Динамика развития рынка мебели

Производство мебели на сегодняшний момен т является перспективным и, доходным делом. Такая услуга, как «Производс тво мебели на заказ», возникшая в России недавно, занимает важное место в сфере обслуживания населения. Перспективность и доходность производст ва мягкой мебели объясняется большим количеством потенциальных покупа телей. В 90-х годах количество фирм, занимающи хся производством мебели, значительно увеличилось, увеличилась и конку ренция среди них. Завоевание новых секторов рынка на данном этапе станов илось все более сложным занятием даже для истинных профессионалов. Низк ие доходы населения не способствуют развитию отрасли. Развитие рынка мебели за висит от экономического состояния страны. Поэтому экономическая стаби льность позволяет в настоящее время отечественным мебельщикам активно наращивать выпуск рабочей мебели. Устойчивая тенденция последних лет в мебельном производстве характеризуется значительным увеличением из делий мебели с использованием натуральных древесных материалов. Однак о ассортимент пород древесины с ярко выра женными декоративными свойствами ограничен самой природой, что в свою о чередь сужает возможности дизайнеров и производителей мебели . Рынок мебели на сегодняшний момент является растущей от раслью экономики. Емкость российского мебельного рынка в 2005 году состави ла 6,6 млрд. долларов (с учетом доли нелегальных продаж). По словам заместите ля генерального директора Ассоциации мебельной и деревообрабатывающе й промышленности России Андрея Шнабеля, позитивные моменты роста отрас ли продолжатся, и в этом году рынок мебели должен прибавить не менее 20%. По подсчетам аналитиков, к 2007 году среднедушевое потребл ение мебели для дома вырастет до 50 долл. на человека, тогда как сегодня рос сияне тратят на мебель от 20 до 30 долларов в год. Вместе с тем, если сравниват ь этот показатель с западными странами, то окажется, что покупать мебель россияне совсем не любят. К примеру, французы тратят на мебель больше 200 ев ро в год, немцы – до 400 евро. С одной стороны, эти цифры говорят о низкой поку пательной способности российского населения, с другой стороны, учитыва я увеличение в перспективе платежеспособного спроса на мебель, в этом се гменте рынка у российских производителей имеются значительные резерв ы роста. Сегодня российский рынок мебели является одним из самы х конкурентных. На нем представлены и работают как крупные отечественны е мебельные фабрики, так и иностранные поставщики. До недавнего времени импорт мебели уверенно рос. Только с 1999 по 2003 годы он увеличился в 2 раза. В 2003 г оду доля импорта оценивалась в 43,1%, а в 2004 - уже в 48,1% в стоимостном выражении об ъема рынка. Однако в конце 2004 года впервые были введены пошлины на импорт м ебели, учитывающие ее ценовую и товарную категорию. При этом увеличились пошлины на ввоз недорогой продукции, которая составляла до 80% мебельного импорта в России, что незамедлительно вызвало отток импорта из страны. Т ак, например, в 2005 году импорт мебели только из Белоруссии снизился на 9%. Пар аллельно с повышением пошлин на готовую мебель были снижены с 20 до 10% тариф ы на ввоз комплектующих (фасадов, стекла, кромок, фурнитуры). В результате отечественные производители смогли в больших объемах использовать имп ортную фурнитуру. Однако на этом мебельщики не остановились. В марте этого года Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышл енности обратилась в межведомственную комиссию по защитным мерам во вн ешней торговле и таможенно-тарифной политике при МЭРТ РФ с просьбой уста новить нулевые ставки ввозной таможенной пошлины на некоторые виды обо рудования для мебельной и деревообрабатывающей промышленности. Свою п росьбу мебельщики обосновывали тем, что данные меры будут способствова ть созданию благоприятных условий для технического перевооружения пре дприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России и пов ышения конкурентоспособности выпускаемой ими продукции. МЭРТ пошел на встречу мебельщикам и обнулил пошлины на оборудование сроком на 9 месяце в. А в апреле постановлением правительства была утверждена сроком на 9 ме сяцев ставка ввозной таможенной пошлины на крепежную арматуру, фурниту ру и аналогичные детали из недрагоценных металлов, применяемые для мебе ли в размере 5% от таможенной стоимости. Все это должно привести к тому, что доля импортной мебели на российском рынке (сегодня она составляет 48,9%) буд ет снижаться. Правда о рынке По официальной статистике, в по следние годы происходит некоторое замедление темпов развития мебельно й отрасли. Однако эти данные не дают полной картины происходящего на меб ельном рынке. По оценкам экспертов, отчеты Госкомс тата РФ по объемам производства мебельной продукции серьезно отличают ся от фактических показателей. Данные о производстве в России древесно-с тружечных плит, поставляемых на мебельные предприятия, существенно кор ректируют ситуацию: объем выпуска мебели должен быть увеличен практиче ски вдвое. Такое разночтение связано с тем, что весомая часть статистиче ских данных по разным причинам не попадает в поле зрения Госкомстата. Кр оме этого, общие цифры официальной статистики не отражают ситуацию в отд ельных секторах производства или на отдельных предприятиях. Самая выгодная продукция Половину всего мебельного про изводства в России обеспечивают малые и средние предприятия. Самые перс пективные направления бизнеса для небольшой компании - офисная, кухонна я и специализированная мебель. Самыми быстрыми темпами развиваетс я сегмент офисной мебели: с 2000 года продажи ежегодно вырастают на 20-25%. Кроме того, мебельный рынок России стал частью мирового рынка офисных кресел и стульев – на него приходится больше 4% продаж. На развитии офисной мебели сказывается появление новых п редприятий, а также улучшение финансирования бюджетных организаций, ко торые активно обновляют мебель. Средний и дорогой сегменты развиваются наиболее динамично и стремительно. Поэтому производство офисной мебел и для служащих будет наращиваться и занимать все большую долю в структур е продаж, особенно в регионах. Рост производства офисной мебели отчасти связан с произ водством базового сырья - древесно-стружечных плит, в том числе и облицов анных. Сегодня российские плиты вполне могут конкурировать с недорогим импортом: отечественные заводы ДСП используют те же связующие смолы, обл ицовочную бумагу и декоры, что и иностранные производители. Все малые предприятия, включающиеся в производство офисн ой мебели, начинают с выпуска недорогой корпусной мебели из ламинирован ной ДСП, так как технология ее изготовления проста, хорошо отработана, а м атериала - ДСП - производится в России достаточно. Также входящая в моду MDF-плита - основной материал и для прои зводителей домашней корпусной мебели. Для малых предприятий наиболее в ыгодно и перспективно производить встроенную мебель, прежде всего кухо нную. Недорогая кухня, сделанная в России, наполовину дешевле своего имп ортного аналога, а качество при этом не хуже. В результате не менее 70% кухон ной мебели, представленной на рынке, производится отечественными компа ниями. Лидирующие позиции в структуре потребительского спрос а на рынке мебели для дома занимает корпусная и мягкая мебель. На третьем месте по объему продаж – кухонная мебель. По оценкам аналитиков, рынок к ухонных гарнитуров насыщен только на 66%, то есть резервов роста у рынка ещ е достаточно, поскольку практически в каждую новую квартиру покупаются кухни, а вот мягкая мебель - реже. Еще одной тенденций последних лет являет ся приближение стоимости кухонь российского производства к импортным. При этом лояльность россиян к кухням отечественного производства такж е растет. Вследствие этого импорт кухонной мебели продолжает сокращать ся. Период бурного роста отмечается и в секторе мебели для домашнего каб инета. Встроенная мебель пока занимает 2,86% рынка мебели для дома и имеет те нденцию к увеличению доли. Аналогичная тенденция и в секторе мягкой мебели. Специалисты "Фабрики НИК" подсчитали, что в среднем обеспеченные покупатели меняют диваны и кресла раз в 3-4 года. По их же оцен кам, доля отечественной мягкой мебели на рынке составляет 70% (даже учитыва я то, что к ак отмечают эксперты, по-прежнему тяжелее всего конкурировать с иностранцами производителям спален и гостиных) , при этом 60% рынка занимает продукция среднего ценового диапазо на. Самым большим спросом пользуется мягкая мебель с механизмом трансфо рмации "евро-книжка" и "дельфин". При этом в последние годы изменился спрос на цветовые гаммы: коричневый и серый оттенки обивки сменили более яркие , радостные тона. Моду на дизайн мягкой мебели диктует Запад. Потребитель о тслеживает эти перемены. А производители следуют строго в фарватере зап росов покупателей. Обычно от разработки новой модели до запуска ее в сер ийное производство уходит три месяца, с учетом маркетинговых исследова ний и сертификации - говорит генеральный директор "Фабрики НИК" Вячеслав Иванов. Производство мягкой мебели п ривлекательно для малого бизнеса тем, что его несложно организовать, так как основная часть операций выполняется вручную. А с пециализированную мебель можно выдел ить в самостоятельную долевую нишу, которая, по оценкам экспертов, соста вляет около 5% мебельного рынка. Наиболее активно растущие направления - э то мебель для гостиниц, кафе, ресторанов, досуговых центров, кинотеатров, медицинских учреждений, аптек. Эта ниша на настоящее время практиче ски не занята, а география клиентов, приобретающих данную продукцию - спе циализированную мебель и пластиковые выдвижные ящики, - простирается от Москвы до Владивостока. А вот мебели для ванных комнат продается меньше всего. Не велика доля продаж для такого вида мебели, как кожаная мебель и аксессуа ры к ней. В целом малые и средние предприятия выпуск ают сегодня не менее половины всей российской мебели. В столице тесно и дорого По концентрации предприятий мебельной отрасли лидирует Центральный федеральный округ – 43,9% от общего объема вып уска по стране . Это связано с тем, что больше всего мебели п родается в московском регионе. По данным консалтинговой группы "Магазин готового бизнеса", в столице и области реализуется до 40% всей российской м ебели. А по оценке маркетологов ЗАО "Первая мебельная фабрика", эта цифра е ще выше - 67%. Поэтому основная часть мебельных производств тоже расположен а в московском регионе, поближе к платежеспособному потребителю. Однако из-за высокой конкуренции нов ому предприятию выйти на столичный рынок достаточно сложно - приходится тратить значительные средства на маркетинг и рекламу. Содержать производство непосредственно в Москве - удовол ьствие дорогое. Поэтому многие предприятия - и небольшие, и крупные - в пос леднее время стараются перенести его за пределы кольцевой автодороги. К омпания оставляет в столице только небольшой офис, где выставлены образ цы продукции. Расходы на доставку мебели в столицу из соседних областей оказываются гораздо ниже, чем плата за содержание производства в столиц е. - В настоящее время мы ищем подходящие площади в Подмосков ье, - свидетельствует директор компании "НПФ Стэнсис" Константин Василье в. - Перенос производства за город позволит нам на 40% сократить расходы на е го содержание. Если создавать мебельное предприятие в столице, то лучше построить свое здание или найти подходящее помещение и выкупить его в со бственность. Причем следует заранее предусмотреть возможности для пос ледующего увеличения площадей. Так как со временем может возникнуть нео бходимость в расширении производства. В регионах простора для ведения мебельного бизнеса больш е, чем в Москве. Население там, конечно, победнее, но доходы людей постепен но растут. Поэтому потенциал у региональных рынков есть. Для малых предприятий особенно перспективны те регионы, куда еще не дотянулись руки крупного бизнеса. Фактор близкого нахождени я производства - очень веский аргумент для местных потребителей. Ведь он и могут напрямую обратиться к производителю и в случае необходимости по менять купленный товар. А производитель имеет возможность сократить вр емя оборота средств. Чтобы не организовывать в регионах мебельное производст во "с нуля", вкладывая в дело значительные средства, некоторые фирмы идут д ругим путем: покупают долю в действующей фабрике. Большинство региональных мебельных предприятий очень н уждается в пополнении оборотных средств и в инвестициях на перевооруже ние, - говорит ген. директор Ассоциации предприятий мебел ьной и деревообрабатывающей промышленности Ольга Гурле ва. - Если раньше их владельцы категорически отказывались поделиться соб ственностью в обмен на инвестиции, то сегодня их менталитет поменялся. В Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающ ей промышленности есть список с характеристиками 30 регио нальных мебельных предприятий, директора которых готовы продать часть акций, чтобы получить дополнительные средства на развитие своих компан ий. Оперативность важнее объемов Прежде чем подступаться к орга низации собственного мебельного производства, для начала лучше порабо тать в сфере торговли мебелью. Это позволит изучить рынок. Такой путь про шли многие ныне процветающие компании. - Мы сначала занимались торговлей имп ортной мебелью, в том числе кухонной, - рассказывает директор компании "НП Ф Стэнсис" Константин Васильев. - Но кризис 1998 года поломал этот бизнес. Тог да мы решили организовать собственное технологически несложное произв одство. Выбор пал на изготовление кухонной мебели, поскольку эту продукц ию мы уже достаточно хорошо знали. Конструкционную основу кухонь мы дела ем сами, а двери, столешницы и фурнитуру закупаем. Если же предприятие организовано по принципу полного цик ла, то производство начинается с обработки сырья. Типичный пример - компа ния закупает цельные листы ДСП и раскраивает их на оборудовании. "Чужой" я вляется только фурнитура. Уступая гигантам в объемах производства, небольшие мебел ьные фабрики имеют одно важное преимущество. Они могут более гибко откли каться на запросы рынка и оперативно выпускать новые модели. Характерная особенность любого малого предприятия, зани мающегося производством мебели, - работа под заказ. Небольшая компания н е может позволить себе роскошь надолго замораживать средства в складск их запасах. Тем более что оборот средств в мебельной отрасли довольно до лог: от закупки сырья до возврата денег из розницы проходит не меньше дву х месяцев. Однако такая схема делает работу малых мебельных предпри ятий неритмичной. Обычно с мая по август количество заказов уменьшается . Осенью, наоборот, наблюдается всплеск. Особенно активен потребитель в д екабре, перед новогодними праздниками. А в январе опять наступает затишь е. Борьба с тенью Большой проблемой для легальн о работающих предприятий является конкуренция со стороны "теневиков". По приблизительным оценкам, мебель, собранная кустарями в гаражах и ангара х, занимает около 15-20% всего рынка. Качество ее оставляет желать лучшего, чт о подрывает доверие потребителей ко всей мебели отечественного произв одства. Кроме того, "теневики" обычно копируют чужие брэндированные обра зцы и продают их по более низким ценам. Это бьет по престижу фабрик, так ка к продукция, собранная "на коленке", качеством не отличается. Впрочем, есть и другая точка зрения: к устари в некотором роде подталкивают "белый" мебельный рынок к развитию. Подпольщики переманивают низкими ценами часть оптовиков и розничных п родавцов. В ответ мебельным компаниям приходится совершенствовать диз айн и конструкцию своих изделий. Пути к потребителям Идеально, когда производитель реализует продукцию через собственные магазины. Но это под силу только к рупным фабрикам. Малый и средний мебельный бизнес обычно опирается на ра зветвленную дилерскую и дистрибьюторскую оптовую сеть, которая непрем енно возникает, если предприятие выпускает конкурентоспособную продук цию. И все же перед большинством мебельщи ков проблема сбыта продукции стоит очень остро. Это касается как "флагма нов" отрасли, так и небольших предприятий. Насыщенность мебельного рынка и высокая конкуренция вынуждают предприятия искать новые пути реализа ции продукции и оптимизации маркетинговых технологий. В последнее время для совместного решения проблем сбыта на рынке стали возникать альянсы между разными игроками. Крупные мебель ные предприятия, имеющие собственные торговые сети, готовы продавать в с воих магазинах продукцию малых и средних компаний. Такое сотрудничеств о выгодно обеим сторонам: магазин расширяет свой ассортимент, а небольши е предприятия получают дополнительные каналы выхода на потребителя. На пример, в магазинах торговой сети "Шатура" продается компьютерная мебель фирмы "БИС-Н" и мягкая мебель "Фабрики НИК". Еще один канал сбыта, который производители начали задей ствовать в последнее время, - меблировка "под ключ" офисных новостроек, гос тиниц и предприятий общепита. Заключив союз с девелоперами, после заверш ения отделочных работ мебельщики поставляют для окончательного оформл ения рабочего пространства всю обстановку и аксессуары. Однако широког о распространения эта практика еще не получила: компаний, желающих въеха ть в готовый офис, пока немного. Как правило, покупатели помещений обстав ляют их по своему вкусу. Что впереди? Свои надежды на будущее мебель щики связывают с ростом благосостояния покупателей. Удовлетворив потр ебности в еде и одежде, люди неизбежно переключат свое внимание на качес тво окружающей их обстановки. Способствовать росту спроса на продукцию мебельных фабрик будет и развитие жилищного строительства. А развитие о течественного бизнеса увеличит потребности в офисной и специализирова нной мебели. Однако вместе с этим российские мебе льные компании ждут серьезные испытания. К нам постепенно возвращаются иностранцы, покинувшие Россию после дефолта 1998 года. Поэтому в недалеком будущем может произойти передел российского мебельного рынка по образ цу того, как это произошло в Польше, Венгрии и других странах Восточной Ев ропы. Здесь западноевропейские производители вытеснили местные компан ии. По мнению руководителей Ассоциации мебельщиков, спасти о т экспансии зарубежных фабрик может объединение финансовых и организа ционных ресурсов российских компаний. На общие деньги можно совместно с троить крупные торговые центры, оптово-распределительные базы, а также п роводить совместные рекламные акции. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА РАЗЛИЧН ЫХ ВИДОВ МЕБЕЛИ В РОССИИ · Корпусная (наборы, гарнитуры, прихожие) - 22% · Мягкая - 15% · Кухонная - 20% · Офисная - 21% · Спальни - 12% · Прочая (детская, дачная, специали зированная) - 10% По данным Ассоциации предприя тий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России. Статистик а российского рынка за 2005 год. ОРИЕНТИРЫ Мебельное производство в Росс ии: цифры и тенденции. Объем рынка По итогам 2003 года - $3,8 млрд. По итогам 2004 года - $4,1 млрд. Прогноз на 2010 год - $12 млрд. Темпы роста Около 18% в год. Среднемесячная прибыль Производство встроенной мебели - более $20 тыс. Производство корпусной мебели - от $12 т ыс. Производство специализированной мебели - от $15 тыс.