Курсовая: Маркетинговое исследование рынка сыроваренной продукции - текст курсовой. Скачать бесплатно.
Банк рефератов, курсовых и дипломных работ. Много и бесплатно. # | Правила оформления работ | Добавить в избранное
 
 
   
Меню Меню Меню Меню Меню
   
Napishem.com Napishem.com Napishem.com

Курсовая

Маркетинговое исследование рынка сыроваренной продукции

Банк рефератов / Маркетинг и реклама

Рубрики  Рубрики реферат банка

закрыть
Категория: Курсовая работа
Язык курсовой: Русский
Дата добавления:   
 
Скачать
Microsoft Word, 277 kb, скачать бесплатно
Заказать
Узнать стоимость написания уникальной курсовой работы

Узнайте стоимость написания уникальной работы

СОДЕРЖАНИЕ 1. введение 3 2. рыно к сыроваренной продукции 4 2.1. Т оварная структура украинского рынка сыров 4 2.2. А нализ рынка 9 2.3. С итуация на рынке. Маркетинг товаропродукции 17 2.4. К онкурентная ситуация среди сыропроизводителей 22 3. закл ючение 27 4. спис ок литературы 29 введение В своей работе я провела исследование рынка сыров аренной продукции: его товарной структуры, технико-экономических харак теристик, классификации и видов сыра. Проведён анализ текущей и перспективной ёмкости рынка, структуры прода ж различных сыров как в разрезе сортности, так и в зависимости от цены. В м аркетинговом исследовании описаны сбытовая и коммуникативная сети рын ка, отношения между производителями и поставщиками сырья, сезонные коле бания цены на сырьё, а следовательно и на сыроваренную продукцию. Проанализирована конкурентная ситуация в рамках мирового масштаба, а т акже конкуренция между украинскими сыропроизводителями, вы явлены лид еры отрасли при анализе объёма выпущеной продукции, качествественных п оказателей и уровню соответствия их международным и государственным с тандартам. Проведена сравнительная характеристика отечественного и импортного т овара и приведено процентное соотношение экспорта и импорта сыроварен ной продукции. Была выявлена тенденденция развития производства сыра на украинском р ынке и расширения доли иностранных сыропроизводителей открывших на Ук раине дочерние предприятия. 2. рынок сыроваренной продукции 2.1 Товарная структура украинского рынк а сыров Сыр - один из наиболее питательных и калорийных пищ евых продуктов. Питательная ценность его обусловлена высокой концентр ацией белка и жира, наличием незаменимых аминокислот, витаминов, солей к альция и фосфора, необходимых для нормального развития организма челов ека. Сыр полезен для людей любого возраста и особенно для детей. В сыре содержится от 18 до 25% белка, причем значительная его часть находится в растворимой форме, поэтому хорошо усваивается организмом. В сухом веще стве многих видов сыров содержится 45-55% жира, от 1,5 до 3,5% минеральных солей. Ка лорийность сыра колеблется от 2500 до 4500 калорий. Содержание витаминов в зре лых сырах (мкг в 100г сыра) составляет: витамина А - 600-1300, В1 - 40-80, В2 - 300-900, РР - 20-40, пантотен овой кислоты - 200-850. Существует классификация, в основе которой лежит критерий потребления, таким образом сыры можно поделить на традиционные и экзотические. Традиционными сырами являются привычные для нашего вкуса твердые и пла вленые сорта. Экзотические - сыры не только непривычные по вкусу, но и по т ехнологии изготовления, а также отличающиеся, как правило, высокой ценой . Твердые сыры. Под твердыми сырами подразумеваются вареные и невареные прессованные сыры. Именно они составляют базовый ассортимент любого магазина и являю тся абсолютными лидерами по потреблению. Тот факт, что на протяжении дес ятилетий основной массе украинцев были известны только сорта твердого и плавленого сыров, сформировал устойчивую привычку к их вкусу. Плавленые сыры. Плавленый сыр, как и твердый, является частью базового ассортимента мага зина. Являясь продуктом вторичной переработки, и упакованный в фольгу ил и герметичные баночки, плавленый сыр имеет более долгий срок хранения, и менее чувствителен к перепадам температуры, что увеличивает как сезон е го продаваемости, так и районы распространения. Экзотические сыры. В этот раздел включаются все сыры, входящих в группу элитных и отчасти до полнительных. Это, как правило, дорогие сорта. Пальма первенства по производству экзотических и элитных сортов сыра п ринадлежит Франции. Французы отличаются не только тем, что имеют свыше 400 сортов сыра, но и тем, что его потребление превратилось для них в особую ку льтуру, почти религию. В настоящее время отмечается насыщение рынка сыра ми основной группы. Народ начинает искать новые вкусы и лучшее качество. Тут на смену основной приходят сыры элитной и дополнительной групп. Об э том говорит уже то, что сыры с плесенью имеют спрос в экономически развит ых регионах. О сыродельческой отрасли пока можно сказать только одно: она на подъеме. Пережив падение объе-мов производства в 1997 году, когда было произве-дено 46,3 тыс.т "дырявых головок", сыродельное на-правление молочной отрас-ли с 1998 год а и по сей день развивается и нара-щивает обороты. Если в последующие два г ода пос-ле провального 1997-го вы-пуск сыра увеличивался на 2-3 тыс.т в год, то в 2000-2001 годах произошел рез-кий скачок. В позапрош-лом году отечественные пре дприятия выпустили 67,5 тыс.т сыра, в 2001-м объем производства "чизов" достиг 104,8 т ыс.т. 1998-1999 годы можно назвать периодом обмозговывания и принятия реше-ний. Лишь в последние три-четыре года в сыро-делие начали приходить серьезные собс твенники, некоторые компании стали приобретать по несколько сырзаводо в. На условном первом этапе (1998-1999 годы) вос-становления молочной промышленно сти инвестиции шли в основном в производство цельномолочной продукции. И результат на-лицо: даже независимые эксперты утверждают, что за три год а в "цельномолочке" произошла ре-волюция. Сыродельные предприятия начали обно-вляться и постепенно ре-конструироваться с 2000 года. Но заменить техн оло-гическое "железо" легче, чем сломать ' стереотипы старых сыроделов и по доб-рать новые кадры, особен-но в небольших провинци-альных городах, где в ос-новном и расположены за-воды по производству сы-ров. Тем не менее, по да н-ным БИЗНЕСа, процесс обновления и реконструк-ции как минимум трех деся тков украинских сырных предприятий идет уже дос-таточно интенсивно. В 2001 году отечествен-ные мощности по произ-водству сыра были задейст-вова ны почти на 40%, при том что, например, мощно-сти по выпуску сливочного масла использовались на 30%, а молочных консер-вов -- на 20%. Уровень потребления сыров тоже растет. До по-едания 20 кг сыра в год (пример ный уровень по-требления в Европе) сред-нестатистический украи-нец еще, к онечно, не до-шел, но уже пытается упо-требить за 365 дней более 1 кг этого прод укта. Инвестиционно-популярным сыроделие стало не в последнюю очередь благо даря внешним факторам, в частности, снижению мировых цен на сухое молоко. В 2002 году интерес к сыроварению усилился еще и вследствие внешнеэконо-мич еских факторов. Дело в том, что по всему миру "обвалились" цены на су-хое мол око, американцы "выбросили" на внешний рынок весь собственный госрезерв это-го продукта, свои сухомолочные закрома открыли также Австралия и Нов ая Зеландия. До середины нынешне-го года Украина отправляла на экспорт до 85% выпу-щенно го в стране сухого молока. Если полтора года назад данный продукт про-дав али за рубеж по $1,6 тыс. за 1 т, то в 2002-м це-ны упали до $0,85-0,9 тыс. за 1 т. То есть многие мо-лочные предприятия в этом году в лучшем случае недополучили ожидаемо й прибыли, в худшем -- по-несли прямые убытки. Ситуация с экспортом сухого молока навела многих молочников на мысль ди версифициро-вать производство и подзаняться сырами. Некото-рые специал исты считают, когда на мировом рынке цены на сухое молоко поднимутся, те п роизво-дители, которые слишком быстро переориентирова-лись, большую час ть сы-рья отвлекут на сушку мо-лока и снова будут зараба-тывать "быстрые" д еньги. Хотя с трудом верится, что серьезные собственники будут бросать на ветер деньги, вложенные в обо-ру дование. Как бы там ни было, очевидно одно: рынок при-нял отечественные сыры, и объе мы их производст-ва, скорее всего, будут расти. В январе -- августе 2002 года по сравнению с аналогичным периодом 2001-го темпы роста произ-водства уже дост игли 30%. За восемь месяцев нынеш-него года сыроделы выдали 84,144 тыс.т продукци и, что на 18,577 тыс.т больше, чем за такой же отрезок време-ни прошлого года. Нынешнее стремитель-ное развитие отечественной молочной отрасли вынуд и-ло чиновников обратить на нее внимание и побудило немного порегулиров ать. С весны нынешнего года про-изводители молочных про-дуктов и предста вители правительства не раз соби-рались для обсуждения на-болевшего. Одним из результатов встреч "на уровне" стало введение с 1 июля 2002 го-да новы х требований к за-готовляемому молоку -- ДСТУ 3662-97. Этот стан-дарт был разрабо тан еще в 1997 году. Молочники на-деются, что этот стандарт сможет в течение о преде-ленного переходного пери-ода подготовить товаропро-изводителей к выпуску бо-лее качественного молока. Сложно сказать, сколько этот "пере ходный период" продлится, но есть надежда, что когда-нибудь продук-ция укр аинских молочни-ков будет соответствовать европейским требованиям. Ну а пока об этом и гово-рить смешно. Сравним. Допустимое содержание бактери й в мо-локе высшего сорта, соглас-но новому ДСТУ, -- 300 тыс. единиц на 1 куб. см. За- кон №342, принятый Евро-пейским союзом еще в 1992 году, допускает концентра-цию бактерий от 100 тыс. до 300 тыс. на 1 куб.см для молока не выше II класса. "Европейско е" молоко вы-сшего сорта в 1 мл должно содержать не более 30 тыс. бактерий. До 2003 года все укра-инские переработчики должны перейти на заго-товку мол ока по новому стандарту. Некоторые за-воды уже летом перестали закупать сырье, не соответ-ствующее ДСТУ. Другие переработчики введут огра-ничени я по закупке молока к концу осени. Сельхозпроизводители недовольны новым стан-дартом. Они считают, что из-з а этого снизятся заку-почные цены (так оно, скорее всего, и произойдет, но п одешевеет лишь неконди-ционное молоко). А если сырье, не соответствующее требованиям, никто не бу-дет покупать, то коров при-дется вырезать, сетуют фер-меры. Старый ГОСТ требовал фиксировать следующие качественные пара метры закупаемого молока: кис-лотность, жирность и плотность. Новый ввод ит в этот перечень еще один показатель -- содержание белка (он, собственно, и определяет основную пи-тательную ценность моло-ка). Но для того чтобы со- держание белка в молоке достигало 3%, как требует ДСТУ, надо полноценно кор мить коров. Чтобы обеспечить скотину каче-ственным "харчем", кре-стьянам п ридется пойти на дополнительные расходы. И это при том, что сегодня произ водство молока в стране и без того убыточ-но. В 2000 году рентабель-ность прои зводства молока составляла минус 6%, 2001-м - минус 1,2%. 2.2 АНАЛИЗ РЫНКА СЫРА СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ В последнее время торговцы отмечают благоприятные из-менения. Прежде вс его, ос-новное сырье для производ-ства сыра -- молоко -- пе-рестало быть дефиц итом да-же в зимний период Соот-ветственно, и у производи-телей, и у торгов цев появи-лась возможность наращи-вать объемы производства и продаж сыр а, расширять его ассортимент, что они с ус-пехом и делают. К тому же с ростом благосостояния населения места для сыра в потребительской корзине ста ло больше. В 2001 году было продано 82-84 тыс.т сыра (в том числе брынзы), что на 33-35% бо льше, чем в 2000 году. За восемь месяцев нынешнего года, по оценкам торговцев и данным Госком-стата, реализовано 67-68 тыс.т сыра, что на 28-30% больше, чем за ана логичный период прошлого года. От-радно также, что сезонный спад в продаж ах сыра ста-новится все менее резким (опять же, в связи с тем, что молока -- за лейся) Напом-ним: два-три года назад продажи сыра летом сокра-щались на 30-40%, е стест-венно, резко падали и цены. В зимний период оптовики умоляли: "Дайте сыр!", а летом взывали уже произво-дители: "Возьмите сыр!". Ст роить долгосрочные пла-ны и партнерские отноше-ния было крайне трудно. С ейчас же продажи летом уменьшаются примерно на 20-25%, что способствует упор ядочиванию сбытовых структур и активному разви-тию рынка. ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ИМПОРТНЫЙ ТОВАР Основной оборот торгов-цам сырами по-прежнему обеспечивает отечествен ная продукция. Более того, на протяжении 2001/02 марке-тингового года продажи им-портных сыров сократились примерно вдвое и, по мнению операторов, сос тавляют не более 10% (примерно 9 тыс.т) в общем объеме реализации сыров. Сокращение продаж им-портной продукции про-изошло по нескольким при-чин ам: * во-первых , отечествен-ным предприятиям уда-лось наладить вы пуск сы-ров, аналогичных импорт ным (например, "Гауда", "Эдам", "Дуплет", "Мра-мо рный"); * во-вторых, улучшилось качество отечественного сыра, он стал конкуриро-в ать с импортным не только по цене; * в-третьих, усилился, по данным операторов, тамо-женный контроль на грани- це Украины. А по мнению импортеров, при существующих тамо-женных пошлинах ввозить сы р средней и дешевой це-новых групп легальным пу-тем нецелесообразно. Так ой -- официально растаможен-ный -- сыр в рознице будет стоить не менее 40 грн., и вряд ли найдутся желающие его приобрести. Поэтому "черный" или "се-рый" сыр обеспечивает не менее 80% общего объема реал изации импортной про-дукции (см. табл.2). Львиную долю в продажах импортной продукции -- 80-85% -- составляет поль-ский сы р, закупочная цена которого не превышает $2,5 за 1 кг и именно его им-портеры с тараются "огра-дить" от таможенного оформления. Кстати, не способствовал продажам импортных сыров и отказ некоторых роз нич-ных продавцов торговать продукцией, не имеющей сертификата соответ ствия и прочих сопроводительных документов. Хотя, по утвер-ждению некото рых торгов-цев, нынешним летом по-ставщики польского сыра начали предост авлять необ-ходимые документы. Так это или нет -- проверить сложно. По данн ым офици-альной статистики, в тече-ние семи месяцев этого года из Польши в возились толь-ко свежие сыры (изготов-ленные без вызревания). Несмотря на сокращение продаж импортных сыров, вряд ли в ближайшее время они полностью исчезнут с ук-раинского рынка. По данным маркетологов, пов ышенным потребительским спросом пользуются крупнопористые сыры, напри мер "Радомер", "Маасдамер". А отечествен-ные заводы только предпри-нимают п ервые попытки вы-пуска подобной продукции. И пока, по оценкам большинст-в а торговцев, безуспешно. Позиции же дорогих не-мецких и французских сы-ров ("Маасдамер", "Эмменталер ", "Рокфор", "Камамбер", "Бри" с плесенью и т.д.) и вовсе непоколебимы. Спрос на них с ростом по-купательной способности только увеличивается И хо-тя отечес твенные произво-дители пытаются выпускать сыры, подобные вышена-званны м, пока их продук-ция имеет мало общих с оригинальными импортны-ми сырами свойств. СЫРЬЁ Надои растут, качество молока -- нет и никакими антибиотика-ми эту ситуаци ю пока не изменить. В 2001 году производи-тели всех категорий хо-зяйств надоили 13,4 млн. т молока, эт о на 6,1 % больше, чем в 2000 году (12,7 млн. т). Украинские молокоперерабатывающие предприя тия до 70% сырья закупают на частных подворьях (а есть такие заводы, которые закупают у населения 90% (Потребляемого молока). Но с учетом нового ДСТУ, пер спектив у такой формы за-купок становится все мень-ше. Качество молока, пр ед-лагаемого фермерскими хо-зяйствами, стабильно выше, чем у частников, т ем более что закупать сырье в круп-ных хозяйствах удобнее. Но беда в том, ч то поголовье там постепенно сокращает-ся, а проективность не по-вышается Да и цены на "частное" молоко на 15-20% ниже, чем на "фермерское". Но чем больше молока на переработку поступает из частного сектора, тем хуже в среднем его качество. Что-бы уберечь сырье от элементарного скисания и увеличить объем продаж, хит-рая на выдумку сель ская голь, добавляет в молоко левомицетин. Методика микробиоло-гического анализа сырья, применяем ая почти на всех перерабатывающих заводах, сегодня не предусматривает п роверку молока на наличие в нем антибиотиков. Поэтому часто на переработ ку идет "антисептическое" мо-локо... А это категорически неприемлемо для те хнологии сбраживания: кисломо-лочные, как и прочие бакте-рии, в антибиоти ческой среде просто-напросто гиб-нут. Для производства 1 кг сыра необходи мо 10-11 кг молока. Как утверждают специалисты, из всего про-изводимого в Укра ине мо-лока только 10-15% пригодно для сыров. В Европе для изготовле-ния сыров используют мо-локо I класса с допустимой бактериальной обсемененностью 30-100 тыс. на 1 куб.см. Отечественное же сыропригодное молоко долж-но содержать хотя бы от 300 тыс . до 500 тыс. бакте-рий в 1 мл и до 3% белка (по новому ДСТУ это мо-локо I сорта). В 2001 году средняя за-купочная цена на молоко составляла 0,6-0,61 грн. за 1 л. В январ е 2002 года 1 л молока стоил 0,82-0,84 грн., к лету цены снизи-лись почти в два раза. Специалисты объясняют это возросшей конкуренци-ей на сырьевом рынке, а т акже сезонным характером производства молока. Сей-час заготовители при обрета-ют молоко уже по 0,6-0,65 грн. К зиме молочники про-гнозируют традиционный рост цен на сырьё. СБЫТ В 2001-2002 гг. отноше-ния между производителями сыров и оптовиками начали изме няться. Буквально до недавнего времени ведущую партию на рынке сыров исполнял п роизводитель Крупных производителей, стабильно выпускающих качествен- ную продукцию, было не-много -- 15-20 (а всего сы-ры выпускало около 100 за-водов) И н а их товар было много претендентов Суще-ственное же снижение экс-порта с ухого обезжиренно-го молока в РФ и падение цен на него, а также ликви-дация дефицита молока в 2001-2002 гг подвигли молокоперерабатывающие за-воды к акти вному произ-водству сыров Кроме того, многие заводы задействова-ли свои мощности по выпу-ску сыра на "полную ка-тушку" В результате, по данным офиц иальной стати-стики, в 2001 году в Украине сыры производили более 350 предприя тий. Вследствие че-го на рынке усилилась кон-куренция, и производители на чали усиленно искать компании, которые могли бы грамотно и эффективно пр одвигать их продукцию В свою очередь и круп-ные оптовые компании, устав от сезонных свистопляс ок, сопровождавших закупки сыра, стали актив-но вкладывать деньги в прои зводство, контроли-ровать качество выпуска своего завода Возможно, имен но они и иницииро-вали расширение ассорти-мента продукции конкрет-ного п роизводителя Сейчас отечественные за-воды во всю присваивают оп-товикам звания дистр ибуто-ров, дилеров, создают торго-вые дома, представительства и т.д. Но жес тких требова-ний к тому, чтобы дистри-бутор торговал только их ассортиме нтом пока не предъявляют, резонно по-лагая, что их ассортимент (хотя он и р асширился до 8-12 наименований), все еще слишком узок для оп-товиков, ре говор я уже о рознице. Также никто из производителей за столь короткий срок не у спел со-здать развернутую сеть сбыта по всей Украине Тем не менее с развити-ем дистрибуции и при на-личии стабильной сырье-вой базы перед торговца-ми уже не так остро стоит проблема, у кого купить това р зимой. А производи-тели уже не столь озадаче-ны поиском клиентов в летне е время И все же пока далеко не все производители горят желанием делиться своей прибылью с торговцами и стараются по привычке продвигать продукцию на-п рямую в розницу. По мнению оптовиков, заво-дам нецелесообразно взваливат ь на себя расхо-ды по развитию прямых продаж Тем более что сейчас конкури ровать с оп- * во-первых, у крупных оптовиков ассортимент сыров гораздо шире как прави ло, он включает до 40-50 наименований про-дукции более 10 произво-дителей (рань ше редко у какой компании ассорти-мент сыров превышал 20 видов), * во-вторых, оптовые торговцы оперативнее вы-полняют заявки клиентов и до ставляют товар в роз-ницу Отметим, что сейчас и производители, и крупные оптовики будут стараться избавиться от лишних по-средников. Кстати, многие оптовые компании предп о-читают продвигать продук-цию в другие регионы через свои филиалы. Поск ольку некоторые дилеры не все-гда обеспечивают огово-ренные объемы прод аж продукции и своевремен-ные платежи РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ По оценкам предприни-мателей, с каждым годом в больших городах растут пр одажи сыра через круп-ные торговые точки (су-пермаркеты, cash&carry) Сейчас в супе рмаркетах городов-"миллионников" реализуется 30-40% сыра (в физическом выраж е-нии) В столичном супер-маркете, например, можно продать 100-200 кг сыра в день Естественно, крупные операторы постоянно сра-жаются за право поставлят ь "чизы" в супермаркеты, А у крупных розничных точек появляется широкий выбор поставщиков и неог- раниченные возможности "выкручивать им руки". По словам оптовиков, денег за поставленный товар ино-гда приходится ждать не менее 20 дней Вместе с тем заметим, что в целом по Украине в крупной рознице продает-ся н е более 10% сыра (в физическом выражении) Основные продажи по-прежнему обес печивают лоточники -- они реализу-ют 55-60% сыра (в физиче-ском выражении) Но для оптовиков дан-ный канал сбыта посте-пенно сужается Во-пер-вых, на ба зарах реализует-ся в основном дешевый сыр, во-вторых, частные предприним атели давно уже проторили дорожки к заводам и закупают про-дукцию непоср едственно у производителей СТИМУЛИРОВАНИЕ СБЫТА Полтора года назад лишь несколько операторов продвигали сыры под торго выми марками (нам, например, были известны "Білі роси" (Шосткинский гормолк омбинат)"КоМо" (Ковельский молокозавод), "Высь" (группа компаний "Bcecвіт" проду кция завода "Сыродел"). Но в 2001/02 маркетинговом году с развитием дистрибуции и улучшением качества продукции на рынке не замедлили появиться новые т орговые марки "Славія" (Баштанскисырзавод), "Молочний Шлях" (Пирятинский сы рзавод), "Звенигород" (Звенигородский маслосырзавод), "Сытый Tapaс" (компания "А гро-Форум" продукция Бериславского сырзавода), "Роммол" (Талалаевский сыр завод). Следует отметить и опт торговой компании "Экологические продукты ", которая в этом году начала продвигать новозеландские и украинские сыр ы под собственной торговой маркой Ecocheese. По мнению некоторых предпринимате лей, это довольно рискованный маркетинговый ход ведь, по сути, торговые к омпании не могут непосредственно контролировать процесс изготовления сыров. Однако они могут выдвигать определенные требования к качеству сы ра, который намерены продвигать на рынок. По словам представителей 000 "Эко логические продукты", они предлагают на рынке лишь ту продукцию, в стабил ьном качестве которой удостоверялись длительное время. Но несмотря на п оявление множества торговых марок, говорить, что на сырном рынке появили сь бренды, пока преждевременно. Продажа отечественных сыров (включая брынзу) на внутреннем рынке Ви д сыра Объем продаж, тыс. т 2001г к 2000 2001 г 2000 Г Сы чужные 54 42 12 Пл авленые 21 16 13 Вс его 75 58 12 Розничные продажи сыра и брынзы в Украине чере з предприятия-юридические лица (магазины и точки общепита) Го д Объём продаж ты с. т млн. грн. 2000 15,7 187,8 2001 18,5 240,5 6 ме с. 2002 10,2 132,1 6 ме с. 2001 8,5 114,2 ПРОГНОЗ Объемы продаж сыров Украине будут продолжат расти и в следующем год. Однако темпы роста, реализации замедлятся. Большинство торговцев прогнозируют, что в нынешнем осенне-зимнем сезон е цены на сыры будут увели-чиваться постепенно -- при-мерно на 0,6-1 грн. за 1 кг в месяц. К зиме они вырасту примерно на 25-30%. Производители и круп-нооптовые компании ак-тивно займутся развитием ди стрибьюторских и дилер-ских сетей. Но с ужесточе-нием конкуренции круп-н ооптовые компании вы-теснят "мелочь". Вместе с тем не исключе-но появление специализиро-ванных фирм, торгующих сыром. 2.3 СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ. МАРКЕТИНГ СЫРОПРО ДУКЦИИ АССОРТИМЕНТ БИЗНЕС полтора года на-зад подробно описывал ас-сортиментную структуру продаж сыров По словам торговцев, за прошедшее время она по сути не изме-н илась. Однако почти все компании постарались расширить свою ассортиментную л инейку -- как традиционными видами сыров, так и новинками. Впрочем, настоящ их нови-нок не так уж и много. В общем-то это и неуди-вительно, новинки "отку-сывают" от рыночного пи-рога лишь десятые, а то и сотые доли. А лидерами продаж по-прежнему оста-ются тр адиционные виды сыров -- "Российский", "Голландский", "Костром-ской", "Буковин ский", "Пошехонский" (см. табл. 1 и рис.1). По мнению неко-торых продавцов, относи- тельно свободной остается ниша сыров со специями. Следует отметить, что в по-следнее время существенно расширился ассорти мент плавленых пастообразных сыров с различными добавка-ми в полистиро льных стакан-чиках. И хотя их продажи пока незначительны, они постепенно вытесняют с рынка традиционные сырки в упаковке из фольги. По оценкам пр едпринимате-лей, в этом году по сравне-нию с прошлым удельный вес продаж с ырков в фольге снизился примерно на 5%. И сейчас они обеспечивают торговца м 70-75% общей реализации плавленых сы-ров ЦЕНЫ В 2002 году цены на сырную продукцию остались такими же, как и в 2001 году. Но, как известно, зимой цены на сыр вырастают на 30-40% по сравнению с лет-ним пе риодом. Нынешний год не стал исключением. Зато в этом году многие крупные компании стали проводить более взвешен-ную ценовую политику и попытали сь сгладить цено-вые колебания. Если в авгу-сте-сентябре 2001 года кило-грамм сыра дорожал на пол-гривни еженедельно, за ана- логичный период этого года -- лишь на 15-25 коп. В ре-зультате, потребитель не бы л (как в прежние годы) шокирован резкими скачка-ми цен, и объемы продаж сыр а в межсезонье почти не снизились. В то же время необходимо отметить, что с ужесточени-ем конкуренции многи е круп-ные оптовики, стараясь при-влечь клиентов, увеличили скидки. А для э того им при-шлось снизить свои торговые наценки. Сейчас они состав-ляют 4-8%. К сожалению, на рынке сыра присутствует и недоб-росовестная конкуренция . Чтобы отвоевать себе место, некоторые компании, осо-бенно новые, начинаю т демпинговать. Нынешним летом они гораздо чаще, чем в прошлом году, "атако вали" розничников предложениями продукции по крайне низким ценам. Занимаются демпингом и те поставщики, качество продукции которых остав- ляет желать лучшего. Един-ственное, чем они могут привлечь покупателя, -- н изкая цена. (Как правило, такая продукция реализует-ся на рынках.) Демпингуют и те компа-нии, которые не смогли правильно рассчитать объе-м ы продаж сыра в летний период. Поэтому им прихо-дится распихивать излишк и товара кому попало по крайне низким ценам. Так-же по демпинговым ценам с ыры попадают на рынок "благодаря" участию заво-дов в бартерных операциях. Но, отметим, что бартера на сырном рынке становится все меньше. По оценкам предпринимателей, если в прошлом году до 30% произ-водимых сыров попадали н а рынок по бартерным схемам, сейчас -- не более 10%. ценовые группы Особых изменений в стру-ктуре продаж сыра не про-изошло Но, по оценкам тор- говцев, с ростом благососто-яния и культуры потребле-ния сыров растут пр одажи продукции средней и доро-гой ценовых групп (см. рис 2). Причем рост про даж дорогих сыров обеспечивает уже не только импортная продукция, но и о течествен-ная, например, сыры "Моно-мах", "Мраморный", "Пекто-раль", "Дуплет", "Ма асдам" и другие. РЕКЛАМА По мнению розничников, для успешного продвижения товара производителя м и оптовикам необходимо чаще проводить дегустации и рекламные акции в м агазинах. Компании-маркодержатели еще не проводили активных рекламных акций по ф орми-рованию брендов. В основном поставщики сыров информируют о себе в прайс-листах, специали- зированных печатных изда-ниях, на выставках, а также на всевозможной рек лам-ной продукции (буклеты, плакаты, футболки, ценни-ки и т.д.). Проводят они и дегустации сыров в магази-нах. Кроме того, некоторые компании открываю т фир-менные розничные точки. Но для того чтобы ТМ приобрела широкую извест-ность среди потребителей, этого явно недостаточно. Пока потребители при по-купке сыров в основном ориентируются на названи я крупных заводов, приобрет-ших известность еще во времена СССР. Либо выб и-рают сыры сугубо по назва-ниям (например, "Россий-ский", Пошехонский", "Эдам " и т.д.), даже не по-дозревая, кто их .произво-дит. Как убедился автор, и сами пр одавцы сыра не все-гда могут вспомнить название той или иной торговой ма рки. По мнению и оптовиков, и розничников, название торговой марки должно пря мо или косвенно сов-падать с названием завода, особенно если он известен и его продукция хорошо себя зарекомендовала. В этом случае продвижение т овара под торговой мар-кой было бы более эффек-тивным. Сейчас же в боль-шин стве случаев у извест-ных производителей торго-вая марка, по сути, только декларируется, а, товар продвигает по-прежнему заводское имя. В то же время для проведе-ния масштабных рекламных кампаний рынок еще не " дозрел". Прежде всего, операторам необходимо со-здать разветвленную сеть дистрибуции. Ведь чтобы активно рекламировать продукцию, ее необходимо широко представить в боль-шом количестве розничных точек. В противном сл учае деньги будут выброшены на ветер. Однако с увеличением конкуренции на рынке борьба между торговыми марка ми усилится, и уже в следующем маркетинговом году некоторые компании-мар кодержатели собирают-ся увеличить расходы на ре-кламу сыров в СМИ и про-в едение маркет-акций в ма-газинах. МЕРЧАНДАЙЗИНГ До недавнего времени та-кие современные методы продвижения продукции, к ак , мерчандайзинг, по-ставщики сыров практиче-ски не применяли. Сейчас он и только приступили к созданию собственных служб мерчандайзинга. А част ично обязанности мерчандайзеров выполня-ют торговые представители зав одов или менеджеры оптовых компаний. Мерчандайзер же, как по-казывает практика, -- не лишняя единица в штате ком паний. Ведь не все роз-ничные продавцы научились грамотно торговать сыра ми, а их выкладка на прилавках не отличается стройным порядком. Чтобы раз глядеть название сыра или торговую марку, покупателю приходится сильно вытягивать выкручивать шею (а зачастую эти манипуляции безрезультатны). Кстати, иногда розничники забывают выложить какой-то вид сыра на прилаво к. Также поставщики сыра сетуют, что розничные продавцы не всегда указывай на ценнике название торговой марки или завода -- изготовителя сыра. Кстати, встречаются "сырные" ценники приклеенный в аккурат на название т орговой марки. Поэтому многие поставщики уже готовы обеспечить розничн иков ценниками собственного изготовления. Но представители некоторых супермаркетов считают, ; что в таком случае витрина будет похожа на нового днюю елку. 2.4 конкурентная ситуация среди сыропроизводителе й Ежегодно в мире производится 10 миллионов тонн сыра . Самый крупный производитель -- США; на их долю приходится примерно 20% миров ого производства сыра. В 2001 году производство сыра в странах Европейского союза увеличилось поч ти на 200 тыс.т, или на 3% по сравнению с про-изведенным в 2000 году, и составило 7,2 мл н т, из них 6,6 млн т сыров было изготовлено из коровьего молока Предложе-ние сыра на европейском рынке увеличилось и за счет поставок из Центральной и Восточной Европы. Потребление сыра на душу на-селения в ЕС достигло 18,8 кг , что на 0,5 кг больше, чем в 2000 году. В Европе ведущим производителем сыра стал а Германия -- она выпустила 1,87 млн т, что на 3,7% больше, чем в 2000 году. Предполагается, что в зтом году темпы роста потребления сыра в ЕС сократ ятся и составят не более 1-2%: сокращается как про-изводство сыра, так и его э кспорт. В то же время импортные по-ставки продолжают увеличиваться. Потребление сыра на душу населения в РФ составляет не-многим более 2 кг, в Украине -- менее 2 кг при реко-мендуемой норме 6,5 кг в год. В большинстве же раз витых стран этот показатель составляет 10-15 кг, а в Италии, Фран-ции, Германи и и Израиле -- более 20 кг РОССИЙСКИЙ РЫНОК СЫРА В прошлом году Россия закупала сыр, произведенный в 32 странах. В 2001 году в об щем объеме импорта сыра в РФ уменьшилась доля продукции, произведенной в Германии, Ни-дерландах и Новой Зеландии (заметим, в 2001 году по сравнению с 2000 годом увеличился ввоз молочной продукции из всех стран, в том числе из Ге рмании -- в 5,3 раза, из Финляндии -- в 4,9 раза, из Украины -- в 2,8 раза) Одновременно у величилась доля сыра, выработанного в Украине, -- на 36,5% и в Финлян-дии -- на 1%, по сравнению с предыдущим годом. Основным поставщиком сыра и творога на российский рынок в 2001 году являлас ь Украина (34% общего объема импорта), поставившая 35249 т продукции на $52168 тыс. по средней контрактной цене $1,48 за 1 кг. Второе место по поставкам сыра в Росси ю занимает Польша (17%), объем импорта, которой соста-вил 17625 т на $23088 тыс. по средн ей контрактной цене $1,31 за 1 кг. За 2001 год импорт сыра и творога вырос по отноше нию к 2000 году на 23%. На российский рынок свою продукцию по-ставляли компании " Хохланд АГ", "Кезерай Шампиньон Хофмастер ГмбХ", "Нордмильх ЕГ" (все -- Герман ия), ОАО "Шосткин-ский гормолкомбинат", ДП Гадячсыр" ОАО "Надія", ОАО "Звени-го родский сыркомбинат", КП "Пирятинский сырзавод" (все -- Украина), "Валио Лтд." (Ф инляндия), "ПиеноЖвайгждес", "Рокиш-кио Сурис" (Литва), "Новозеландский молоч ный совет" (Новая Зеландия), "Кампина Мелкуни Б.В." (Нидерланды). Наши сооте-че ственники предлагают россиянам твердые, мягкие и рассоль-ные сыры на 20-25% д ешевле аналогичной продукции Германии, Финляндии и Новой Зеландии. Из ук раинских сыров российский потребитель предпочитает "Звенигородский", "Р оссийский", "Новгород-Северский", "Полесский", "Адыгейский", "Любитель-ский", "С улугуни", "Косичка", "Городской, "Шоколадный" Французская компания Lactalis -- производи-тель молочных продуктов под известн ой торговой маркой President -- запускает первую очередь сыроваренного заво-да в Истре (Московская об-ласть). Строительство предприятия началось около трех месяцев назад. Стоимост ь этого проекта оценивается в $13 млн. Мощность нового пред-приятия -- 6 тыс.т с ыра в год. Компания Lactalis имеет 66 заводов во Франции и еще 15 предприятий в друг их стра нах Европы (в том числе и в Ук-раине). Объем продаж Lactalis составляет бол ее EUR5,3 млн. Германская компания Hochland Group на 100% за-грузила свои мощности по про-изводству п лавленого сыра в России. Четыре производствен-ные линии Hochland расположе-ны на молочном заводе Ehrmann в Раменском районе Москвы. Объем инвестиций в этот проект составил около $7 млн. Рассматривается так же возможность строите льства собственного предприятия в России, но это в далекой перспективе. Компания Hochland -- один из крупнейших производителей сыра в Германии. На долю п ла-вленого сыра приходится около 40% общего объема продукции, выпускаемой этой компанией. Компания "Вимм-Билль-Данн". Продукты питания" объявила о приобретении 75% ак ций одного из крупнейших в Украине предприятий по переработке молока -- О АО "Харьковский молочный комбинат" Сумма сделки составила около $4,5 млн Германская компания Onken I совместно со своим россий-ским дистрибутором "Би омикс 2000" в конце 2002 -- начале 2003 года планирует ввести в строй в Белгородской о бласти завод по производству йогур-тов Стоимость проекта состав-ляет ок оло DM30 млн. КР УПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ИМПОРТЕРЫ СЫРА Фи рма (регион) Страна происхождения продукта 000 "О мега-Рич" (Москва) Германия, Нидерланды, Швеция 000 "П алас" Санкт-(Петербург) Украина ЗА О АВК "Эксима" (Москва) Новая Зеландия, Германия 000 "Х охланд Руссланд" (Московская обл.) Ге рмания, Австралия, Ирландия 000 "М акс Свингер" (Москва) Германия, Литва, Польша, Франция, Чехия 000 'К ембридж XXI" (Московская обл.) Финляндия, Германия, Венгрия, Франция 000 "Т рэмп XX" (Москва) Украина 000 "А втобалтсервис" (Санкт-Петербург) Ук раина, Польша 000 "К абпа" (Москва) Германия, Нидерланды, Швеция, Литва ЗА О "Теллур-Универсал 2000" (Москва) Германия, Нидерланды Объём продаж сыра в 2001 году на Украине составил - 82-84 тыс. т на $250-260 млн. Количество производителей рынка - более 350, в том числе кр упных - 20, крупных оптовых компаний - не более 20. В результате доля отечестве нной продукции - 90%, а импортной - 10%(в физическом выражении). Что касается стр уктуры продаж в физическом выражении, то сычужные сыры составляют 75-77%, пла вленые и колбасно-копчёные сыры - 23-25%. Конкурентная борьба на "сырном" рынке только разгорается. Следующие два- три года покажут, кому удастся "выжить". Слишком быстро зара-ботать на производстве сы-ров нельзя. Во-первых, сыр с озревает, как мини-мум, месяц (на "сушке" молока деньги оборачива-лись за не делю). Во-вто-рых, не имея "раскручен-ной" торговой марки, про-дать его нелегк о. Очень ве-роятно, что новоявленные производители сыров на-бьют себе шиш ки, пытаясь протолкнуть товар на ры-нок. Можно прогнозиро-вать, что с ужест очением конкуренции между отече-ственными производителя-ми сыра в ближ айшие два-три года четко обо-значатся основные игро-ки, профессионально производящие, реклами-рующие и реализующие свою продукцию, а совсем мелк ие "неспроможные" сыроделы "отомрут". Сейчас лидерами укра-инского сыроделия можно считать такие предпри-яти я, как ОАО "Шосткинский гормолкомбинат" (Сумская обл.), КП "Пирятинский сырз авод" (Полтавскаяобл.), ОАО "Звенигородский сыркомбинат" (Черкасская обл.), О АО "Великобурлукский сыродельный завод" (Харьковская обл), ЗАО "Баштански й сырзавод" (Николаевская обл.), ОАО "Новотроицкий масло-сырзавод" (Херсонс кая обл.), ОАО "Рожищснский сырзавод" (Волынская обл.). Первые три пред-прияти я в прошлом году выпустили около 15 тыс.т сыра. Всего же в стране более трехс от сыродель-ных предприятий. В марте 2002 года на ОАО "Шосткинский гормолкомбинат" (г. Шост-ка, Сумская обл.) уста-новили новую импорт-ную линию для произ-водства сыра. Как утверждает дире-ктор комбината Лариса РУДАКОВА , выпуск сы-ра на п редприятии уве-личится на 30%. На реконструкцию варочного отделения сы-родельного цеха и закуп-ку ново й линии, по ее словам, было затрачено около 2 млн. грн. За последние три года около 70% прибыли было вложено в строительство, модер низацию и внедрение эффективных ресурсосберегающих техноло-гий. В март е 2002 года ОАО "Великобурлук ский сыродельный за-вод" (г. Великий Бурлук, Харь ковская обл.) при-обрело подпрессовоч-ное устройство для про-изводства с ыров "гол-ландской" группы. Новое оборудование производства Угличско-го машиностроительного заво да (Россия) способно за один раз "придавить" 500кг "сырного зерна". В 2001 году ОАО "Вели-кобурлукский сыродель-ный завод" (Харьковская обл.) выпу стило 2,57 тыс. т жирных сыров, что на 67% больше, чем в 2000 году. К началу 2002 года пред- приятие изготовляло пять разновидностей сычужных сыров. Сегодня в ассо рти-менте завода сыры "Рос-сийский", "Российский большой", "Звенигород-ский ", "Костромской", "Пошехонский", "Голландский", "Львовский", "Гауда", "Эдам". Пред-п риятие выпускает круглые сыры, квадратные и в форме бруса. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Пережив падение объе-мов производства в 1997 году, ког да было произве-дено 46,3 тыс.т "дырявых головок", сыродельное на-правление мо лочной отрас-ли с 1998 года и по сей день развивается и нара-щивает обороты. Е сли в последующие два года пос-ле провального 1997-го вы-пуск сыра увеличива лся на 2-3 тыс.т в год, то в 2000-2001 годах произошел рез-кий скачок. В позапрош-лом г оду отечественные предприятия выпустили 67,5 тыс.т сыра, в 2001-м объем произво дства "чизов" достиг 104,8 тыс.т. В последнее время торговцы отмечают благоприятные из-менения. Прежде вс его, ос-новное сырье для производ-ства сыра -- молоко -- пе-рестало быть дефиц итом да-же в зимний период Соот-ветственно, и у производи-телей, и у торгов цев появи-лась возможность наращи-вать объемы производства и продаж сыр а, расширять его ассортимент, что они с ус-пехом и делают. К тому же с ростом благосостояния населения места для сыра в потребительской корзине ста ло больше. В 2001 году было продано 82-84 тыс.т сыра (в том числе брынзы), что на 33-35% бо льше, чем в 2000 году. За восемь месяцев нынешнего года, по оценкам торговцев и данным Госком-стата, реализовано 67-68 тыс.т сыра, что на 28-30% больше, чем за ана логичный период прошлого года. От-радно также, что сезонный спад в продаж ах сыра ста-новится все менее резким (опять же, в связи с тем, что молока -- за лейся) Напом-ним: два-три года назад продажи сыра летом сокра-щались на 30-40%, е стест-венно, резко падали и цены. В зимний период оптовики умоляли: "Дайте сыр!", а летом взывали уже произво-дители: "Возьмите сыр!". Ст роить долгосрочные пла-ны и партнерские отноше-ния было крайне трудно. С ейчас же продажи летом уменьшаются примерно на 20-25%, что способствует упор ядочиванию сбытовых структур и активному разви-тию рынка. В 2002 году цены на сырную продукцию остались такими же, как и в 2001 году. Надои растут, качество молока -- нет и никакими антибиотика-ми этуситуаци ю пока не изменить. Объемы продаж сыров Украине будут продолжат расти и в следующем год. Однако темпы роста, реализации замедлятся. Большинство торговцев прогнозируют, что в нынешнем осенне-зимнем сезон е цены на сыры будут увели-чиваться постепенно -- при-мерно на 0,6-1 грн. за 1 кг в месяц. К зиме они вырасту примерно на 25-30%. Производители и круп-нооптовые компании ак-тивно займутся развитием ди стрибьюторских и дилер-ских сетей. Но с ужесточе-нием конкуренции круп-н ооптовые компании вы-теснят "мелочь". Вместе с тем не исключе-но появление специализиро-ванных фирм, торгующих сыром. Ежегодно в мире производится 10 миллионов тонн сыра. Самый крупный произв одитель -- США; на их долю приходится примерно 20% мирового производства сыр а. В 2001 году производство сыра в странах Европейского союза увеличилось поч ти на 200 тыс.т, или на 3% по сравнению с про-изведенным в 2000 году, и составило 7,2 мл н т, из них 6,6 млн т сыров было изготовлено из коровьего молока Предложе-ние сыра на европейском рынке увеличилось и за счет поставок из Центральной и Восточной Европы. Потребление сыра на душу на-селения в ЕС достигло 18,8 кг , что на 0,5 кг больше, чем в 2000 году. В Европе ведущим производителем сыра стал а Германия -- она выпустила 1,87 млн т, что на 3,7% больше, чем в 2000 году. О сыродельческой отрасли пока можно сказать только одно: она на подъеме. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1. БИЗНЕС №17 от 29 апреля 2002 года. 2. БИЗНЕС №42 от 14 октября 2002 года. 3. Russian Food&Drinks 4. www.proua.com 5. www.kontrakty.com.ua 6. http://marketing.al.ru
1Архитектура и строительство
2Астрономия, авиация, космонавтика
 
3Безопасность жизнедеятельности
4Биология
 
5Военная кафедра, гражданская оборона
 
6География, экономическая география
7Геология и геодезия
8Государственное регулирование и налоги
 
9Естествознание
 
10Журналистика
 
11Законодательство и право
12Адвокатура
13Административное право
14Арбитражное процессуальное право
15Банковское право
16Государство и право
17Гражданское право и процесс
18Жилищное право
19Законодательство зарубежных стран
20Земельное право
21Конституционное право
22Конституционное право зарубежных стран
23Международное право
24Муниципальное право
25Налоговое право
26Римское право
27Семейное право
28Таможенное право
29Трудовое право
30Уголовное право и процесс
31Финансовое право
32Хозяйственное право
33Экологическое право
34Юриспруденция
 
35Иностранные языки
36Информатика, информационные технологии
37Базы данных
38Компьютерные сети
39Программирование
40Искусство и культура
41Краеведение
42Культурология
43Музыка
44История
45Биографии
46Историческая личность
47Литература
 
48Маркетинг и реклама
49Математика
50Медицина и здоровье
51Менеджмент
52Антикризисное управление
53Делопроизводство и документооборот
54Логистика
 
55Педагогика
56Политология
57Правоохранительные органы
58Криминалистика и криминология
59Прочее
60Психология
61Юридическая психология
 
62Радиоэлектроника
63Религия
 
64Сельское хозяйство и землепользование
65Социология
66Страхование
 
67Технологии
68Материаловедение
69Машиностроение
70Металлургия
71Транспорт
72Туризм
 
73Физика
74Физкультура и спорт
75Философия
 
76Химия
 
77Экология, охрана природы
78Экономика и финансы
79Анализ хозяйственной деятельности
80Банковское дело и кредитование
81Биржевое дело
82Бухгалтерский учет и аудит
83История экономических учений
84Международные отношения
85Предпринимательство, бизнес, микроэкономика
86Финансы
87Ценные бумаги и фондовый рынок
88Экономика предприятия
89Экономико-математическое моделирование
90Экономическая теория

 Анекдоты - это почти как рефераты, только короткие и смешные Следующий
- Do you speak English?
- Yes... сссли бы...
Anekdot.ru

Узнайте стоимость курсовой, диплома, реферата на заказ.

Обратите внимание, курсовая по маркетингу и рекламе "Маркетинговое исследование рынка сыроваренной продукции", также как и все другие рефераты, курсовые, дипломные и другие работы вы можете скачать бесплатно.

Смотрите также:


Банк рефератов - РефератБанк.ру
© РефератБанк, 2002 - 2016
Рейтинг@Mail.ru