Роль России на мировых рынках газа

Введение…………………………………………………………………………………………………..8
ГЛАВА 1. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВЫХ РЫНКОВ ГАЗА 12
1.1.Газ в мировом энергобалансе 12
1.2.Основные региональные рынки газа 17
1.3.Возможные изменения внешней среды и риски развития газовой отрасли 24
ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 32
2.1. Состояние российского газового комплекса 32
2.2. Перспективы и угрозы российской газовой отрасли 37
ГЛАВА 3. УСИЛЕНИЕ ПОЗИЦИИ РОССИИ НА МИРОВЫХ РЫНКАХ ГАЗА 47
3.1. Экспортная стратегия РФ на западном направлении 47
3.2. Восточный вектор экспортной стратегии РФ 51
3.3. Экспортная стратегия РФ по поставкам СПГ 55
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 59
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 63
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 67
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 68
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 69
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 71
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 72 ...

Мировой энергетический баланс представляет собой сложную структуру исторически сложившихся связей, основанных на взаимовыгодных отношениях между поставщиками и потребителями энергоресурсов. Газовая отрасль занимает значительное положение на этом рынке, консолидируя не только усилия по достижению энергетического и финансового баланса между странами и континентами, но и предоставляя всему миру природный экологически чистый источник энергии . Газ используется большинством субъектов энергетического рынка в качестве топлива, энергоносителя для автомобильного и иного транспорта, для переработки химических веществ в промышленных процессах. В соответствии с Киотским протоколом обязательственные гарантии по обеспечению экологической безопасности продуктов совместного осуществления и механизмов чистого развития должны быть предоставлены не только странами-поставщиками, но и странами-транзитерами и приобретателями .

Определенные тенденции, сложившиеся за прошедший 2014-й год на мировых сырьевых энергетических рынках, обнаруживают нестабильные процессы стагнации и рецессии региональных и глобальных масштабов. Разрушаются прежде установленные связи, бывшие партнеры и поставщики выстраивают новые схемы взаимодействия, превращая механизм функционирования энергетического диалога в динамическую структуру. Особенно актуальна проблематика отношений Российского энергетического альянса со странами-транзитерами, которые из-за сложившихся в 2014-м году форс-мажорных обстоятельств на Украине, пересматривают свои взаимоотношения с Россией, причиняя вред не только отечественному рынку, но и рынку ЕС. В связи со сложившейся на мировых энергетических рынках ситуацией, особенно актуальным вопросом на современном этапе является стратегическое планирование дальнейшей позиции России на мировом рынке энергоносителей.

- свыше 35%, а в 2010 году доля нефтегазовой отрасли в доходе федерального бюджета составила 47,5%». Вместе с тем, налоговая нагрузка на нефть росла, поскольку производство нефти увеличивалось не так быстро (рис.1.5.).Рис.1.5. Рост процентного соотношения поступлений в федеральный бюджет РФ доходов от предприятий ТЭКИсточник: Составлено авторомОчевидно, что экспорт продукции ТЭК имеет огромное значение для экономики России. ТЭК обеспечивает свыше 30% стоимости промышленной продукции, до 60% бюджетных доходов и около половины всех валютных поступлений. Топливно-энергетический комплекс, вне всяких сомнений можно назвать основой жизнеобеспечения, экономической безопасности и главным источником обеспечения притока в страну валютных ресурсов, но при разумном распоряжении ТЭК.Вывод по первой главе:в результате исследования, которое было проведено автором дипломной работы в первой главе, можно сделать вывод о том, что текущее состояние и тенденции развития мировых рынков газа свидетельствуют о наступлении территориального перераспределения сил на газовых рынках, увеличении рисков по пропорциональной зависимости экономического рынка от нефтегазового комплекса и высокой вероятности процессов стагнации в сфере газодобычи, а, значит, и мировой экономики. Выявленная зависимость мирового финансового и экономического рынка от основных региональных рынков энергоносителей также вызывает опасение, поскольку из-за нестабильной экономики и геополитики угроза обрушения мировых фондовых рынков возрастает. ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ2.1. Состояние российского газового комплексаСовременный российский рынок энергоресурсов характеризуется деятельностью одного основного «игрока» - глобальной энергетической копании ОАО «Газпром». В прошедших 2013-м и 2014-м годах она занимала лидирующую позицию по добыче газового сырья и его переработке в отрасли и опережала остальных игроков по темпам прироста объема добычи. Деятельностью компании является не только добыча, транспортировка, переработка и хранение газа, но и геолого разведывательные работы и исследования. Таким образом, появляются все новые точки добычи газа, научные исследования в газовой отрасли становятся наиболее востребованы в условиях увеличивающегося конкурентного противостояния и передела рынков влияния и добычи энергоресурсов на мировой арене. Компании ОАО «Газпром» за прошедшие 2-3 года удалось увеличить портфель активов и обеспечить рост добычи на 4,3 % – до 62,3 млн. тонн нефтяного эквивалента. Самым известным проектом 2013 года в сфере увеличения добычи в нефтегазовом комплексе стал проект промышленного освоения месторождения Приразломное в Печорском море. Российская Федерация на мировой арене добычи энергоресурсов стала первым государством, разработавшим проект по добыче углеводородов на арктическом шельфе со стационарной морской платформы [приложение 1]. Кроме того, инновационные технологии позволят вести добычу с бурением сорока наклонно-направленных скважин [приложение 2]. Таким образом, инновационные технологии и разработка земного шельфа, грамотная геологоразведка и профессионально спланированная научная деятельность по увеличению добычи энергоресурсов помогает в конкурентной борьбе и способствует увеличению активов по добыче и реализации газа.Сегментарные продажи на современном российском рынке отражают динамику межсегментарных финансовых отношений в сфере добычи и реализации газового сырья. Как основной игрок газовой отрасли руководство ОАО «Газпром» разрабатывает и применяет внутренние трансфертные цены, которые, в свою очередь, формируют выручку от межсегментарных продаж. Создание конъюнктуры российского газового рынка зависит от этих показателей. Операции по межсегментарной продаже подчинены единой структуре и функционируют по определенным законам, сложившимся в газовой отрасли. Таким образом, современный российский газовый комплекс функционирует в соответствии со следующими установившимися критериями:Рис. 2.1. Сегментная взаимосвязь процессов по добыче и переработке газа в РФИсточник: составлено авторомКомпания ОАО «Газпром», а именно ее руководство, в лице Совета директоров и Правления, оценивает деятельность по всем вышеперечисленным стадиям добычи и реализации газа, анализирует ее и устанавливает внутренние трансфертные цены на такие сегменты, как «добыча газа» и «транспортировка», а также «хранение газа» с целью гарантированного обеспечения финансовых нужд дочерних предприятий. Кроме того, оцениваются и анализируются все результаты деятельности, показатели по активам и обязательствам, отчетность по сегментам. В соответствии с уже изученными финансовыми показателями осуществляется дальнейшее развитие бизнеса и корректировка различных процессов. Отраженные в консолидированной отчетности показатели рассматриваются без сегментарного распределения, поскольку это является образцом Международного стандарта МСФО. Для учета и анализа внутренних финансовых активов подводятся итоги по прибылям и убыткам, что в дальнейшем позволяет составить стратегический прогноз с распределением предполагаемых доходов и расходов по операционным сегментам [приложение 3]. На современном этапе Компания ОАО «Газпром» осуществляет геологоразведку на шельфах острова Сахалин, в Якутии (Саха), а также в Иркутской области, в Красноярске и на Камчатке. Сахалинский проект включает в себя геологоразведывательные работы на Киринском месторождении. Такая стратегия взята за основу, так как в 2013 году при работах на Южно-Киринском месторождении после буровых работ на 2-х разведочных скважинах был найден газ, пополнивший запасы категории С1+С2 на 13% — с 564 до 636,6 млрд куб. м. Обнаруженные запасы газового конденсата на месторождении увеличились с 71,5 до 97 миллионов тонн. На том же месторождении была обнаружена нефть, после извлечения которой запасы нефти, получаемые с одного только Южно-Киринского месторождения увеличились на 6 миллионов тонн. Стратегия развития предусматривает добычу нефтегазового сырья с возведенных в 2014 году на месторождении еще двух разведочных скважин. В 2015 году разведка ведется на Мынгинском месторождении, Восточно-Одоптинском и Аяшском направлении проекта. Якутское Чаяндинское месторождение с момента 2013 по 2014 год получило еще несколько разведочных скважин, строительство которых также было запланировано стратегией развития с учетом дальнейшей добычи. Окончание геологоразведочных работ запланировано на 2015 году, после чего будет произведен заключительный подсчет запасов, который Компания обнародует в 2016 году. Верхневилючанский, Тас-Юряхский, Соболох-Неджелинский и Среднетюнгский лицензионные участки в 2014-2016 г.г. будут открыты для проведения сейсморазведочных работ с применением технологии 3D.На сегодняшний момент времени ОАО «Газпром» разрабатывает в Иркутской области на месторождениях Ковыктинского, Чиканского и Южно-Усть-Кутского направления новые лицензионные участки с целью расширения добычи нефти и газа. С марта 2013 года ратифицирована «Технологическая схема по разработке Ковыктинского ГКМ». Чиканское месторождение уникально тем, что там был возведена геолого-разведочная скважина, которая позволяет производить работы по выявлению эффективных методов интенсификации притоков углеводородов. Стратегия на 2014-2016 г.г., разработанная в ОАО «Газпром», позволит осуществить проведение сейсморазведочных работ 3D на новых скважинах. Южно-Усть-Кутское месторождение интересно тем, что на нем проводятся сейсморазведочные работы, которые в скором времени могут дать положительный эффект и позволить увеличить добычу нефти и газа.Красноярский край является самым стабильным направлением добычи и разработки, поскольку там проводятся геологоразведочные работы на 16 лицензионных участках. Территория, на которой находится Западно-Камчатский лицензионный участок, за 2015-й – 2017-й г.г. станет мировой сенсацией с сфере нефте- и газо- добычи, так как впервые с мире на нем будут проводиться масштабные сейсморазведочные работы 3D, с проектированием, подготовкой и бурением поисково-оценочных скважин.С 2008 года российские газодобывающие компании вынуждены сдерживать объемы добычи в связи с низкими объемами внутреннего и внешнего спроса. При этом основную «демпфирующую» функцию пришлось взять на себя Газпрому, постепенно уступающему свои позиции независимым производителям (НОВАТЭК и вертикально интегрированные нефтяные компании, в первую очередь – Роснефть), которые нарастили свою долю в российской добыче с 15% до 27%. Предполагается дальнейший рост добычи газа независимыми производителями, но если до 2025 года они обеспечены запасами, то в последующий период для наращивания добычи компаниям потребуются новые лицензии. Таким образом, дальнейшая судьба независимых производителей будет зависеть от политики недропользования, проводимой государством (рис.2.2.).Рис.2.2.Структура добычи газа по российским компаниямИсточник: ИНЭИ РАН [23]Можно сделать вывод, что состояние российского газового комплекса на сегодняшний момент времени характеризуется применением установившихся процессов по добыче, переработке, транспортировке и хранению газа. При этом добыча в российской нефтегазовой отрасли уникальна тем, что она масштабна и проводится с применением новейших технологий. Регулярная деятельность по анализу финансовой отчетности позволяет Правлению и Совету директоров Компании ОАО «Газпром» составлять стратегический прогноз на ближайшую перспективу по дальнейшему сотрудничеству с мировым сообществом и выстраиванию внутренней политики по добыче и реализации газа. 2.2. Перспективы и угрозы российской газовой отраслиНа современном мировом рынке энергетического комплекса прочные позиции занимает Группа ОАО «Газпром», которая охватывает собой не только рынок добычи нефти и газа, но и, как уже указывалось выше, осуществляет процесс переработки, транспортировки и хранению газа. Также компания ведет геолого-разведочные работы по исследованию шельфа. Все эти этапы функционирования предприятий Компании создают сложный механизм отлаженных внутренних и внешних взаимоотношений, выстраивающих целый комплекс стабильно развивающихся промышленных ресурсов и мощностей. С одной стороны, такая политика ведет к наращиванию ресурсов и повышению конкурентоспособности, но, с другой стороны, расширение сотрудничества повышает риски взаимозависимости различных процессов от благополучной или, напротив, неблагоприятной конъюнктуры. Для анализа перспектив и угроз, сложившихся в российской газовой отрасли, необходимо рассмотреть степень взаимоотношений между партнерами и последствия сотрудничества за несколько прошедших лет. Так, например, основным экспортным рынком, на котором производилась реализация газа, добытого российскими производителями, прежде всего Газпромом, за последние 2-3 года оставался рынок европейских стран, входящих в Евросоюз (далее – ЕС). Основными его характеристиками являлась стабильная тенденция к дальнейшему снижению потребления природного и переработанного газа. Например, с 2012 года показатель потребления газа этими странами снизился на 2,4% и составил 543 миллиарда м3. Если сравнить данный показатель с моментом 2011-го года, когда эксперты сошлись во мнении, что основной причиной существенного сокращения потребления газа стали погодные условия, то снижение потребления газа в 2012-м году стало последствием стагнации промышленного производства в ЕС и падением относительной экономической привлекательности газа в электроэнергетике. Такие процессы являются очень тревожными и нуждаются в тщательном пересмотре основ взаимодействия всего газового и нефтедобывающего комплекса, что, в свою очередь, повлечет передел не только сфер влияния на мировом рынке энергоносителей, но и полную модификацию внутренней политики российского нефтегазового сектора. По мнению А.А. Масалковой, это произошло «в результате действия следующих факторов:- повышения цен газа на торговых площадках при снижении цен на уголь;- ввода новых генерирующих мощностей, использующих возобновляемые источники энергии, и введения преференциального порядка потребления такой энергии (первой в сеть поступает энергия, полученная из возобновляемых источников);- снижения стоимости разрешений на выбросы парниковых газов, что свело к минимуму экологические преимущества газа перед углем».Максимальное воздействие на ценовые характеристики и уровень спроса на газовое сырье оказала сложившаяся диспропорция между стоимостью на газ и уголь. Надо отметить, что рынок угля значительно сокращается, параллельно спросу на данное сырье и, кроме того, потоки не переработанного угля, хлынувшие в страны ЕС, за последние несколько лет увеличились за счет экспорта из США, где он вытесняется газом. Увеличение добычи сланцевого газа, хоть и не может на данном этапе составить конкуренцию российскому природному, но, тем не менее, вытесняя с мирового рынка энергоносителей уголь, косвенно может повлиять и на обрушение цен на природный газ. В то же время, за последние несколько лет наблюдалось и повышение цен на газ на европейском рынке. Такая тенденция была связана, прежде всего, с перенаправлением значительных объемов природного газа на премиальные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (далее – АТР).Еще одной причиной падения потребительского спроса на газ эксперты называют сокращение темпов промышленного производства, стагнацию экономики, процессы по энергосбережению. Последствия снижения потребления газа в мировом масштабе привели к снижению уровня импорта газа из Европы. Снижение спроса на газ при росте собственной добычи привело к падению импорта газа европейскими странами. Аналогичным образом пострадали и показатели по экспорту. По данным «BP Statistical Review of World Energy», поставки российского газа, которые осуществлялись на европейский рынок, сократились до 138 миллиардов м3 в 2012 году, тогда как в 2011 году на рынки Европы поставлялось газовое сырье на 7,5 %, выше указанных показателей. Такая же тенденция прослеживается и по экспортным показателям Алжира, который поставлял газ в Европу. В 2012-м отчетном году его поставки почти на 8% сократились по сравнению с аналогичным периодом 2011-го года. Но самые большие сокращения объемов поставок газа произошли на рынке Катар – Европа, где Европа потеряла до 35% от объема поставок из-за их перенаправления на рынки стран АТР, которые закупают газовое сырье по значительно более высоким контрактным и спотовым ценам.На современном этапе самыми крупными контрагентами российского газового сектора являются: немецкие, французские, итальянские, польские, чешские, словенские и другие компании из стран ЕС. Также в связи с последними событиями на рынке ЕС, после трансформации «Южного потока», паритетным контрагентом по отношению к ЕС стала Турция. Таким образом, на сегодняшний день приоритетными партнерами по экспорту газа из России являются: Турция, Германия и Италия (табл.2.1.). После адаптации «Южного потока» к новым условиям, сложившимся на мировом рынке энергоносителей из-за событий на территории бывшей Украины, аналитикам, экспертам и Правлению АОА «Газпром» стало ясно, что ориентиры на поставки конечным потребителям с этого момента должны быть пересмотрены [приложение 4]. Таблица 2.1.Условия сотрудничества и приоритетКонтрагенты российского газового комплекса в Турции и ЕСУсловия сотрудничестваСтранаПриоритетE.ON RuhrgasПокупатель российского природного газаГермания+WingasСовместное предприятиеГермания+WIEHСовместное предприятиеГермания+ENIСовместное предприятие, соакционерИталия-BotasИмпортозамещениеТурция+PGNiGПокупательПольша-GDF SUEZТранзитер и покупательФранция+PanrusgasТрейдерВенгрия-RWE TransgasПокупательЧехия-SPPСовместное предприятиеСловакия-EconGasПокупательАвстрия-GasTerraПокупательНидерланды-Источник: составлено авторомВедущими покупателями российского природного газа на сегодняшний день являются Германия, Турция и Италия. Непосредственно конечным потребителям на рынках Великобритании, Ирландии, Франции, Нидерландов, Чехии и Словакии реализовано около 4 млрд. куб. м газа. Кроме того, осуществлялись поставки газа конечным потребителям на рынках Болгарии, Германии, Италии, Румынии, Сербии, Турции, Хорватии и Финляндии [приложение 4].За последние 6 лет экспорт ОАО «Газпром» в Европу снизился на 7%. В условиях значительного общего снижения потребления газа доля ОАО «Газпром» на рынке Европы в 2012 г. сократилась на 1,6%. Всего в страны дальнего зарубежья реализовано 151 млрд. куб. м газа (рис.2.3.).Рис. 2.3. Сравнительный график реализации российского газа за период 2011 – 2013 г.г.Источник: Составлено авторомВыручка от продаж газа в дальнее зарубежье (за вычетом таможенных пошлин) достигла в 2013 г.1 687,3 млрд руб.,объем поставок –174,3 млрд м3. В 2013 и 2012 гг. продажи природного газа в дальнее зарубежье Группой Газпром составили соответственно около 38 % и 32 % от объемов реализованного природного газа и 58 % и 55 % выручки от продаж газа за указанные периоды (рис.2.4.).Рис.2.4. Реализация газа Группы «Газпром» на западном направленииИсточник: Годовой отчет ОАО «Газпром» за 2013 год. - М., 2014 [25] Динамика экспортных цен на природный газ по контрактам ОАО «Газпром» складывается в основном под влиянием движения мировых цен на нефть. Так, в 2012 г. цены на нефть сорта Brent и конкурирующие с газом нефтепродукты на рынке Европы оставались на уровне 2011 г. В 2012 г. средне-взвешенная цена газа составила 402 долл. за одну тысячу м3 против 383 долл. в 2011 г., т.е. произошел рост на 5%.К настоящему моменту на европейском газовом рынке сложилась двухуровневая, гибридная система ценообразования. Несмотря на ограниченное использование цен торговых площадок (хабов) в отдельных долгосрочных контрактах, ОАО «Газпром» не намерено отказываться от нефтяной индексации.Для поддержания уровня конкурентоспособности российского природного газа в странах Европы ОАО «Газпром» регулярно проводит переговоры с партнерами по модификации контрактных цен. В 2012 г. были достигнуты договоренности по адаптации ценовых условий с компаниями E.ON Ruhrgas, Shell Energy Europe, ENI, EGL, EconGas, Centrex, GWH, GasTerra, DONG, PGNiG, Bulgargaz EAD, WIEE, Conef Energy.В связи с изменениями долгосрочных контрактов ОАО «Газпром» всё более актуальной становится проблема ретроактивных платежей, возникших в результате пересмотра цены поставок задним числом. Это – предмет продолжающихся переговоров с партнерами по согласованию объемов и условий выплат.Проведенный выше анализ современного состояния внешнеэкономических связей газовой отрасли нашей страны позволяет сделать вывод о том, что ключевым стратегическим трендом развития экспорта газа является поддержание текущих объемов газа потребителям ЕС на основе долгосрочных контрактов, с использованием системы магистральных газопроводов, а также за счет разработки новых газовых месторождений в Баренцевом и Карском морях и на полуострове Ямал.Одновременно, на основе выводов, полученных в результате анализа мирового рынка энергоносителей, можно заключить, что для мирового рынка газа характерны такие же тенденции, как и для рынка нефти, и рынок газа в современных условиях имеет тенденцию к либерализации ценообразования и росту объемов биржевой торговли газом.