Рынок телекоммуникационных услуг в посткризисный период

Содержание

Введение
1.Анализ мирового рынка телекоммуникационных услуг
1.1 Структура мирового рынка
1.2 Тенденции мирового рынка
2.Позиция России на рынке телекоммуникационных услуг
2.1 Роль России на рынке телекоммуникационных услуг
2.2 Тенденции и проблемы рынка
3.Проблемы и перспективы экспорта и импорта Российских телекоммуникационных услуг в посткризисный период
3.1 Анализ экспорта и импорта рынка телекоммуникаций
3.2 Перспективы экспорта и импорта рынка телекоммуникаций
Заключение
Список использованной литературы
Приложение

Рынок телекоммуникационных услуг в посткризисный период

В конце 2010 года в России насчитывалось 165 млн. активных мобильных абонентов, проникновение услуги составило 117%
На снижение динамики телекоммуникационного рынка в РФ влияют его насыщение, снижение ARPU услуг и снижение популярности фиксированной связи
По предварительным итогам 2010 года, объём российского телекоммуникационного рынка на сегодняшний день достиг отметки в 1 373 млрд. рублей. Это на 9% больше, чем по итогам 2009-го и всего на 15% больше, чем в 2008 году. Динамика рынка телекоммуникаций 2006-2014 гг. показана на рис.2.
Рис. 2. Динамика телекоммуникационного рынка России в 2006-2014 гг.
Учитывая, что до кризиса ежегодный прирост в секторе телекоммуникаций в РФ превышал отметку в 20-25%, а ожидаемая динамика рынка на ближайшие 4 года не выше 7-8%, кризисные явления серьёзно повлияли на ситуацию. Сокращение динамики прироста рынка в посткризисный период объясняется рядом факторов:
Во-первых, рынок сотовой связи в РФ практически достиг своего насыщения – к концу 2010 года в России насчитывалось 165 млн. активных мобильных абонентов, проникновение услуги составило 117%.
Во-вторых, фиксированная междугородная и международная связь продолжают терять доходы вследствие конкуренции с IP-телефонией и предоставляемой сотовыми операторами дальней связью. При этом всё больше абонентов попросту отказываются от местной фиксированной связи, довольствуясь другими видами связи. По этой причине операторам в качестве единственного способа удерживать объем рынка на стабильном уровне видится только регулярное повышение тарифов на услугу – что, в свою очередь, отталкивает новых абонентов.
В-третьих, ожидается, что в ближайшие 4 года начнут достигать насыщения и наиболее активно растущие на сегодняшний день сегменты рынка – интернет и платное телевидение. Растущая конкуренция в секторах уже сейчас снижает ARPU услуги, что также не способствует заметному увеличению доходов в перспективе.
И, наконец, в-четвёртых, в межоператорском сегменте телекоммуникационного рынка наблюдается замедление динамики роста, поскольку стоимость трафика в нем также закономерно сокращается.
Таким образом, современный телекоммуникационный рынок РФ зависит от распределения сил игроков на рынке, востребованности услуг и насыщения самого рынка, который, приближаясь к высоким показателям, закономерно снижает динамику роста.
Российский рынок телекоммуникаций в 2010 году продемонстрировал рост на 5%, по сравнению с 2009. Портал crn.ru вполне оптимистично прогнозирует развитие рынка и в 2011, говоря только о положительной динамике роста. Но здесь нужно иметь в виду нестабильность внешней среды.
Как и любая отрасль сегодня, рынок зависит от экономической ситуации в стране, покупательской способности населения и состояния отдельных игроков. После 10 лет роста ВВП, падение его в 2009 году на 7,9% значительно снизило покупательскую заинтересованность российского бизнеса продуктами телекоммуникации.
Следует отметить, что телекоммуникационный рынок, по сравнению с другими отраслями, характеризуется большей инертностью и с задержкой реагирует на все экономические спады в экономике. Так считает Андрей Щека - директор департамента фиксированной связи и широкополосного доступа J'son & Partners.
За последние 10 лет произошли значительные изменения в секторе телекоммуникаций. Сектор стал одним из самых быстрорастущих и динамично развивающихся в мире и в России. Совокупная выручка российских телекоммуникационных компаний выросла с 2000 по 2009 гг. с $5.2 млрд. до $40 млрд. или в среднем на 26% в год, при этом основной вклад в рост сектора внесли операторы мобильной связи, доходы которых росли в среднем на 32% в год по сравнению с 18% у операторов проводной связи, в результате доля рынка операторов проводной связи за последние 10 лет сократилась с 54% до 31%. Наблюдалась разная по направлению динамика в отношении цен на предоставляемые услуги. Если цена на мобильные звонки сократилась в разы, по сравнению с началом десятилетия, то тарифы операторов проводной связи увеличивались в среднем на 7-8% в год, что помогло им значительно улучшить показатель ARPU (средний доход на абонента) и приблизиться к показателю аналогичных компаний из Восточной Европы. Сейчас в России он составляет $7- 9 в месяц по сравнению с $2-3 в начале десятилетия. Цены на мобильную и проводную связь двигались разнонаправлено11. Рост сегмента мобильной связи был главным образом обусловлен взрывным ростом абонентской базы. Услуга из эксклюзивной превратилась в массовую. В настоящее время уровень проникновения мобильной связи составляет почти 150% в целом по России и почти 200% в таких городах как Москва и Санкт- Петербург.
Рынок растет за счет внедрение интернета, который стал стандартом связи для всех регионов стран. Потребность в интернете, даже во время экономического спада, позволил рынку продемонстрировать рост.
Рынок развивался и за счет мобильной телефонии, которая прошла этап становления и каждый год выходит на качественно новый уровень, предлагая клиентам современные услуги.
Этому способствует уровень продаж мобильных телефонов, который в 2011 году вырастет до 25%. Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на Reuters. По предварительным подсчетам розничной сети МТС, в 4-м квартале 2010 года было реализовано порядка 10,403 млн. трубок. В мире эксперты прогнозируют рост продаж мобильных телефонов на 8,4%, что в абсолютных цифрах составит 1,444–1,710 млрд. шт.
Сектору мобильной телефонии эксперты прогнозируют до 4% роста в 2011 году. Положительную тенденцию роста операторы российского рынка планируют сохранить за сет продаж новых SIM-карт, используя активные маркетинговые инструменты. Кроме речевой связи, на рынке мобильной индустрии появятся новые услуги, которые будут активно предлагаться потребителю.
Уделят внимание и 4G-сетям. Технический директор сети «TELE2 Россия» Ритварс Криевс в своем интервью рассказывает о значительном прорыве технологии 4G в регионах. Однако готов ли на это бизнес? Развитию новой инфраструктуры в период экономического спада уделяют ничтожно мало внимания. Это понятно, бизнесу проще довериться уже проверенным инфраструктурным решениям, нежели инвестировать в новые.
Ведущий аналитик J'son & Partners Виталий Солонин также прогнозирует рост этого сегмента рынка, но не раньше 2012 года. Сегмент рынка 4G по мнению Виталия Солонина поделит большая четверка: «Ростелеком», МТС, «Мегафон» и «Вымпелком».
В 1кв. 2011г. в России на базе Ростелекома и 7 МРК образована одна из крупнейших в Европе телекоммуникационных компаний “ объединенный” Ростелеком. В результате, в России останется 4 ключевых игрока телекоммуникационного рынка " большая тройка” мобильных операторов и Ростелеком. Доля компании на внутреннем рынке местной, внутризоновой, междугородней/международной связи и рынке передачи данных составит 82%, 94%, 70% и 50% соответственно. Государство в лице Связьинвеста, АСВ и ВЭБа будет контролировать 53.2% капитала компании, Marshall Capital 7.4%, оставшиеся 39.4% можно условно отнести к free float.
Общие доходы в секторе телефонной связи России по прогнозам к 2011 г. возрастут более чем в три раза. Прогноз составлен с учетом нынешних темпов роста абонентской базы и качественных характеристик оборудования. Для сравнения можно отметить, что в странах с развитой экономикой развитие телекоммуникаций уже в настоящий момент характеризуется следующими показателями: телефонная плотность — 40–60%; плотность мобильной связи — 25–40%; плотность пользователей Интернета — 20–30%. Таким образом, согласно официальным прогнозам, к 2011 году России не удастся догнать промышленно развитые страны. В таблице 2 показано развитие сегмента телефонной связи и интернета в РФ.
Таблица 2
Показатели развития сегмента телефонной связи и интернета12
 Показатели
2000  год
2005  год
 2010 год
Количество проводных телефонов, млн. штук
33,1
44,2
60,5
Телефонная плотность, %
22,8
30,5
41,7
Количество мобильных телефонов, млн. штук
3,4
40,6
60,2
Плотность мобильных телефонов, %
2,3
28
41,5
Количество пользователей Интернета, млн. чел.
4,3
14
26,1
Плотность пользователей Интернета, %
2,9
9,6
18
По многим показателям Россия отстает от развитых стран. Особенно отставание очевидно в секторе предоставления доступа в Интернет – уровень проникновения ШПД в России всего 9% против 46% в США13.
Рис.3.Уровень проникновения интернета
Роль России на рынке телекоммуникаций пока невелика, большинство показателей ниже мировых.
2.2 Тенденции и проблемы рынка
Минэкономразвития (МЭР) обнародовало прогноз развития российского телекоммуникационного рынка до 2012 года. в 2011-2012 годы ожидается сохранение роста с темпом более 10%. Ожидаемый объем услуг связи в нынешнем году – 1,358 трлн руб.
Мобильная связь, по прогнозам ведомства, составляет наибольший процент от рынка в целом - 44,3%. Рост объема услуг связи эксперты МЭРа связывают с развитием инфраструктуры и новыми видами услуг, не забывая и о негативном влиянии кризиса. В 2011 году, согласно пессимистичному прогнозу, рост рынка составит 8%, более оптимистичный прогноз говорит о цифре 9%. Оба варианта предполагают постепенный переход на более современные услуги, такие как мобильная связь и IP-телефония.
Тенденции, необходимые и характерные для эффективного развития внутреннего российского рынка телекоммуникаций, в первую очередь связаны с его относительной неразвитостью и отставанием и включают в себя:
-рост рынка виртуальных сетей для корпоративных клиентов;
- рост рынка обработки финансовых транзакций в розничной торговле;
- развитие программ «виртуальная Россия» на корпоративном и потребительском уровнях;
- интеграцию использования фиксированной и мобильной связи;
- развитие новых технологий в российских телекоммуникациях, таких, как технологии Wi-Fi и Wi-MAX.
Сдерживающие факторы.
Несмотря на то, что состояние российского рынка телекоммуникаций, особенно на фоне общемировых тенденций, внушает оптимизм, нельзя не видеть факторов, сдерживающих его рост. Прежде всего, это монополизм отрасли связи, поскольку в большинстве российских регионов деятельность многих компаний определяют местные монополии, распределяющие каналы связи. Кроме того, для развития бизнеса все еще актуально наличие у коммерческой компании хороших отношений с монополистом. Остается только надеяться, что рано или поздно ситуация изменится.
Ограничивающим фактором для роста корпоративных коммуникаций является также слабость малого и среднего бизнеса в России, а ведь именно эти компании могли бы стать активными потребителями услуг связи и коммуникаций. Понятно, что изменения в этой области произойдут лишь при макроэкономических подвижках14.
Безусловно, экономический кризис оказал значительное влияние на ситуацию на рынке, в результате чего, большинство компаний было вынуждено перейти на среднесрочное и краткосрочное планирование. Основные цели, стоящие перед компаниями, - инвестирование в технологии, объединяющие голосовые и цифровые потоки данных, и техническое совершенствование.
В Приложении приведен сравнительный анализ российских и зарубежных телекомов, российские имеют неплохую маржу, превосходящую страны Восточной Европы, но капитализация наших компаний гораздо ниже, чем западноевропейских и американских.
По итогам исследования Всемирного экономического форума в России ряд проблем препятствуют распространению ИКТ: в том числе неразвитый рынок (118 место), законодательное регулирование (111 место), низкие уровни готовности к использованию ИКТ и непосредственного использования ИКТ со стороны бизнеса и госсектора. Всего в исследовании приняли участие 138 стран.
Основная проблема рынка телекоммуникаций РФ- недостаточное проникновение современных технологий.
3.Проблемы и перспективы экспорта и импорта Российских телекоммуникационных услуг в посткризисный период
3.1 Анализ экспорта и импорта рынка телекоммуникаций
Динамика изменения объемов экспорта товаров крупнейшими в мире странами - экспортерами представлена на рис. 4; для России данные приведены также на рис.515.
Рис.4. Общий экспорт товаров по странам
Численные данные по объему экспорта представлены на рис.616.
Рис.5. Экспорт РФ, млрд. долл.
Структура экспорта представлена на рис.617.
Рис.6.Структура товарного экспорта
1 – минеральные продукты; 2 – металлы, драгоценные камни и изделия из них; 3 – продукция химической промышленности; 4 – древесина и продукция целлюлозное - бумажной промышленности; 5 – машины, оборудование и транспортные средства; 6 – продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного); 7 – прочие товары.
Как видно по диаграмме доля оборудования, куда входит и телекоммуникационное составляет всего 5,9%.
Структура экспорта развитых стран существенно отличается от структуры экспорта России. Наш экспорт – это сырье (нефть и нефтепродукты, газ, уголь, руда, необработанная древесина), черные и цветные металлы, драгоценные камни, минеральные удобрения. В развитых странах Европы, США, Канаде, Китае, Японии, Республике Корея, Сингапуре и др. – автомобили и самолеты, машины и оборудование, вычислительная техника и другая электроника, сложная бытовая техника, одежда. Для сравнения на рис. 7 приведена структура экспорта Республики Корея, Японии, Германии и США18.
Рис.7.Структура экспорта развитых стран
В отличие от развитых стран, доля высокотехнологичных изделий в экспорте РФ очень незначительна (рис. 8)19.
Рис.8.Доля экспорта высоких технологий
Насыщенность рынка мобильной связи в России вынуждает сотовых операторов активно проводить международную экспансию. До недавних пор МТС и Вымпелком были в основном ориентированы на расширение своего присутствия в странах СНГ. Еще во втором квартале 2010г. и МТС и Вымпелком получали около 2/3 выручки от предоставления услуг мобильной связи в России. На страны СНГ приходилось от 16% (у МТС) до 28% (у Вымпелкома) в совокупной выручке компаний. В начале октября Вымпелком объявил о заключении договоренности по покупке Weather Investments владеющей 100% оператора связи Wind Italy и 51.7% Orascom Telecom (страны присутствия Алжир, Тунис, Бангладеш, Пакистан, Намибия, Зимбабве и Канада) может превратить компанию в крупного глобального игрока. В результате будет создан пятый в мире мобильный оператор по размеру абонентской базы с годовой выручкой более $21 млрд., около 35 % которых будет приходиться на Россию.
Рассмотрим рынок импорта.
Основные наши импортные товары приведены на рис.920.
Рис.9. Структура импорта
Рисунок показывает некоторое снижение в импортных поставках в 2009 году в результате кризисных явлений.
На рис.10.показаны основные потоки импорта оборудования21.
Рис.10.Основные потоки импорта
Как видно на рисунке телекоммуникационное оборудование в основном импортируется из Китая.
Импорт высокотехнологичных услуг связи в Россию характеризуется в последние три года (до 2009 г.) тенденцией нарастания темпов, хотя в сопоставлении с темпами экспорта, они остаются гораздо менее значительными. Если по итогам первых трех кварталов 2009 года экспорт рос с темпами, близкими к 1,5-кратным (общий рост +44,1%, рост экспорта в страны дальнего зарубежья +47,9%), то импорт вырос лишь на 24,4% (в том числе +25,6% из стран дальнего зарубежья и +21,5% — из стран СНГ). Разница почти в 2 раза.
Можно четко выделить, как минимум, три фактора, определяющих судьбу телеком-импорта на российском рынке — ориентация российского отрасли на западные технологии, рост присутствия западных компаний в российской экономике, а также усиливающаяся экспансия западной культуры в Россию, формирующая запрос на соответствующий телекоммуникационный контент22.
3.2 Перспективы экспорта и импорта рынка телекоммуникаций
На сегодняшний день Россия находится на 4 месте среди других стран мира по экспорту программного обеспечения (ПО), объем российского экспорта на мировой рынок составляет 3 % от общей суммы (или $1 млрд.) после Китая (11 %), Ирландии (12 %) и Индии (50 %).Экспорт российского ПО распределяется следующим образом: большая часть ПО, 50 %, экспортируется в США, вторым по значимости потребителем услуг является Западная Европа – 35 %. Для дальнейшего развития этой отрасли необходимо улучшение ее статуса в мировых рейтингах, поддержка инициатив по развитию технопарков и свободных экономических зон, поддержка образовательных программ с целью увеличения притока квалифицированных кадров. Побудительными мотивами к сотрудничеству с российскими партнерами для иностранных компаний было и во многом остается до настоящего времени наличие большого и еще не насыщенного рынка, стабильный и предсказуемый спрос на оборудование связи, соперничество с другими зарубежными компаниями за место на перспективном российском рынке.
Основные направления международного сотрудничества в российской телекоммуникационной отрасли связаны:
- с развитием региональных сетей стационарной связи;
- с применением новых цифровых технологий вместо устаревших аналоговых;
- с созданием и развитием сетей мобильной связи;
- с развитием систем спутниковой связи;
- с развитием доступа к Интернету и электронной коммерции;
- с оснащением современным оборудованием операторов стационарной и мобильной связи23.
Наибольшее число различных организационных форм сотрудничества наблюдалось в направлении развития региональных сетей стационарной связи. Это направление относится к числу традиционных и стабильных, однако нуждается в существенном развитии и технологическом обновлении. Здесь до сих пор существует большая рыночная ниша и устойчивый спрос на современное оборудование. Основная проблема состоит в отсутствии финансовых ресурсов, которые могут быть заработаны лишь в процессе эксплуатации нового оборудования.
Соответственно, использовались все формы международного сотрудничества, которые обеспечивали финансовой поддержкой импорт телекоммуникационного оборудования.
В то же самое время предоставление кредитов как форма организации сотрудничества между российскими предприятиями и иностранными компаниями не нашло заметного распространения в новых и, следовательно, более рискованных и менее предсказуемых направлениях (мобильная и спутниковая связь). Основными формами международного сотрудничества стали здесь создание совместных стратегических альянсов, покупка акций компаний мобильной связи и выполнение работ по контрактам. Контрактная форма в случае мобильной связи технологически нацелена в сторону российского рынка и имеет двустороннюю направленность в случае спутниковой связи. Последнее обстоятельство объясняется высоким технологическим уровнем и большим практическим опытом российских предприятий, работающих в этой области. В результате именно здесь получила распространение такая организационная форма сотрудничества, как проведение совместных НИОКР. Другая причина выбора иностранными компаниями связи совместных НИОКР в качестве организационной формы выхода на российский рынок в направлениях спутниковой связи и производства оборудования связана с необходимостью локализации новых телекоммуникационных технологий для российских пользователей. Только одна форма выхода — покупка акций — наблюдалась в основном для нового рынка интернет-технологий. Вероятная причина этого состоит в отсутствии здесь принципиальных капиталоемких технологических проблем и относительной узости рынка на начальном этапе распространения Интернета в России. Можно ожидать, что количество различных организационных форм международного сотрудничества будет увеличиваться по мере распространения в России новых информационных технологий.
Между тем ситуация на рынке телекоммуникаций с каждым годом становится все более напряженной. Операторы связи испытывают немалые проблемы с привлечением новых клиентов, поскольку рынки мобильной и фиксированной связи, а также IP-TV и Internet перенасыщены. Потому для определения дальнейших направлений развития и перспектив всех видов связи организуются крупные отраслевые выставки, выступающие в роли бизнес-площадки для игроков рынка.