Мировой рынок электроники в современных условиях

РЕФЕРАТ ПО МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ По теме: «Мировой рынок электроники в современных условиях» СОДЕРЖАНИЕ Введ е ние ………………………………………………………………… . ………….1 Раздел 1 ………………………………………………… ……………………………4 Раздел 2 ………………………………………………… ……………………………7 Ра з д ел3 ………………………………………………………………………………11 Раздел 4 ………………………………………………… …………………………...15 Заключение ………………………………………………………………………… . 23 Список литературы ……………………………………………………… .. ………..24 ВВЕДЕНИЕ Электронная промышленность нача ла стремительно развиваться в середине прошлого века. С 60-х годов и до нас тоящего времени средний годовой темп р о ста электронной промышленности составил 17%, и на сегодня по тенциал разв и тия отрасли далеко не исчерпан. Такого роста не было ни в одной другой отрасли мирово й пр о мышленности. В начале рынок электроники рос за счет крупных вер тикально-интегрированных компаний, одновременно развивавших все ключе вые технол о гии: производс тво элементной базы, производство электронной аппаратуры, ра з работку программного обеспечения. Компании - пионеры электроники сами ос у ществляли разработку, про извод ство, маркетинг и были замкнутыми структур а ми, как "государства в госуда р стве". Ярким примером такого подх ода являлась организация компании IBM в 60-80-е годы. В то время, когда осуществл ялся п о иск и разработка ба зовых те х нологий, это было оправдано. По мере определения и стандартизации базовых технологий стала развива ться специализация компаний. Одни компании специализировались на прои зводстве элементной базы (Intel, Analog Devices, International Rectifier), другие - на прои з водстве программного обеспечения (Microsoft, Oracle), третьи - на производстве электронной аппаратуры (Dell, Cisco). Специализир ующиеся компании стали быстро занимать рынок. Многие крупные вертикально-интегрированные компании, чтобы сохранить конкурентоспособность, были вынуждены последовать этой тенденции. Из Thomson выделилась компания ST, специализирующаяся на производстве пол у проводник о вых компонентов, из Siemens были выделены Infineon Technologies - производитель микросхем, Eupec - производитель силовых приборов. Из к омп а нии Motorola были выделены к омпании On Semi - производитель стандартных электронных компонентов и Freescale - пр оизводитель микропроцессоров, тел е коммуникационных микросхем и датчиков. Компания Philips произвела внутре н нюю ре структуриз ацию и в настоящее время состоит из специализированных компаний, свобод но работающих на всем рынке. Подобным же образом были р е структуризированы по направлениям японские и корейские компании. РАЗДЕЛ 1 : «Произво дство». По оценкам зарубежных экспертов, представленным в исследовании междун а родного фонда IDC Finds, в 2007 г. мировой рынок контрактного про изводства электр о ники (р ынок EMS) вырос на 17%, достигнув 268 млрд. долл. ODM-производители продемонстри­ров али еще больший рост — 23%, их совокупная выручка составила 180 млрд. долл. Что касается продуктовых ниш, то крупне й шими остаются сегменты производства компьютеров и бытов ой техники (36 и 29%, соответственно). Третье место уверенно удерживает промыш ленная эле к троника. Лидирующие позиции на мировом рынке контрактног о производства занимают компании из Юго-Восточной Азии, так доля абсолют ного лидера рынка, комп а н ии Foxconn, составляет 16%, рост в 2007 г. по срав нению с 2006 г. составил 46%. Flextronics, поглотив шая Solectron, занимает сегодня 12% рынка. Quanta показала наибольший рост в отрасли — 57% и заняла третью строчку в рейтинге, успех компании принесло производст во ноутб у ков. Уверенный рост как рынка EMS-провай деров, так и рынка ODM-производителей, по мнению экспертов компании Frost&Sullivan, обеспечен, как минимум, до 2013 г.: по прогнозам, рынок EMS-услуг дост игнет 387,4 млрд. долл., а рынок ODM-производителей — 219 млрд. долл. Основа роста ры нка EMS-провайдеров — дал ь нейшее проникновение в различные сегменты рынка, где доля контрактных п роизводителей пока не велика, и основ­ные объемы пр о изводства обеспечивают п о ставщики конечной продукции. Эксперты предсказывают, что преи мущества EMS-компаний в области орган и зации производства, цепочек поставок или инженерных решений уже в ближа й шей перспект иве не смогут обеспечить им стабильного существования, и приз ы вают их д и версифицировать свою деятельность вплоть до пря мой кооперации с ODM-компаниями с целью наращивания пакета услуг в виде исс ледований, ра з работок, те стирования готовых изделий и т.д. Иначе говоря, чем шире станет комплекс у с луг, который контрактны й производитель сможет предложить OEM-заказчику, чем грамотнее выстроит о н свои цепочки поставок, тем больший доход сможет пол у чить. Контрактное производство элект роники в России стремительно развивается, испытывая не только количест венные, но и качественные изменения. Колич е ственные — за счет роста российского рынка электрони ки в целом, за счет увел и ч ения числа заказчиков и реализуемых ими проектов. Качественный рост обе сп е чивает неослабевающе е давление заказчиков, которые тщательно отслеживают с и туацию на рынке, ужесточая требова ния по снижению стоимости, сокращению сроков, повышению качества. И это д авление не позволяет производителям ст о ять на месте, вынуждая их конкурировать. Обобщенно российский рынок конт рактного производства можно представить в виде двух пересекающихся об ластей — область контрактного производства в России и область произво дства для российских заказчиков. По оценкам, основанным на исследо ваниях «ИД Электроника», объем ко н трактного производства электроники в России для зарубежных заказчиков с о ставляет о коло 180 млн. долл., рост в 2007 г. — около 20%. Это рынок, на кот о ром доми нируют предприятия-резиденты Калининградской особой экономич е ской зоны. Располагая освобожд ением от уплаты таможенных пошлин на ко м плектующие и рядом налоговых льгот, они обеспечивают с воим клиентам, кру п нейши м мир о вым производителя м бытовой электроники (Sony, Philips, Samsung и т. д.) исключительные возможности для сниж ения стоимости их продукции на российском рынке. Объем контрактного производств а в России для российских заказчиков сост а вил в 2007 г. 200 млн. дол л., годовой рост этого сегмента — 33%. В этом сегменте рынка преобладает мел ко- и среднесерийное производство телекоммуникацио н ного оборудования, промышленной э лектроники, систем безопасности, медици н ской техники, к нему не относится крупносерийное произ водство автоэлектрон и ки и счетчиков энергоресурсов. Примерно такой же объем заказов получают от росси й ских заказчиков з арубежные контрактные производители. В этом сегменте прео б ладает средне- и крупносерийное пр оизводство как потребительской, так и промышленной электроники, предна значенной для рынков с высокой чувств и тельн о сть ю к цене изделий. Кроме того, большинство российск их компаний, осуществляющих продажи за рубежом, предпочитают размещать заказы у зарубежных контрактных произв о дителей, чтобы избежать расходов и потерь времени, связ анных с процедурами импорта ко м плектующих и экспорта готовой продукции. Есть основания полагать, что в бл ижайшие годы сохранятся высокие темпы р о ста всех трех сегментов российского рынка контрактно го производства. Для развития российского рынка к онтрактного производства благоприятными будут следующие факторы: удор ожание рабочей силы в Юго-Восточной Азии и переориентация китайских п редприятий на удовлетворение потребностей внутреннего рынка снижает п ривлекательность китайских контрактных произв о дителей; расширение Евросоюза при водит к удорожанию контрактного произво д ства в странах Восточной Европы; установка на развитие в России высокотехн о лог ичных производств, взятая руко­водством страны, позволяет надеяться на принятие адекватных мер по устранению барьеров, сдерживающих развитие в России контрактного прои з водства электроники. Можно ожидать, что в ближайшие тр и года произойдет удвоение российского рынка контрактного производств а. При этом доля России на мировом рынке ко н трактн о го производства не превысит 0,5%. К факторам, ограничивающим потен циал российского рынка контрактного пр о извод­ства электроники, можно отнести следующие: низк ая производительность и низкая культура труда, особенно в регионах с и збыточной рабочей силой; т а моженная политика, при которой пошлины на импорт конечной пр одукции ниже пошлин на импорт комплектующих для ее производства; слабор азвитая тран с портная и нфраструктура; недостаточная известность российских контрактных прои звод и телей на зарубежны х рынках и среди внеотраслевых зак азчиков. Так что же следует предпринять, ч тобы в полной мере воспользоваться благ о приятными факторами и нивелировать неблагоприятные? Во-первых, и об этом шаге давным-да вно говорит все сообщество разработч и ков и производителей электроники, необходимо добиться от мены таможенных пошлин на ввозимые из-за рубежа электронные компоненты. Во-вторых, необх о димо упр остить процедуру возврата НДС при экспорте продукции и ввести о т срочку плат е жей НДС на комплектующие до заверш ения отгрузки произведенной продукции заказчику. Эта мера позволит рос сийским компаниям производить продукцию, предназначенную для зарубежн ых рынков, и осуществлять ее п о ставки без сложных бюрократических процедур. Не меньшую роль в усилении российских контрактников способны сыграть развитие трансп ортной инфр а структуры и перемещение производств из М о сквы и Санкт-Петербурга в регионы с низкой стоимостью труда. РАЗДЕЛ 2: «Основные поставщики на мировой рынок». Компании , являющиеся основными поставщиками на мирово й рынок, прив о дятся в табл.1. Таблица 1: Ре й тинг 2007 Ре й тинг 2008 Компания 2007 Объем пр о даж, млдр.долл. 2008 Объем продаж, млдр.долл. Доля Ры н ка, % 1 1 Intel 33,995 33,767 13,1 2 2 Samsung Electronics 16,902 16,902 6,5 4 3 Toshiba 12,186 11,081 4,3 3 4 Texas Instruments 12,275 11,068 4,3 5 5 ST Microelectronics 10,000 10,325 4,0 8 6 RenesasTechnolog y 8,001 7,017 2,7 7 7 Sony 8,055 6,350 2,7 13 8 Qualcomm 5,619 6,477 2,5 6 9 Hynix 9,047 6,023 2,3 9 10 Infineon Technologies 6,201 5,354 2,3 12 11 NEC Electronics 5,742 5,326 2,3 10 12 AMD 5,918 5,455 2,1 14 13 Freescale Semiconductor 5,264 4,333 1,9 19 14 Broadcom 3,746 4,643 1,8 17 15 Panasonic Corporation 3,880 4,473 1,7 15 16 Micron Technology 4,869 4,435 1,7 11 17 NXP 5,766 4,055 1,6 21 18 Sharp Electronics 3,401 3,682 1,4 18 19 Elpida Memory 3,838 3,599 1,4 25 20 Rohm 2,633 3,348 1,3 20 21 nVidia 3,466 3,241 1,3 23 22 Marvell Technology Group 2,777 3,059 1,2 28 23 MediaTek 2,452 2,396 1,1 26 24 Fujitsu Microelectronics 2,529 2,757 1,1 24 25 Analog Devices 2,707 2,498 1,0 Другие компании 88,539 83,340 32,5 Intel Corporation— американская корпорация, производящая ши рокий спектр эле к тронны х устройств и компьютерных компонентов, включая полупроводники, микроп роцессоры, наборы системной логики (чипс е ты) и др. Штаб-квартира — в городе Санта-Клара, штат Кали форния, США. I ntel внесла огромный вклад в ра з витие компьютерной техники. Достаточно сказать, что специ фикации на все по р ты, шины, системы команд написала Intel или компании, работающие совместно с ней. Напр имер, такой тип памяти как DDR стал известен благодаря ей (скорее, вопреки), х отя долгое время компания продвигала другой тип памяти — RAMBUS RAM (RDRAM). Samsung Electronics (Самсунг Электроникс) — компания-производител ь эле к троники, со штаб-квар тирой в Сеуле, Южная Корея. Слово «самсунг» на коре й ском языке буквально означает «три звезды» . Samsung Electronics Co . Ltd . являе т ся м и ровым лидером в производстве полуп роводников, телекоммуникационного оборудования и цифровой конвергенц ии. Samsung Electronics — ведущий прои з водитель чипов памяти, жидкокриста ллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. В 124 офисах компании на территории 56 стран мира работа ют ок о ло 138 000 человек. О с новными направлениями деятельности Samsung Electronics являются: Device Solution (« Полупроводники и ЖК-дисплеи»), Digital Media («Цифров ые м е диатехнологии»), Digital Appliance («Бытовая техника»), а также Telecommunication Network («Информационные технологии и телекоммуник а ции»). Toshiba Corporation — круп ный международный концерн, работающий в обл а сти электротехники, электроники, энергетического о борудования, медицинского об о рудования. В 2009 году компания заняла 97 место в Fortune Global 500 . Texas Instruments — американская компания, производитель полу проводник о вых элементов, микросхем, электроники и изделий на их основе. Расположена в Далл а се (штат Техас, США)[3]. Является 4-м в мире по размерам производителем пол у проводников, уступая лишь Intel, Samsung и Toshiba. Занимает 1-е место по про изводству микросхем для мобильных устройств, а также 1-е место по прои з водству цифровых сигнальных процессоров (DSP) и аналоговых полупроводн и ков. Также компания производит микросхемы для широкопо лосных модемов, компьютерной периферии, электронные б ы товые устройства и RFID-метки . В 2009 году компания заняла 215 место в ре й тинге Fortune 500. STMicroelectronics — крупнейшая европейская микроэлектронная компания, з а нимающаяся ра зработкой, изготовлением и продажей различных полупроводн и ковых электронных и микроэлектрон ных компонентов. Сегодня штаб квартира компании находится в Женеве, в то же время, её холдинговая компания STMicroelectronics N.V. зарегистрирована в Амстердаме, однако компания ист о риче ски связана с Италией и Францией, где и значительно взаимодействует с ры нком. Компания имеет предст а вительства в США, Китае и Японии. Sony Corporation — транснациональная корпор ация со штаб-квартирами в Яп о нии и США, возникшая в Японии в 1946 году. Сегодня Sony Corporation — одно из оп ерационных подраздел е ни й, входящих в состав холдинга Sony Group. Sony Corporation занимается выпуском бытовой и профессиональной электроники, и г ровых консолей и другой выс окотехнологичной продукции. Кроме того, Сони я в ляется одной из крупнейших в мире медийных компан ий, владея звукозаписыв а ющей маркой Sony BMG (совместно с компанией Bertelsmann), киностудиями Columbia Pictures и TriStars Pictures, а так же полным архивом фильмов компании MGM (с о вместно с компанией Comcast). Qualcomm — компания по разработке и исследованию беспр оводных средств связи, расположенная в Сан Диего, Калифорния, США и основ анная в 1985 году. Hynix Semiconductor Inc. — корейская компания, специализирующаяс я на пр о изводстве полупр оводниковой памяти (DRAM и флеш-память типа NAND). О б раз о вана в 1983 году, штаб-квартира в Ичхон, Южная Корея. Hynix Semiconductor Inc явл я ется вторым в мире производ ителем чипов памяти. Infineon Technologies — нем ецкая компания, крупный производитель микросхем для телекоммуникаций. Штаб-квартира — в Нойбиберге, юго-восточном приг о роде Мюнхена. Чтобы не допустить технологического отставания от лидеров, компаний Intel и Samsung, участники рынка полупроводниковых компонентов , совместно инв е стируют стр оительство и развитие фаундри-компаний. Быстрый возврат инвест и ций обеспе- чивается благодаря от крытой политике фаундри-компаний по отн о шению к заказчикам со всего мира. Принимая заказы многих производителей компонентов, менеджеры добиваются полной загрузки фаб рик и быстрой окупа е мости. Главной движущей силой рынка электроники была и остается полупроводни ковая технология. Повышение производительности, миниатюризация и сниж ение сто и мости полупровод никовых приборов всегда вызывали появление > - применения, кот о рое обеспе чивало кр атное увеличение спроса на электронные компоненты и рост рынка электро ники в целом. Так, в 70-х этим применением было телевид е ние, с с е редины 80-х - компьютер, в 90-х - Интернет и цифровые системы св язи, затем сотовая связь. Быстрый рост рынка электроники в конце прошлог о века привел к перегреву инвестиций: производственные мощности создав ались в ра с чете на пр о должение роста, на появление новы х применений. Однако к 2001 году новые применения не появились, а рынки сотов ой связи, компьютеров и Инте р нет достигли первого насыщения и замедлили рост, возник кризи с переизбытка производственных мощн о стей. На сегодня вопрос о следующем остается открытым. Рынок электроники раст ет за счет совершенствования существующих применений и освоения , таких , как бе с проводная связь - ко мпьютер, бытовая электроника - компьютер, цифровое фото - бес проводная связь и т.д. С редний темп роста рынка ЭК связан с общим ростом промышленного производства коэффициентом 3. То есть 4-5%-ному росту общ е го пр о мышленного производства б удет соответствовать рост рынка ЭК в 12-15%. Это связано с тем, что совершенст вование продукции во всех отраслях промы ш ленности происходит в основном за счет увеличения доли электроники в выпу с каемой продукции и/или увеличения доли электроники в технологических пр о цессах. РАЗДЕЛ 3: «Масштабы и тенденции изменения спроса на мировом рынке в первое десятилетие 21 века». Обзоры мирового рынка электронных компонентов были посвящены в осно в ном анализу цикли ческих колебаний на таких рынках, как рынок компьютеров, рынок телекоммуникаци онного оборудования, рынок промышленной электрон и ки, и тому, как эти колебания вызыва ют, в свою очередь, колебания складских з а пасов компонентов, средних цен на компоненты и уровней загрузки полупрово д нико вых фабрик. Об этом можно прочитать в статье Малколма Пенна (Future Electronics) в <Живой электронике России>, однако анализ этой информации б у дет интересен только тем, кто плани рует инвестиции в мировую полупроводн и ковую промышле н ность, или тем, кто использует колебания складских запасов в б рокерской деятельности на м и ровом рынке. Для российских компаний гораздо интереснее анализ распределения ролей в матричной стру к туре, описанной выше, между компани ями и странами, так как на основе этого можно сделать выводы о возможном п озиционировании нашей страны в мировом рынке электроники. Основное перераспределение про изводства в мировой электронике происходит в направлении стран Юго-Вос точной Азии. А в распределении ролей между ко м паниями все больший вес н а бирают компании - контрактные производители. Рассмотрим подробнее эти тенден ции. Считается, что страны ЮВА, и в первую очередь Китай, стали производств енной площадкой для многих транснационал ь ных компаний благодаря дешевой рабочей силе. Однак о опросы, проведенные среди российских контрактных производит е лей и представителей заводов Ю ВА, показывают, что стоимость квалифицированного труда, а именно такой т руд во с требован совреме нной элек троникой, в России и в ЮВА почти не отличается. Многие рабочие и инженерные позиции в странах ЮВА оцениваются даже дор о же, чем в России. Однако перемещени е производства продолжается мимо России в ЮВА. Это связано с тем, что Китай и друг ие страны этого региона ведут политику, чрезвычайно пр и влекательную для инвесторов. Госу дарство снимает практически все барьеры для импорта комплектующих и те хнологического оборудования, н е обходимого для производства. Различными мерами стимулирует ся развитие эк с порта вып ускаемой в Китае продукции. Например, для того чтобы преодолеть предубеж дения относительно китайского качества, все известные компании, ос у ществляющие сборочные опер ации в Китае, обязаны писать на своей продукции . Доходит до того, что высо кочастотные компоненты Agilent оказываются кита й ского производства, хотя они только корпусируются в Китае, а самое сложное кристальное производ ство н а ходится в США. С другой стороны, китайские власт и, осознавая привлекательность своего большого внутреннего рынка для п оставщиков готовой продукции, принимают протекционистские меры, защищ ая китайских производителей и инвесторов, вложивших средства в произво дство в Китае. Сегодня часто приходится слышать о необходимости больших государствен ных вложений в электронную промышленность, и при этом даются ссылки на к ита й ский опыт. В реальнос ти эти инвестиции были сделаны западными компаниями, а государ ственное участие выражалось в виде налоговых льгот для инвесторов и отказа от там оженных сборов со стратегически важной продукции. В настоящее время мировой рынок э лектронных компонентов растет в осно в ном за счет Китая. Китай стал самым крупным импортером эле ктронных комп о нентов и п родолжает держать темп роста внутреннего рынка компонентов в 2-3 раза бол ьший, чем США. Потребление компонентов предприятиями Европы и Японии в п оследние годы практически не растет. Увеличение влияния контрактных производителей на рынке электронных ко м понентов прои с ходит за счет предоставления услуг контрактного производст ва все большему числу OEM-компаний. Контрактные производители, благодаря у величению объема производства и увеличению числа заказчиков, получили во з можность консолидиро вать закупки электронных компонентов и выйти на пр я мые закупки с заводов - производите лей компонентов. Во многих случаях пр о изошло исключение дистрибьюторов из цепочки поставок. А в тех случаях, когда франчайзинговый дистрибьютор участвовал в проекте п о разработке и его инт е ре сы были защищены производителем, реализовать свое право на долю прибыли дис т рибьютору бывает оч ень трудно, так как типичной является ситуация, когда американская OEMкомп ания заказывает разработку R&D-фирме в Израиле, опытные партии - контрактно му производителю в Европе, а серийный выпуск продукции - транснациональн ой EMS-компании, которая размещает произво д ство на своих заводах в разных странах, где ниже стоимо сть производства и бл и же рынки сбыта. Терминология, принятая на рынке контрактного производства, приведена в статье "Ко н тр актное производство: история и термины". Контрактные производители такж е стали включать в свои услуги дизайн и р е дизайн изделий с целью повышения технологичности и ка чества выпускаемой продукции. Дизайн изделий позволяет контрактным пр оизводителям сократить н о менклатуру используемых компонентов, оптимизировать цепоч ки поставок и снизить себестоимость. Участие контрактных производител ей в выборе элемен т ной ба зы позволило им оказывать мощное влияние на производителей компоне н тов, которые вынуждены дели ться своей прибылью с контрактным производит е лем и настраивать систему поставок для соответств ия жестким требованиям ко н трактного произво д ства. Из вышесказанного может сложить ся впечатление, что Россия остается в ст о роне от основного течения мирового рынка электроники. Однако перенос прои з вод ства в Китай и развитие транснациональных контрактных производителей в мировом масштабе - это оптимизация расходов массового производства. А по оценке зарубежных экспертов рынок промышленной электроники, сложно го с е тевого оборудовани я, мощной вычислительной техники, систем безопасности, медицинской техн ики и другой сложной мелко- и среднесерийной продукции с о измерим с совокупным рынком потре бительской электроники, такой, как бытовая электроника, пользов а тельские компьютеры и мобильн ые телефоны. Кроме того, рынок сложной потребительской продукции, то ест ь той, которая сделана с уч е том требований определенного круга по требителей, увеличива ется гораздо быс т рее, чем рынок электроники в целом. И это естественно. Согласно иерархии це н ностей Маслоу, после того, ка к основные потребности удовлетворены (а эти п о требности являются общими для всех стран и всех гру пп потребителей и удовл е творяются массовой продукцией), большее значение приобретают индивиду ал ь ные потре б ности, которые связаны с проявлени ем индивидуальности и желанием самоидентификации и самовыраж е ния. Для небольших, по мировым масштаб ам, российских компаний перечисленные немассовые рынки являются огром ным полем деятельности, и китайские прои з водители в этом поле, а точнее в этом огромном лесу, нам н е конкуренты, подо б но том у, как огромное вой ско оказывается бессильным в лесу перед партиза н скими отрядами. А если еще бу дет найдено новое , то с его помощью можно с о здать свое большое поле. Но чтобы удержать свое поле, ну жна еще грамотная государственная политика и умение наших компаний коо перироваться и созд а ват ь спрос на внутреннем и зарубежном рынках. Руководители ряда таиландских, сингапурских, малайзийских и тайваньских ко м паний, производящих значительную ч асть электротехники под глобальными брендами, уверены, что худшее для се ктора осталось позади. «Я полагаю, что снижение спроса на электронные компоненты во втором ква р тале достигло дна, поскольку количество новых заказов сей час увеличивается», — говорит Анусорн Муттарайд, директор таиландской компании Delta Electronics. Эта фирма, на 24% принадлежащая тайванской корпорации с тем же названием, ожидает роста продаж на 11,7% в 2009 году, тогда как по итогам 2008-го эт от п о казатель составил вс его 1%. Крупнейший в мире производитель электроники на заказ — компания Hon Hai Precision (Та й вань) — намерен увеличить выручку на 30% в связи с тем, что все больше компаний в целях снижения издержек прибегают к аутсорсингу, и збавл я ясь от собственных производственных линий. Аналогичные прогнозы предлагают и другие производители электроники. Например, тайван ь ский поставщик ноутбуков Compal Electronics пер есматривает свой прогноз объема глобальных поставок ПК в этом году. Compal и е го ближа й ший конкурент Quanta Computer вместе прои з водят бо лее половины портативных компьютеров мира, и их прогнозы считаются инди катором общего положения дел на рынке. Что касается Японии, то здесь, по о фициальным данным, заказы на произво д ство оборудования для изготовления полупроводников опер ежают продажи вот уже четвертый месяц подряд. Рынок микросхем выходит из самого большого кр и зиса в своей истории. Акции южнокорейской компании Hynix Semiconductor — второго в мире прои з водителя чипов памяти — подскочили сегодня почти на 4% на фоне роста цен на микросхемы. РАЗДЕЛ 4: «Место России на мировом рынку электроники». Р ост производства в российской электронной промышленности - неизбежный процесс, который уже начинают признавать иностранные экономисты. Напри мер, по оценкам общепризнанного американского специалиста-маркетолога Вальтера Кастинга (Walter Custer, Custer Consulting, USA, EPC2004 Cologne. Exhibition and Conference), по темпам роста производства электроники Россия занимает второе место среди европейских стран - 8,2% в 2003 г., 6,8% в 2004 г. (на пе р вом м есте Чешская Республика - 11%) и 10,6% в 2005 г. По объемам производства печатных плат Россия на третьем месте - $465 млн (на п ервом месте Германия - $958 млн, на втором Ит а лия - $482 млн). Конечно, Юго-Восточная Азия и по темпам роста, и по объемам производства электроники намного опережает Европу и США. Но инт еллектуальный потенциал в развитии электроники остается приоритетным за Западом, в том числе и за Россией. Постоянное совершенствование ми кроэлектронной технологии, рост степени интеграции ми к росхем, увеличение функциональной насыщенности электронной аппаратуры, повышение пр о изводительности вычислительных пр оцессов требуют постоянного роста плотности печатного монтажа, освоен ия новых технологий сборочно-монтажного производства, дальнейшего сов ершенствования технолог и ческого обеспечения надежности. Современные требования к электронным пр и борам и оборудованию з аставляют все эти процессы идти со все возрастающей скоростью. Кардинально изменился подход к с озданию электронной аппаратуры, которая должна одновременно обеспечив ать высокое быстродействие, расширенный д и намический диапазон, относительно малое энергопотреб ление, высокую чувств и тел ьность, повышенную стойкость к во з действию внешних факторов. Стратегия обновления производства В отечественной и зарубежной пра ктике ведется непрерывный поиск новых и совершенствование известных м етодов межсоединений. Ежемесячно публикую т ся сотни патентов, описывающих новые процессы и опе рации, претендующих на новое слово в технологиях электронной аппаратур ы. Среди достижений в техн о логии монтажа появлялись и методы, изобретение которых сопровождалось зн а чительной рекламой, но на практике они оказались маловыгодными, или нен а дежными, или нашли ограниченное при менение. Ежегодные международные конф е ренции, симпозиумы по международной стандартизации спосо бствуют в дискуссиях специалистов и практике использования по отбору в ыверенных реш е ний, на осно ве которых родились базовые технологии. Именно для базовых о б щепринятых технологий разрабатыва ются и поставляются оборудование и мат е риалы, создаются новые стандарты. На их основе строятся н о вые производства с многом иллионными вложениями капитала. Сохранение конкурентоспособнос ти продукции сегодня - далеко не простая з а дача. Гнет ценовой политики конкурентов, изменяющиеся стандарты, быстрый моральный износ изделий - вот только несколько фактор ов, определяющих ко н курен тоспособность электронных устройств на современном рынке. Чтобы с о хранить на нем лидерство, нео бходимо предлагать дешевые изделия, легко по д гоняемые под требования заказчика в процессе проек тирования и пригодные для быстрого освоения крупносерийного производс тва. Сегодня в условиях рыночной экон омики особенно важно проявлять професс и онализм в инвестировании производства, поскольку кажд ая даже, казалось бы, малозначительная ошибка м о жет привести к большим экономическим потерям. В эт ом принципиальное отличие нашего времени от предыдущего периода затра т ной экономики, мало счита вшейся с потерями ради дальней цели. Поэтому, если задаваться целью моде рнизации производства с забегом на будущее, чтобы вл о женные средства не обесценились уж е на этапах завоевания рынка, нужно четко определить свои приоритеты в р азделении производства рыночной продукции и для этого нужно совершенн о определенно знать современные достижения прои з водства и тенденции его ра з вития. Они не обязательно должны состоять в новых принципах технологий. Гораздо важнее проследить состо яние принципов прои з водс тва. Информация о необходимых меропри ятиях для проведения такой модерниз а ции, как правило, черпается из нескольких источников: Изучение опыта других предприятий, которые уже произвели обновление те хн о логической б а зы. Как правило, они видят в вас по тенциальных конкурентов и не спешат делиться с вами по л ной информацией. Изучение рекламной информации, представляемой отечественными фирмами- поставщиками оборудования на внутрироссийских семинарах, конференция х и т. д. Посещение междунаро д ных выставок оборудования и конференций. Выезд за рубеж для ознакомления с действующим производством. Но они тоже увидят в вас конкурентов. Заказ технического проекта модернизации производства у инжинирингово й фи р мы со всеми составляю щими, свойственными инженерному проекту, как то оп и сание новых технологий, необходимы е для их реализации дополнительные об о рудование, материалы и инструмент, техн о логические планировки размещения оборудования, квалификационные требования к персоналу, технико-эконом ические показатели проекта (сбалансированный по производительности со став оборудования, объем капитальных затрат, себестоимость типовой про ду к ции, маркетинг рынка, пр ибыль, рентабельность и окупаемость проекта). На сегодняшний день выверенное р ешение по модернизации производства можно получить только после детал ьного изучения этих источников информации и за счет привлечения партне ра, который отвечал бы за конечный результат. В ы бор профессионального партнера - наиболее сложная з адача. Профессиональные фирмы-интеграт оры не ограничивают свою деятельность поставкой оборудования, они пост авляют технологический процесс, где оборуд о вание является лишь составной частью комплексного проекта. Они владеют оценкой современного состояния и ближайшей перспе ктивы развития технологий электронных изделий, чтобы при капитальных в ложениях в развитие произво д ства оптимизировать затраты на комплектование производства оборудован и ем - наиболее к апиталоемкой составляющей инвестиций в обновление производства. Чтобы определиться в своем положении на международном рынке разделени я труда россиянам приходится оглядываться и на Запад, и на Восток, чтобы п р а вильно сориентироватьс я и и с пользовать свои несо мненные преимущества. В чем эти преимущества? У нас остался еще инженерный поте нциал, способный поднять и освоить в пр о изводстве любые сложные технологии. Это очень важно, что мы еще хорошо п о нимаем все те хнологические новинки и готовы их осваивать при наличии соо т ветствующего оборудования и матер иалов. При этом российские технологи мы с лят более широко, воспринимая новые технологические прин ципы во всем ко м плексе про блем, что недоступно большинству иностранных специалистов (п о верьте практике общения автора). В р оссийских производствах в последнее время обнаруживается потребность в молодых кадрах с достойными предложениями зарплаты. И это вселяет наде жду на дальнейшее развитие нашего интеллектуал ь ного п о тенциала. Конкурентоспособность российск ого производства : в России относи тельно дешевые энергоресурсы и трудозатраты. Так, в цене продукта в Герм ании сто и мость трудозатр ат составляет 40%, в Китае - 8%, в Ро с сии - 12...14%. Зато в Китае энергоресурсы составляют 36%, а у нас всего л ишь 7...9%. Тем не менее, массовое производст во электроники перемещается в Юго-Восточную Азию. Но структура продукци и говорит о том, что сюда перемещается массовое производство относитель но простой продукции. В США объемы прои з водства электронных изделий упали с $11,5 млрд в 2000 г. до $5,5 млрд в 2004 г., в Европе с $5,4 до $3 млрд. В то же время в ЮВА набл ю дается подъем с $12 млрд до $18 млрд в осн овном за счет перемещения сюда простых проду к тов массового спроса. Можно попробовать соревноваться с Китаем в сборке электронных изделий, но судьба России не в этом. Пока мы, русские, не утратили инженерный интеллект, лучшим продуктом наших предл ожений для рынка могут быть программно-аппаратные средства, в которых "ж елезо" по стоимости составляет лишь 25%, остальное - программный продукт. Но если говорить только об электронной пр о мышленности, то наше место в производстве сложных изделий, не доступных к и тайцам по с ложности и не доступных европейцам и американцам по цене. Это возможно з а счет наших дешевых энергоресурсов, относительно низких трудоз а трат и высокого уровня образова ния. Такое положение России признают в откр о венных беседах те же китайцы, считая нас образованн ее их. Производство электроники склады вается из следующих составляющих: эле к тронные компоненты + производство печатных плат + сборочно- монтажные л и нии (электрон ные модули) + тестирование + системная интеграция + програм м ная инсталляция. Производство элек тронных модулей состоит из двух достаточно независимых процессов - прои зводство печатных плат (ПП) и сборочно-монтажное производство. Если расс матривать экономические аспекты этих двух этапов производства электро нных модулей, то самым важным различием является сложившаяся на рынке ра зница в рентабельности этих двух производств, в р е зультате которой окупаемость сбор очно-монтажных производств составляет 5 - 7 месяцев, а окупаемость произво дства ПП составляет не менее 3 лет и существе н но зависит от применяемых технологий и выпускаемой номенклатуры. Такое ра з ли чие связано с таможенной политикой, при которой ПП являются полуфабрик а том и растаможиваются по цене стеклотекстолита, а любая собранная печатная плата считается гото вой продукцией и растаможивается по ставкам ввоза эле к тронной продукции. Результатом это го стал отток заказов на производство печа т ных плат в Китай и страны Юго-Восточной Азии и бурный рост сборочно-монтажных производств в России. Проектные нормы печатных плат иду т вслед за развитием элементной базы. Развитие микроэлектронных компон ентов постоянно идет в направлении увел и чения интеграции, производительности и функционально сти. Этот процесс хара к тер и зуется увеличением плотн ости активных элементов на кристалле примерно на 75% в год, а это, в свою очер едь, вызывает необходимость в увеличении кол и чества их выводов на корпусе на 40 % в год. Этим обуславл ивается постоянно растущий спрос на новые методы корпусирования, а всле д за этим увеличения пло т н ости межсоединений на печатной плате. В результате общих тенденций площ адь монтажных подложек уменьшается примерно на 7%, а физические размеры э лектронной аппаратуры - на 10-20 % в год. Эта тенденция поддерживается непреры вным увеличением плотности ме ж соединений за счет уменьшения элементов печатного монтажа: ш ирины прово д ников и зазор ов, отверстий и контактных площадок, пространственного (посло й ного) распределения межслойных пер еходов за счет использования сквозных, глухих, слепых отверстий. Все это серьезно влияет на облик производства печа т ных плат: увеличивается стоимость основных фондов, объем прямых издержек, увеличивается цикл производства. В конечном итог е все это приводит к увелич е нию себ е стоимо сти плат. Технологии печатных плат (ПП) и мон тажа компонентов вынуждены развиват ь ся параллельно и теми же темпами, что и за рубежом, поскольк у эти технологии диктуются в первую очередь конструкциями корпусов ком понентов. Но это не означает, что все производство будет перестраиваться под изготовление эле к тро нных изделий с высокой плотностью компоновки, около 80% объемов будет загр ужено производством обычных, ставших уже привычными изделий с испол ь зованием обычных компоненто в. Направленность обновлений в этой части пр о изводства в основном будет состоять в снижении себе стоимости продукции в с у щ ествующем производс т ве, в обновлении парка оборудования, подвергнувшегося физическому и моральн ому износу. Но любое обновление целесообразно строить из соображений со здания высокотехнологичного производства, в котором можно было бы изго тавливать изделия по высоким проектным нормам, не доступным большинств у конкурирующих предприятий. И рано или поздно производ и тели печатных плат встают перед зад ачей изготовления печатных плат высокой пло т ности. Общемировая тенденция роста объе мов производства характеризуется двойным превышением темпов над росто м ВНП: Примерно такими же темпами развивается производство электроники в Рос сии. Структура рынка электроники в Рос сии . Ее можно представить таким обр азом: Импорт: ВТ и ИТ, бытовая электроника, связное и терминальное оборудовани е. Внутренний рынок: оборонная продукция, системы безопасности, связное и к о м мутационное оборудован ие, автомобильная электроника. Экспорт электроники - в составе экспорта вооружения. Существует несколько причин, по к оторым российское производство электр о ники находится в числе высших приоритетов: необходимость использования собственной электроники в жизненно важны х о т раслях: в военной техни ке, системах безопасности и контроля доступа к инфо р мации, в газонефтедобыче; заинтересованность зарубежных компаний в переносе контрактного произ водства в Россию, где стоимость высокопрофессиональной рабочей силы на много ниже. Поэтому, несмотря на отсутствие п оддержки со стороны государства, рост пр о изводства эле к троники в России в ближайшие годы продолжится в любом случае. Это обусловлено тем, что: растущая конкурентоспособность российских компаний должна потеснить и м портный товар; прибыль развивающихся компаний реинвестируется в собственный бизнес; скорость развития рынка электроники в несколько раз превышает скорост ь разв и тия экономики в цел ом и потому привлекает инвестиции из других отраслей эк о номики; все это происходит на фоне общего роста экономики России. В устоявшемся западном делении ры нка электроники на consumer, automotive, industrial, communication, medical equipment, computer & periphery, military в Ро с сии труднее всего будут развиватьс я разработка и производство бытовой эле к троники (consumer) и компьютерной техники (computer & periphery). Все остал ь ные сегменты разработок и пр оизводства в России будут развиваться беспрепя т ственно. Рынок электронной продукции в Рос сии делится на три области, в которых м е тоды достижения успехов сильно отличаются. Область потребления электроники, недоступная или мало доступная заруб ежным конкурентам - закрытые или полузакрытые рынки, связанные с безопас ностью: военная техника, ядерная энергетика, различные системы охраны и безопасности, специальная связь, электронная и физическая защита инфор мации, продукция, и з готавл иваемая по специфически российским ста н дартам, связанным, например, с климатическими условиям и. В целом закрытая часть рынка в России растет. Сегодня она занимает прибл из и тельно 20-25% всей электрон ики, производимой в России. И она будет расти в связи с предстоящим увелич е нием военного бюджета. Основные требования к производителям этой области электроники - высоко е к а чество и надежность пр одукции. Из-за отсутствия конкуренции они могут уст а навливать высокую норму прибыли, по этому для них отсутствует необходимость в снижении себестоимости прод укции. Нет острой необходимости совершенств о вать ее, строить каналы сбыта, вести рекламную кампа нию, изучать спрос потр е би телей, т. е. делать все то, что заставляет компанию развиваться. Однако при и с чезновении государстве нного протекционизма эти компании теряются в услов и ях рыночных отношений, проигрывают конкурентам и могут вообще исчезнуть с рынка, если не успеют перестроить методы ведения бизнеса и избавиться от и з лишних издержек. Область массового производства э лектроники сосредоточена за рубежом. В этой области российским произво дителям приходится жестко конкурировать с импортной продукцией. Здесь доминируют иностранные тра нснациональные компании. Российским производителям работать в этой об ласти чрезвычайно трудно. Те компании, кот о рым удается удержаться в этой области внутреннего рынк а, конкурируя с зар у бежн ы ми компаниями, рано или по здно могут выйти и на зарубежные рынки. Область инноваций - создание новой электроники, потребительские качест ва к о торой существенно от личаются от продукции массового производства. Здесь нужно либо предуга дывать, л и бо создавать спр ос. Компетенции, востребованные в данной области: нестандартность мышле ния, умение создавать и управлять творческими группами и вера в успех. Эт о как раз то, что не достает российским разработчикам, особенно скорости разработки. Кроме того, сегодня в Ро с сии нет достаточных ресурсов для серьезных разработок и пост ановки новых изделий на пр о изводство. Однако к заметному изменению качества товаров, улу чшению их функциональности российские компании готовы уже сейчас. Разрабатывая стратегию развития своих компаний, руководители должны о бяз а тельно определить ве личину своего присутствия на закрытых, конкурентных и инновационных ры нках. Сч и тается, что лучшим было бы соотношение 20:70:10. Производство печатных плат (ПП) . Суммарная производительность пр едприятий России, изготавливающих печа т ные платы, составляет 30 кв. м в час при необходимости иметь 50 кв. м в час. Д е фицит производственных мощностей для изготовления ПП покрывается разм е щением заказов за рубежо м: в Китае и Европе. Причем в Европе размещают зак а зы на и з готовление наиболее сложных плат, которые на российских пред приятиях не во с производя тся в силу недостаточной оснащенности. По результатам опроса предприяти й, заявивших о себе как о контрактных пр о изводителях, в России действует около 50 SMT-линий. Это означае т, что дефицит производственных линий сборки и монтажа покрывается ручн ым трудом и в лучшем случае полуавтоматическими раб о чими местами. Структура использования ПП в мире складывается следующим образом. 30-32% ПП использ у ется в телекоммуникации, около 30% - в вычислительной т ехнике, 10-12% - бытовая техника, 6-8% - военная электроника, 7-8% - автомобильная пром ышленность, 5-6% - медицинская техн и ка. В России основными потребителями ПП является: Закрытое производство. Производители оборонной продукции лишены возмо ж ности заказ ы вать ПП за пределами России и именно в рамках ВПК сохранились крупные производства ПП. Предприятия этой груп пы подчинены Роспрому (управления авиационной промышленности, радиоэл ектронной промышленности и систем управления, судостроительной промыш ленности) и Федеральному ко с мическому агентству. С образованием холдинговых структур в с истеме управл е ния оборон ными предприятиями увеличились инвестиции в основные средства и, в перв ую очередь, производства ПП. Все реализованные и заказанные проекты каса ются модернизации производства ПП с целью поддержания работоспособн о сти и улучшения техническ их показателей готовой продукции. При модернизации расчет экономическ ой эффективности, как правило, не производится, соотве т ственно, не считаются прямые издерж ки и косвенные затраты. Себестоимость продукции определяется исходя из допустимой продажной стоимости. За после д ние 5 лет в рамках оборонного комплекса создано одно нов ое производство (не запущено из-за проблем с очистными сооружениями) и пр оведена полная моде р низа ция десятка производств. Все остальные ведут модернизацию за счет со б ственных средств и выполн яемых НИОКР. Можно выделить следующие осно в ные х а рактеристики этой группы производителей печатных плат: производительность на уровне мелкосерийного производства 2- 3 кв. м печатного монтажа в час; неприспособленность для выпуска массовой продукции; производство в соответствии с требованиями военной приемки, а значит со зн а чительными н а кладными расходами при полном п ренебрежении экономической эффективностью; отсутствие гражданских заказов, контрактное производство только для п редпри я тий оборонн о го комплекса. Тенденции, которые просматривают ся в этой закрытой области производства, состоят в стремлении обеспечит ь самодостаточность в производстве печатных плат. Именно поэтому предп риятия этой группы стараются найти средства на п е рео с нащение производства ПП. Контрактное производство. Частны е производства, предоставляющие услуги контрактного производства ПП, п редставлены едва ли десятком предприятий по всей России. Среди них крупн ейшими и наиболее оснащенными является НПО "ЭЛАРА" (Чебоксары), ГРПЗ (Рязан ь) и Смоленский завод "Измеритель". Как правило, они предоставляют услуги к онтрактного производства ПП в соотве т ствии с те х н ическими требованиями и условиями заказчиков. Указанные предприятия характери зуются: производительностью на уровне серийного (5- 8 кв. м печатных плат в час) и ме л косерийного производства, хорошей технической и технологической подготовкой производства, наличием квалифицированного персонала, эффективной системой экономического управления, позволяющей выдержив ать конкуренцию с азиатскими производителями, наличием развитого корпоративного управления, обеспечивающего адеква тную оценку рынка, привлечение заказов, снабжение производства, динамич ное цен о образование, минимумом непроизводственных издержек, позволяющих иметь накладные ра с ходы на уровне 40%. Местоположение российского произ водства печатных плат можно охарактериз о вать следу ю щими оценками себестоимости $/кв. дм: Судя по соотношению себестоимост ей производство печатных плат в России можно считать рентабельным при у словии минимизации непроизводственных и з держек. Однако российское производство из-за недостатк а производственных мощностей и недостаточно высокого техн и ческого уровня не может полностью у довлетворить внутренние потребности. Дефицит потре б ностей в ПП погашается импортом. Стр уктура импорта ПП: Но есть и организационно-техничес кие причины размещения заказов ПП за р у бежом: моральная и физическая изношенность основных фондов, отсутствие современной нормативной базы, низкая дисциплина исполнения заказов, недостаточный уровень качества, не соответствующий современным требов ан и ям, недостаточный технический уровень, не соответствующий современной эле мен т ной базе и п о требностям по нормам проектирован ия. Ряду предприятий, прошедших первы й этап модернизации по обновлению о с новных фондов, недостает лишь ресурсов управления для устран ения чисто орг а низационн ых причин неусто й чивого п озиционирования на рынке печатных плат. Бурный рост сборочно-монтажных пр оизводств стимулировался переходом на новую элементную базу с примене нием технологии поверхностного монтажа (SMT). Оборонные предприятия оказа лись в стороне от этого процесса в связи с консервативностью производст ва оборонной продукции, отсутствием соотве т ствующей российской элементной базы, отсутствием г отовых разработок, осн о ва нных на новациях в микроэлектронике. Только в последние 2-3 года у этих пре дприятий появился интерес к приобретению SMT-линий в связи с появлением но вых разр а боток. Сборочно-монтажные производства представлены, в основном, частными структурами и по производительности относятся к мелко- и среднесерийным производствам. Все они оснащены совр еменным оборудованием и за редким и с ключением не имеют собственной номенклатуры изделий и ориен тированы на контрактное производство. Экологически безопасные, компак тные, требующие исключительной технической и технологической подготов ки, эти предприятия идеально подходят для размещения в условиях мегапол исов. Все известные кру п ны е сборо ч ные предприятия Р оссии расположены в Москве. Стоимость всего комплекта оборуд ования линейки производительностью 30000 комп/час составляет 900 000 долларов , 60 000 компонентов в час - 1,2 млн долл а ров. При полной загрузке окупаемость такого комплекта может б ыть достигнута за 4-7 месяцев в зависимости от количества заказов. Появлен ие новых прои з водств в нас тоящее время сдерживается отсутствием стабильности на рынке и н е большим количеством заказов. Более 30 сборочно-монтажных предпр иятий России идентифицируют себя как контрактные производители. Одно и з них является полностью дочерней компан и ей международной фирмы Elcoteq Networks (Финляндия), три являются со вмес т ными предприятиями с зарубежными партнерами: LVS-Electronics (совместное предприятие с тайваньским па ртнером), PCB Technology (Новосибирск - СП с двумя японскими компаниями), Kamatel (Пермь - СП с Siеmens). Остальные - бывшие предприятия советских времен или вновь созданные на российские кап и талы пр едприятия. Большинство из этих предприятий и меют квалифицированные службы подг о товки производства, разветвленную структуру обеспечения качества с сертиф и кацией по уровню ИСО-9001-2000, развитую систему маркетинга, обеспечива ю щую равномерную загрузку производ ства. Пример устойчивого функциониров а ния московских предприятий Fastwel, LVS-Electronics, "АЛЬТОНИКА", МЭЛТ с нара щиванием объемов их производства говорит об их рентабельности даже в ус ловиях Москвы. Инвестирование производства Создание современного производс тва требует значительных инвестиций: от 100 тыс. до миллионов долларов. Соб ственных средств для таких вложений у пре д приятий нет, долгосрочные кредиты недоступны, привлече ние средств с фонд о вого ры нка за счет продажи акций мало р е ально. В таких условиях предприятия вынуждены искать инвесто ров, готовых принять бизнес-планы развития прои з водства и финансировать их реализацию. Любопытно, что посредниками по пр и вл ечению инвестиций в развитие производства успешно выступают фирмы, п о ставля ю щие соответствующее оборудование. Наиболее продвинутые фирмы-поставщики имеют в св о ем составе технологические подраз деления, способные профессионально оценить реальное техническое состо яние предприятий и на о с но ве этих оценок разработать технические проекты создания новых и реко н струкции существующих пр оизводств. Используя экспресс-методы расчета эк о номических показателей создаваемы х производств, они владеют полной инфо р мацией для подготовки пакета документа, необходимого для переговоров с инв е сторам и. С другой стороны, будучи частными предприятиями, ориентированн ы ми на рыночные условия, такие фир мы-поставщики оборудования давно устан о вили тесные отношения с частным капиталом и у с пели завоевать его доверие. З А КЛЮЧЕНИЕ: Сегодня в России создалась противоречивая ситуац ия, при которой есть спрос капитала, и есть предложение капитала, но нет эф фективного рынка, где они м о гут встретиться. Разрешить эту ситуацию могут профессиональ ные фирмы, выз ы вающие дове рие обеих сторон. Постоянное обновление элементно й базы требует соответствующей модерниз а ции сущес т вующих технологий и оборудования производства печатных плат . Для России после 90-х годов стала неизбежной интеграция с западным рынком и его довлеющее влияние на отечественное производство. Это привело к не обходим о сти активного за имствования технических решений, состоявшихся в междун а родной кооперации электронной про дукции. Наблюдается возросший интерес ин весторов к вложению капиталов в прои з водство и дефицит реальных инвестиционных проектов. Появ ились российские фирмы, удовлетворяющие интер е сы обеих сторон. Сложившаяся конъюнктура рынка ка питала является уникальной в новейшей истории России и представляет ре альный шанс для экономического возрождения отечественного производст ва электроники. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 1 . Юк саков В.Л Лидеры мировой экономики. // Знание, 2002. №2 2 . Семин Н.Ф., Семин Р.Н. Основы мировой э кономики.- М.: Экономика. 2002. 3 . Халевинская Е., Крезе И. Мировая эко номика. - М.:Мысль. 2002. 4. www. vikipedia.ru. 5 . www.kit-e.ru 6. Найденов И.В., Н айденова Г.И. «Особая экономическая зона» и региональные сравнения // Воп росы статистики. 2002. № 12 . 7. Научно-технический журнал « Электроника: Наука, Технология, Бизнес ». 8. Глобализация мировой экономики и Россия . Бандури н В.В., Рацич Б.Г., Чатич М. М., 1999