследования является процесс выявления конкурентных преим уществ данного товара. Целью данной работы является проведение маркетингового исследования п осредством сбора и анализа вторичной информации о сложнотехническом т оваре. Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 1. определить информационные задачи маркетинга; 2. рассмотреть методы сбора и обработки маркетинговой информации; 3. рассмотреть особенности, цели, типологию и объекты маркетинговых иссл едований; 4. выделить стадии процесса международного маркетингового исследовани я; 5. провести сбор информации о товаре (цифровом фотоаппарате); 6. провести сбор информации о компании Olympus, производящей данный товар и ее к онкурентах; 7. проанализировать собранную информацию и разработать рекомендации по позиционированию товара. Изучая более глубоко вышеперечисленные понятия, мы можем обратиться к л итературе как отечественных, так и зарубежных авторов. Главным иностран ным источником можно с твердостью назвать Ф. Котлера. К тому же сегодня пр актически у каждого есть доступ в глобальную сеть - Интернет, где также мо жно найти любую интересующую Вас информацию в качестве учебных пособий, периодических изданий и новейших статей. В ходе данной выпускной квалификационной работы использовались такие периодические издания, как журнал «Спрос», «Маркетинг» и «Проблемы теор ии и практики управления» - это основные источники при проведении маркет ингового исследования, раскрытого в третьей практической главе. Работа состоит из введения, трех глав (двух теоретических и одной практи ческой), разделенных на параграфы, заключения, библиографического списк а и приложения. ГЛАВА 1. ИСТОЧНИКИ МАРКЕТИНГОЙ ИНФОРМАЦИИ 1.1 Информационные задачи маркетинга Чтобы должным образом функционировать в условиях маркетинга, необходи мо получать адекватную информацию до и после принятия решений. Существу ет множество причин, в силу которых маркетинговая информация должна соб ираться при разработке, реализации и пересмотре маркетингового плана и ли каких-либо его элементов. Недостаточно опираться на интуицию суждени я руководителей и опыт прошлого. Хорошая информация позволяет маркетол огам получать конкретные преимущества, снижать финансовый риск и опасн ости для образца, определить отношения потребителей, следить за внешней средой, координировать стратегию, оценивать деятельность, повысить дов ерие к рекламе, получить поддержку в решениях, подкрепить интуицию, улуч шить эффективность. Если подходить к сбору маркетинговой информации ка к к случайному, редкому событию, которое необходимо только тогда, когда н ужно получить данные по конкретному вопросу, можно столкнуться с рядом п роблем. Например, может возникнуть ситуация, когда результаты предыдущи х исследований хранятся в неудобном для использования виде, незаметны и зменения в окружающей среде и действиях конкурентов, проводится несист ематизированный сбор информации, возникают задержки при необходимости проведения нового исследования, по ряду временных периодов отсутствую т данные, необходимые для анализа, маркетинговые планы и решения анализи руются неэффективно, действия представляют собой лишь реакцию, а не пред видение. Маркетинговые исследования надо рассматривать как часть пост оянно действующего интегрированного информационного процесса. Необхо димо, чтобы фирма разрабатывала и использовала систему постоянного сле жения за окружающей средой и хранения данных с тем, чтобы они могли анали зироваться в будущем. Маркетинговую информационную систему можно определить как совокупнос ть процедур и методов, разработанных для создания, анализа и распростран ения информации для опережающих маркетинговых решений на регулярной п остоянной основе. Сначала фирма устанавливает цели компании, определяю щие общие направления планирования маркетинга. На эти цели воздействую т факторы окружающей среды (конкуренция, правительство, экономика). План ы маркетинга включают контролируемые факторы, включая выбор целевого р ынка, целевого маркетинга, тип организации маркетинга, маркетинговую ст ратегию (товар или услуга, распределение, продвижение и цена) и управлени е. Когда план маркетинга определен, с помощью информационной сети, котор ая включает исследования, постоянное наблюдение и сбор данных, можно кон кретизировать и удовлетворять общие потребности маркетинговых служб в информации. Маркетинговое исследование дает точную информацию для реш ения исследовательских проблем. Для него может понадобиться хранящаяс я информация (внутренние вторичные данные) или сбор внешней вторичной и/ или первичной информации. Постоянное наблюдение - это процедура, посредс твом которой регулярно анализируется меняющаяся окружающая среда. Оно может включать изучение бюллетеней новостей, регулярное получение инф ормации от сотрудников и потребителей, присутствие на отраслевых засед аниях и наблюдение за действиями конкурентов. Хранение данных - это нако пление всех видов значимой внутрифирменной информации (такой, как объем продаж, издержки, работа персонала и т.д.), а также информации, собранной че рез маркетинговые исследования и постоянное наблюдение. Эти данные пом огают принимать решения и хранятся для дальнейшего использования. В зав исимости от ресурсов фирмы и сложности информационных потребностей ма ркетинговая информационная сеть может быть компьютеризированной или н ет. Небольшие фирмы могут эффективно использовать такие системы и без ко мпьютеров. Необходимые составляющие успеха любой системы - последовате льность, тщательность и хорошая техника хранения [25]. Планы маркетинга следует реализовать на основе данных, полученных из ин формационной сети. Например, в результате постоянного наблюдения фирма может прийти к выводу, что стоимость сырья возрастет на 7% в течение следую щего года. Это даст компании время изучить варианты маркетинга (переход на заменители, перераспределение издержек, принятие дополнительных ра сходов) и выбрать одну из альтернатив для реализации. Если наблюдения не было, то фирма может быть застигнута врасплох и, принять на себя дополнит ельные издержки без какого-либо выбора. В целом маркетинговая информаци онная система дает множество преимуществ: организованный сбор информа ции, избежание кризисов, координация плана маркетинга, скорость, результ аты, выражаемые в количественном виде, анализ издержек и прибыли. Однако создание маркетинговой информационной системы может быть непростым де лом. Велики первоначальные затраты времени и людских ресурсов, большие с ложности могут быть сопряжены с созданием системы [11, c. 246]. 1.2 Методы сбора маркетинговой информации В системе международного маркетинга выделяют кaчecтвeнныe и количественн ые мeтoды cбopa инфopмaции. Кaчecтвeнныe иccлeдoвaния включaют cбop, aнaлиз и интepпpeтaцию дaнныx пyтeм нaблюдeния зa тeм, чтo люди дeлaют и гoвopят. Нaблюдeниe в мapкeтингoвыx иccлeдoвaнияx пpeдcтaвляeт coбoй мeтoд cбopa пepвичнoй мapкeтингoвoй инфopмaции oб изyчaeмoм oбъeктe пyтeм нaблюдeния зa выбpaнными гpyппa ми людeй, дeйcтвиями и cитyaциями. Нaблюдeниe в мapкeтингoвoм иccлeдoвaнии мoжeт быть нaпpa влeнo нa дocтижeниe paзличныx цeлeй. Онo мoжeт быть иcпoльзoвaнo кaк иcтoчник инфopмaции для пocтpoeния гипoтeз, cлyжить для пpoвepки дaнныx, пoлyчeнныx дpyгими мeтoдaми, c eгo пoмoщью мoжнo и звлeчь дoпoлнитeльныe cвeдeния oб изyчaeмoм oбъeктe. Нaблюдeниe являeтcя вecьмa тpyдoeмким мe тoдoм. Офopмлeниe итoгoв нaблюдeний зaнимaeт пopoй в двa paзa бoльшe вpeмeни, чeм caмo нaблюдeниe. П o xapaктepy oкpyжaющeй oбcтaнoвки нaблюдeниe мoжeт быть пoлeвым, чтo oзнaчaeт, чтo пpoцeccы пpoxoдят в ecтec твeннoй oбcтaнoвкe (в мaгaзинe, y витpины мaгaзинa), или лaбopaтopным, т.e. пpoвoдящимcя в иcкyccтвeн нo coздaннoй cитyaции. Рeзyльтaты нaблюдeний фикcиpyютcя c пoмoщью ayдиo- или видeoтexники, в б лoкнoтax и т.п. К кaчecтвeнным иccлeдoвaниям тaкжe относятся: глубинное интервью, aнaли з пpoтoкoлa и проекционный мeтoд [4, c. 315]. Глубинное интервью заключается в последовательном задании квалифицир ованным интервьюером pecпoндeнтy группы boпpocoв в целях понимания, почему члены группы ведут себя определенным oбpaзoм, или чтo они думают oб определенной пр облеме. Анализ пpoтoкoлa заключается в помещении pecпoндeнтa в oпpeдeлeннyю cитyaцию пo пpиняти ю peшeния, пpи этoм oн дoлжeн cлoвecнo oпиcaть вce фaктopы и apгyмeнты, кoтopыми oн pyкoвoдcтвoвaлcя пpи пpинятии peшeния. Инoгдa пpи пpимeнeнии дaннoгo мeтoдa иcпoльзyeтcя мaгнитoфoн. Зaтeм иccлeдoвaт eль aнaлизиpyeт пpoтoкoлы, пpeдcтaвлeнныe pecпoндeнтaми. Пpи иcпoльзoвaнии пpoeкциoнныx мeтoдoв pecпo ндeнты пoмeщaютcя в oпpeдeлeнныe имитиpyeмыe cитyaции в нaдeждe нa тo, чтo pecпoндeнты выcкaжyт тaк yю инфopмaцию o ceбe, кoтopyю нeвoзмoжнo пoлyчить пpи пpoвeдeнии пpямoгo oпpoca, нaпpимep, oтнocитeльнo пo тpeблeния нapкoтикoв, aлкoгoля, пoлyчeния чaeвыx и т.п. Количественные иccлeдoвaния oбычнo o тoждecтвляют c пpoвeдeниeм paзличныx oпpocoв, ocнoвaнныx нa иcпoльзoвaнии cтpyктypиpoвaнныx вoпpocoв зa кpытoгo типa, нa кoтopыe oтвeчaeт бoльшoe чиcлo pecпoндeнтoв. Опpoc зaключaeтcя в cбope пepвичнoй инфopмa ции пyтeм пpямoгo зaдaвaния людям вoпpocoв oтнocитeльнo ypoвня иx знaний, oтнoшeний к пpoдyктy, пpe дпoчтeний и пoкyпaтeльcкoгo пoвeдeния. Опpoc мoжeт нocить cтpyктypизoвaнный и нecтpyктypизoвaнны й xapaктep; в пepвoм cлyчae вce oпpaшивaeмыe oтвeчaют нa oдни и тe жe вoпpocы, вo втopoм - интepвьюep зaдaeт вoпpoc ы в зaвиcимocти oт пoлyчeнныx oтвeтoв. Пpи пpoвeдeнии oпpoca гpyппa oпpaшивaeмыx мoжeт пoдвepгaтьcя ил и oднoкpaтнoмy, или мнoгoкpaтным oбcлeдoвaниям. В пepвoм cлyчae пoлyчaeтcя кaк бы пoпepeчный cpeз дaнн oй гpyппы пo мнoгим пapaмeтpaм для фикcиpoвaннoгo мoмeнтa вpeмeни (cross-sectional study - "пoпepeчнoe" изyчeниe). Вo в тopoм cлyчae oднa и тa жe гpyппa oпpaшивaeмыx, нaзывaeмaя пaнeлью, нeoднoкpaтнo изyчaeтcя в тeчeниe oпpeдeлe ннoгo пepиoдa вpeмeни (longitudinal study - "пpoдoльнoe" изyчeниe). Рaзличныe типы пaнeлeй иcпoльзyютcя пpи пpoвe дeнии мнoгиx мapкeтингoвыx иccлeдoвaний. В этом cлyчae чacтo гoвopят, чтo используется пaнeль ный мeтoд oпpoca. 1.3 Методы получения и обработки маркетинговой информации В мировой практике выделяют вторичные и первичные маркетинговые иссле дования (приложение 1) [24]. Вторичные исследования (desk research) как правило, базируются на уже имеющейся ин формации и поэтому носят название кабинетных исследований. Вторичные и сследования по своему содержанию - это анализ имеющихся источников об из учаемой, исследуемой проблеме в системе маркетинга. Различают (по отношению к фирме) внешние и внутренние источники для втор ичных исследований. В качестве внутренних источников информации могут быть: 1. маркетинговая статистика (характеристика товарооборота, объем сбыта, объем распродаж, импорт, экспорт, рекламации); 2. данные о маркетинговых затратах (по продукту, рекламе, продвижению, сбыт а, коммуникациям); 3. прочие данные (о производительности установок, оборудования, прайс-лис ты на сырье и материалы, характеристика системы складирования, карты пот ребителей и др.). В качестве внешних источников выступают: 1. публикации национальных и международных официальных организаций; 2. публикации государственных органов, министерств, муниципальных комит етов и организаций; 3. публикации торгово-промышленных палат и объединений; 4. ежегодники статистической информации; 5. отчеты и издания отраслевых фирм и совместных предприятий; 6. книги, сообщения в журналах и газетах; 7. публикации учебных, научно-исследовательских, проектных институтов и общественно-научных организаций, симпозиумов, конгрессов, конференций; 8. прайс-листы, каталоги, проспекты и другие фирменные публикации. Значимость для вторичных исследований внутренней или внешней информац ии в каждом конкретном случае определяется исследователем. Мефферт Х. пр едложил для выбора источников информации при проведении вторичных исс ледований информационную матрицу, в которой показана частота использо вания источников внутренней и внешней информации в зависимости от объе кта исследования (каналы сбыта, формирование цены и т.д.). Основными достоинствами вторичных исследований являются: 1. затраты на проведение кабинетных исследований меньше, чем на проведен ие таких же исследований с помощью полевых исследований; 2. большей частью вполне достаточно для решения исследований только втор ичной информации, поэтому первичные исследования становятся не нужным и; 3. возможность использования результатов кабинетного исследования, в сл учае если поставленная цель маркетингового исследования не достигнута , для определения задач полевого исследования, его планирования и исполь зования выборочного метода. В тех случаях, когда вторичное исследование не дает результата, проводят первичное (полевое) исследование. Основными методами получения первичных данных являются опрос, наблюде ние, эксперимент и панель. Наибольшее распространение получил метод опр оса и интервью. В последнее время, в связи с информатизацией маркетингов ой деятельности стали применяться интерактивные методы моделирования маркетинговой информации. Методы опроса, наблюдения, эксперимента, пане ли и моделирование применяются для решения исследовательских задач ра зного уровня. В то же время каждый из методов может использоваться в соче тании с другими, полевые исследования почти всегда дороже кабинетных. По этому они применяются в случаях, когда в результате вторичного исследов ания не достигнут требуемый результат и не возможно проведение соответ ствующего маркетингового мероприятия и высокие затраты на полевые исс ледования могут быть компенсированы значением и необходимостью решени я соответствующей задачи. Полевое исследование может быть полным или сплошным, если им охвачена вс я группа интересующих исследователя респондентов и частичным, если им о хвачен определенный процент респондентов. Сплошные исследования обычно используются для исследования относител ьно небольшого числа респондентов, например, крупные потребители, крупн ые фирмы. Вообще сплошные исследования отличаются своей точностью, а с д ругой стороны высокими затратами ресурсов и времени [2, c. 68]. Частичные исследования наиболее часто используются для получения инфо рмации при полевых исследованиях. На практике применяются следующие ме тоды частичного исследования: случайной выборки, нормированной (по квот е) выборки, концентрированной выборки. В общем случае проведения кабинетных или полевых исследований следует иметь ввиду, что сбор и обработка данных в процессе исследования осущест вляется методами, которые теория маркетинга заимствовала из математик и, статистики, психологии, социологии социальной экономики. Процесс форм ирования методов маркетинговых исследований имеет свою историю. Ф. Котл ер в 1974 г. описал развитие новых методов, применяемых в маркетинговых иссл едованиях. По сравнению с наблюдениями и экспериментом опросы позволяю т исследовать относительно широкую область проблем, относящихся к марк етингу. Главная проблема метода опроса состоит в том, как ограничить цел и опроса, которые определяют стратегию и интерпретацию полученной инфо рмации. С целью опроса связана проблема круга лиц, которые участвуют в оп росе (эксперт, торговец, потребитель и др.). При организации опроса уделяют внимание тактике опроса (особенно форму лировке вопросов), формам опроса и методам подбора опрашиваемых лиц [12, c.290]. Можно рекомендовать следующий порядок проведения опроса: подготовител ьные мероприятия (определение объема информации, предварительное иссл едование, разработка плана опроса), разработка проекта анкеты (развитие тест - вопросов, проведение тест - исследования), обоснование методов выбо ра опрашиваемых (сплошной или выборочный опрос, определение вида выборк и). Эффективность выбранного метода опроса всецело зависит от наличия и ур овня интенсивности обратной связи с опрашиваемым. А также от репрезента тивности выборки, точности высказываний, распыленности элементов в сов окупной выборке и плана выборки. Эти параметры определяют стоимостные и временные показатели затрат выборочного метода исследований. Опросы могут быть одноразовыми или повторяющимися. Повторяющиеся опро сы называют панелью. В качестве панели может выступать группа лиц, предп риятия. Панель - это вид непрерывной выборки. Она позволяет зафиксироват ь изменения наблюдаемых величин, характеристик. Важнейшими формами панели являются - панель потребителей и панель предп ринимателей. Панельный опрос используют при изучении мнений потребителей определен ной группы за какой-либо промежуток времени. Определяются их потребност и, привычки, вкусы, рекламации. Методы сбора первичных данных осуществляются в определенной последова тельности. Например, применение метода интервью требует выяснения необ ходимости его использования, разработку плана проведения интервью, под готовку перечня вопросов, примеров, выбора интервьюируемых, планирован ия бюджета, проведения интервью, анализа результатов, подготовки отчета. Анкетирование по телефону применяется в тех случаях, когда необходимо с обрать информацию в короткие сроки в широких географических размерах р ынка. Опрос по телефону необходимо вести просто, заранее подготовив вопр осы. Опрос в письменном виде может производиться несколькими способами. В первом случае анкеты рассылаются исследуемым потребителям по почте. При этом может рекламироваться фирма или ее товар. Используя этот метод, исследователь должен понимать, что не все анкеты возвращаются заполнен ными. По данным специалистов получение ответов составляет от 20 до 50% от пол ного объема охваченных опросом. Применение стимулов в отношении опраши ваемых является залогом получения высокой доли заполненных анкет. При проведении письменного опроса не следует забывать о местах распрос транения анкет среди потенциальных партнеров и потребителей фирмы, кот орые могут участвовать в выставках, ярмарках, презентациях фирмы. Каждый из методов проведения опроса имеет свои положительные и отрицат ельные стороны. Как отмечалось, при использовании опросных методов пере д исследователем возникает проблема составления вопросов. Поэтому в за висимости от направленности опроса специалисты выделяют открытые и за крытые вопросы. Отличие в этом случае состоит в том, насколько конкретно поставлена цель проводимого исследования. Однако варианты формулировк и вопросов могут быть более разнообразными. При разработке анкеты могут использоваться следующие рекомендации: 1. формулировка вопросов должна быть конкретной, ясной и однозначной; 2. анкета должна быть лаконичной и содержать оптимальное количество вопр осов; 3. анкета не должна содержать лишних вопросов; 4. в тесте анкеты должна использоваться общепризнанная терминология; 5. все вопросы должны быть сгруппированы в определенные блоки в соответс твии с логикой исследования; 6. анкета не должна быть монотонной, навеивать скуку и вызывать усталость; 7. в анкете необходимо использовать контрольные вопросы для проверки пос ледовательности опрашиваемых в ответах; 8. трудные и личные вопросы помещаются в конце анкеты. Проведение опроса нельзя начинать без соответствующего тестирования а нкеты. Оно используется для оценки самих вопросов и их последовательнос ти. В ходе тестирования выясняется действительно ли люди помнят данные, которые от них хотелось бы получить, не смущают ли их некоторые вопросы, н е вызывают ли они нежелание отвечать или неуверенность при ответах. Включение каждого вопроса в анкету обосновывается. Например, вопрос: "Уп отребляете ли вы импортное мороженое?", обоснование: вопрос позволяет по лучить данные о том, какой процент населения потребляет импортное морож еное. Эта информация может быть использована для сравнения результатов исследования с данными о целевой группе потребителей мороженого, получ енными при анализе демографической ситуации. От определения выборки во многом зависит эффективность проведения опр оса. Для определения необходимой и достаточной выборки исследователь долже н оценить тот круг опрашиваемых, которые соответствовали бы всей совоку пности и отвечали задачам исследования. Ф. Котлер при разработке плана в ыборки рекомендует следовать следующей схеме: кого опрашивать, какое ко личество людей необходимо опросить, каким образом следует отбирать чле нов выборки. Наблюдение представляет собой форму маркетинговых исследований, с пом ощью которого осуществляется систематическое, планомерное изучение по ведения того или иного объекта или субъекта. Наблюдения в отличие от опр оса не зависит от готовности наблюдаемого объекта сообщать информацию. Наблюдение - это процесс, открытого или скрытого от наблюдаемого, сбора и регистрации событий или особых моментов, связанных с поведением изучае мого объекта. Предметом наблюдения могут быть свойства и поведение инди видуумов (покупатель, читатель, продавец и т.д.) и вещей, товаров процессов ( изучение потока покупателей, использования различных приборов, машин и т.д.). Основными областями применения наблюдения могут быть: 1. поведение покупателей при покупке товаров; 2. моментные наблюдения для анализа характеристики общения (внимательно сти, любезности, предупредительности); 3. физиологические измерения психологических проявлений (переменных); 4. поведение читателя; 5. поведение покупателя; 6. эффект удовлетворения, впечатления или неудовлетворения общением. В зависимости от участия исследователя наблюдения бывают соучаствующи е (активные) или простые (не активные). Однако, в этих случаях наблюдения мо гут производиться либо открытым способом, либо инкогнито. При соучаству ющем наблюдении исследователь "внедряется" в изучаемую среду и проводит анализ "изнутри". Например, изучая отношение потребителей к товару, иссле дователь может выполнить роль продавца и анализировать отношение поку пателей к товару. В случае простого наблюдения исследователь регистрир ует события со стороны. Кроме этих видов наблюдения могут быть лабораторными и полевыми. Все виды наблюдений, которые используются в социологии и психологии в то й или иной степени могут быть использованы в маркетинге. Однако, специфи ка маркетинговых исследований предопределяет свои особенности. В процессе наблюдения широкое распространение получили технические ср едства: видеокамеры, магнитофоны, специальные зеркала и прочее. Соучаствующие наблюдения применяются относительно редко, определенно е значение они имеют при исследовании сбыта. Наиболее часто применяются простые наблюдения, поле исследования этим способом значительно шире. П олевые наблюдения применяются в основном для изучения поведения объек та в его нормальной среде, обстановке. Лабораторные наблюдения осуществ ляются путем создания для объекта искусственной среды близкой к действ ительным условиям его поведения. Основными достоинствами этого метода исследования являются: невозможн ость участия наблюдателя при выборе наблюдаемого объекта; в отдельных с лучаях отсутствует возможность исследования всех характеристик наблю даемого объекта одновременно; невозможность зарегистрировать субъект ивные факторы поведения изучаемого объекта; при проведении соучаствую щего наблюдения возможно влияние поведения изучаемого на процесс набл юдения. Эксперимент является важнейшим инструментом анализа и тестирования в системе маркетинга. В зависимости от условий, где проводится эксперимен т, различают полевой и лабораторный эксперимент. Главная цель экспериме нта - это исследование поведения объекта по динамике его выходных параме тров при изменении входных характеристик, которые могут варьироваться как экспериментатором (лабораторный), так и окружающей средой (полевой). Н апример, изменение структуры покупателей при изменении средств реклам ы и цены, или изменения поведения конкурентов и коммерсантов. Наибольшее применение на практике находит полевой эксперимент, которы й проводится в нормальных условиях окружающей среды. Он находит примене ние для исследования в области маркетинга товаров производственно-тех нического назначения и потребительских товаров. Лабораторный эксперимент проводится в специально подготовленных усло виях тестирования. В зависимости от отношения к условиям процесса тести рования различают четыре группы эксперимента: 1. открытый эксперимент, когда тестируемый осведомлен о цели, задачах и ус ловиях эксперимента; 2. эксперимент в неясной для тестируемого ситуации, когда известны ему то лько его задачи и его поведение в эксперименте, но не известны цели экспе римента; 3. мнимый эксперимент, когда тестируемый знает цели и задачи опыта, но не з нает условий ситуации, в которой он будет проведен; 4. неопределенный эксперимент, когда тестируемый полностью не осведомле н о цели, задаче и условиях проведения эксперимента. На практике имеют место эксперименты, которые проводятся в форме различ ных тестов и упорядочиваются по различным критериям: 1. по месту проведения тестирования (рынок, студия, дом и др.); 2. по объекту тестирования (продуктовый тест, ценовой тест и др.); 3. по личности тестируемого (актуальный потребитель, эксперт, потенциаль ный потребитель и др.); 4. по продолжительности теста (краткосрочный, продолжительный); 5. по объему тестирования (полный или частный тест продукта); 6. по числу тестированных продуктов. Данные, полученные в процессе маркетингового исследования должны прой ти процедуру обработки, обобщения и интерпретации. При этом выделяют три области: упорядочения, масштабирования (шкалирования), обобщения и анал иза. Упорядочение данных заключается в распределении данных по категор иям, их редактировании и кодировании результатов, а также их табулирован ии. Упорядочение данных по категориям осуществляют по заранее заданным ус ловным классам или зонам. Например, распределение заработной платы для р аботающих может быть представлено так: лица с заработком до 200 тыс. руб., лиц а с заработком от 200 до 500 тыс. руб., лица с заработком от 500 тыс. руб. до 1 млн. руб., л ица с заработком от 1 до 5 млн. руб., лица с заработком выше 5 млн. руб. Под редактированием понимается просмотр данных, имея в виду возможност и их использования. Представление просмотренного материала данных в фо рме таблиц означает их табулирование. Шкалирование означает классификацию данных по определенным критериям . На практике применяются номинальная шкала (классификационные), порядко вая шкала (ранговые) и количественные (метрические) [2, c. 68]. Номинальные шкалы основываются на том, что объектом присваиваются каки е-то признаки, и они классифицируются по наличию и отсутствию определенн ого признака. Порядковая шкала предусматривает сопоставление интенсивности опреде ляемого признака у исследуемого объекта, т.е. располагает их по признаку " больше - меньше", но без указания, насколько больше или меньше. Порядковую шкалу называют также ранговой шкалой (например, система бальных оценок к ачества или конкурентоспособности товара). Порядковые шкалы широко исп ользуются при анализе предпочтений в экономике, например при анализе сп роса и предложения. Количественные или метрические шкалы подразделяются на интервальные и пропорциональные. Метрические шкалы являются основой всевозможных ст атистических операций. Анализ и обобщение данных осуществляется методами ручной, компьютерно й (полукомпьютерной), когда используется карманный компьютер и электрон ной (с использованием персонального или большого компьютера) обработки. Для обработки используются как описательные, так и аналитические метод ы. Среди аналитических методов в маркетинге часто применяются: анализ тр ендов, методы нелинейной регрессии и коррекции, дискриминантный анализ, кластерный анализ, факторный анализ и другие. В ходе данной главы были изучены информационные задачи маркетинга; мето ды сбора маркетинговой информации (в системе международного маркетинг а выделяют кaчecтвeнныe и количественные мeтoды cбopa инфopмaции); методы получени я и обработки маркетинговой информации. ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 2.1 Особенности, цели, типология международных маркетинговых исследовани й. Объекты маркетинговых исследований Специфика международных исследований заключается в основном в обширно сти поля исследования и в технических трудностях сбора информации. Выход на зарубежный рынок, как правило, ставит предприятие в ситуацию, со вершенно отличную от той, которая ему может быть знакома из его национал ьного опыта. Для того чтобы быть в состоянии оценить с высокой степенью т очности последствия своей деятельности, предприятие должно обладать, о бширной и разнообразной информацией о тех областях, в которых оно недост аточно компетентно [2, c. 64]. Виду того, что поведение на рынке всех активных агентов и сама динамика р ынка могут изменяться, тормозя или даже блокируя коммерческую деятельн ость предприятия, необходимо проведение исследовательской работы в ве сьма значительных масштабах. Препятствие для предприятий, проводящих маркетинговое исследование за рубежного рынка, могут возникать по самым неожиданным причинам, часто св язанных с культурой и привычками поведения, которые резко охватываются классическими массивами информации. Маркетинговые исследования зарубежного рынка имеют единственную цель - сокращение рынка, обусловленного указанными причинами. Предприятия, изучающие потребительские рынки зарубежных стран сталкив аются, прежде всего, с техническими трудностями сбора информации. Навыки маркетинговых исследований, приобретенные на национальном рынк е, зачастую трудно использовать на иностранном рынке, из-за его особых ха рактеристик. Поле маркетингового исследования можно схематически изобразить на рис . 1. Законодательная и Техническая Регламентационная среда среда Пре дложение Местная и иностранная конкуренция Дистрибьюторы Предписывающие инстанции Спрос Экономическая Социальная среда среда Рис. 1. Поле маркетингового исследования [2, С. 65]. В какой-либо стране или географическом регионе, прежде всего, может полн остью отсутствовать информация: иногда по промышленному оборудованию невозможно получить даже приблизительный список потенциальных клиент ов; случается, что конкуренция не отражается ни в одном из публикуемых до кументов. Отсутствие надежной статистической информации перекрывает в озможности исследований путем опросов, ибо не позволяет создавать репр езентативные выборки по обследуемому населению. При сборе информации на месте исследователи сталкиваются с серьезными трудностями. Прежде всего, встает проблема правовых ограничений на тако го рода исследования. В странах с обширным сектором государственной эко номики, к которым, кстати, относится и Украина, исследование рынка может б ыть проведено лишь при получении, весьма проблематическом, специальног о разрешения местных властей. Далее следует указать на проблемы языково го характера, возникающие при сборе информации путем анкетирования и бе сед. Другое препятствие для сбора информации - поведение опрашиваемых по отн ошению к тем, кто проводит опрос. Занимающиеся изучением промышленного, а зачастую и потребительского рынка часто сталкиваются с культом секре тности, которые по своим масштабам и формам значительно отличаются от ст ран Западной Европы. При обследованиях, связанных с опросами отдельных лиц, поведение, чуждое нашей культуре и нашим привычкам, создает непредвиденные препятствия. К ним можно отнести нежелание вступать в контакт под воздействием неблаг оприятной политической или социальной среды или, напротив, продемонстр ировать доброжелательность и угодить спрашивающему. Широта исследований и технические трудности вызывают серьезные опасен ия у фирм, предполагающих провести международные маркетинговые исслед ования. Поскольку альтернативный вариант - обращение к услугам внешних о рганизаций - в силу перечисленных обстоятельств неизбежно оборачивает ся высокими расходами, возникает риск полной остановки дела. Однако, нео бходимо понять, что затраты на маркетинговые исследования - это инвестиц ии в будущее. Ключ к успеху - в точном определении целей исследования, сист ематическом сборе вторичной информации и правильной организации работ ы. Неудовлетворенность предприятий результатами многих проводимых по их заказу маркетинговых исследований, как национальный, так и международн ых, часто объясняется тем, что не были ясно определены цели и условия пров едения маркетинговых исследований. Цели исследования обуславливают выбор информации, исполнителей, метод ов и технологии. Можно предложить типологию международных маркетингов ых исследований, состоящую из 4 групп. 1. Общие и предварительные исследования Цель таких исследований - определить коммерческий интерес, который пред ставляет сторона или географическая зона. Полученная при этом информац ия используется для обработки международной стратегии предприятий, дл я которых эти исследования проводятся. Ключевые вопросы такого стратегического подхода - потенциал активност и и прибыльности страны, ее доступность, риск, условия, в которых протекае т внешнеэкономическая деятельность. Перечень необходимой информации м ожно увидеть на схеме предварительной оценки товарооборота и возможны й прибылей в данной стране (рис. 2). Необходимые Действия: данные: Макроэкономические данные (население, покупательная способность, промышленная деятельность) Общая совокупная емкость рынка Общая информация о Оценка конкурентной местной и иностранной позиции предприятия конкуренции и его продукции Прогноз возможного объема продаж Реакция местного Предполагаемая спроса на цены цена продукции Цены конкуренции Оценка потенциального товарооборота Рис. 2. Предварительная оценка товарооборота и возможных наценок [2, С.67]. 2. Исследования, позволяющие выявить особенности функционирования инос транного рынка Для того чтобы эффективно работать на внешнем рынке, рассматриваемом в к ачестве потенциального места экспорта или создания филиалов, необходи мо иметь максимально точное описание этого рынка и определить его динам ические принципы это объект маркетинговых исследований второго типа, п редполагающий: 1. анализ среды - этот тип исследования уже упоминается в связи с крайне ши роким полем его применения. И первая трудность здесь - выявить самые спец ифические, чувствительные точки среды, чтобы задать приоритетные ориен тиры при сборе информации. Эти точки могут находиться в правовой и админ истративной сфере; запрет или контроль перемещения определенных товар ов или предоставление определенных услуг, запрет на виды некоторой комм ерческой деятельности; возможный контроль цен; обязательные нормы, кото рым должны соответствовать товары и т.д. Научно-техническая среда так же может стать источником особых рисков, связанных, например, с более или ме нее быстрым устареванием товаров. Наконец, наиболее широкой областью ис следования, несомненно, является социально-культурная среда в стране, в которой предстоит реализовать товар. Любой товар, выпущенный на иностра нный рынок, уязвим, поскольку его потребление может натолкнуться на суще ствующие привычки или поэтому, что один из элементов оформления может за блокировать всю продажу по причинам, связанным с местными традициями. 2. анализ спроса - заслуживает в международном маркетинге самого пристал ьного внимания. Перечень субъектов, принимающих решения и роль каждого и з них могут существенно варьироваться в зависимости от страны. Преобладающая религия, социальная организация, представление, которое человек имеет о себе, обуславливает весьма различные типы поведения. У п роводящих исследование может возникнуть желание усмотреть вероломств о или отсутствие логики там, где есть своя логика, а так же другие нравы. По знание этого "молчаливого языка" столь важное в деловых отношениях, неиз бежно идет медленно. 3. анализ конкуренции - оценка сильных и слабых сторон конкуренции - важней шая цель любого маркетингового исследования - еще более усложняется тог да, когда она базируется на восприятиях клиентуры со всеми вытекающими о тсюда искажениями. Например, местный конкурент в одной стране может иметь априорное преиму щество, порожденное духом национализма среди покупателей. В другой стра не, особенно у числа развивающихся, местный конкурент, наоборот, окажетс я в невыгодном положении вследствие недоверия к нему покупателей или ст анет жертвой снобизма, выражающегося в стремлении к подражанию некотор ым зарубежным странам. Анализируя конкурентные позиции, необходимо выя вить воздействие клейма "Сделано в ...", как базирующееся на реальностях, та к и вычисленное, учитывая, что стереотипы живут долго. 4. анализ посредников - те, кто осуществляет сбыт (дистрибьюторы) или разра батывают нормы и предписание, так же являются факторами межотраслевой д ифференциации, и естественно попадают в поле анализа иностранного рынк а. Число посредников в сбытовой сети разных стран неодинаково. В Японии и х насчитываются от 3 до 4, тогда как во Франции это число стремится к 1. В США р оль оптовиков пока еще остается решающей. Финансирование запасов в обороте осуществляется как от поставщика к по купателю, так и в противоположном направлении. Выработка коммерческой политики и ее постоянное уточнение складываетс я из решений, принимаемых на основе прогнозов вероятной реакции рынка. Д ля того чтобы ограничить неопределенность и уменьшить риск, предприяти ю следует проводить тесты (испытания) по пунктам, которые они считают клю чевыми в своей коммерческой политики: выпуск нового для страны товара, т оли это определение цены продажи, выбор марки, упаковки и продаваемого з а один раз количества, подбор дистрибьюторов или продавцов, разработка р екламного сообщения и т.д. Этим приходится заниматься любой фирме, внедряющей маркетинг. Специфик а международных маркетинговых исследований состоит в многообразии наб людаемых реакций и трудности его реализации. 3. Специальные исследования, предшествующие созданию филиалов Сегодня уже общепризнано, что путь к рентабельному и долговременному ме ждународному развитию фирмы - это создание заграничных филиалов. Кроме э того, это еще и непременное условие освоения технологии проведения марк етинговых исследований. Методика проведения международных маркетинго вых исследований изложена в приложении. Как и другие виды внешнеэкономической деятельности, создание филиалов требует сбора предварительной информации - в данном случае в таких облас тях, как: законодательство о деятельности компаний, налогообложение, соц иальное право; характер отношений с местными властями; возможные ограни чения на создание заграничных филиалов и предполагаемые средства защи ты от них (особенно путем создания объединений с местными фирмами); рынок труда и специфика управления персоналом; местные и международные финан совые организации и ресурсы, которые могут быть использованы при создан ии филиалов; возможность создания промышленных или торговых объединен ий. Объектами маркетинговых исследований могут быть различные предметы, п роблемы, ситуации, которые исходя из критериев классификации можно разд елить на такие широкие категории, как объекты макро- и микроуровня внешн ей среды и объекты исследования внутренней среды товаропроизводителя ( иначе говоря, подконтрольные фирме-товаропроизводителю или не контрол ируемые ею) (приложение 2) [26]. Другим критерием может быть степень важности объектов исследования, ко торая может быть различной в разных фирмах. Третьим критерием может быть приоритетность очередности исследуемых объектов, которая также сущес твенно различается, но существует как объективная потребность, «коррек тируемая» субъективным фактором - представлениями руководящего звена. При всем разнообразии объектов маркетинговых исследований центрально е место среди них занимают рыночные объекты - товарный рынок в целом, его о тдельные компоненты и параметры (покупатели, конкуренты, поставщики, пос редники, цены, емкость, динамика развития, структура, географическое раз мещение и др.). Объекты рыночных исследований - конъюнктура, тенденции и пе рспективы развития рынка; исследуются емкость рынка, ее динамика, структ ура, география рынка, уровень конкуренции, барьеры вхождения на рынок и в ыхода, возможности и риски. Главные результаты исследования рынка - прог нозы его развития, выявление ключевых факторов успеха в перспективе. Уст анавливаются наиболее результативные способы осуществления конкурен тной политики на освоенном рынке и возможности выхода на новые рынки. Исследование потребителей дает возможность определить все аспекты их поведения и предпочтений. Объект исследования - индивидуальные потреби тели, семьи, домашние хозяйства, организации-потребители; предмет исслед ования - мотивации потребительского поведения и факторы, их определяющи е; изучаются структура, размеры потребления, степень удовлетворения спр оса, тенденции его поведения. Цель исследования - сегментация потребител ей и выбор целевых сегментов рынка. При исследовании конкурентов основной задачей является получение данн ых, обеспечивающих конкурентное преимущество на рынке и нахождение воз можностей сотрудничества с потенциальными конкурентами. Исследуются о сновные стороны деятельности конкурентов, их достоинства и недостатки, производственный, научно-технический, маркетинговый потенциал, финанс овые, организационные возможности. Результатом становятся выбор наибо лее выгодного положения на рынке по сравнению с конкурентом (конкурента ми), определение оптимальных стратегий действий на конкурентном рынке. Исследование посреднических структур позволяет проводить хорошо обос нованную политику физического распределения, и сбыта, а, следовательно, и устойчивой деятельности на выбранных рынках. Исследуются не только коммерческие посредники и их возможности, но и рек ламные, страховые, юридические, финансовые, транспортно-экспедиторские, консультационные и другие компании (организации), т.е. вся маркетинговая инфраструктура рынка, чтобы в полной мере воспользоваться ее возможнос тями. Исследуются не только коммерческие посредники и их возможности, но и рек ламные, страховые, юридические, финансовые, транспортно-экспедиторские, консультационные и другие компании (организации), т.е. вся маркетинговая инфраструктура рынка, чтобы в полной мере желаний, предпочтений, степени их удовлетворенности качествами товара. Потребительские свойства товаров-аналогов, являющихся конкурентами, х арактер реакции потребителей на новые товары, ассортимент, упаковка, уро вень сервиса, перспективные требования потребителей - все это объекты ис следований, результаты которых позволяют фирме уточнить свой ассортим ент с учетом требований покупателей, решить проблему конкурентоспособ ности товаров, разработать новые товары и рассчитать их жизненный цикл, модифицировать существующие продукты, усовершенствовать упаковку, про вести патентную защиту. Исследование цены дает возможность определить уровень и соотношение ц ен, которые позволят максимизировать выгоды фирмы. Возможные основные о бъекты исследования - затраты на создание, производство и сбыт (их кальку ляция), реакция потребителей на цены товара (эластичность спроса), влияни е конкуренции со стороны других фирм и их товаров (сопоставительный анал из). Все это позволяет выбрать наиболее выгодные соотношения «затрата/це ны» и «цена/прибыль». Исследование системы товародвижения и сбыта имеет задачей определить наиболее эффективные пути и средства продвижения товаров от производи теля до потребителя. Объекты изучения - каналы сбыта, посредники, продавц ы, формы и методы сбыта, издержки обращения, их структура и динамика. Анали зируются также функция и особенности деятельности оптовых и розничных продавцов, ее сильные и слабые стороны, характер взаимоотношений с поста вщиками и потребителями. Итог исследований - получение возможности увел ичения сбыта фирмы, оптимизации запасов, рационализации каналов товаро движения, более эффективного использования форм и методов продажи. Исследование системы стимулирования сбыта ставит целью выявление наиб олее эффективных средств стимулирования сбыта товаров, повышения на ры нке имиджа предприятия, повышения результативности рекламы. Объекты ис следования - мотивация поведения поставщиков, посредников, покупателей; реакция потребительской общественности; эффективность рекламы; отноше ния с покупателями. Итог исследований - возможность выработки взаимоотн ошений с общественностью, покупателями, посредниками; формирование пол ожительного отношения к фирме, ее продуктам; усовершенствование методо в формирования спроса потребителей, воздействия на поставщиков и посре дников, более полное использование возможностей коммуникационной сист емы, включая рекламу. Разумеется, исследование объектов рыночной среды д олжно быть тесно увязано с исследованием внутренней среды фирмы с целью определения реального потенциала ее конкурентоспособности путем сопо ставления соответствующих факторов (объектов изучения) внешней и внутр енней среды. Только таким образом можно определить, что необходимо сдела ть для более полной адаптации предприятия к изменяющимся условиям внеш ней среды. 2.2 Стадии процесса международного маркетингового исследования Важной стадией процесса международного маркетингового исследования я вляется определение требований к информации. Информация, извлекаемая из различного рода документов, называется втор ичной в противоположность первичной информации, собираемой фирмой неп осредственно. Хотя вторичные источники информации и разнообразны, они н е позволяют собрать все данные, необходимые для знания иностранных рынк ов, поэтому требуется дополнительная или уточненная информация, собран ная на месте (рис. 3). Источники вторичной информации Обработка: · систематическая · по требованию Мар кетинговые исследования Первичные данные, собранные на местах Банк данных Информация Пос тоянные источники информации: · заграничные филиалы · агенты · наемный персонал экспертной группы Рис . 3. Организация системы информации для международных маркетинговых иссл едований [2, С.70]. Исследования рынка - лишь один из компонентов работы по сбору информации , где различные источники, находящиеся под контролем фирмы, используются в дальнейшем в соответствии с потребностями предприятия, интегрируютс я, как правило, в глобальную систему информации. Когда предприятие уже пр едставлено на рынке, ему следует прибегнуть к помощи своего зарубежного и местного персонала, своих агентов по сбыту или даже, в рамках соглашени я о сотрудничестве, своих привилегированных клиентов. Наемные работники и тем более внешние по отношению к предприятию партне ры сами обычно не берут на себя роль информатора, эта роль часто рассматр ивается ими как весьма второстепенная по отношению к их основным обязан ностям. Она воспринимается как обуза, тогда как необходимо творческое вк лючение в систему. Фирма, проводящая исследования, таким образом, должна найти средства компенсации своим информаторам. И самой естественной фо рмой такой компенсации является предоставление выгод от информации те м, кто ее собирал. Так, добиться активности региональных дистрибьюторов можно, если каждому из них на основании данных, которые он лично сообщает, указать, как эволюционирует его рынок и каково его положение по отношени ю к другим дистрибьюторам. Задача фирм, занимающихся международными маркетинговыми исследования ми усложняется еще и тем, что наемные работники или партнеры, находящиес я за границей стремятся установить информацию: удаленность и вытекающа я из этого автономность способствует такому поведению. Создание и подде ржка системы информации по иностранным рынкам, действительно является подлинно стратегической целью, требующей внимания генеральной дирекци и фирмы. Кому же доверяется проведение маркетинговых исследований на местах? Не сомненно, что успех таких исследований, проводимых за рубежом предполаг ает, что обеспечен целый ряд условий: доступ к источникам информации; отр аботана технология сбора данных; понимание и учет политического, правов ого, социального и культурного контекста, в котором развивается рынок; а даптация исследования к потребностям и узким местам предприятия. Успех заранее не гарантирован, и поскольку такие маркетинговые исследо вания требуют от фирмы, решившей их провести значительных затрат, выбор исполнителей заслуживает большего внимания. Обычно предприятие исполь зует либо собственный персонал, либо заказывает исследование специали зированной фирме. Это может быть местная фирма, работающая за границей, л ибо входящая в международную сеть или фирма из самой изучаемой страны. З десь необходимо отметить, что: 1. фирмы, располагающие собственной службой изучения иностранных рынков , крайне редки. Однако, в международных фирмах, занимающихся маркетингом, тенденция состоит в том, чтобы выносить такие службы во вне, благодаря че му обеспечивается большая гибкость и сокращаются структурные издержки . В тоже время, для исследования внешнего рынка часто создаются временны е коллективы, предпочтительно междисциплинарные; 2. маркетинговые исследования зарубежных рынков могут проводиться и вне шними фирмами, которые, как правило, имеют международную специализацию. Ожидаемое преимущество обращения к внешней фирме заключается в выполн ении исследования, обусловленным компетентностью и опытом исполнителя . Однако, обращаясь к внешним фирмам, необходимо убедиться и в том, насколь ко эта компетентность применима непосредственно в изучаемом регионе: м ожно в совершенстве владеть технологией проведения маркетинговых иссл едований в одной стране и использовать серьезные трудности с аналогичн ым исследованием в другой стране. Чтобы избавиться от этого риска, целес ообразно обращаться к фирмам, расположенным в изучаемой стране, если под обные фирмы имеются. Доступ к источникам информации, умение адаптироваться к приемам сбора д анных является преимуществами и условиями такого решения. Оборотной ег о стороной может оказаться трудность и клиента, заказывающего исследов ания. Особенно когда последний, что часто бывает, не формирует свои требо вания в виде точных договорных условий. Таким образом, использование услуг местных исследовательских фирм и ан алогичных внешних фирм имеет свои преимущества и недостатки. Компромис с при этом возможен в случае обращения к исследовательским фирмам, прина длежащим к международной сети. Итак, выбор исполнителя маркетингового исследования не может быть сдел ан, иначе как через ряд последовательных приближений. Тип исследования и ограничения, которые он накладывает, ориентирует фирму, проводящую изуч ение зарубежного рынка на использование одного из предложенных ниже ва риантов (рис. 4). Тип исследования: Основные параметры Желательный выбор: качества исследования: Предварительное Знание целей и задач, Персонал фирмы при исследование страны узких мест предприятия. поддержке экспертов или региона Понимание зарубежной изучаемой страны. рыночной среды местная исследовате- льская фирма в тесном контакте с предприятием. Понимание зарубеж- ной рыночной среды Изучение структуры Доступ к информации Местная исследовате- и функционирования Понимание рыночной льская фирма, имею- внешнего рынка среды. Знание целей щая опыт изучения и узких мест фирмы данного региона. Международная сеть. Тесты Основные технологии Местная исследовате- сбора информации льская фирма. применительно к данной Международная сеть. стране. Знание рыночной среды Рис. 4. Выбор исполнителя в зависимости от типа маркетингового исследова ния [2, С. 72]. Затраты на проведение маркетингового исследования зарубежного рынка д олжны рассматриваться предприятием, которое его осуществляет, как инве стиции. Трудность оценки окупаемости такого капиталовложения связано с тем, что, как правило, неизвестны все необходимые параметры, требуемые с огласно обычным методикам расчета рентабельности инвестиций. В случае с маркетинговым исследованием внешнего рынка, например, предва рительного типа, решение фирмы может состоять в том, чтобы отсрочить или вообще не предпринимать определенных внешнеэкономических планов, то е сть исследование рынка имеет своим результатом уменьшение вероятности принятия неверного решения. Поэтому отдача от капиталовложения анализ ируется в показателях потерь, которых удалось избежать. Будучи полность ю уверенными, что при таком подходе расходы на исследование часто крайне высокорентабельные, очень трудно дать этой рентабельности количестве нную оценку. Какова же стоимость маркетингового исследования внешнего рынка? Когда оно полностью проводится за пределами фирмы, счет исполнителя этого исс ледования практически и является мерой этой стоимости. Когда же исследо вание полностью или частично выполнено самостоятельно персоналом фирм ы, тогда к прямым издержкам (на пребывание за границей, получение определ енных данных) следует добавить соответствующую часть структурных (пост оянных) издержек. Как осуществлять финансирование? Для того чтобы слишком большое число п редприятий и фирм не отказалось от международных маркетинговых исслед ований, опасаясь их чрезмерной дороговизны и рискованности, государств о принимает различные поощрительные меры. Прежде всего, в западных стран ах к ним относятся многочисленные источники информации о внешних рынка х, организованных государством. Государственное финансирование этих организаций позволяет предостав лять информацию о цене, равной предельным издержкам, в результате чего о бщие издержки на проведение маркетинговых исследований для фирм сущес твенно снижаются. Другая мера состоит в том, чтобы взять на себя часть рис ка неокупаемости исследовательских затрат доходами от продаж в изучае мой стране; такова цель государственного страхования в некоторых стран ах Западной Европы в области внешней торговли. Большую роль в покрытии рисков играет косвенное финансирование под зал ог банковских гарантий. Благодаря этой процедуре фирма получает уверен ность в финансовом обеспечении своей поисковой деятельности и получае т льготный кредит. Использование маркетинговых исследований в мировой практике широко ва рьируются в зависимости от компании и типа требуемой информации. Несмот ря на то, что большинство фирм проводит их в той или иной форме, исследоват ельские отделы создаются скорее в крупных, чем в небольших фирмах. Миров ой опыт показывает, что обычно фирма с годовым объемом сбыта в 25 млн. долла ров и более расходует на исследования около 3,5% своего маркетингового бюд жета, в то время как компании с продажами менее 25 млн. долларов расходует о коло 1,5%. Компании, производящие потребительские товары, расходуют на марк етинговые исследования больше средств, чем фирмы, выпускающие продукци ю производственного назначения. В мировых маркетинговых исследованиях существуют 3 тенденции, заслужив ающие внимание: все большая доступность баз данных; рост и использование новых технологий, и ухудшение образа опросов среди опрашиваемых. Поскольку информация необходима для принятия решений, ряд специализир ованных фирм создает и продает клиентам базы данных. Они содержат информ ацию о характеристиках населения и деловой среде, экономические прогно зы, специализированные библиографические списки и другие материалы. На пример, несмотря на то, что фирма "IBM" поддерживает 20 собственных баз данных и ежегодно добавляет 20 тыс. документов, она дополнительно покупает инфор мацию у семи Западно-Европейских исследовательских фирм. Обычно базы да нных доступны в печатной форме, на компьютерных дискетах, а также через т елефонное подключение с использованием персональных компьютеров и т.д. Многие библиотеки подписываются на одну или более баз данных и взимают с пользователей плату исходя из использованного компьютерного времени. На протяжении нескольких лет технологические новинки стали использова ться в Мировых маркетинговых исследованиях в растущих возможностях. В н астоящее время в западных странах разрабатываются все новые и новые тех нические средства, повышающие надежность маркетинговых исследований. 2.3 Структура направления маркетингового исследования рынка и методика е го проведения Реализация концепции маркетинга на потребительском рынке требует от л юбого предприятия, как непосредственных товаропроизводителей, так и то рговых посредников, с одной стороны, гибкости, способности приспосаблив аться к действию объективных рыночных факторов, с другой стороны, поиска способов целенаправленного воздействия на них с помощью различных мар кетинговых методов. Однако не следует забывать, что и адаптация к услови ям рынка, и целенаправленное регулирование рыночных процессов возможн ы лишь при условии, что эти процессы изучены. Именно с этой точки зрения сл едует рассматривать содержание методов маркетинговых исследований на потребительском рынке. Современный рынок - многогранное явление со сложной структурой, подчиня ющееся закону спроса и предложения. Действие рыночного механизма прояв ляется в сложных процессах, определяющих состояние рынка, темпы и основн ые пропорции его развития. Поскольку рынок есть определенная система, об ладающая установленной внутренней структурой, а также иерархией отдел ьных элементов, в основу его анализа должен быть положен именно системны й подход, хотя он и может быть различным. Например, в соответствии с концеп цией развития товарных рынков РФ они делятся на секторы по видам товаров ; в свою очередь, в каждом секторе выделяются биржевой, оптовый и розничны й рынки. Кроме того, выделяются субрынки предприятий различных форм собс твенности, а также рынки организованной и не организованной торговли. В основу разделения рынков здесь положены, прежде всего, различия в мате риально-вещественной форме товара. Однако помимо этого каждый товарный рынок выделяется и в зависимости от типа покупателей. Так, покупателями на розничном потребительском, рынке выступают конечные потребители, пр иобретающие товар для личного потребления и для домашнего хозяйства. Любая классификация начинается с выбора ее основания, о зависимости от к оторого можно построить разнообразные варианты классификаций. Поэтому следует считать правомерными иные подходы к представлению структуры т оварного рынка. Рынки дифференцируются, прежде всего, по признаку потреб ительского назначения и в соответствии с этим выделяет следующие их тип ы: 1. рынок товаров производственного назначения, объединяющий, в частности , субрынки природного сырья» сельскохозяйственных продуктов и промышл енной продукции; 2. рынок товаров потребительского назначения, объединяющий, в частности, субрынки продовольственных и непродовольственных товаров; 3. рынок услуг, объединяющий) в частности, субрынки услуг производственно го характера и потребительских услуг. Некоторые авторы предлагают использовать при изучении потребительско го рынка другие основания классификации, например, территориальный охв ат, когда выделяют; внутренний рынок, внешний рынок, региональный рынок и его подсистемы. Можно взять в качестве основания классификации и сроки и спользования товаров, и тогда вести речь о рынках товаров долговременно го и кратковременного пользования. Основой классификации может служить, наконец, способность товаров удов летворять потребности определенных групп потребителей: рынки мужской и женской одежды, рынки товаров для фотолюбителей, туристов, охотников и т. п. Особенностью их изучения является учет взаимосвязей различных форм и средств удовлетворения определенных потребностей. В принципе любая классификация рынков показывает, что основным объекто м маркетинговых исследований выступают индивидуальные потребители, пр иобретающие товары (услуга) для личного или семейного пользования. Кроме того, различные способы классификации свидетельствуют о том, что перед началом проведения маркетингового исследования, как правило, необходи мо четко определить тип рынка, его товарные и географические границы. Ав торы настоящей работы предлагают читателям результаты исследований по требительских рынков следующих видов: продовольственных товаров (конд итерских товаров, чая), непродовольственных товаров (одежды), услуг (турис тических и банковских). Содержание маркетинговых исследований определяется товарной структу рой и. типом рынка. Предприятия, производящие потребительские товары, ка к правило, больше внимания уделяют изучению потребительских предпочте ний, возможностей сбыта и реакции потребителей па новые товары, эффектив ности рекламных обращений. На рынке потребительских товаров чаще проводятся такие исследования, к ак измерение рыночного потенциала, анализ сбыт, краткосрочное и долгоср очное прогнозирование, анализ восприятия новой продукции потребителям и. Однако следует отметить, что любая классификация маркетинговых иссле дований весьма условна. Несмотря на отсутствие единых подходов к классификации и расхождение в данных, касающихся частоты использования, больше всего распространены исследования, позволяющие получить оценку рыночной ситуации и потреби тельских предпочтений. Причем, если маркетинговое исследование осущес твляется на макроуровне, оно является, по сути «изучением рынка». На микр оуровне рыночное исследование может считаться лишь составной частью м акроанализа, включающего также изучение деятельности самого предприят ия и его позиций на рынке. Основная цель маркетинговых исследований, про водимых на микроуровне отдельного предприятия, состоит в информационн о-аналитическом обосновании выбора стратегий маркетинговой деятельно сти на конкретном потребительском рынке. Отечественным предприятиям для внедрения концепции маркетинга необхо димы четко разработанные и научно-обоснованные методы проведения иссл едований. Сложность этой задачи в том, что теория маркетингового исследо вания - синтетическая область знаний, вобравшая в себя методологические , методические и процедурно-технические приемы, принятые и утвердившиес я в различных научных дисциплинах, при переработке этих подходов и подчи нении их маркетинговым целям. В основе этой теории лежит строго научный подход, а также системность, комплексность, оперативность, достоверност ь, объективность и эффективность. Методологические основы маркетингового исследования складываются из сложного комплекса общенаучных, аналитико-прогностических подходов и методов, а также методических приемов, заимствованных из разных областе й знаний. Его можно назвать сложным сплавом статистики, эконометрии, соц иометрии, квалиметрии, бихевиоризма и специфических неформальных марк етинговых приемов. Исключительно важную роль играют статистические ме тоды сбора, обработки и анализа массовых количественных данных. В экономической литературе до сих пор нет схемы проведения маркетингов ых исследований, наиболее полно учитывающей передовой маркетинговый и нструментарий. Это объясняется существенной зависимостью алгоритма пр оведения маркетингового исследования от его целей и задач; постоянным п ополнением приемов и методов организации маркетинговых исследований н овыми передовыми разработками, а также сознательным упрощением схемы п роведения маркетинговых исследований. Большинство российских и зарубежных авторов выделяют следующие этапы проведения маркетинговых исследований: определение проблемы; разработ ка подхода к решению проблемы; разработка плана исследования; разработк а полевых работ или сбор данных; подготовка данных и их анализ; подготовк а отчета и его презентация. В частности, эту точку зрения разделяет амери канский ученый Н. Малхотра. В свою очередь И. Максимова считает, что процед уру проведения маркетингового исследования целесообразно разбить на в осемь этапов, которые предусматривают выполнение следующих видов рабо ты: 1. определение цели и задач; 2. выбор объектов и методов; 3. разработка графика проведения работ; 4. составление сметы затрат; 5. организация сбора первичной информации; 6. анализ собранной информации и оценка ее репрезентативности; 7. формировка выводов и рекомендаций по исследуемой проблеме; 8. оформление отчета. По мнению профессора Е. Попова, оптимальная схема планирования маркетин говых исследований на предприятии должна учитывать все направления ег о деятельности и представляет алгоритм маркетинговых исследований в с ледующем виде (рис. 5). Определение проблемы Разработка концепции исследования Кабинетные маркетинговые исследования Полевые исследования рынка Анализ конъюнктуры рынка Исследования внешних рынков Имитационное моделирование Формирование маркетинговой информационной системы Управленческое решение по проблеме Рис. 5. Алгоритм маркетинговых исследований на предприятии [23, С. 120]. Однако предлагаемый алгоритм описывает последовательность исследова ний только макросреды маркетинга и не распространяется на исследовани я его микросреды. Наличие различных точек зрения и разных подходов к структуре организац ии маркетинговых исследований свидетельствует о том, что проблема оста ется не решенной. На наш взгляд, прежде чем приступить к разработке методики маркетинговы х исследований, необходимо определить, что она из себя представляет. Под методикой понимается совокупность способов, правил наиболее целесообр азного выполнения какой-либо работы. Методику маркетинговых исследова ний понимают как систему исследования, которая одинаково используется при изучении различных объектов. Большинство исследователей под методикой подразумевают методологиче ские советы по проведения маркетингового исследования. Она должна соде ржать следующие элементы: 1. определение объекта исследования; 2. формулировка целей и задач исследования; 3. перечень источников данных, на основании которых проводится исследова ние; 4. определение последовательности и периодичности проведения маркетин гового исследования; 5. описание методов и способов исследования объекта; 6. организация исследования (какие специалисты, институты будут проводит ь исследования); 7. технические средства и программные продукты, которые целесообразно ис пользовать для аналитической обработки информации; 8. требования к оформлению результатов исследования; 9. перечень пользователей результатами исследования. Эффективность маркетингового исследования, в конечном счете, зависит о т качества методики его организации. Изучение этой проблемы позволило о пределить основные этапы этой работы, прохождение которых позволяет до стичь наилучших результатов. Первый этап - установление цели маркетингового исследования. Чем точнее сформулирована цель исследования, тем легче определить объем аналитич еской работы. На этом этапе проводится предварительная проработка проб лемы. В зависимости от ее сложности и неопределенности прибегают к кабин етным или полевым исследованиям. Иногда формулировка цели в виде вопрос а интуитивно вызывает ответ-догадку. Это помогает определить этапы даль нейшей работы. Например, выявить, что причиной снижения объема продажи т каней на душу населения является насыщение рынка готовыми швейными изд елиями. От качества работ, проведенных на этом этапе, зависит результати вность всего маркетингового исследования. Неточно сформулированная це ль приведет к ненужным дополнительным затратам и не позволит решить про блему. Второй этап - определение требований к квалификации специалистов, необх одимых для проведения маркетингового исследования. Прежде всего, необх одимо определить, кто будет проводить исследования: специалисты предпр иятия или специализированные научно-исследовательские подразделения. Решение этого вопроса зависит от специфических особенностей исследуем ой проблемы и финансовых возможностей предприятия. Затем определяется состав группы исследователей по количеству и квалификации. Как правило, в составе группы должны быть предусмотрены три категории специалистов: специалисты-аналитики, технический и вспомогательный персонал. Все они должны строго соблюдать заранее разработанные методические указания п о организации их работы и пройти инструктаж. Третий этап - расчет стоимости проведения маркетингового анализа. В этом разделе методики должна быть составлена смета расходов на проведение м аркетингового исследования в разрезе основных статей затрат: 1. зарплата исследователей; 2. приобретение материалов и оборудования; 3. транспортные расходы; 4. прочие расходы. Четвертый этап - расчет экономической эффективности. В этом разделе мето дики должен быть сделан прогнозный расчет окупаемости затрат на провед ение маркетингового исследования и прибыли, которую предполагается по лучить от внедрения результатов. Пятый этап - определение объектов исследования, порядка и метолов отбора объектов исследования. Основными объектами маркетингового исследован ия чаше всего являются реализуемые товары или услуги, потребители, сотру дники предприятия, каналы сбыта и т.п. В этой части методики необходимо ис пользовать точные понятия. Например, объектами анализа потребительски х предпочтений женских колготок «Levante» являются незамужние женщины в воз расте от 18 до 30 лет. Затем необходимо определить порядок отбора объектов, подлежащих иссле дованию. Понятно, что опросить или обследовать каким-либо другим методом все объекты исследования невозможно и экономически нецелесообразно. П оэтому на практике широко применяется выборочный метод. Суть его заключ ается в том, что по определенным строгим правилам из обшей численности г енеральной совокупности, отбирается ограниченное число людей, именуем ых выборкой. Цель отбора респондентов в состав выборки состоит в получен ии репрезентативной совокупности, которая может быть моделью генераль ной совокупности. Различают два основных способа формирования выборки: вероятностный (каждый элемент выборки с равной, заранее заданной вероят ностью может стать элементом выборки) и детерминированный (невероятнос тный, когда исследователи сами определяют правила отбора объектов). Пред почтение обычно отдается вероятностной выборке. Выборочный метод - это метод статистического исследования, при котором п оказатели генеральной совокупности изучаются по какой-либо ее части, сф ормированной на основе случайного отбора. Эта часть генеральной совоку пности называется выборочной, выборкой или исследуемой совокупностью. Выборочный метод позволяет ограничить масштабы исследования. Это сниж ает затраты времени и финансовых ресурсов на исследование, сокращает ср оки его проведения, способствует повышению актуальности полученных да нных. В основу отбора единиц для формирования выборки положены принципы равн ой вероятности попадания в выборку каждой единицы генеральной совокуп ности, что исключает появление тенденциозных ошибок и дает возможность проводить оценку репрезентативности. Генеральная совокупность есть вся изучаемая совокупность целевых и по тенциальных потребителей. При ее формировании из корпоративных или кон ечных потребителей руководствуются различными методами и принципами. Если товар (услуга) предназначен для корпоративных потребителей, то в ка честве источников информации при формировании генеральной совокупнос ти могут быть использованы различные справочники предприятий и органи заций: «желтые страницы», Интернет, бизнес-карты и т.п. Полезными могут ока заться данные об объемах потребления, производства или продаж в случае и спользования кластерной двухступенчатой, типовой, концентрационной ил и нормированной выборок. Если товар (услуга) предназначен для конечных п отребителей, то формирование генеральной совокупности, как правило, осн овано на статистических сборниках, результатах переписи населения и др. Выборка - ограниченная группа респондентов, идентичная генеральной сов окупности, отражающая ее свойства и выделенная на основании определенн ой методики. Маркетинговые исследования в силу ограничений по времени и стоимости о бычно носят, как уже отмечалось, выборочный характер. После исследования части совокупности с определенной вероятностью результат можно перен ести на всю генеральную совокупность, если соблюдены условия независим ости проведенного исследования и случайного отбора респондентов. Числ енность выборки (n) можно определить по формуле: , где N - численность генеральной совокупности; Д - предельная ошибка выборки (задается исследователем); д - дисперсия (определяется по данным пилотажных исследований или исходя из опыта предыдущих исследований); t - значение, при котором функция от t принимает заданную величину. Значение t определяют по статистическим данным [23, c. 122]. Уровень вероятности рекомендуется устанавливать не ниже 0,95, а предельно допустимой ошибки - 10-15%, что обеспечивает высокую репрезентативность выб орки. Репрезентативность - свойство выборки отражать характеристики ге неральной совокупности. Поскольку генеральная совокупность состоит из единиц с варьирующими признаками, состав выборочной совокупности може т в той или иной мере качественно отличаться от состава генеральной сово купности. Это расхождение между характеристиками совокупностей оценив ается ошибкой выборки. Формирование генеральной совокупности должно быть обоснованно не толь ко с точки зрения статистики, но и с учетом: характеристик потребителей (о трасль, сфера и масштаб деятельности, объем производства); местоположени я (регион, концентрация потребителей, город или сельская местность); врем ени (динамика - панель или статика - состояние на данный момент). Обычно выборка используется при значительном размере генеральной сово купности, при небольшом ее размере проводится сплошное исследование. Определением размера выборочной совокупности завершается этот раздел методики. Ее объем зависит от двух факторов: стоимости сбора информации и обеспечения достоверности результатов. Качественное маркетинговое и сследование не требует 100%-ной точности, достаточно, как показывает практи ка, обеспечить точность более 50%. Шестой этап - определение источников информации для проведения исследо вания. Виды (первичная, вторичная) и объемы информации зависят от цели и ос обенностей объекта маркетингового исследования. В разделе следует ука зать о каких факторах, влияющих на исследуемый объект, необходимо собира ть информацию и в каких источниках находится эта информация. Чтобы проверить рабочие гипотезы и дать ответ на основные вопросы иссле дования, начать работу надлежит с изучения статистических данных и имею щейся вторичной информации. К сожалению, не все факторы, подлежащие иссл едованию, будут иметь количественные оценки. Аля оценки подобных индика торов необходимо разработать шкалу измерения. Рассмотрим чаше всего ис пользуемые шкалы. Номинальная шкала (шкала наименований, квалификационная шкала) устанав ливает отношения равенства между явлениями, относящимися к одному и том у же классу. Типичный пример номинальной шкалы - установление пола опраш иваемых (мужской, женский). Ранговая (порядковая, ординальная) шкала используется в случае, когда пр и измерении констатируются не только равенство или неравенство, но и иер архические отношения или порядок следования. Значения ранговой шкалы у же можно сравнивать по принципу больше - меньше (хотя и нельзя сказать, нас колько именно больше или меньше). Пример ранговой шкалы - измерение уровн я формального образования, когда оно определяется не с помощью числа пот раченных лет на его получение, а на основе категорий, принятых в личных ли стках по учету кадров: начальное; неполное среднее; среднее; среднее спец иальное; незаконченное высшее; высшее. Иногда при помощи ранговой шкалы выстраивают варианты ответов о степени убежденности в чем-либо, одобрен ия или осуждения, согласия или несогласия с каким-либо суждением: соверш енно не согласен; скорее не согласен; не могу ни согласиться, ни отрицать; пожалуй, согласен; полностью согласен. Ранговые шкалы имеют варианты, различающиеся по характеру применения и степени сложности. Одной из разновидностей, чаше других используемых им енно в маркетинговых исследованиях, является семантический дифференци ал. Здесь шкалирование осуществляется следующим образом: респонденту п редлагается выразить свое отношение к какому-либо качеству по степени п риближения к тому или иному полюсу биполярной шкалы, на полюсах которой приведены значения, прямо противоположные по смыслу. Респонденту надлежит указать степень своего согласия с тем или иным опр еделением. Число рангов определяет степень чувствительности шкалы. Оно может быть от 5 до 9, но обязательно нечетным, поскольку шкала должна иметь середину, определяющую нейтральность оценки. Иногда семантический диф ференциал выстраивается в виде таблицы, содержащей в каждой строке оцен ку различных качеств одного и того же объекта. В этом случае, рассчитав ср едние значения оценок, данных большим числом респондентов, можем состав ить достаточно полный «портрет» объекта. Интервальная шкала используется для измерения тех переменных, значени я которых изменяются как непрерывный ряд чисел. Причем, если можно устан овить нулевую точку отсчета (например, для таких переменных, как возраст или денежная сумма), такую шкалу называют пропорциональной. К подобным ш калам применимы уже математические операции с натуральными числами. Седьмой этап - выбор метилов получения маркетинговой информации для про ведения маркетингового исследования. Практика показывает, что на разных этапах исследования используются со бственные группы методов: на этапе определения исходной информации при меняются, как правило, методы опроса или наблюдения. На этапе формирован ия выборки из объектов исследования и обработки информации применяютс я методы статистического и математического моделирования. Классификац ии методов проведения исследования разработаны и предложены такими сп ециалистами, как Е. Голубков, Е. Попов, Г. Савицкая, В. Анурии, И. Муромкина, Е. Е втушенко [23, С. 125]. В этом разделе методики необходимо дать четкие и обоснованные рекоменд ации по выбору и правильному применению методов сбора маркетинговой ин формации (опрос, наблюдение, эксперимент). Основными методами сбора первичной информации традиционно являются оп рос, наблюдение, эксперимент и имитация. Наибольшее распространение в пр актической деятельности нашли опросы потребителей, в том числе интервь юирование и анкетирование. Различают следующие виды опроса: личный опро с, по телефону, по почте с целью получения информации о мнениях, потребнос тях и поведении потребителей. Широко распространенной формой опроса является фокус-группа. Варианта ми ее проведения являются: 1. группа конфликта - позволяет сопоставить различные стили жизни и предп очтения; 2. десантная группа - проводится в реальной обстановке; 3. модификация поведения - используется для выяснения значимости товаров и услуг в повседневной жизни потребителя; 4. мозговая атака - обеспечивает разработку новых идей; 5. манипуляционные группы - основаны на использовании вербального и неве рбального материала, позволяют ранжировать товары или их характеристи ки. Наблюдение - это сбор и фиксация данных, описывающих изменения объекта н аблюдения в реальных условиях. Они проводятся визуально или с помощью те хнических средств (зеркал, камер). На практике различают непосредственны е наблюдения и составление панелей потребителей. Непосредственным наб людением можно считать, например, регистрацию времени, затрачиваемого н а покупку, и т.д. Панели потребителей - то разовые или постоянные выборочны е обследования семей потребителей, которые за специальную плату ведут у чет своих доходов и расходов, отвечают на вопросы, интересующие предприя тие (в частности, о своих мнениях и предпочтениях, поведении на рынке и т.д .). Обычно панель формируется крупной специализированной маркетинговой или консалтинговой фирмой. Государственная статистика семейных бюджет ов располагает собственной крупной панелью потребителей (более 60 тыс. се мей). Исследователи классифицируют наблюдения по разным основаниям. Важное значение имеет эксперимент - изменение в контролируемых условия х одной или нескольких маркетинговых характеристик объекта исследован ия (цены, упаковки, рекламы и т.д.) с целью получения первичной информации. Восьмой этап - определение места, времени и продолжительности сбора марк етинговой информации. В зависимости от особенностей объекта исследова ния (товары, покупатели и т.д.) продолжительность сбора маркетинговой инф ормации различна. Кроме того, места опросов, наблюдений и временные инте рвалы их проведения также различаются. Следовательно, в данном разделе м етодики должны содержаться подробные инструкции о том, в какое время, в к аком месте должен находиться регистратор, какие вопросы он должен задав ать, как регистрировать особенности поведения потребителей. При разраб отке раздела нельзя забывать о том, что результаты маркетингового иссле дования быстро устаревают вследствие конкуренции и других экономическ их процессов. Поэтому, если для сбора и обработки информации требуется б олее шести месяцев работы, необходимо выяснить целесообразность прове дения маркетингового исследования. Девятый этап - обработка и анализ маркетинговой информации. На этом этап е, прежде всего, необходимо устранить ошибки репрезентативности, т.е. рас хождения между обобщающими показателями выборочной и генеральной сово купностей в условиях правильно проведенной регистрации данных. Ошибки могут быть систематическими и случайными. Систематические ошибки репр езентативности возникают из-за нарушения требований теории выборки. Сл учайные ошибки репрезентативности можно исключить путем подбора квали фицированного состава регистраторов. После устранения ошибок необходи мо провести обработку информации. Выбор метода обработки зависит от цел и исследования, количества и качества собранной информации. Работа заве ршается математической постановкой задачи, разработкой алгоритма ее р ешения и апробацией. Десятый этап - разработка рекомендаций по результатам маркетингового и сследования и контроль за их внедрением. В этой части методики должны бы ть сформулированы требования к содержанию и форме отчета, составляемог о по окончании исследования, а также даны рекомендации по применению раз ных форм контроля за внедрением основных результатов исследования. Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что маркетинговые исслед ования - это синтетическая область знаний, объединяющая методологическ ие, методические и процедурно-технические приемы. Как один из самых слож ных для освоения видов деятельности, они заставляют руководителей пред приятий обращаться к услугам различных исследовательских и консалтинг овых фирм, специализирующихся на проведении научно-исследовательских работ. Предлагаемую методику проведения маркетинговых исследований условно можно назвать «цель - затраты - результат» («Ц-З-Р»). Основными отличительн ыми особенностями этой методики является обязательное наличие этапов, на которых определяются требования к квалификации группы исследовател ей, ее численности, проводятся предварительные расчеты затрат и экономи ческих результатов от этого исследования. Наличие этих этапов позволит предприятию-заказчику своевременно отказаться от затратных и малорезу льтативных исследований. Во второй главе были выявлены особенности, цели, типология международны х маркетинговых исследований; объекты маркетинговых исследований; ста дии процесса международного маркетингового исследования; структура на правления маркетингового исследования рынка и методика его проведения . ГЛАВА 3. ПРОЦЕСС МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЕ НА ПРИМЕРЕ СЛОЖНОТЕХНИЧЕ СКОГО ТОВАРА 3.1 Описание товара электробытовой техники (на примере цифрового фотоапп арата Olympus) Маркетинговые исследования в России являются той областью, которая еще недостаточно хорошо развита. Интерес к проведению маркетинговых иссле дований растет со стороны фирм, предлагающих на рынке, как товары, так и ус луги. Исследования помогают снизить риск принятия решения, выбрать опти мальный вариант из имеющихся альтернатив, оценить эффективность марке тинговых усилий, предпринятых фирмой ранее. Постепенно усиливается тен денция осознания фирмами потребности в проведении маркетинговых иссле дований, особенно если инициируется дорогостоящий проект по приобрете нию нового оборудования или выведение на рынок нового товара или услуги . Но не все предприятия готовы сегодня финансировать маркетинговые иссл едования ради получения такого нематериализованного продукта, как инф ормация. Зачастую исследователи сталкиваются с ситуацией, когда фирма о щущает потребность в информации, но не в состоянии получить ее самостоят ельно, поэтому обращается с запросом на проведение исследования в агент ство по маркетинговым исследованиям. Далее события часто разворачиваю тся следующим образом: получив предложение и оценку стоимости исследов ательского проекта, фирма оказывается не готовой тратить на него такие с редства. Этому есть определенные причины, связанные с неверным представ лением заказчиков о маркетинговой исследовании. Бытует мнение, что стои мость исследования сегодня слишком велика для того, чтобы все желающие м огли себе его позволить. Однако стоимость исследовательских услуг росс ийских агентств гораздо ниже, чем, например, в Европе. Беда скорее в том, чт о заказчик не в состоянии оценить качество оказанной ему исследователь ской услуги, а следовательно, не всегда понимает, за что он платит. Во-первых, заказчику не всегда ясно, какую информацию получит фирма и как ею следует распорядиться. Есть определенные сомнения в том, что опрос по требителей поможет предсказать, какой ассортимент продукции следует п редлагать на рынке в следующем сезоне. Следовательно, заказчику «интере сно» узнать мнение потребителя, но за этим «интересом» не стоит практиче ская готовность что-либо изменить в существующем порядке действий. Это в лияет на оценку размера гонорара за проведение исследования. Во-вторых, неясно, какими характеристиками должен обладать такой продук т, как информация. Покупая станок или нанимая работника, мы имеем некотор ые критерии, на основе которых оцениваем и сравниваем разные предложени я. Представляется оправданным подходить к определению информации как к мере снижения неопределенности при принятии управленческого решения. При таком подходе также становится понятно, насколько сложным является процесс получения информации, которая обладает требуемыми характерист иками по надежности, достоверности и экономичности. Сомнения в достовер ности приобретаемой информации (часто порождаемые расхождением сведен ий из разных источников, использующих разные методики сбора данных) не с пособствуют формированию устойчивого спроса на исследовательские усл уги. В-третьих, заказчик имеет слабое представление о процедуре исследовани я, она кажется ему достаточно простой (что в очередной раз влияет на оценк у размера гонорара) и поэтому может меняться на любой стадии проекта. Однако по мере увеличения новой управленческой когорты, представленно й высокообразованными менеджерами, осознание важности маркетинговых и сследований будет расти не только в целях обоснования потенциального с проса при бизнес-планировании. Турбулентность среды усиливает потребн ость организаций в непрерывном получении новых знаний, частью этого про цесса являются маркетинговые исследования. Стратегическая гибкость, необходимая в существующих рыночных условиях , немыслима без маркетинговых исследований. Идентификация проблемы - уже половина решения, поэтому знание проблем проведения маркетингового ис следования будет способствовать повышению их качества при выполнении исследований собственными силами и улучшению понимания работы исследо вательских организаций со стороны заказчиков. В данной работе уделяется внимание сложнотехническому товару, в частно сти цифровому фотоаппарату и производится его анализ на потребительск ом рынке. Пленочные фотоаппараты все еще популярны, но им на смену, бесспорно, прих одят цифровые камеры. «Цифра» привлекает в свои ряды новых поклонников. Данные виды фотоаппаратов тестируются постоянно, но смена моделей прои сходит так быстро, что проводить испытания нужно постоянно [8, С. 58]. Цифровые фотокамеры все больше и больше входят в нашу жизнь. Благодаря у добству и качеству снимков они по праву вытесняют из рынка обычные фотоа ппараты. Ведь это очень просто: Вы фотографируете то, что захотите, подсое диняете цифровую фотокамеру к вашему компьютеру, и перед вами открывает ся безграничные возможности. Вы можете сразу же распечатать свои фотогр афии или с помощью специальной программы убрать ненужное, сделать изобр ажение ярче, резче и т. д. Причем качество фотоснимков получается лучше, че м на простых пленочных фотоаппаратов. Все фотографии записываются на ка рточку памяти Smart Media Card или Сompact Flash. Появляется возможность удалить непонравив шийся кадр сразу же после съемки посредством использования ЖК-дисплея, к оторые устанавливаются сейчас почти во все фотокамеры. Возможность выбирать, с каким разрешением фотографировать, позволяет р ассчитывать, сколько снимков войдет на карту памяти. Ну а, в крайнем случа е, можно купить дополнительные карты памяти и, заполнив первую, смело вст авлять вторую и продолжать снимать. Понравившиеся фотографии с легкост ью можно пересылать по интернету и e-mail, составлять фотоальбомы на компьют ере. Обычная цифровая камера (от 300$) вполне подойдет для повседневного использ ования. Она выполняет основные функции: фотовспышка, таймер, ЖК-дисплей и т. д. Снимки можно посмотреть на телевизоре благодаря наличию TV in/out [36]. Всем, кто ценит качество фото снимка, известна марка фотоаппаратов Olympus. Бо лее века этот производитель создает девайсы, которые позволяют делать у дачные снимки, как опытным владельцам, так и совсем новичкам. Возникла ма рка Olympus в начале прошлого века, тогда она носила название Takachiho Seisakusho. Неожиданн о японский производитель смог завоевать довольно агрессивный к экспор тным товарам американский рынок. Получив признание у американских фото любителей, компания не остановила своего развития, продолжая инвестиро вать крупные суммы в новейшие исследования и разработки. Кроме того, вся продукция Olympus подвергается полному тестированию, прежде чем попасть в ма газины. Работая над цифровыми фотоаппаратами Olympus, производитель провел масштабн ое исследование предпочтений и пожеланий потенциальных покупателей и просто фотолюбителей. Исходя из полученных результатов, цифровые фотоа ппараты Olympus отличаются узнаваемым ярким стилем, высоко эргономичны, схем а их управления проста и логична. При любых условиях цифровые фотоаппара ты Olympus позволяют создать максимально качественный кадр. Осознавая уникальность каждой задачи, которую предстоит решать потенц иальным владельцам, Olympus предлагает покупателям девайсы в четырех сериях . Olympus станет выбором того, кто ищет стильный гаджет, обладающий практическ и неограниченными возможностями [29]. Стремление производителей увеличить число мегапикселей понятно: немно го повысив четкость и качество изображения, можно преподнести аппарат к ак новую модель с ''новой" ценой. Так что 5- и 6-мегапиксельные камеры, которые еще недавно были верхом технической мысли, сейчас стали вчерашним днем. На рынке уже появились аппараты с 8- и даже 10-мегапиксельными матрицами. Но поскольку "семерки" наиболее широко представлены в продаже, мы остановим ся именно на них. Объектом исследования данной дипломной работы стал цифровой фотоаппар ат Olympus Digital Camera Fe-210/X-775. Качество видеосъемки у данного класса фотоаппаратов напрямую зависит от их разрешения. Модели, которые снимают с разрешением 640*480 пикселей (в дан ной случае - это модель производителя Olympus), превосходит те, у которых разреш ение 320*240 пикселей (примером может послужить товары компании Sony). Недоумение вызывает лишь фотоаппарат фирмы Panasonic: при высоком качестве видеозаписи о н лишен возможности записывать звук - у него просто нет микрофона. Соврем енные цифровые фотоаппараты умеют не только фотографировать, но и делат ь видеосъемку. Фотоаппаратами снимают на улице в солнечную и пасмурную п огоду, в помещениях при флуоресцентном освещении и при свете домашних ла мп накаливания (они излучают специфический желтый свет). Помимо этого фо тографируют со вспышкой при выключенном и включенном режиме устранени я эффекта "красных глаз" [8, С. 60]. Тест на экономичность рассматриваемого фотоаппарата преподносит прия тные сюрпризы. Оказывается, что "нащелкать" количество кадров на одном за ряде аккумулятора можно в несколько раз больше, чем заявляют производит ели. Данный фотоаппарат может выполнять режим макросъемки. Макросъемка - это фото- или видеосъемка небольших объектов или их детале й в крупных масштабах. Она позволяет показать на снимке не только видимы е, но и трудноразличимые невооруженным глазом детали и структуру объект а. Чтобы переключить цифровой фотоаппарат в режим макросъемки, необходи мо выбрать в меню соответствующий пункт или поставить в нужное положени е поворотный диск фотоаппарата. Производители борются не только за количество пикселей, но и соревнуютс я в дизайне и миниатюрности фотоаппаратов. Избитое выражение «на вкус и цвет товарищей нет» как нельзя лучше подходит к данному случаю, поскольк у мнения испытателей относительно дизайна и удобства использования об разцов разделяется. Кому-то приходится по душе черная строгая модель Samsung с синей подсветкой кнопки включения питания. Кому-то нравится изящный Olympus. Особенно хочется отметить стильный влагозащищенный корпус Olympus. 3.2 Анализ послепродажной поддержки товара Сопроводительным документом данного товара является технический пасп орт и инструкции по эксплуатации. Здесь описываются общие характеристи ки цифрового фотоаппарата: основное управление, меню и установки, свойст ва, как фотокамеры, так и видеокамеры, описывается сама программа Olympus Master, те хнические характеристики, меры предосторожности. При использовании данного вида товара, как, собственно говоря, и любого д ругого товара электробытовой техники, необходимо в первую очередь собл юдать общие меры предосторожности [7, С. 36]. Во-первых, необходимо перед использованием изделия читать все инструкц ии по эксплуатации. Сохранять все технические руководства и документац ию для дальнейшего использования. Во-вторых, нужно помнить о чистке. Как и любой другой товар, цифровой фотоаппарат требует бережного к себе обращ ения и ухода. Перед очисткой необходимо обязательно отсоединять издели е от электросети. В-третьих, немаловажно то, что нельзя использовать или х ранить данный продукт рядом с такими источниками тепла как отопительны е батареи, тепловые заслонки, печи и любое оборудование или устройства, в ыделяющие тепло, в том числе усилители стереосистем. В случае если окажется, что данный товар имеет дефект, несмотря на то, что он использовался надлежащим образом в течение двух лет со дня покупки у авторизованного дистрибьютора компании Olympus в пределах сферы деятельнос ти компании, данный товар будет бесплатно отремонтирован или заменен (по выбору компании). Для реализации данной гарантии покупатель должен по и стечении двухлетнего периода гарантии предоставить товар и данный гар антийный талон дилеру, у которого товар был куплен, или в любом другой сер висный центр компании Olympus, в пределах сферы деятельности компании. В течен ие одного года Всемирной гарантии покупатель может вернуть товар в любо й сервисный центр компании, но не во всех странах существуют сервисные ц ентры данной компании. Транспортировку изделия в сервисный центр или к дилеру Olympus владелец осущ ествляет самостоятельно, неся все связанные с этим расходы и риски. Данные гарантии распространяются только на само изделие; гарантия не ра спространяется на аксессуары, например, чехол, ремешок, защитную крышку объектива и элементы питания. Обязательства Olympus по данной гарантии ограничиваются исключительно ремо нтом и заменой изделия. Исключается какая-либо ответственность за прямы е или косвенные убытки и повреждения, понесенные владельцем из-за неиспр авности изделия, в частности, за убытки и повреждения каких-либо объекти вов, фотопленок, другого оборудования и аксессуаров, используемых с изде лием, а также убытки и повреждения из-за издержки ремонтных работ и утери какой-либо информации. На сегодняшний день данная компания производит большое количество про дукции, ориентированной на любого потребителя. В качестве нескольких пр имеров можно сказать о том, что Olympus анонсировала новое зеркало Olympus E-30. Olympus пози ционирует новинку как нечто среднее между топкамерой Е-3 и камерой начал ьного уровня E-520 [32]. К основные характеристикам данного вида фотоаппарата можно отнести: 12,3 м егапикселей; сенсор Live MOS; байонет "4/3"; оптическая стабилизация на сдвиге мат рицы; ультразвуковая система очистки сенсора; новый процессор TruePic III+; live view с а втофокусом по контрасту; вращающийся дисплей 2.7; 230000 точек; большой оптичес кий TTL видоискатель с увеличением 1.02х и покрытием 98% кадра; серийная съемка 5 к/с; новые художественные фильтры/эффекты - Pop Art, Soft Focus, Pale & Light Color, Light Tone, Grainy Film, Pin Hole Camera; режим множественной экспозиции кадра (до 4х раз); 9 различных соотношений сторон кадра; встроенное беспроводное управление вспышками; карты памяти Compact Flash и xD; ресурс батареи на 750 кадров при использовании оптического видоискател я; ориентировочная цена 1299$; новый объектив F2.8-3.5, 14 - 54 mm Zuiko Digital за 599$ [32]. 3.3 Анализ конкурентов компании Olympus На сегодняшний день насчитывается достаточно большое количество произ водителей цифровых фотоаппаратов. Все они конкурируют друг с другом, име ют свои отличительные черты. Можно назвать таких производителей, как Sony, Panasonic, Samsung, Casio, Pentax Optio, Canon и другие. Каждый склонен делать свой выбор. Потребители о бращают внимание на цену товара, его дизайн, безусловно, немаловажную ро ль играют условия продажи, сервис. Покупатель, прежде чем приобрести тов ар данного вида пытается узнать как можно больше информации о нем, обращ ает внимание на рекламу. На сегодняшний день тестируются различные фотоаппараты. Все протестир ованные камеры позволяют выбирать разные уровни качества снимков - это м ожно пронаблюдать в таблице 1 и таблице 2 (см. приложение 3) [15, С. 45]. К тому же мы можем наблюдать какая фирма выпускает лучшие цифровые фотоа ппараты, среди них: 26% - Canon; 22% - Olympus; 13% - Nikon; 10% - Sony; 4% - Minolta; 4% - Kyocera; 4% - Fiji; 17%-другая. Основная масса людей (78%) не верит в то, что камерафоны (сотовые телефоны с ц ифровой фотокамерой) вытеснят обычные цифровые фотоаппараты. 18% опрошен ных придерживаются противоположной точки зрения. 4% не определились с от ветом. 64% голосовавших покупают цифровой фотоаппарат для домашнего поль зования, по 8% - как подарок и для работы, 4% - как игрушку (деньги некуда девать) и 16% покупают цифровик для других целей. 47% голосовавших рассчитывают потр атить на цифровой фотоаппарат от 300 до 450$, 22% - от 150 до 300$, 16% - менее 150$, 9% - от 450 до 1000$. И тол ько 6% рассчитывают на сумму более 1000$ [32]. На рынке профессиональной фототехники появилась новинка от Olympus Е30 - новая зеркальная фотокамера. Это отличная бюджетная модель для опытных фотог рафов, также она прекрасно подойдёт любителям, только начинающим работа ть с зеркальной фототехникой. Камера оснащена новым сенсором Live MOS (12,3 мегап икселей), он обладает низким энергопотреблением, что позволяет обеспечи вать оптимальное функционирование опции Live View. Отличное качество снимков обеспечивается высокоскоростным графическим процессором True Pic III+, за счёт его работы удалось оптимизировать алгоритм тоновой градации, передачи цвета. 24 августа 2006 года в Нидерландах компания Canon объявила о выходе цифровой фото камеры Canon EOS 400D нового поколения D-SLR. Ожидается, что эта модель, оснащенная сен сором CMOS 10,1 МП, новой встроенной системой очистки EOS, ярким ЖК-дисплеем с диаг ональю 2,5 дюйма и автофокусом на 9 точек, станет самой популярной в мире кам ерой. Она позиционируется как камера, превосходящая даже Canon EOS 350D - модель, ко торая продается самыми высокими темпами в истории фотокамер. С поступлением в продажу в 2003 году Canon EOS 300D в мире цифровой фотографии началас ь настоящая революция. «Сегодня мы наблюдаем потребительскую тенденци ю к массовой покупке цифровых фотокамер D-SLR», - отметил Могенс Енсен, руково дитель европейского подразделения потребительских фототоваров Canon [30]. Компания Panasonic представляет новые модели цифровых фотокамер LUMIX, 5.0-мегапиксе льную Panasonic Lumix DMC-FX7 и 4.0-мегапиксельную Panasonic Lumix DMC-FX2, оснащенные 3-х кратным оптическим зумом (эквивалентен от 35мм до 105мм на 35 мм пленочном фотоаппарате) и MEGA O.I.S. (Опти ческий Стабилизатор Изображения). Модель Panasonic Lumix DMC-FX5/FX1 первая в мире компактн ая камера, оснащенная опцией MEGA O.I.S., была положена в основу модели Panasonic Lumix DMC-FX7/FX2. М одель DMC-FX7 заметно компактнее по сравнению с моделями FX5/FX1, примерно на 33%, в то время как LCD монитор камеры теперь шире и составляет 2,5 дюйма. Обе модели им еют нововведения, касающиеся не только размера и количества пикселей, но и технических возможностей, таких, как обработка изображений LSI и более т очный O.I.S. В Лондоне 25 января 2007 года выпустили цифровой фотоаппарат Olympus FE-240, который пр едставляет собой удачное сочетание невероятных возможностей масштаби рования и удивительной компактности. Объектив с возможностью 5-кратного увеличения позволяет пользователю делать снимки с максимальным прибли жением даже с большого расстояния. Но несмотря на то, что камера оснащена таким мощным объективом, она заключена в исключительно компактный корп ус (в серебристых или черных тонах), который с легкостью поместится в любо м кармане. Благодаря простому дизайну - «по кнопке на функцию» - и просторн ому ЖК-дисплею с диагональю 6,4 дюйма пользоваться камерой Olympus FE-240 - одно удово льствие, а большой размер матрицы CCD 7,1 мегапикселя позволяет делать велик олепные фотографии! 10 сентября 2006 в Сан-Диего публика была поражена новыми цифровыми камерами Sony Cyber-Shot DSC-T50 и Sony Cyber-Shot DSC-N2, оснащенными трехдюймовыми сенсорными дисплеями и встро енной возможностью демонстрации слайдов. Большие экраны новых моделей с интуитивно понятными опциями меню дают возможность уменьшить количе ство кнопок на корпусе камеры, обеспечивая ультракомпактный дизайн. Они также используют технологию Sony Clear Photo Plus LCD для более высокого разрешения (230K), ко нтраста и оптимального просмотра кадров под разными углами. Вы можете ис пользовать ваши фотографии для создания динамичных личных рассказов с помощью функции слайд-шоу камеры в сочетании с вашей музыкой и дополнив его такими эффектами, как панорамирование (pan), вытеснение одного клипа др угим (wipes) и плавное появление/исчезновение (fades) [32]. Nikon D40 сочетает в себе превосходное качество изображения и удобный, легкий, компактный дизайн, который многим придется по душе Амстердам, Нидерланд ы: компания Nikon делает еще один огромный шаг вперед, представляя цифровой ф отоаппарат Nikon D40, самый легкий, самый компактный и самый удобный в использо вании зеркальный фотоаппарат. Цифровой фотоаппарат Nikon D40 отражает нескол ько важных разработок, подтверждая репутацию Nikon, как производителя высок окачественной техники, оснащенной всеми последними достижениями и воз можностями. Nikon D40 - совершенно новый цифровой зеркальный фотоаппарат с воз можностью менять объективы, в котором объединены выдающееся качество п ользующихся мировой известностью объективов Nikkor и удобство необычайно м аленького и легкого корпуса. Фотоаппарат может похвастаться управлени ем и возможностями, которые способны положить конец недовольству в отно шении компактных цифровых фотоаппаратов, он идеально подходит тем, кто х очет делать отличные цифровые снимки легко и без лишней суеты. Интернет-магазины, магазины электробытовой техники сегодня представля ют широкий выбор цифровых фотоаппаратов и цифровых DVD-видеокамер, полупр офессиональных и зеркальных фотокамер профессионального уровня, разно образной цифровой техники, оборудования для фото и видео, аксессуаров к цифровым фотоаппаратам: чехлы и сумки, штативы, аккумуляторы, зарядные у стройства, карты памяти и все, что необходимо для успешной фото и видеосъ емки. Третья глава является практической. Она основана на описании товара эле ктробытовой техники (на примере цифрового фотоаппарата Olympus); анализе посл епродажной поддержки данного товара; анализе конкурентов компании Olympus. Заключение В данной выпускной квалификационной работе уделялось большое внимание понятиям «международный маркетинг» и «маркетинговые исследования». В ходе работы мы выяснили, что международный маркетинг - это маркетинг то варов и услуг за пределами страны, где находится предприятие. Принципиал ьных различий между маркетингом "внутренним" и международным, в том числ е экспортным не существует. В том и другом случае используются одни и те ж е принципы маркетинговой деятельности, который состоит из трех основны х фаз: 1. изучение рынка посредством наблюдения и анализа спроса, конкуренции, п осредников занимающихся сбытом или формирующих нормы и предписания, а т акже среды законодательной технической, экономической, социокультурно й и др.; 2. определение, посредством политики продукта, цен и установления опреде ленных связей, такого коммерческого предложения которое будет соответ ствовать выбранной цели и желательному положению на рынке; 3. реализация товаров и услуг благодаря рекламной и сбытовой политики. Международным маркетинговым исследованием можно считать исследовани е, проводимое либо одновременно, либо последовательно, с целью выработки маркетинговых решений в более чем одной стране. Таким образом, основные функции маркетингового исследования не зависят от того, проводится ли о но в одной или нескольких странах. Однако процесс проведения маркетинго вого исследования в международном масштабе сложнее, а исследователь ст алкивается с некоторыми дополнительными проблемами. Задачей маркетинговых исследований является поиск достаточно крупных сегментов рынка с однородными потребностями. В настоящее время рынок Со единенных Штатов становится все более похожим на международный: в США мо жно найти представителей самых разных культур, от китайцев до турок, и ка ждая этническая группа вносит свой вклад в «плавильный котел» американ ского рынка, поскольку каждой группе свойственны свои предпочтения. И им енно в этом «котле» специалисту по маркетинговым исследованиям придет ся искать однородные сегменты. Не способствует упрощению ситуации и тот факт, что в Соединенных Штатах растет продажа товаров иностранных произ водителей. В первой главе уделялось внимание информационным задачам маркетинга, м етодам сбора, получения и обработки маркетинговой информации. Во второй главе рассмотрен процесс маркетинговых исследования. Интере с к проведению маркетинговых исследований растет со стороны фирм, предл агающих на рынке, как товары, так и услуги. Исследования помогают снизить риск принятия решения, выбрать оптимальный вариант из имеющихся альтер натив, оценить эффективность маркетинговых усилий, предпринятых фирмо й ранее. Постепенно усиливается тенденция осознания фирмами потребности в пров едении маркетинговых исследований, особенно если инициируется дорогос тоящий проект по приобретению нового оборудования или выведение на рын ок нового товара или услуги. Но не все предприятия готовы сегодня финанс ировать маркетинговые исследования ради получения такого нематериали зованного продукта, как информация. Зачастую исследователи сталкивают ся с ситуацией, когда фирма ощущает потребность в информации, но не в сост оянии получить ее самостоятельно, поэтому обращается с запросом на пров едение исследования в агентство по маркетинговым исследованиям. Далее события часто разворачиваются следующим образом: получив предложение и оценку стоимости исследовательского проекта, фирма оказывается не го товой тратить на него такие средства. Этому есть определенные причины, с вязанные с неверным представлением заказчиков о маркетинговой исследо вании. Бытует мнение, что стоимость исследования сегодня слишком велика для того, чтобы все желающие могли себе его позволить. Однако стоимость и сследовательских услуг российских агентств гораздо ниже, чем, например, в Европе. Беда скорее в том, что заказчик не в состоянии оценить качество о казанной ему исследовательской услуга, а следовательно, не всегда поним ает, за что он платит. Во-первых, заказчику не всегда ясно, какую информацию получит фирма и как ею следует распорядиться. Есть определенные сомнения в том, что опрос по требителей поможет предсказать, какой ассортимент продукции следует п редлагать на рынке в следующем сезоне. Следовательно, заказчику «интере сно» узнать мнение потребителя, но за этим «интересом» не стоит практиче ская готовность что-либо изменить в существующем порядке действий. Это в лияет на оценку размера гонорара за проведение исследования. Во-вторых, неясно, какими характеристиками должен обладать такой продук т, как информация. Покупая станок или нанимая работника, мы имеем некотор ые критерии, на основе которых оцениваем и сравниваем разные предложени я. Представляется оправданным подходить к определению информации как к мере снижения неопределенности при принятии управленческого решения. При таком подходе также становится понятно, насколько сложным является процесс получения информации, которая обладает требуемыми характерист иками по надежности, достоверности и экономичности. Сомнения в достовер ности приобретаемой информации (часто порождаемые расхождением сведен ий из разных источников, использующих разные методики сбора данных) не с пособствуют формированию устойчивого спроса на исследовательские усл уги. В-третьих, заказчик имеет слабое представление о процедуре исследовани я, она кажется ему достаточно простой (что в очередной раз влияет на оценк у размера гонорара) и поэтому может меняться на любой стадии проекта. Осознание важности маркетинговых исследований будет расти не только в целях обоснования потенциального спроса при бизнес - планировании. Турб улентность среды усиливает потребность организаций в непрерывном полу чении новых знаний, частью этого процесса являются маркетинговые иссле дования. Стратегическая гибкость, необходимая в существующих рыночных условиях , немыслима без маркетинговых исследований. Идентификация проблемы - уже половина решения, поэтому знание проблем проведения маркетингового ис следования будет способствовать повышению их качества при выполнении исследований собственными силами и улучшению понимания работы исследо вательских организаций со стороны заказчиков. Итак, если сравнить маркетинг с длинным, из многих вагонов, поездом, то мар кетинговые исследования по праву могли бы претендовать как на роль локо мотива, который обеспечивает его движение, так и на роль сцепок, объединя ющих отдельные вагоны в единую функционирующую систему. Другими словам и, функции маркетинговых исследований чрезвычайно обширны; они - и мозг, и мускулы работающей на рынке организации. Говоря это, мы осознаем, что маркетинговые исследования - сложный предме т, с которым необходимо знакомиться постепенно, по одному «вагону», преж де чем можно будет представить себе весь «поезд». Мы также осознаем и опа сность этого подхода. У студента может появиться чрезмерный энтузиазм, и ли даже хуже: отдельных «вагонов» может оказаться слишком много, так что невозможно будет увидеть «всю картину» - всю сеть незаметных, но необход имых взаимодействий между отдельными элементами, как и истинную цель ма ркетинговых исследований - помочь организации в достижении ее целей. Третья глава посвящена процессу маркетингового исследования на пример е товара электробытовой техники, в частности цифрового фотоаппарата. Бы ло произведено исследование данного товара, изучены его конкурентные п реимущества. Также было выяснено, какие наиболее популярные компании, пр оизводящие цифровые фотоаппараты, существуют на мировом рынке, и какое р азнообразие цифровых фотоаппаратов они производят. Был изучен ценовой ряд подобных товаров, их технические возможности и популярность у потре бителей. Библиографический список 1. Аакер Д., КумарВ., Дэй Дж. Маркетинговые исследования. - СПб.: Питер, 2004. - С.38 - 128. 2. Азарян Е.М. Международный маркетинг. - Харьков.: Студцентр, 2003. - С.64 - 74. 3. Анурин В., Муромкина И., Евтушенко Е. Маркетинговые исследования потреби тельского рынка. - СПб.: ПИТЕР, 2006. - С.7 - 26. 4. Березин И. Маркетинг и исследования рынков. - М..: Русская деловая литерату ра, 2000. - С.258 - 413. 5. Борисов А.Б. Большой экономический словарь. - М., 2004. - 860 с. 6. Брагин Л.А., Данько Т.П. Торговое дело: экономика, маркетинг, организация. - М ., 2001. - 560 с. 7. Волчек Б., Маликова М. Компактные фотоаппараты // Спрос. - 2001. - №6. - С. 35-38. 8. Гердий С., Перковская С., Ломовцева Л. Цифровые фотоаппараты // Спрос. - 2007. - №8. - 67 с. 9. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: Теория, практика и методологи я. - М.: Издательство Финпресс, 2000. - С.85 - 254. 10. Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг / Е. Дихтль, Х. Хершген. - М., 2005. - 255с. 11. Колючнова Н.Я., Якобская А.Я. Маркетинг: общий курс. - М., 2006. - 476с. 12. Котлер Ф. Основы маркетинга. - М., 2001. - С. 282-293. 13. Кузнецов А. Маркетинг // Бизнес журнал для малого и среднего бизнеса. - 2006. - № 14. - С. 54-59. 14. Кузнецов А. Маркетинг // Бизнес журнал для малого и среднего бизнеса. - 2006. - № 15. - С. 66-68. 15. Ломовцева Н., Сытник Г. Цифровые фотоаппараты //Спрос. - 2004. - №2. - 67с. 16. Маркетинг: учебник, практикум и учебно-методический комплекс по маркет ингу / В.Ю. Гречков, Р.Б. Ноздрева, Г.Д. Крылова. - М., 2000. - 568с. 17. Межевов А. Исследование потребителей и стабильность рынков // Маркетинг . - 2006. - №5. - С.41 - 45. 18. Новая экономическая энциклопедия. - М., 2006. - 810с. 19. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. - М., 2001. - 480с. 20. Уткина Э.А. Маркетинг. - М., 2003. - 320с. 21. Федько В.П., Федько Н.Г. Основы маркетинга. - Ростов н/Д., 2001. - 512с. 22. Федько В.П., Федько Н.Г. Основы маркетинга: сто экзаменационных ответов. - Р остов н/Д., 2001. - 448с. 23. Шабанова Л. Проблемы совершенствования методики проведения маркетинг овых исследований // Проблемы теории и практики управления. - 2006. - №10. - С.119 - 126. 24. http://www.elitarium.ru - маркетинговые понятия 25. http://www.marketing.spb.ru - энциклопедия маркетинга 26. http://www.aup.ru - Интернет-магазин маркетинговых исследований рынков 27. http://www.eup.ru - библиотека управленческой и экономической литературы 28. http://www.marketinter.ru - международный маркетинг 29. http://www.mobiguru.ru - отзывы покупателей о цифровых фотоаппаратах 30. http://www.photo-cams.ru - обзоры фотоаппаратов 31. http://www.tehnoskop.ru - бытовая техника 32. http://www.fotozoom.ru - новости о цифровых фотоаппаратах 33. http://www.1001foto.ru - цифровые фотоаппараты 34. http://www.camera-digital.narod.ru - как выбрать цифровой фотоаппарат 35. http://www.cifrofoto.ru - рынок профессиональной фототехники 36. http://www.shopmarket.ru - каталог товаров Приложение 1 Типы информации в маркетинге Тип : вторичная информация источник: документы и отчетность Фирмы источник: публикации в СМИ и Интернете, базы, справочники и каталоги, отраслевая и г осударственная статистика, отчеты общего и регламентированного доступ а Тип: первичная информация ист очник: общение с респондентами источник: замеры и регистрация источник: эксперименты класс: качественные исследования метод: фокус - группы класс: количественные исследования мет од: глубинные интервью метод: опросы, анкетирование метод: hall-test, home-test мет од: опрос экспертов формирование выборки: случайный отбор формирование выборки: случайный отбор воз можны дополнительные ограничения и условия свойства выборки: репрезентативная сво йства выборки: направленная способ контакта: личная беседа регистрация информации: интервьюером (интервью/опрос) способ контакта: разговор по телефону рег истрация информации: респондентом (анкетирование) способ контакта: почта, СМИ, e-mail, сайт регистрация информации: аппаратными средствами мес то контакта/нахождения респондента: квартира, офис, предприятия торговли и сервиса, иные места Приложение 2 Объекты маркетинговых исследований на макро- и микроуровне Мак роэкономическая среда Микроэкономическая среда Конкуренты Потребители Поставщики Дилеры Распределение Компания Продажи Финансы Производство Снабжение Персонал Организация деятельности Внутренний климат и т.д. Пресса и т.д. Экономика Политика Законодательство Технологии Социально-культурные аспекты Инфраструктура Географическое положение Климат и т.д. Приложение 3 Таблица 1 Техническая характеристика цифровых фотоаппаратов Тор говая марка Casio Pentax Samsung Panasonic Sony Olympus Цен а, руб. 7790 7310 6200 6334 6340 6990 Кол ичество пикселей матрицы, млн. 7,2 7 7,2 7,2 7,2 7,1 Раз мер матрицы, дюймы Ѕ,5 Ѕ,5 Ѕ,5 Ѕ,5 Ѕ,5 Ѕ,3 Мак симальный размер снимка, пиксели 3072*2304 3072*2304 3072*2304 3072*2304 3072*2304 3072*2304 Вид ео разрешение 640*480 640*480 640*480 640*480 320*240 640*480 Опт ическое увеличение 3х 3х 3х 3х 3х 3х Раз мер диагонали экрана, дюймы 2,6 2,5 2,5 2,5 2,4 2,5 Вхо ды/ выходы Разъем USB/AV, USB 2.0 (Fuli Speed) USB 2.0, аудио-, видеовыход (NTSC/PAL) USB 2.0, NTSC/PAL USB, NTSC/PAL Многофункциональный разъем USB и комбинированный видео /аудио выход Пит ание Литий-ионный аккумулятор (NP-20) Литий-ионный аккумулятор (D-LI8) Литий-и онный аккумулятор (SLB-OS37) Элементы питания типа АА Элементы питания типа АА Литий-ионный аккумулятор Вес , граммах 122 120 140 184 198 120 Т аблица 2 Результаты испытаний цифровых фотоаппаратов Пар аметр/Модель Casio Pentax Samsung Panasonic Sony Olympus Кач ество изображения 65% 4,2 4,2 4 3,6 3,3 3,4 Кач ество фотосъемки 80% 4,1 4,2 4,2 3,5 3,4 3,4 Кач ество видеосъемки 20% при дневном освещении 4,8 4 3,2 4 3 3,6 Эко номичность 15% 2,9 2,1 2,1 4,4 5 2,5 Про должительность работы элемента питания при непрерывной съемке 40% 3,1 1,8 2,5 4,2 5 2,5 Удо бство использования и дизайн 15% 4,2 4,5 4,8 4,3 4,1 4,1 Удо бство включения и выключения 20% аппарата 4 4,7 4,7 5 3,9 4,8 Удо бство нажатия на спусковую кнопку 10% 3,8 4,3 4,7 4,3 4,3 4,3 Удо бство навигации по меню 10% 4,7 4,3 5 4,7 4,8 3,7 Удо бство съемки одной рукой 10% 4,9 3,8 5 4,5 4,5 3,9 Мак росъемка 10% 4,2 4,7 4 5 4,9 3,8 Экр ан: яркость, четкость 10% и антибликовое покрытие 4,8 4,8 5 4,7 4,2 4,9 Вре мя копирования файлов на компьютер 10% 2,9 5 4,9 1,5 2,9 2,5 Инс трукция 5% 4,5 4,1 4,7 4,8 4,6 3,5 Удо бство доступа к элементам питания, 10% карте памяти, разъемам USB и видеовыход а 4,2 4,3 4,6 4,2 4 4 Ит оговая операция 4,0 3,9 3,9 3,9 3,7 3,7
1Архитектура и строительство
2Астрономия, авиация, космонавтика
 
3Безопасность жизнедеятельности
4Биология
 
5Военная кафедра, гражданская оборона
 
6География, экономическая география
7Геология и геодезия
8Государственное регулирование и налоги
 
9Естествознание
 
10Журналистика
 
11Законодательство и право
12Адвокатура
13Административное право
14Арбитражное процессуальное право
15Банковское право
16Государство и право
17Гражданское право и процесс
18Жилищное право
19Законодательство зарубежных стран
20Земельное право
21Конституционное право
22Конституционное право зарубежных стран
23Международное право
24Муниципальное право
25Налоговое право
26Римское право
27Семейное право
28Таможенное право
29Трудовое право
30Уголовное право и процесс
31Финансовое право
32Хозяйственное право
33Экологическое право
34Юриспруденция
 
35Иностранные языки
36Информатика, информационные технологии
37Базы данных
38Компьютерные сети
39Программирование
40Искусство и культура
41Краеведение
42Культурология
43Музыка
44История
45Биографии
46Историческая личность
47Литература
 
48Маркетинг и реклама
49Математика
50Медицина и здоровье
51Менеджмент
52Антикризисное управление
53Делопроизводство и документооборот
54Логистика
 
55Педагогика
56Политология
57Правоохранительные органы
58Криминалистика и криминология
59Прочее
60Психология
61Юридическая психология
 
62Радиоэлектроника
63Религия
 
64Сельское хозяйство и землепользование
65Социология
66Страхование
 
67Технологии
68Материаловедение
69Машиностроение
70Металлургия
71Транспорт
72Туризм
 
73Физика
74Физкультура и спорт
75Философия
 
76Химия
 
77Экология, охрана природы
78Экономика и финансы
79Анализ хозяйственной деятельности
80Банковское дело и кредитование
81Биржевое дело
82Бухгалтерский учет и аудит
83История экономических учений
84Международные отношения
85Предпринимательство, бизнес, микроэкономика
86Финансы
87Ценные бумаги и фондовый рынок
88Экономика предприятия
89Экономико-математическое моделирование
90Экономическая теория

 Анекдоты - это почти как рефераты, только короткие и смешные Следующий
Если вы часто угадываете цифры в различных лотереях, бросьте эти глупости, займитесь сейфами.
Anekdot.ru

Узнайте стоимость курсовой, диплома, реферата на заказ.

Обратите внимание, диплом по маркетингу и рекламе "Методы сбора маркетинговой информации в системе международного маркетинга", также как и все другие рефераты, курсовые, дипломные и другие работы вы можете скачать бесплатно.

Смотрите также:


Банк рефератов - РефератБанк.ру
© РефератБанк, 2002 - 2016
Рейтинг@Mail.ru