Изменение цен на российскую нефть и их влияние на взаимоотношения России с другими странами и российскую экономику

Курсовая работа была защищена во Всероссийской Академии Внешней Торговли (ВАВТ) в 2015 году на "отлично" ...

ВВЕДЕНИЕ 2
ГЛАВА 1. МЕСТО И РОЛЬ РОССИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ НЕФТИ 4
ГЛАВА 2. ОПЕК, КАК ГЛАВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ РОССИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ 14
ГЛАВА 3. ВЗАИМОТНОШЕНИЯ РОССИИ СО СТРАНАМИ, НЕ ВХОДЯЩИМИ В ОПЕК 19
ГЛАВА 4. ВЛИЯНИЕ ЦЕН НА НЕФТЬ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ 24
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 32
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 34

Топливно-энергетический комплекс (ТНК) - это один из важнейших жизнеобеспечивающих секторов экономики страны, и от положения в нем во многом зависит стабильность и последовательность проводимых экономических реформ.
Современные проблемы и тенденции развития рынка нефти - одна из важных и актуальных тем на сегодняшний день. Нефть и торговля ею лежат в основе международных отношений, являются причиной конфликтов между странами и коалициями. Не секрет, что одним из индикаторов разразившегося кризиса служит положение на рынке нефти, что придает вопросу о цене значение рычага в управлении международной экономикой.
Сегодня именно природные богатства России определяют ее место в международной торговле. Запасы нефти позволяют России не только обеспечивать внутренние потребности страны в энергоресу рсах, но и продавать значительную их долю за рубеж. Нефтяная промышленность России играет важную роль, как в экономическом развитии страны, так и на мировом рынке. Это многоотраслевой комплекс, осуществляющий на всей территории России работы по поиску и разведке новых месторождений нефти, строительству скважин, добыче и магистральному транспорту нефти, ее переработке и реализации, производству и ремонту нефтяного оборудования.
Тема курсовой работы актуальна потому, что мировые цены на нефть являются наиболее значимым внешним фактором, определяющим состояние российской экономики, государственного бюджета и платежного баланса страны. Уровень мировых цен на нефть непосредственно влияет на государственные доходы, торговый баланс, развитие нефтегазового сектора и сопряженных отраслей экономики. Большое значение в связи с этим имеет выявление основных влияющих факторов, определяющих формирование мировых цен на нефть, и моделирование ценовой динамики, позволяющее осуществлять прогнозирование мировых цен на нефть. Такие прогнозы являются необходимым элементом оценки условий будущего развития российской экономики и формирования соответствующей этим условиям государственной политики.

В стране находятся около 240 нефтегазодобывающих компаний, из которых более 90% всего объема добычи принадлежат 9 вертикально-интегрированным нефтедобывающим холдингам. Вертикальная интеграция, то есть объединение различных составляющих технологического процесса добычи и переработки: разведка запасов нефти, ее добыча и транспортировка, переработка и дальнейшая транспортировка нефтепродуктов и их сбыт, позволяет обеспечивать гарантированные условия поставок сырья и сбыта продукции, снижать риски, возникающие из-за изменения рыночной конъюнктуры, снижать затраты на выпуск единицы продукции. Российскими лидерами в области добычи нефти являются Роснефть и Лукойл. На данный момент около 83 процентов нефти, экспортируемой Россией в зарубежные страны, приходится на трубопроводную систему. Около 14 процентов приходится на железнодорожный транспорт и 3% на водный транспорт. Транснефть является единственным оператором нефтепроводов в Российской Федерации. На долю этой компании приходится около 96% перевозок нефти, которую добывают в стране. Трубопроводная система связывает нефтегазовые регионы России с рынками сбыта в Западной и Восточной Европе. К основным экспортным нефтепроводам относятся трубопровод Дружба, северная ветка которого уходит в Польшу, а южная в Словакию, Балтийская трубопроводная система, черноморские трубопроводы Самара-Одесса и Самара-Новороссийск. США являются основным потребителем нефти из России, но заметной роли в общем объеме экспорта эти поставки не играют в связи с их небольшим количеством, поэтому не имеет особо выгодного экономического значения для страны. На настоящий момент активно разрабатываются направления российского экспорта нефти и транзита нефти из стран СНГ, такие как каспийско-черноморское, средиземноморское, северобалтийское, центрально- европейское и восточно- сибирское. Наиболее перспективным при этом является восточно- сибирское направления в связи с ростом потребления нефти в Азиатско-Тихоокеанском регионе, прежде всего в Китае. Приоритетным направлением развития российского топливно-энергетического комплекса является увеличение глубины переработки ресурсов, внедрение инновационных технологий, ввод оборудования, направленного на углубление вторичных процессов на предприятиях, модернизация перерабатывающих и сырьевых производств, снижение энергоемкости производства и повышение его экологичности.На международной арене лицо нефтяной индустрии определяется крупными нефтяными компаниями, которые занимаются поиском, разведкой нефтяных месторождений и продажей нефтепродуктов конечном у потребителю.Крупнейшие нефтегазодобывающие компании мира.СтранаКапитализация, млн. долл.ExxonMobilСША403,733PetroChinaКитай254,619ChevronСША230,831Royal Dutch ShellВеликобритания209,000BPВеликобритания133,903TotalФранция113,485PetrobrasБразилия113,177SinopecКитай106,736ГазпромРоссия101,421CNOOCГонконг85,811Из российских нефтяных компаний в список FT Global 500 (500 крупнейших компаний по глобализации) вошли Роснефть с капитализацией 80,9 млрд. долл., Лукойл с капитализацией 54,6 млрд. долл. И Сургутнефтегаз с капитализацией 37,5 млрд. долл.ГЛАВА 2. ОПЕК, КАК ГЛАВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ РОССИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕБезусловно, Россия один их крупнейших экспортеров нефти в мире, но не единственный. Двенадцать нефтедобывающих стран: Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Венесуэла, Катар, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Алжир, Нигерия, Эквадор и Ангола создали международную межправительственную организацию, также называемую картелем, ОПЕК( Organization of the Petroleum Exporting Countries). Картель был образован в 1960 году пятью странами-основателями(Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла) на конференции в Багдаде с целью стабилизации цен на нефть и координации политики в области нефтедобычи. Первые пять лет штаб-квартира ОПЕК располагалась в Швейцарии, в Женеве, затем в сентябре 1965 года была перенесена в Вену, в Австрию, где находится и на настоящий момент. Данная межправительственная организация является добровольной, и имеет главной задачей единение нефтяной политики стран-членов. Решение было принято с целью активизации борьбы против нефтяной монополии путем объединения сил стран; обеспечения экономически эффективных и регулярных поставок нефти странам-потребителям, а также обеспечения справедливой доходности инвесторам, которые вложили свой капитал в развитие нефтедобывающей отрасли.На начальном пути развития ОПЕК к организации относились весьма скептически и, можно сказать, враждебно. Это обусловлено тем, что формирование данной организации проходило в период значительных перемен в экономической системе экономики мира, в период перехода контроля над стратегически важным сырьем от международных нефтяных монополий к национальным правительствам и компаниям. В момент образования картеля контроль над международным рынком нефти осуществлялся семью транснациональными компаниями, приоритетным направлением работы которых были западные страны- потребители нефти. Крупнейшие нефтяные компании: Экссон, Мобил, Галф, Тексако, Страндарт Ойл оф Калифорния, Ройял-Датч/Шелл, Бритиш Петролеум сформировали нефтяной картель для координации своих действий и удерживали цены на стабильно низком уровне около 1.5- 3 доллара за баррель для обеспечения своих стран-потребителей нефти. Таким образом, создание ОПЕК позволило входящим в организацию странам вести совместную политику по борьбе со сложившейся монополией и постепенно отношение к странам-членам ОПЕК и самой организации начало меняться в лучшую сторону. В ходе первого энергетического кризиса 1973-1974 годов ОПЕК вошла на вершину мировой политики. Кризис был вызван нефтяным эмбарго, введенное нефтедобывающими арабскими странами против западных стран- союзников Израиля, и Опек оказывала при этом активную поддержку. Это вызвало резкий скачок мировых цен на нефть и мировой рынок нефти взошел на новый этап своего развития. На тот момент в числе крупнейших экспортеров нефти мира находилась и СССР, возможность вступления которой в ОПЕК тогда рассматривалась. Но экономика СССР носила закрытый плановый характер, в то время как члены организации должны были обеспечивать свободу инвестиций , гарантированные доходы и возвратность капиталов.Авторитет на международной арене был быстро завоеван странами-членами организации. На долю ОПЕК сейчас приходится около 40% мирового производства нефти. При этом страны, входящие в ОПЕК, владеют 77% всех разведанных запасов нефти в мире.Запасы нефти стран, входящих в ОПЕК, на данный момент расцениваются в 1 трлн. 265 млн. баррелей, в то время как резервы России и других стран СНГ составляют около 447 млрд баррелей, запасы Северной Америки- 381 млрд баррелей и запасы развивающихся стран, не входящих в ОПЕК- 282 млрд баррелей. Регулируя мировой рынок нефти, ОПЕК определяет суммарный лимит по добыче нефти для стран-участниц организации, корректирует этот лимит, учитывая мировые цены на нефть, распределяет определенный лимит между странами-членами и контролирует соблюдением установленных квот. Квоты по добыче нефти для стран-членов организации устанавливаются каждый год, чтобы избежать переизбытка предложения на мировом рынке нефти. При соблюдении квот страны-участницы ОПЕК вынуждены ограничивать добычу нефти, что уменьшает возможные потенциальные доходы государств. В 2002 году в связи с падением цен на нефть ОПЕК потребовала и от России сократить добычу нефти и продажу своих энергоресурсов на международном рынке. Президент организации ставил России ультиматум, угрожая опустить мировую цену на нефть до пяти долларов за баррель. Однако, согласившись на словах с уменьшением добычи нефти, по факту российский экспорт нарастал. Вскоре конфликт был исчерпан. Этому способствовал рост цен на нефть в связи с иракским кризисом. На данный момент Россия и ОПЕК предпринимают попытки совместной работы, сотрудничества, стараются идти на контакт, но, несмотря на это, отношения между ними остаются холодными. Это вызвано тем, что Россия, стремясь координировать мировую политику со странами ОПЕК, и как следствие, влиять на мировые цены на нефть, не собирается сокращать собственный экспорт. Интересы России и ОПЕК на мировом рынке нефти пересекаются, но каждый хочет получить максимум пользы для себя, и их стратегические цели не совпадают.Очевидно, что к основным конкурентам России на мировом рынке нефти относятся те страны, издержки добычи и доставки нефти которых значительно меньше. К таким странам, в первую очередь, относятся страны, входящие в ОПЕК. Инвестиционная привлекательность многих стран, входящих в картель, значительно выше, чем в России, а финансовые риски, наоборот, значительно ниже. Если Россия станет членом ОПЕК, она будет вынуждена взять на себя обязательства по выполнению определенных условий, требований, которые нужно будет выполнять. ОПЕК создают сильную конкуренцию для России, но, несмотря на это предпринимаются попытки сотрудничества. Так, Россия предлагала ОПЕК сотрудничество, но по словам главы Роснефти, Игоря Сечина, картель отверг предложение российской стороны.Вместо того, чтобы сокращать добычу нефти для стабилизации цен на мировом рынке, ведущие страны ОПЕК продолжают наращивать добычу черного золота. В декабре 2014 года объем добычи нефти в Иране был увеличен на 10 тысяч баррелей в день по сравнению с ноябрем того же года и составил 2 млн. 765 тысяч баррелей ежедневно. В то же время Иран занимал третье место по добыче нефти среди стран-участниц организации, а первые две позиции занимали Ирак, который добывал в декабре по 3 млн. 616 тысяч баррелей ежедневно, при том что в ноябре этот показатель составлял 3 млн. 331 баррель, и Саудовская Аравия, которая увеличила добычу нефти на 15 тысяч баррелей в день, при ноябрьской добыче 9 млн. 599 тысяч баррелей в день. В Объединенных Арабских Эмиратах объем добычи возрос с 2 млн. 722 тыс. баррелей до 2 млн. 762 тыс. баррелей ежедневно. В Кувейте показатель роста добычи был равен 15 тысячам баррелей, то есть возрос с 2 млн. 699 тыс. баррелей до 2 млн. 714 тыс. баррелей ежедневно. В ОПЕК считают, что дополнительные объемы нефти не создадут проблемы для картеля и избыточного предложения не возникнет. По оценкам экспертов, общий объем добычи нефти странами ОПЕК в ближайшем будущем может стать больше на 2 млн баррелей в день, что в свою очередь, приведет к снижению цен на сырье, вызванное избытком предложения. Напрямую зависимой от нефти экономике России такая политика создает дополнительные неудобства. В свете последних событий, а именно снижения мировых цен на нефть, Россия претерпевает весьма сложные времена. Еще в июне 2014 года баррель нефти марки Brent cтоил $115, а в феврале достиг отметки ниже $60.В феврале 2015 года цены на нефть снизились еще на 1% после заявления Саудовской Аравии о том, что она не будет в одиночку сокращать добычу нефти с целью поддержать мировой рынок. Страна готова рассмотреть снижение добычи нефти, но только вместе с производителями нефти, не входящими в картель. ОПЕК не собирается нести бремя по стабилизации рынка своими силами, организация требует участия других стран, в том числе и России. На данный момент странами-членами ОПЕК принято решение о сохранении текущей добычи нефти с целью сохранения доли мирового рынка. Решение о сохранении прежней квоты по добыче нефти, безусловно, не несет для экономики России ничего хорошего.ГЛАВА 3. ВЗАИМОТНОШЕНИЯ РОССИИ СО СТРАНАМИ, НЕ ВХОДЯЩИМИ В ОПЕКНорвегия – один из крупнейших экспортеров нефти и газа в мире после Саудовской Аравии и России. Помимо этого, она занимает действительно уникальную позицию на мировом нефтяном рынке. С одной стороны, Норвегия относится к промышленно развитым странам. В то же время эта страна принадлежит к группе стран-экспортеров нефти, не являясь при этом сырьевым придатком Европы и Америки. С 1999 года Норвегия постоянно координирует свою нефтяную стратегию с ОПЕК, хотя юридически она не состоит в этой организации. Причины этой «остраненности» от ОПЕК вполне ясны. Как крупнейший экспортер нефти Норвегия заинтересована в максимально высоких ценах на нефть и не допустит контроля со стороны международной организации по контролю над использованием этого энергоносителя. Высокие цены для нее так же важны, как и для России.Для централизации поступлений доходов от нефтегазового сектора в 1990 году в Норвегии был организован особый Государственный нефтяной фонд, в который на данный момент перечислено около $150 млрд. Как и многие другие страны (ведущие страны-экспортеры нефти), Норвегия предпочитает не тратить «лишние» нефтяные деньги, а формировать из них финансовую кубышку про запас. И не только. Северный сосед России поделился своим опытом создания и расходования нефтяного фонда. В 2004-м году российская нефтяная компания «Сургутнефтегаз» начала поставки нефти в рамках контракта, подписанного с норвежской компанией Statoil. По условиям соглашения, Statoil приобретает российскую нефть в порту Приморск в Финском заливе, поступающую туда по нефтепроводу из Западной Сибири. Затем нефть транспортируется танкерами в Монгстад около Бергена (Норвегия) – крупнейший экспортный терминал в Европе. На терминале в Монгстаде сибирскую нефть смешивают с норвежской. Как самокритично заявляли недавно сами представители «Сургутнефтегаза», качество российской сырой нефти уступает качеству норвежской. Нефть смешивают для улучшения ее показателей. Затем супертанкеры доставляют русско-норвежскую нефть в Америку. Этот пример взаимовыгодного сотрудничества достаточно наглядно демонстрирует пути выхода из энергетического кризиса, который может накрыть Северную Европу скорейшем будущем. У Норвегии с ограниченностью ее углеводородных запасов есть не так много времени, чтобы выгодно продать имеющиеся и успеть организовать другие перспективные проекты по добыче нефти. Этим задачам соответствует Россия.Отношения России и Китая1993 год стал знаковым для китайской энергетики, обозначив окончание эпохи самообеспечения. Китай впервые с 1965 года испытал нехватку нефти. До 1965 года КНР также испытывал недостаток этого вида топлива, импортируя его из СССР. Но после обнаружения во второй половине 50-х и начале 60-х крупных месторождений Дацина и их разработкой Китай был способен к началу 70-х обеспечивать нефтью не только себя, но и соседние страны. Далее был открыт и ряд других месторождений на востоке страны. Экспорт нефти, кроме того, был одним из основных источников иностранной валюты.С начала же 1980-х годов по причине недостатка инвестиций в нефтяную отрасль, истощения старых месторождений и недостатка новых темпы роста производства нефти начинают падать. Новые месторождения расположены в большинстве своем в западной части страны, в основном в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Но добыча в них почти вдвое меньше планируемой и в ближайшем десятилетии будет не более 25 млн тонн в год. Последствия неэффективности стратегии самообеспечения отразились в том, что Китай, на который «нефтяные шоки» 1973 и 1978 годов не повлияли, не стал, подобно западным странам, разрабатывать энергосберегающие технологии и обращать внимание на проблемы энергетической безопасности, в том числе эффективной добычи при нанесении наименьшего вреда окружающей среде. Это сейчас главное препятствие, например, на пути разработки месторождений Таримского бассейна.Китай в ноябре 2014 г. увеличил импорт нефти из России на 65% в сравнении с тем же месяцем 2013 г. до рекордных 3,31 млн т (800 000 баррелей в день). При этом импорт из Саудовской Аравии, хотя она и остается крупнейшим поставщиком Китая, сокращался второй месяц подряд, в ноябре - на 6%, и достиг 3,99 млн. т (960 500 баррелей в день). Китай также на 60,5% до 3,46 млн. т увеличил закупки нефти в Анголе.В октябре, по данным ФТС, экспорт нефти в Китай составил 2,7 млн. т, он занимает второе место (13,3% экспорта) после Нидерландов (15,7% экспорта), которые в октябре импортировали 3,2 млн. т российской нефти. Однако, по данным ФТС, экспорт в 3,31 млн. т не рекорд в этом году, в июле Китай получил 3,5 млн. т российской нефти. Июльских данных таможенного управления КНР нет. В 2013 г. поставки нефти в Китай, по данным ФТС, составили 23 млн. т, в Нидерланды - 43,3 млн. т. А за 10 месяцев этого года экспорт в Китай составил 24,8 млн. т, в Нидерланды - 35,4 млн т.Драйвером роста экспорта в Китай, скорее всего, является «Роснефть», так как добыча компании не растет, то логично, что объемы она перекидывает с западного направления, говорит аналитик «Уралсиб кэпитал» Алексей Кокин. У «Роснефти» действует три крупных экспортных контракта с Китаем, суммарно на 485 млн. т. В 2015-2017 гг. компания должна увеличить поставки нефти на 5 млн. т ежегодно.К 2020 году Россия будет поставлять Китаю более 50 млн. баррелей в год по сравнению с объемом свыше 30 млн. баррелей в 2014-м. Это не вызывает одобрения у Саудовской Аравии ввиду того, что страна не хочет терять долю рынка в регионах Азии, где растет спрос.Китайская госкорпорация CNPC ранее заявляла о готовности купить у «Роснефти» 10% компании «Ванкорнефть», которая разрабатывает Ванкорское месторождение — одно из самых перспективных в России. Рамочное соглашение о покупке было подписано в ноябре 2014 года.Согласно графику поставок, в июле Россия поставит в Европу всего 2,1 млн баррелей в сутки. С российской точки зрения, перенаправить экспортные потоки в Азию, где спрос растет, – это имеет смысл.Такое падение поставок нефти в западном направлении связано с несколькими факторами. Во-первых, в России в последнее время ускоренными темпами растет внутренняя переработка.